Creare e utilizzare un tipo di sollecito
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Come un responsabile o un addetto acquisti, è possibile creare e gestire i tipi di sollecito per abbinare i requisiti di approvvigionamento per l'organizzazione.
Questa funzionalità è disponibile solo se è installato eProcurement in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
In questo argomento sono incluse le informazioni sulle funzionalità aggiunte o modificate di Aggiornamento cumulativo 8 per Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Creare un tipo di sollecito.
Utilizzare questa procedura per creare uno o più nuovi tipi di sollecito da utilizzare durante la creazione delle richieste di offerta. Ad esempio, i tipi comuni sono richiesta di offerta, richiesta di proposta e invito di offerta.
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Richiesta di offerta > Tipo di sollecito.
Nel modulo Tipo di sollecito fare clic su Nuovo.
Immettere un Titolo documento e una Descrizione per il tipo di sollecito.
Nell'elenco Metodo di assegnazione del punteggio selezionare un metodo (facoltativo). Ora ogni volta che si crea una richiesta di offerta di questo tipo, il metodo di punteggio verrà associato ad essa.
Nota
Se non sono presenti metodi di punteggio, è possibile crearne uno. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio.
Se si desidera utilizzare un processo di offerta nascosta, nell'elenco Tipo di offerta selezionare Sigillata. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle offerte nascoste.
(Facoltativo) Per gli utenti del settore pubblico, se si desidera che solo i fornitori invitati possano effettuare offerte per questo tipo di richiesta di offerta, selezionare la casella di controllo Offerta solo su invito. Questa diventa l'impostazione predefinita per questo tipo di sollecito. Se la casella di controllo non è selezionata, gli utenti del portale fornitori possono effettuare offerte per la richiesta di offerta. È possibile ignorare questa impostazione caso per caso.
Nota
Questo controllo è disponibile solo se è installato e se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Fare clic su Chiudi.
Assegnare un tipo di sollecito a una nuova richiesta di offerta
Utilizzare questa procedura per specificare il tipo di sollecito che si sta creando attualmente.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Nel Riquadro azioni, nella scheda Offerta fare clic su Nuovo.
Nel modulo Nuova richiesta di offerta, nell'elenco Tipo di sollecito selezionare il tipo che si desidera.
Nota
Potrebbe già esserci un tipo assegnato per impostazione predefinita.
Continuare a creare la richiesta di offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Consente di creare una richiesta di offerta.
Assegnare un nuovo tipo a una richiesta di offerta esistente
Utilizzare questa procedura se si desidera modificare il tipo di sollecito di una richiesta di offerta esistente.
Nota
La richiesta di offerta non può essere già stata inviata ai fornitori.
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Selezionare la richiesta di offerta di cui si desidera modificare il tipo di sollecito.
Nel riquadro azioni, nel gruppo Gestisci, fare clic su Modifica
Nel modulo Dettagli richiesta di offerta, nell'elenco Tipo di sollecito fare clic sul tipo che si desidera.
Importante
Questo modifica il metodo di punteggio per la richiesta di offerta nel metodo assegnato al nuovo tipo di sollecito.