Consente di creare una richiesta di offerta
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene illustrato come creare una richiesta di offerta (RdO).
Nota
Nell'argomento sono incluse informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate di Microsoft Dynamics AX 2012 R3 e .
Questa attività fa parte di un processo più grande
Nella figura seguente viene illustrato il processo end-to-end per la creazione di una richiesta di offerta, rendendola disponibile per i fornitori e valutandone le offerte restituite dai fornitori. In questa procedura vengono illustrati i passaggi numerati.
.jpg "Processo di creazione ed invio RdO end-to-end")
Prerequisiti
Nella seguente tabella vengono visualizzati i prerequisiti che devono essere validi prima di iniziare.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Versione |
Microsoft Dynamics AX 2012 R3 con Approvvigionamento |
Attività di configurazione correlate |
Impostare richieste di offerta Creare e utilizzare un tipo di sollecito Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio |
1 Preparare i campi iniziali in una RdO.
Oltre alle informazioni sulle merci o sui servizi su cu si richiedono offerte, in una richiesta di offerta sono incluse informazioni sull'ordine stesso. Ad esempio, si specificano i requisiti di consegna e si invitano specifici fornitori a effettuare offerte. Tali informazioni si immettono nel modulo Nuova richiesta di offerta.
Per preparare i campi di iniziale della richiesta di offerta, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Nel riquadro azioni fare clic su Richiesta di offerta nella scheda Offerta.
Nel modulo Nuova richiesta di offerta selezionare un Tipo di acquisto dalle seguenti opzioni:
Ordine fornitore: contratto che prevede l'acquisto di una quantità o un valore specifico di prodotti da un fornitore.
Contratto di acquisto: contratto che prevede l'acquisto di una quantità o di un valore specifico di prodotti nel tempo. Se si seleziona questo tipo di acquisto, è necessario selezionare l'intervallo di date applicabile al contratto di acquisto e il nome della persona responsabile della gestione del contratto di acquisto.
Nota
Richiesta di acquisto: questo tipo viene selezionato automaticamente se si crea una richiesta di offerta direttamente da una richiesta di acquisto. Se si seleziona manualmente questo tipo, verrà visualizzato un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni, vedere Crea una richiesta di offerta da una richiesta di acquisto.
Nel campo Valuta selezionare la valuta. La valuta predefinita corrisponde alla valuta della persona giuridica.
Nel campo Data di consegna selezionare la data entro la quale si desidera ricevere gli articoli richiesti.
Nel campo Data e ora di scadenza specificare la data e l'ora entro cui i fornitori devono rispondere alla richiesta di offerta.
Nel campo ID progetto selezionare un progetto se gli articoli nella richiesta di offerta sono destinati a un progetto.
Se un indirizzo di consegna è diverso dall'indirizzo della persona giuridica, fare clic su Indirizzo di consegna, quindi specificare un indirizzo di consegna.
Se esiste un gruppo di acquirenti per il richiedente degli articoli, selezionarlo nel campo Gruppo di acquirenti.
Nel campo Lingua selezionare la lingua in cui si desidera ricevere le offerte. La lingua dell'offerta può venire modificata dal fornitore.
Nel campo Titolo documento digitare una descrizione semplice per la RdO.
Nota
I passaggi da 11 a 13 si applicano se si esegue AX 2012 R3.
Nell'elenco Tipo di sollecito selezionare il tipo che si desidera, ad esempio RdO. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare un tipo di sollecito.
Se un metodo di punteggio è associato al tipo, quello sarà il tipo predefinito per la richiesta di offerta che si sta creando. È possibile modificare il metodo di punteggio successivamente, se lo si desidera. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio.
Se un reparto specifico effettua la richiesta, specificarla nel campo Richiesta reparto.
Fare clic su OK per creare la richiesta di offerta. Le informazioni verranno trasferite nel campo Intestazione richiesta di offerta. Lo stato minimo e massimo della RdO è Creato.
2 Specificare i dettagli della merce o dei servizi richiesti.
Dopo avere specificato informazioni di base sulla richiesta di offerta, specificare le merci o i servizi su cui si desidera che i fornitori facciano un'offerta.
