Confrontare le offerte e assegnare un contratto
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
In questo argomento viene illustrato come valutare le offerte e assegnare un contratto dopo che i fornitori risposta alla richiesta di offerta (RdO).
Se si esegue una versione di Microsoft Dynamics AX precedente a Microsoft Dynamics AX 2012 R3, andare al passaggio 5.
Nella figura seguente viene illustrato il processo di ricevimento di offerte dai fornitori, la valutazione di ciascuna offerta e quindi l'accettazione di un'offerta. In questa procedura vengono illustrati cinque passaggi numerati. Dopo aver accettato un'offerta per la richiesta di offerta, trasferire le informazioni a un ordine fornitore.
Nota
Quando si esaminano le singole offerte, è possibile trovare offerte che si desidera rifiutare o specifiche righe che è consigliabile rifiutare, prima di valutare e confrontare le offerte rimanenti. In questo caso, vedere prima il passaggio 5.
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1 Facoltativo: aprire le offerte nascoste
Questa sezione si applica se si esegue AX 2012 R3 e si utilizzano offerte nascoste.
Quando le richieste di offerta sono nascoste, le righe dell'importo e delle quantità dell'offerta sono nascoste da chiunque visualizza la richiesta di offerta ad eccezione del fornitore che effettua l'offerta. È possibile mostrare una richiesta di offerta nascosta solo dopo la data e l'ora di scadenza specificate. Fino a quando non viene mostrata, non è possibile accettare o rifiutare l'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle offerte nascoste.
Importante
Una volta mostrata una richiesta di offerta, chiunque potrà visualizzare le informazioni dell'offerta e non è possibile nascondere nuovamente la richiesta di offerta. Si noti che la funzionalità di offerta nascosta funziona solo con il portale fornitori, non Servizi per i siti di Microsoft Dynamics ERP.
Per aprire un'offerta nascosta (RdO), effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Utilizzare le opzioni di filtro per individuare la richiesta di offerta che si desidera utilizzare e aprirla.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta, se il tipo di offerta è Sigillata e la data di scadenza è corrisposta, nella scheda di Rispondi, fare clic su Mostra offerte.
2 Facoltativo: immettere punteggi per le offerte
Questa sezione si applica se si esegue AX 2012 R3 e si desiderano valutare i punteggi le offerte.
Se la richiesta di offerta ha un metodo di punteggio associato, è possibile valutare l'offerta in base ai criteri di punteggio. Questa operazione si basa su un livello globale dell'offerta. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio.
Per valutare il punteggio di un'offerta, attenersi alla procedura indicata di seguito:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Utilizzare le opzioni di filtro per individuare la richiesta di offerta che si desidera valutare il punteggio e aprirla.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta fare clic sulla scheda dettaglio Punteggio offerta.
Immettere un punteggio nell'intervallo per ciascun criterio.
Per visualizzare i punteggi totali per i fornitori che effettuano le offerte, aprire la pagina elenco Tutte le richieste di offerta, fare clic sulla scheda dettaglio Fornitore quindi esaminare la colonna Punteggio.
È possibile filtrare le offerte utilizzando l'elenco Mostra. Ad esempio, è possibile visualizzare le righe con il prezzo più basso. È inoltre possibile escludere o includere le righe rifiutate, le righe accettate e le righe a cui il fornitore non ha risposto.
3 Confronta offerte
Questa sezione si applica se si esegue AX 2012 R3 e si desidera confrontare le informazioni tra le offerte, indipendentemente dal punteggio eventualmente assegnato.
Per effettuare il confronto delle offerte, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Tutte le richieste di offerta.
Fare clic sulla richiesta di offerta per cui si desidera confrontare le offerte.
Nel riquadro azioni fare clic su Confronta risposte nella scheda Offerta.
Nel modulo Confronta risposte richiesta di offerta confrontare le righe delle offerte del fornitore. Utilizzare le caselle di controllo e l'elenco Mostra per filtrare i risultati. Per impostazione predefinita, nell'elenco vengono visualizzate le informazioni riportate di seguito.
