Configurare CRM per phones express

 

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

Importante

Questo argomento si rivolge agli utenti di Microsoft Dynamics CRM per phones express.CRM per phones express è l'app per telefono di Dynamics 365 progettata per l'utilizzo con Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015. Se l'organizzazione ha eseguito l'aggiornamento a Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, hai a disposizione una nuova straordinaria app per telefoni. Vedere Impostare CRM per telefoni e CRM per tablet.

CRM per phones express continua a essere supportato per gli utenti di Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015.

Per determinare la versione in uso, accedi a Dynamics 365 e scegli in alto a destra sullo schermo l'icona Impostazioni a forma di ingranaggio () > Informazioni su.

Terminologia

Con Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, la terminologia dell'app Dynamics 365 per telefoni è cambiata.

Termine	Uso
CRM per telefoni	L'app Dynamics 365 per telefoni introdotta con Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
CRM per phones express	L'app Dynamics 365 per telefoni per Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015. Le versioni precedenti a Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015 continuano a fare riferimento all'app CRM per telefoni come CRM per telefoni.

Oltre alle informazioni in questo argomento, assicurati di esaminare le informazioni in CRM per telefoni e tablet.

In questo argomento

Requisiti di CRM per phones express

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Operazioni che l'amministratore deve eseguire

Entità e CRM per phones express

Risoluzione dei problemi

Informativa sulla privacy

Requisiti di CRM per phones express

Le connessioni di CRM per phones express a Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM 2013 richiedono una Distribuzione con connessione Internet. Potrebbe essere necessario apportare modifiche al server AD FS. Vedere CRM per telefoni e IFD.

Gli utenti devono disporre di una connessione Internet o Intranet e devono installare l'app CRM per phones express. Vedi "Installazione di CRM per phones express" più avanti in questo argomento.

Nota

Se gli utenti non hanno installato l'app CRM per phones express, possono accedere ai propri dati tramite il browser del telefono. Tuttavia, questo non è il metodo consigliato per accedere ai dati, perché non sfrutta i vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'applicazione (vedere CRM per tablet e telefoni).

Microsoft Dynamics 365 supporta le versioni più diffuse degli smartphone Windows Phone 8, Apple iPhone e Android. Per informazioni sui dispositivi specifici supportati, vedere Supporto per CRM per phones express.

Autorizzazioni obbligatorie

Microsoft Dynamics 365 utilizza un privilegio di sicurezza, CRM per telefoni (Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015) o CRM per phone express (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015), per fornire l'accesso a CRM per phones express. Utilizza il seguente processo per controllare il privilegio di sicurezza di un ruolo di sicurezza:

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. Scegliere Ruoli di sicurezza.

3. Scegli un ruolo di sicurezza > scheda Gestione aziendale.

4. Nella sezione Privilegi correlati alla privacy, esamina l'impostazione del privilegio CRM per telefoni o CRM per phones express.

È possibile aggiungere o rimuovere il privilegio dai ruoli di sicurezza predefiniti o personalizzati in modo da soddisfare le esigenze aziendali. Se un utente non dispone del privilegio, riceverà l'errore seguente:

L'utente non è autorizzato ad utilizzare questa applicazione. Contattare l'amministratore di sistema per aggiornare le impostazioni.

Informazioni sull'autenticazione di CRM per phones express

In CRM per phones express viene utilizzata l'autenticazione basata sul browser. Questo significa che nel telefono non viene archiviata alcuna credenziale.

Microsoft Dynamics CRM Online

Gli utenti di CRM per phones express connessi a Microsoft Dynamics CRM Online nell'ambiente Ambiente dei Microsoft Online Services rinnoveranno automaticamente l'accesso per un massimo di 30 giorni. Gli utenti connessi a Microsoft Dynamics CRM Online che non sono ancora in Ambiente dei Microsoft Online Services devono rinnovare il proprio accesso di ogni 8 ore.

Microsoft Dynamics CRM 2015 (versioni locali)

Le connessioni di CRM per phones express a Microsoft Dynamics CRM 2015 richiedono la distribuzione con connessione Internet.

Lingue supportate

CRM per phones express è disponibile nelle lingue seguenti:

CRM per Windows 8 Phone

• Inglese

• Francese

• Italiano

• Tedesco

• Spagnolo

• Portoghese (Portogallo)

• Portoghese (Brasile)

• Cinese (semplificato)

• Cinese (tradizionale)

• Ceco

• Danese

• Olandese

• Finlandese

• Greco

• Ungherese

• Giapponese

• Coreano

• norvegese

• Polacco

• Russo

• Svedese

CRM per iPhone

• Inglese

• Francese

• Italiano

• Tedesco

• Spagnolo

• Portoghese (Portogallo)

• Cinese Semplificato

• Cinese tradizionale

• Giapponese

CRM per Android

• Inglese

• Francese

• Tedesco

• Italiano

• Spagnolo

• Portoghese (Portogallo)

• Cinese Semplificato

• Cinese tradizionale

• Giapponese

Nota

I dispositivi BlackBerry non dispongono di un'app Dynamics 365 e possono eseguire Microsoft Dynamics 365 solo utilizzando il Web browser di BlackBerry.