Per fornire le specifiche della richiesta, effettuare le operazioni seguenti:
Nella scheda dettaglio Righe richiesta di offerta del modulo Dettagli richiesta di offerta, selezionare un tipo di riga.
Articolo: articolo di cui viene tenuta traccia come articolo magazzino in Microsoft Dynamics AX e a cui è assegnato un numero. Il tipo di riga predefinito è Articolo.
Categoria: una merce non in magazzino o un servizio immesso manualmente da una gerarchia di categorie di approvvigionamento.
Questo passaggio viene applicato se si sta eseguendo AX 2012 R3. Per consentire ai fornitori di inviare offerte sigillate, nell'elenco Intestazione richiesta di offerta, nell'elenco Tipo di offerta, selezionare Sigillata. Le offerte ricevute sono quindi crittografate e inaccessibili finché non inizia la tabulazione dell'offerta, dopo la data di chiusura della richiesta di offerta.
Nota
I fornitori possono utilizzare la funzionalità delle offerte sigillate son con il portale fornitori in Enterprise Portal di Microsoft Dynamics AX. Questa funzionalità non è disponibile con Servizi per i siti di Microsoft Dynamics ERP.
Questo passaggio viene applicato se si sta eseguendo AX 2012 R3. Se si desidera che il fornitore sia in grado di offrire sostituiti o alternative, nella Scheda dettaglio Generale, selezionare la casella di controllo Consenti alternative sulle righe di risposta. È consentita un'alternativa per riga di categoria.
Immettere le informazioni per la riga, ad esempio dimensioni inventariali, quantità, unità, prezzo e sconti. Se si desidera che tali informazioni vengano specificate dal fornitore, lasciare i campi vuoti.
La data di scadenza della richiesta di offerta e la data di consegna richiesta vengono copiate dall'intestazione della RdO. È possibile modificare le date per ciascuna riga.
Fare clic su Aggiungi riga tutte le volte che lo si ritiene necessario. Ogni riga viene assegnata a un numero che viene visualizzato in tutti i documenti correlati alla RdO.
Nota
Se si esegue AX 2012 R3, è possibile utilizzare il numero di riga per filtrare e ordinare in tutti i documenti correlati. L'incremento di numeri per 10. Se si aggiunge una nuova riga tra due righe esistenti, viene assegnato un numero compreso tra le due righe. Ad esempio, se il sollecito originale ha tre righe, vengono numerate 10, 20 e 30. Se si aggiunge una riga tra le righe 10 e 20, viene assegnato il numero 15.
È possibile anche rinumerare l'elenco, ciò riassegna le righe incrementate di 10. Finché non viene pubblicato o inviato il sollecito, è possibile aggiungere più righe e rinumerare l'elenco. Tuttavia, dopo aver emesso una conferma di acquisto, non è possibile rinumerare l'elenco.
Per aggiungere fornitori, utilizzare uno dei metodi indicati di seguito.
Se si esegue AX 2012 R3, è possibile aggiungere fornitori alla richiesta di offerta automaticamente in base alla categoria di approvvigionamento degli articoli richiesti. Nella scheda dettaglio Fornitore fare clic su Aggiungi automaticamente fornitori.
In alternativa, nella scheda dettaglio Fornitore selezionare un fornitore nel campo Account fornitore. Le informazioni di contatto verranno aggiunte alla richiesta di offerta. Lo stato verrà impostato su Creato. In questo modo è possibile salvare le informazioni relative al fornitore nella RdO senza tuttavia inviarla al fornitore o pubblicarla nel portale fornitori. È possibile aggiungere un fornitore a una richiesta di offerta indipendentemente dallo stato del fornitore.
Nota
Nella richiesta di offerta non vengono incluse informazioni specifiche del fornitore, ad esempio i termini di pagamento e la valuta.
È possibile allegare documenti all'intestazione o alle righe della richiesta di offerta.
Per allegare un documento all'intestazione della RdO, nel riquadro azioni fare clic su Allegati.
Per allegare un documento a una riga della RdO, nella scheda dettaglio Righe richiesta di offerta fare clic sull'icona Documenti della riga.
Questo passaggio viene applicato se si sta eseguendo AX 2012 R3. Se esiste un questionario che si desidera che i fornitori completino come parte dell'offerta, è possibile allegarlo alla RdO facendo clic sulla scheda Questionario e facendo clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni sui questionari in AX 2012 R3, vedere Utilizzo di questionari.