Quantità: quantità offerta da un fornitore. Questa potrebbe essere diversa dalla quantità nella richiesta di offerta specificata.
Importo netto: prezzo offerto da un fornitore, dopo la detrazione di eventuali sconti, per gli articoli nella riga.
Deviazione: numero di giorni di differenza tra la data di consegna specificata nella riga della risposta o nell'intestazione della risposta alla RdO e la data di consegna richiesta nella riga o nell'intestazione della RdO.
Per aggiungere colonne per le informazioni di altri campi della richiesta di offerta, ad esempio il colore o il numero di serie, fare clic su Visualizzazione dimensioni.
Fare clic su una riga nell'elenco per selezionarla.
Nel riquadro più a destra del modulo espandere la sezione Prezzi righe per visualizzare il prezzo unitario e altri dettagli relativi alla riga.
Nella scheda dettaglio Punteggio offerta, in Logica di assegnazione del punteggio, è possibile immettere lo stato nella risposta del fornitore e specificare un commento.
Nota
Per creare le categorie di stato, vedere Impostare richieste di offerta.
Facoltativo: è possibile accettare e rifiutare le offerte nel modulo Confronta risposte richiesta di offerta o come attività separata. Per informazioni su come accettare e rifiutare le offerte, vedere il passaggio 5 "Accettare, rifiutare o restituire le offerte".
4 Facoltativo: classificare le offerte
Questa sezione si applica se si esegue AX 2012 R3 e si desidera classificare reciprocamente le offerte.
Quando si confrontano le offerte dalle offerte qualificate, è possibile classificare le offerte a livello di intestazione. A questo scopo, filtrare e ordinare le informazioni più rilevanti, quali il prezzo o il punteggio.
Per classificare le offerte, seguire i passaggi indicati di seguito per ogni offerta:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Utilizzare le opzioni di filtro per individuare l'offerta che si desidera classificare e aprirla.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta aprire la scheda dettaglio Punteggio offerta.
Immettere un numero nel campo Classificazione.
Per effettuare il confronto delle offerte classificate, attenersi alla seguente procedura:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Utilizzare le opzioni di filtro per trovare il caso di richiesta di offerta con le offerte classificate da confrontare e fare clic su una delle offerte.
Nel riquadro azioni fare clic su Confronta risposte nella scheda Generale.
Ordinare l'elenco come necessario.
5 Accettare, rifiutare o restituire le offerte
È possibile accettare o rifiutare una intera offerta o singole righe di un'offerta e restituire un'offerta al fornitore per ulteriori informazioni.
Nota
Se si esegue AX 2012 R3, è possibile accettare o rifiutare le offerte direttamente nel modulo Confronta risposte richiesta di offerta (vedere il passaggio 3). Quando si utilizza il modulo, le azioni sono fondamentalmente le stesse dei seguenti passaggi.
Per accettare le righe di una singola offerta di un fornitore, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Aprire l'offerta che si desidera utilizzare.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta effettuare una delle seguenti operazioni:
Per accettare tutte le righe di un'offerta, nel riquadro azioni, nella scheda Rispondi, fare clic su Conferma. Per il tipo di acquisto Richiesta di acquisto, se sono presenti righe alternative, è possibile solo accettare la riga di offerta originale o la relativa alternativa, ma non entrambe.
Per accettare solo alcune righe di un'offerta, nel riquadro azioni, fare clic su Modifica. Selezionare la casella di controllo Contrassegna per le righe desiderate e nel riquadro azioni, fare clic su Accetta.
Nota
È possibile accettare l'offerta di un fornitore in alcune righe della richiesta di offerta e assegnare altre righe della richiesta di offerta a un fornitore diverso.
Viene visualizzato il modulo Registrazione accettazione richiesta di offerta con le righe selezionate.
Fare clic su Parametri, quindi nel campo Motivo accettazione immettere un codice motivo. Fare clic su OK.
Fare clic su Stampa, quindi selezionare la casella di controllo Stampa accettazione richiesta di offerta per stampare il documento di accettazione della RdO. Fare clic su OK.