Quando l'applicazione viene caricata la prima volta dopo l'installazione, determina la lingua del dispositivo e carica l'interfaccia utente in quella lingua. Se la lingua del dispositivo non è una delle lingue supportate, l'applicazione viene caricata in inglese. Dopo che l'applicazione è stata configurata in un'organizzazione di Microsoft Dynamics 365, l'applicazione caricherà le pagine di applicazione nella lingua specificata nelle opzioni personali dell'utente. Se la lingua dell'utente non è una delle lingue supportate, l'applicazione tornerà automaticamente alla lingua di base dell'organizzazione Dynamics 365, se presente nell'elenco delle lingue supportate. Se la lingua di base dell'organizzazione non è supportata, l'inglese sarà la lingua di fallback finale se abilitata nel server.

Tale logica di fallback valuterà alcune impostazioni della lingua, ad esempio la lingua del browser, quando si determina la lingua di fallback. Nello scenario seguente la lingua di fallback sarà quella del browser:

• Lingua utente = giapponese

• Lingua di base organizzazione = olandese (impostata in Microsoft Dynamics 365: Impostazioni > Amministrazione > Lingue)

• Lingua del browser = inglese (impostata nel browser)

Nello scenario precedente l'inglese verrà utilizzato come lingua di fallback.

Nota

Verrà tenuto conto della lingua padre. Ad esempio, se la lingua dell'utente è lo spagnolo (Messico), lingua non supportata, la prima lingua di fallback sarà lo spagnolo (3082), una delle lingue supportate.

Se nel server non è abilitato una lingua supportata, la configurazione dell'applicazione non riuscirà e verrà visualizzato il messaggio di errore seguente nella lingua del dispositivo:

Ci scusiamo.

La lingua installata nel sistema aziendale non è disponibile nell'app.

Contattare l'amministratore di sistema per installare una lingua supportata.

Operazioni che gli utenti devono eseguire

Installazione di CRM per phones express

Vedi l'argomento della Guida e formazione: Installare l'app CRM per phones express

Suggerimento

Assicurarsi di fornire agli utenti l'URL e le credenziali necessarie per l'accesso.

Operazioni che l'amministratore deve eseguire

Abilitare CRM per phones express

CRM per phones express è abilitato per impostazione predefinita per molte entità. Per verificare se un'entità è abilitata o per abilitare un'entità:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Nella finestra Personalizzazioni, scegli Personalizza il sistema.

3. Nel riquadro di spostamento espandere Entità, quindi scegliere l'entità per cui si desidera abilitare l'accesso con CRM per phones express.

4. In Outlook e mobile, seleziona la casella di controllo CRM per telefoni (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). In alternativa, se utilizzi Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, seleziona la casella di controllo CRM per phones express.

5. Nella barra degli strumenti Azioni scegliere Salva,

   

Disabilitare CRM per phones express

CRM per phones express è abilitato per impostazione predefinita per gli utenti di Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 2015 e CRM Online. Come amministratore, è possibile controllare cosa è disponibile e chi può visualizzare CRM per phones express utilizzando uno di questi metodi.

Disabilitare CRM per phones express per un'entità

È possibile evitare che i tipi di record (entità), ad esempio gli account, vengano visualizzati in CRM per phones express.

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Nella finestra Personalizzazioni, scegli Personalizza il sistema.

3. Nel riquadro di spostamento espandere Entità, quindi scegliere l'entità per cui si desidera evitare l'accesso da parte degli utenti tramite CRM per phones express.

4. In Outlook e mobile, deseleziona la casella di controllo CRM per telefoni (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). In alternativa, se utilizzi Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, deseleziona la casella di controllo CRM per phones express.

5. Nella barra degli strumenti Azioni scegliere Salva,

   

Disabilitare il privilegio CRM per phones express

È possibile impedire agli utenti con uno specifico ruolo di sicurezza (ad esempio, rappresentante del servizio clienti) di accedere a CRM per phones express.

1. Passa a Impostazioni > Sicurezza.

2. In Sicurezza, scegli Ruoli di sicurezza.

3. Selezionare il ruolo di sicurezza per il quale si desidera evitare l'accesso a CRM per phones express.

4. Selezionare la scheda Gestione aziendale.

5. In Privilegi correlati alla privacy, deseleziona CRM per telefoni (Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM 2015). In alternativa, se utilizzi Aggiornamento 1 di Microsoft Dynamics CRM Online 2015, deseleziona CRM per phones express.

