Modificare una richiesta di offerta
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
È possibile aggiungere gli allegati a una richiesta di offerta (RdO), aggiungere o rimuovere i fornitori, modificare le informazioni sulla riga della richiesta di offerta e modificare e inviare una richiesta di offerta già inviata ai fornitori.
Nota
In questo argomento sono incluse informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate di Microsoft Dynamics AX 2012 R3. Sono incluse anche informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate di .
Allegare un documento
Utilizzare questa procedura per aggiungere uno o più allegati a una richiesta di offerta che non è stata ancora inviata ai fornitori. Se la richiesta di offerta è stata inviata ai fornitori, vedere "Aggiungere o modificare le informazioni in una richiesta di offerta inviata" più avanti in questo argomento.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel riquadro azioni fare clic su Allegati.
Nel riquadro azioni fare clic su Nuovo.
Selezionare il tipo di allegato desiderato, quindi selezionare l'articolo.
Fare clic su Chiudi.
Aggiungere o modificare le informazioni in una richiesta di offerta inviata
Utilizzare questa procedura per modificare e inviare le richieste di offerta (RdO) già inviate ai fornitori.
Le modifiche apportate alle richieste di offerta e le risposte alle richieste di offerta sono limitate dagli stati minimo e massimo in un'intestazione della richiesta di offerta. Quando si modificano le informazioni su una riga della richiesta di offerta o su una riga della risposta alla richiesta di offerta, la modifica verrà applicata automaticamente allo stato dell'intestazione della richiesta di offerta o dell'intestazione della risposta alla richiesta di offerta.
Importante
In , se la casella di controllo Blocca RdO quando inviate è selezionata nel modulo Parametri di approvvigionamento, vedere "Modificare una richiesta di offerta in " più avanti in questo argomento.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel riquadro azioni fare clic su Modifica.
Modificare le righe della richiesta di offerta e/o l'intestazione in base alle necessità.
(Facoltativo) Per aggiungere un allegato, nella scheda dettaglio Allegati, fare clic su Allegati. Fare clic su Nuovo, selezionare il tipo di allegato desiderato, quindi selezionare l'articolo. Fare clic su Chiudi. Fare clic su Aggiungi e digitare un nome e una descrizione per l'allegato.
Nota
I fornitori che non utilizzano il portale fornitori non sono in grado di visualizzare gli allegati per la modifica.
Per inviare la richiesta di offerta modificare, nel riquadro azioni, fare clic su Invia.
Modificare una richiesta di offerta in
In , se la casella di controllo Blocca RdO quando inviate è selezionata nel modulo Parametri di approvvigionamento, utilizzare questa procedura per modificare le richieste di offerta che si desiderano inviare o pubblicare di nuovo. Se Blocca RdO quando inviate non è selezionato, è possibile completare i passaggi in "Aggiungere o modificare le informazioni in una richiesta di offerta inviata" in precedenza in questo argomento.
Nota
Questa procedura utilizza una procedura guidata ed è relativa a tutta la la richiesta di offerta. Tutte le righe del documento sono interessate e non è possibile inviare righe specifiche a fornitori specifici.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel riquadro azioni fare clic su Crea nel gruppo Modifica.
Modificare le righe della richiesta di offerta o l'intestazione in base alle necessità.
Importante
È possibile aggiungere più voci alla RdO. Tuttavia, se vi sono già state offerte sulla RdO, è necessario utilizzare innanzitutto i passaggi di questa procedura per annullare la RdO e tornare all'offerta, quindi creare una seconda modifica per aggiungere le voci.
(Facoltativo) Per aggiungere un allegato, nella scheda dettaglio Allegati, fare clic su Allegati. Selezionare la riga corrispondente alla modifica corrente, selezionare il tipo di allegato desiderato, quindi selezionare l'articolo. Fare clic su Chiudi. Digitare un nome e una descrizione per l'allegato.
Nota
Questo allegato fa riferimento in modo specifico alla modifica. Il pulsante Allegati nel riquadro azioni è ancora disponibile, ma in genere si applica alla richiesta di offerta di base.
Per annullare le modifiche e ripristinare lo stato precedente della richiesta di offerta, nel riquadro azioni, fare clic su Annulla.
Una volta apportate le modifiche, nel riquadro azioni, fare clic su Finalizza.
Seguire le istruzioni della procedura guidata Finalizzare la modifica (%1) - ID caso: %2, titolo documento: %3.
Questa procedura guidata finalizza le modifiche, invalida tutte le offerte precedenti e invia la richiesta di offerta modificata a tutti i fornitori invitati.
Nota
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I fornitori che non utilizzano il portale fornitori non sono in grado di visualizzare gli allegati per la modifica.
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Se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata, qualsiasi richiesta di offerta originariamente pubblicata nel portale fornitori verrà pubblicata nello stato modificato, visibile a tutti i fornitori che utilizzano il portale e una notifica verrà inviata tramite posta elettronica ai fornitori inclusi nella richiesta di offerta. Se la chiave di configurazione Public Sector non è selezionata, è disponibile la scelta per inviare la notifica tramite posta elettronica.
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È possibile creare un modello di messaggio di posta elettronica. Fare clic su Amministrazione organizzazione > Impostazioni > Modelli di messaggio di posta elettronica. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare modelli di messaggio di posta elettronica di avviso in HTML.