Nel modulo Registrazione accettazione richiesta di offerta, fare clic OK per aggiornare lo stato delle righe della RdO e per stampare il documento di accettazione della RdO. Vengono creati automaticamente un giornale di registrazione richieste di offerta e un ordine fornitore in base alle righe accettate nell'offerta. Fare di nuovo clic su OK nel messaggio visualizzato.
Facoltativo: il modulo Registrazione rifiuto richiesta di offerta viene visualizzato con le offerte rimanenti e tutte le righe non accettate rimanenti dell'offerta corrente per poterle rifiutare. Per continuare senza rifiutare in modo esplicito le offerte, fare clic su Annulla. Per rifiutare le offerte, fare clic su OK.
Nota
Non è necessario selezionare la casella di controllo Contrassegna per le righe da rifiutare.
In genere non è necessario rifiutare in modo esplicito le offerte poiché accettando un'offerta per una voce automaticamente si rifiuta la riga delle offerte concorrenti. Tuttavia, se si desidera, è possibile utilizzare la procedura riportata di seguito se, ad esempio, un'offerta non soddisfa i requisiti e si desidera notificare il fornitore. È possibile effettuare questa operazione prima o durante la valutazione iniziale o il confronto delle offerte.
Per rifiutare le righe in un'offerta, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Aprire l'offerta che si desidera utilizzare.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta effettuare una delle seguenti operazioni:
Per rifiutare tutte le righe dell'offerta, nel riquadro azioni, nella scheda Rispondi, fare clic su Rifiuta. Viene visualizzato il modulo Registrazione rifiuto richiesta di offerta con l'offerta selezionata. Fare clic su OK.
Per rifiutare solo alcune righe di un'offerta, nel riquadro azioni, fare clic su Modifica. Selezionare la casella di controllo Contrassegna per ogni riga che si desidera rifiutare. Nel riquadro azioni sulla scheda Rispondi, fare clic su Rifiuta. Viene visualizzato il modulo Registrazione rifiuto richiesta di offerta con le righe selezionate.
Fare clic su Parametri, quindi nel campo Motivo rifiuto immettere un codice motivo.
Fare clic su Stampa, quindi selezionare la casella di controllo Stampa rifiuto richiesta di offerta per stampare il documento di rifiuto della RdO.
Nel modulo Registrazione rifiuto richiesta di offerta, fare clic OK per aggiornare lo stato delle righe rifiutate nell'offerta e per stampare il documento di rifiuto della RdO. Viene creato un giornale di registrazione richieste di offerta.
Per restituire un'offerta a un fornitore per ulteriori informazioni, effettuare le operazioni seguenti:
Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Richieste di offerta > Risposte alle richieste di offerta.
Aprire l'offerta che si desidera utilizzare.
Nel modulo Risposta alla richiesta di offerta fare clic su Restituisci nella scheda Rispondi del riquadro azioni.
Nel modulo Nuovo invio della richiesta di offerta selezionare le righe nell'offerta che si desidera inviare di nuovo.
Fare clic su Parametri, quindi nel campo ID motivo immettere un codice motivo.
Fare clic su Stampa, quindi selezionare la casella di controllo Stampa risposta richiesta di offerta restituita per stampare il documento di restituzione della RdO.
Fare clic su OK per aggiornare l'offerta e per stampare il foglio di restituzione offerta da inviare al fornitore.
Passaggio successivo
Successivamente, trasferite le informazioni della richiesta di offerta assegnata in un ordine fornitore da inviare ai fornitori aggiudicanti. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un ordine fornitore.
Attività correlate
Creare e utilizzare criteri e metodi di assegnazione del punteggio
Aggiungere una riga alternativa a una richiesta di offerta
Creare una risposta a una richiesta di offerta
Modificare una richiesta di offerta
Informazioni sulle offerte nascoste
Informazioni sulle offerte fornitore
Informazioni tecniche per gli amministratori di sistema
Se non si ha accesso alle pagine utilizzate per completare questa attività, contattare l'amministratore di sistema e fornire le informazioni indicate nella tabella che segue.
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