   

6. Nella barra degli strumenti Azioni scegliere Salva e chiudi,

Personalizzare i moduli

È possibile impostare i campi visualizzati o non visualizzati nei moduli di Microsoft Dynamics 365 in CRM per phones express. Per modificare i moduli per dispositivi mobili:

1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

2. Nella finestra Personalizzazioni, scegli Personalizza il sistema.

3. Nel riquadro di navigazione, espandere Entità, quindi selezionare un'entità ed espanderla.

4. Scegliere Moduli, selezionare il modulo per dispositivi mobili e quindi aggiungere o rimuovere gli attributi.

5. Nella barra degli strumenti Azioni scegliere Salva e chiudi,

Nota

Se modifichi la disponibilità di CRM per phones express per un'entità (nell'applicazione Web vai a Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > seleziona un'entità > CRM per telefoni o CRM per phones express), le modifiche saranno immediatamente effettive non appena scegli Salva. Non è necessario pubblicare le modifiche.

Per ulteriori informazioni, vedere Creare e modificare i moduli per dispositivi mobili nella Guida alla personalizzazione.

Entità e CRM per phones express

È possibile abilitare un set limitato di entità di CRM per phones express. Per verificare se un'entità è attivata o per abilitare un'entità, scegliere Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Entità. Selezionare un'entità e controllare le impostazioni di Outlook e Mobile.

Entità disponibili per impostazione predefinita

• Crea - È possibile creare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

• Leggi - È possibile visualizzare tali entità quando si utilizza CRM per phones express.

• Modifica - È possibile modificare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

• Elimina - È possibile eliminare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

Nome entità	Crea	Lettura	Modifica	Eliminazione
Account	Sì	Sì	Sì	Sì
Appuntamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Campagna	No	Sì	Sì	No
Caso	Sì	Sì	Sì	Sì
Concorrente	No	Sì	No	No
Contatto	Sì	Sì	Sì	Sì
Valuta	No	Sì	No	No
Sconto	Sì	Sì	Sì	Sì
Elenco sconti	Sì	Sì	Sì	Sì
E-mail	No	Sì	No	No
Diritto	No	Sì	No	No
Struttura/attrezzature	No	Sì	No	No
Lead	Sì	Sì	Sì	Sì
Lettera	No	Sì	No	No
Cassetta postale	No	Sì	No	No
Nota	Sì	Sì	Sì	No
Opportunità	Sì	Sì	Sì	Sì
Chiusura opportunità	No	Sì	No	No
Prodotto opportunità	No	Sì	No	No
Telefonata	Sì	Sì	Sì	Sì
Voce di listino	Sì	Sì	Sì	Sì
Associazione prodotto	No	Sì	No	No
Chiusura offerta	Sì	Sì	Sì	Sì
Servizio	No	Sì	No	No
Profilo social	Sì	Sì	Sì	Sì
Argomento	No	Sì	No	No
Attività	Sì	Sì	Sì	Sì
Unità	No	Sì	No	No
Unità di vendita	No	Sì	No	No
Utente	No	Sì	No	No

Entità disponibili dopo avere attivato CRM per phones express

• Crea - È possibile creare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

• Leggi - È possibile visualizzare tali entità quando si utilizza CRM per phones express.

• Modifica - È possibile modificare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

• Elimina - È possibile eliminare tali entità quando utilizza CRM per phones express.

Nome entità	Crea	Lettura	Modifica	Eliminazione
Entità personalizzate	Sì	Sì	Sì	Sì
Indirizzo	No	Sì	No	No
Attività campagna	No	Sì	No	No
Risposta campagna	No	Sì	No	No
Contratto	No	Sì	No	No
Voce di contratto	No	Sì	No	No
Fax	No	Sì	No	No
Filtro	No	Sì	No	No
Fattura	No	Sì	No	No
Elenco marketing	No	Sì	No	No
Prodotto opportunità	No	Sì	No	No
Ordine	No	Sì	No	No
Prodotto ordine	No	Sì	No	No
Configurazione post	No	Sì	No	No
Configurazione delle regole per i post	No	Sì	No	No
Listino prezzi	No	Sì	No	No
Voce di listino	No	Sì	No	No
Prodotto	No	Sì	No	No
Album del profilo	No	Sì	No	No
Coda	No	Sì	No	No
Elemento coda	No	Sì	No	No
Offerta	No	Sì	No	No
Prodotto offerta	No	Sì	No	No
Impegno di tipo servizio	No	Sì	No	No
Area	No	Sì	No	No
Visualizzazione bacheca	No	Sì	No	No

Entità con modifiche di campo predefinite in Microsoft Dynamics CRM 2015

I seguenti campi disponibili per impostazione predefinita in CRM 2013CRM per phones express non sono visibili per impostazione predefinita in CRM 2015CRM per phones express.