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Aggiungere un fornitore a una richiesta di offerta
Utilizzare questa procedura per aggiungere un fornitore a una richiesta di offerta. Non è possibile aggiungere fornitori a una richiesta di offerta se sono state accettate o rifiutate offerte per tutte le righe della richiesta di offerta. Se sono state rifiutate tutte le righe dai fornitori esistenti, è necessario creare una nuova richiesta di offerta da inviare a un nuovo fornitore.
Se si aggiunge un fornitore a una richiesta di offerta in cui lo stato minimo è Ricevuto e lo stato massimo è Accettato, lo stato minimo nell'intestazione viene modificato in Creato.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Utilizzare le opzioni di filtro per individuare la richiesta di offerta che si desidera modificare e aprirla.
Nel modulo Dettagli richiesta di offerta, nel Riquadro azioni della scheda Offerta fare clic su Modifica.
Nella scheda dettaglio Fornitore fare clic su Aggiungi.
Nel campo Account fornitore selezionare un fornitore.
Le informazioni di contatto del fornitore vengono copiate nella riga della richiesta di offerta. Lo stato minimo della richiesta di offerta viene modificato in Creato.
Nel riquadro azioni fare clic su Invia. La richiesta di offerta viene inviata ai fornitori specificati.
Nota
In , se la chiave Public Sector è selezionata, fare clic su Pubblica sul portale fornitori. La richiesta di offerta viene inviata ai fornitori specificati e viene visualizzata nell'elenco Richieste di offerta aperte nel portale fornitori.
Rimuovere un fornitore da una richiesta di offerta
Utilizzare questa procedura per rimuovere un fornitore da una richiesta di offerta. È possibile rimuovere un fornitore da una richiesta di offerta solo quando lo stato del fornitore viene Creato. Non è possibile eliminare un fornitore dopo aver inviato la richiesta al fornitore.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel modulo Dettagli richiesta di offerta, nel Riquadro azioni della scheda Offerta fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Fornitore selezionare una riga fornitore in cui lo stato massimo è Creato, quindi fare clic su Rimuovi.
Eliminare una riga della richiesta di offerta
Utilizzare questa procedura per eliminare righe specifiche da una richiesta di offerta. È possibile eliminare le righe solo quando lo stato minimo e massimo della riga della richiesta di offerta è Creato (ovvero la richiesta di offerta non è stata inviata né pubblicata).
Avviso
Se si elimina l'intera richiesta di offerta, tutte le righe vengono eliminate indipendentemente dal relativo stato. Per ulteriori informazioni, vedere Elimina richieste di offerta.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel modulo Dettagli richiesta di offerta, nel Riquadro azioni della scheda Offerta fare clic su Modifica.
Nella Scheda dettaglio Righe richiesta di offerta selezionare la casella di controllo per la riga da eliminare e fare clic su Rimuovi.
Modificare la data di consegna richiesta
Utilizzare questa procedura per modificare la data di consegna richiesta nell'intestazione della richiesta di offerta, applicabile alla richiesta di offerta o in una singola riga della richiesta di offerta. È possibile modificare la data di consegna in un'intestazione della richiesta di offerta in qualsiasi momento. È possibile modificare la data di consegna in una singola riga della richiesta di offerta solo se non sono state registrate le risposte alla richiesta di offerta.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare o aprire la richiesta di offerta da modificare.
Nel modulo Dettagli richiesta di offerta, nel Riquadro azioni della scheda Offerta fare clic su Modifica.
Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.
Nella scheda dettaglio Intestazione richiesta di offerta, nel campo Data di consegna modificare la data. A seconda della configurazione del modulo e delle righe della richiesta di offerta, la data di consegna viene copiata nelle righe della richiesta di offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiorna righe richiesta di offerta (modulo).
Nella scheda dettaglio Righe richiesta di offerta selezionare la riga, quindi nel campo Data di consegna modificare la data.
Nel riquadro azioni fare clic su Invia. La richiesta di offerta viene inviata ai fornitori specificati.
Nota
In , se la chiave Public Sector è selezionata, fare clic su Pubblica sul portale fornitori. La richiesta di offerta viene inviata ai fornitori specificati e viene visualizzata nell'elenco Richieste di offerta aperte nel portale fornitori.
Restituire un'offerta a un fornitore
Utilizzare questa procedura per richiedere articoli aggiuntivi o informazioni al fornitore oppure modificare gli articoli per cui è già stata richiesta un'offerta.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Aprire l'offerta che si desidera utilizzare.
Nel riquadro azioni del modulo Risposta alla richiesta di offerta fare clic su Inserisci risposta.
Modificare le righe della richiesta di offerta o l'intestazione in base alle necessità.
(Facoltativo) Per aggiungere un allegato, nel riquadro azioni, fare clic su Allegati. Nel riquadro azioni, fare clic su Nuovo, selezionare il tipo di allegato desiderato, quindi selezionare l'articolo. Fare clic su Chiudi.
Per inviare di nuovo la richiesta di offerta al fornitore, nel Riquadro azioni fare clic su Restituzione.
Nel modulo Nuovo invio della richiesta di offerta selezionare le righe nell'offerta che si desidera inviare di nuovo.
Fare clic su Parametri, quindi nel campo ID motivo immettere un codice motivo.
Per stampare il foglio di restituzione della richiesta di offerta, fare clic su Stampa, quindi selezionare la casella di controllo Stampa risposta richiesta di offerta restituita.
Fare clic su OK per aggiornare l'offerta e per stampare il foglio di restituzione offerta da inviare al fornitore.
Vedere anche
Informazioni sulla richiesta di offerta