3 Definire risposte a una richiesta di offerta
È possibile specificare le informazioni che si desidera ricevere dai fornitori quando si fa un'offerta su una RdO. I campi selezionati nel modulo Campi risposta richiesta di offerta predefiniti vengono stampati nel foglio di risposta inviato ai fornitori.
È inoltre possibile definire i campi predefiniti che saranno applicabili a tutte le risposte della richiesta di offerta (offerte). Per ulteriori informazioni, vedere Definire risposte a una richiesta di offerta.
Nota
In alcuni casi, potrebbe essere necessario creare una risposta alla richiesta di offerta effettiva per un fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Creare una risposta a una richiesta di offerta.
Per modificare un campo specifico della risposta a una richiesta di offerta dalle impostazioni predefinite, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare la RdO che si desidera utilizzare.
Nel riquadro azioni fare clic su Configura risposta richiesta di offerta nella scheda Offerta.
Nel modulo Campi risposta richiesta di offerta predefiniti, selezionare o deselezionare le caselle di controllo corrispondenti alle informazioni che si desidera ricevere.
4 Inviare la richiesta di offerta e il foglio di risposta alla richiesta di offerta
Nota
Se la chiave di configurazione Public Sector è installata, utilizzare il passaggio 6 "Pubblicare la RdO".
Dopo avere specificato tutti i dettagli, è necessario lasciare che i fornitori visualizzino la richiesta di offerta.
I fogli di risposta contengono i campi che devono essere completati dai fornitori a cui inviare la richiesta di offerta. Vengono creati una richiesta di offerta e un foglio di risposta per ogni fornitore. Viene inoltre creato un giornale di registrazione RdO. Il giornale di registrazione RdO contiene sia la richiesta di offerta che il foglio di risposta. Per rendere la richiesta di offerta disponibile ai fornitori selezionati nel caso RdO, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare la RdO che si desidera utilizzare. Lo stato minimo della richiesta di offerta deve essere Creato o Inviato.
Se lo stato minimo di una riga è Creato, esiste almeno un fornitore a cui non è stato inviato. Se lo stato minimo di una riga è Inviato, almeno un fornitore non ha risposto ed è possibile inviare nuovamente la richiesta di offerta.
Nel riquadro azioni fare clic su Invia.
Nel modulo Invio richiesta di offerta verificare che i fornitori nell'elenco siano quelli che si desidera per ricevere la richiesta di offerta. Per rimuovere tutti i fornitori, selezionare il fornitore, quindi fare clic su Elimina.
Nota
I fornitori che vengono eliminati utilizzando il modulo Invio richiesta di offerta non vengono rimossi dalla richiesta di offerta e possono visualizzare la richiesta di offerta negli elenchi Richieste di offerta chiuse e Tutte le richieste di offerta nel portale fornitori.
Nel riquadro inferiore, selezionare le righe della richiesta di offerta ed eliminare quelle che non si desidera inviare.
Se si desidera stampare la RdO e il foglio di risposta, procedere al passaggio 5 "Stampare la richiesta di offerta e il foglio di risposta". In caso contrario, nel modulo Invio richiesta di offerta fare clic su OK per inviare la richiesta di offerta ai fornitori selezionati.
Nota
Se è installato e il blocco della RdO è abilitato in Parametri di approvvigionamento, solo alcuni campi sono modificabili. La richiesta di offerta rimane nello stato bloccato a meno che non si crei una modifica. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare una richiesta di offerta.
5 [Facoltativo] Stampare la richiesta di offerta e il foglio di risposta
Se si stampa la RdO quando la si invia, vengono stampati una richiesta e una risposta per ciascun fornitore e viene creato un giornale di registrazione RdO. Il giornale di registrazione RdO contiene sia la richiesta di offerta che il foglio di risposta. I giornali di registrazione RdO verranno creati ogni volta che una richiesta di offerta viene aggiornata tramite il modulo Invio richiesta di offerta.
Per stampare la richiesta di offerta, attenersi ai passaggi indicati di seguito:
Nel riquadro inferiore, dopo aver selezionato le righe RdO da inviare e aver eliminato le righe che non si desidera inviare, fare clic su Stampa.