Entità	Campi
Account	Sito Web, Indirizzo 1: Via 2, Settore
Caso	Oggetto, Gravità, Origine, Fase caso, Tipo di caso, Livello di servizio
Contatto	Indirizzo 1: Via 1, Indirizzo 1: Via 2, Indirizzo 1: Città, Indirizzo 1: Provincia, Indirizzo 1: CAP, Indirizzo 1: Paese
E-mail	Ccn, Direzione, Scadenza
Lead	Cliente, Priorità, Classificazione
Opportunità	Cliente potenziale, Importo costi preventivati, Priorità, Classificazione Nota: i campi Account e Contatto sono stati aggiunti per sostituire Cliente potenziale.
Telefonata	Numero di telefono, Direzione, Scadenza
Profili social	Nome completo, Bloccato
Utenti	Stato indirizzo e-mail primario, Metodo di recapito messaggi e-mail in uscita, Metodo di recapito messaggi e-mail in arrivo

Per aggiungere campi a un modulo per dispositivi mobili, scegliere Impostazioni > Personalizzazioni > Personalizza il sistema > Entità. Espandi un'entità e seleziona Moduli > il modulo informazioni di tipo Cellulare o Mobile - Express > un attributo > Aggiungi > Salva e chiudi.

Risoluzione dei problemi

Per informazioni sui problemi noti con CRM per phones express, vedere Risoluzione dei problemi e cose da sapere su CRM per telefoni e tablet. Di seguito sono elencate alcune operazioni per provare a diagnosticare e risolvere problemi.

Eseguire test nel browser

Per determinare se il problema riguarda l'app CRM per phones express, provare a visualizzare la propria organizzazione in un browser - innanzitutto su un computer, in seguito sul proprio telefono. Se il problema persiste in un browser, il problema potrebbe non essere l'applicazione.

Escludi personalizzazioni

Alcune personalizzazioni possono essere in conflitto con CRM per phones express. Provare a connettere un'altra organizzazione senza personalizzazioni. Assicurarsi, inoltre, di sincronizzare CRM per phones express per intercettare tutte le modifiche di personalizzazione.

Si tratta di un problema di autorizzazioni?

Per verificare se il problema dipende dalle autorizzazioni, provare ad accedere a Microsoft Dynamics 365 con un altro utente e con un ruolo di sicurezza diverso.

Informativa sulla privacy

Gli utenti di Dynamics CRM Online con licenza e con ruoli di sicurezza specifici (responsabile aziendale, direttore commerciale, venditore, amministratore di sistema, addetto alla personalizzazione del sistema e vicepresidente del reparto Vendite) sono automaticamente autorizzati ad accedere al servizio tramite CRM per telefoni nonché ad altri client.

L'amministratore ha il controllo completo (a livello di ruolo di sicurezza dell'utente o dell'entità) sulla capacità di accesso e sul livello di accesso autorizzato associati al client dello smartphone. Gli utenti possono quindi accedere a CRM Online utilizzando CRM per telefoni e i dati del clienti verranno memorizzati nella cache del dispositivo in cui è in esecuzione il client specifico.

In base alle impostazioni specifiche a livello di sicurezza utente e di entità, i tipi di dati dei clienti che è possibile esportare da CRM Online e che possono essere memorizzati nella cache di un dispositivo dell'utente finale includono i dati dei record, i metadati dei record, i dati dell'entità, i metadati dell'entità e le regole business.

Cortana non dispone dell'accesso ai dati memorizzati nel database di CRM. Cortana acquisisce solo i comandi vocali. Quando si effettua un comando vocale tramite Cortana, per comprendere la richiesta e migliorare i prodotti e i servizi correlati al riconoscimento vocale di Microsoft vengono utilizzate tecnologie proprietarie, ad esempio i modelli di elaborazione acustica e di linguaggio naturale per registrare e interpretare la richiesta dell'utente. Le query di ricerca vocale di Bing vengono gestite come le altre richieste di ricerca di testo e possono essere usate per migliorare i risultati della ricerca di Bing. I comandi vocali di CRM elencati di seguito, tuttavia, non vengono usati per scopi pubblicitari. Per ulteriori informazioni sulla privacy e Cortana, vedi Domande frequenti su Cortana e privacy.

Se sei un amministratore, puoi gestire l'accesso aziendale a Cortana con il provider di servizi di configurazione PolicyManager tramite un servizio di gestione separata del dispositivo. I criteri sono impostati a livello di telefono e non possono essere impostati solo per l'app CRM per telefoni. Per ulteriori informazioni, vedi l'argomento MSDN relativo al provider di servizi di configurazione PolicyManager.

Vedere anche

Configurare e gestire telefoni e tablet
Risoluzione dei problemi e cose da sapere su CRM per phones express
Creare e modificare moduli per dispositivi mobili

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