Selezionare la casella di controllo Stampa richiesta di offerta per stampare la richiesta di offerta selezionata e selezionare la casella di controllo Stampa foglio risposta richiesta di offerta per stampare un foglio di risposta della richiesta di offerta. Per ulteriori informazioni sulla definizione dei campi presenti nel foglio della risposta alla richiesta di offerta, vedere Definire risposte a una richiesta di offerta.
Selezionare la casella di controllo Stampa prezzi/importi richiesta di offerta per stampare i prezzi e gli importi sulla richiesta di offerta.
Per scegliere come stampare i fogli di risposta, fare clic su Opzioni di stampa avanzate.
Fare clic su OK per generare e stampare la richiesta di offerta e il relativo foglio di risposta.
Verrà stampata una richiesta di offerta per ogni fornitore in cui le righe hanno lo stato minimo Creato o Inviato e lo stato massimo Creato o Inviato. Le righe annullate e le righe con risposte registrate non verranno stampate. I giornali di registrazione RdO verranno creati ogni volta che una richiesta di offerta viene aggiornata tramite il modulo Invio richiesta di offerta.
Scegliere OK nel modulo Invio richiesta di offerta per inviare le richieste di offerta ai fornitori selezionati.
6 Pubblicare la RdO (Settore pubblico)
Per Settore pubblico in Microsoft Dynamics AX 2012 R3, è possibile rendere disponibile la richiesta di offerta a qualsiasi fornitore che visita il portale fornitori e contemporaneamente inviarla ai fornitori selezionati nel caso RdO, effettuando le operazioni indicate di seguito.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare la RdO che si desidera utilizzare.
Nel riquadro azioni fare clic su Invia e pubblica sul portale fornitori nel gruppo Elabora.
Nel modulo Inviare la richiesta di offerta di pubblicazione, fare clic su OK quindi su OK nel Registro informazioni che viene visualizzato.
La richiesta di offerta viene visualizzata nell'elenco Richieste di offerta aperte. Tutti i fornitori che hanno accesso al portale possono visualizzare la richiesta di offerta. I giornali di registrazione RdO vengono creati ogni volta che una richiesta di offerta viene aggiornata tramite il modulo Inviare la richiesta di offerta di pubblicazione.
Nota
Se è installato e il blocco della richiesta di offerta è abilitato in Parametri di approvvigionamento, la richiesta di offerta ora resta bloccata. Solo alcuni campi sono modificabili a meno non si crea una modifica. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare una richiesta di offerta.
Passaggio successivo
È possibile modificare una richiesta di offerta che è già stata inviata ai fornitori e inviarla nuovamente. Se si fa parte del settore pubblico e la richiesta di offerta è stata pubblicata nel portale fornitori, è possibile ripubblicare la versione modificata. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare una richiesta di offerta.
In genere, il passaggio successivo è di confrontare e valutare le offerte restituite all'utente. È possibile includere il punteggio e l'allineamento delle offerte. È quindi possibile rifiutare o accettare le righe nelle offerta da uno o più fornitori. È inoltre possibile restituire le offerte ai fornitori per ulteriori informazioni. Per ulteriori informazioni su queste operazioni, vedere Confrontare le offerte e assegnare un contratto. Per informazioni sui passaggi eseguiti dai fornitori per rispondere alla richiesta di offerta, vedere Informazioni sulle offerte fornitore.
Attività correlate
Informazioni sulla richiesta di offerta
Informazioni sulle offerte nascoste
Impostare richieste di offerta
Creare e utilizzare un tipo di sollecito
Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio
Crea una richiesta di offerta da una richiesta di acquisto
Definire risposte a una richiesta di offerta
Creare una risposta a una richiesta di offerta
Modificare una richiesta di offerta
Confrontare le offerte e assegnare un contratto
Informazioni sulle offerte fornitore
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
Categoria |
Prerequisito |
|---|---|
Chiavi di configurazione |
Per pubblicare le richieste di offerta è necessario abilitare la chiave di configurazione Public Sector. |
Ruoli di sicurezza |
Per visualizzare le richieste di offerta pubblicate, è necessario essere membri di un ruolo di sicurezza che include il fornitore (esterno) – ruolo del settore pubblico. |