Percorso utente
Nel contenuto seguente esploreremo il percorso dell'utente end-to-end utilizzando il kit dei modelli di approvazione aziendale.
Charlotte è un utente aziendale che desidera creare approvazioni tenendo conto di diverse considerazioni:
| Scenario | Notes |
|---|---|
| Fatture SAP | Quando le fatture SAP vengono inviate in base ai dati all'interno della fattura, è richiesta un'approvazione manuale. |
| Approvazioni del responsabile | Per le fatture SAP superiori ai limiti di approvazione del rsaponsabile è richiesta l'approvazione del responsabile. |
| Disponibilità del responsabile approvazione | A seconda di dove si trova il responsabile approvazione nel mondo, la pianificazione delle festività e dei giorni lavorativi varia. L'attesa delle approvazioni può causare ritardi fino al ritorno di un responsabile approvazione. |
| Gestione delle ferie | I responsabili approvazione potrebbero essere in ferie al momento dell'invio della richiesta. In questo caso potrebbero verificarsi ritardi nell'elaborazione della richiesta di approvazione o confusione su chi sia un responsabile approvazione alternativo. |
| Autorizzazioni per Power Platform | Charlotte dispone di autorizzazioni limitate per compilare e distribuire soluzioni di approvazione in ambienti di valutazione e produzione. |
| Supporto del team COE | Charlotte lavora con Gibson come contatto tecnico e mentore per l'assistenza durante l'installazione di soluzioni e la creazione di soluzioni Power Platform con poco codice. |
Charlotte valuta queste considerazioni e sceglie di utilizzare il kit di approvazione aziendale perché fornisce supporto per approvazioni a più livelli e gestione di diversi scenari di approvazione. Collaborando con Gibson del team del Centro di eccellenza, Charlotte installa il kit di approvazione aziendale in un ambiente. Una volta installato il kit, Charlotte modella il processo di approvazione. Poiché SAP Power Automate rappresenta un ambito più nuovo per Charlotte, quest'ultima lavora con Gibson per creare i trigger necessari per ottenere i dati SAP e attivare il flusso di lavoro di approvazione. Le approvazioni vengono generate utilizzando il flusso di lavoro e il flusso cloud Power Automate che consente ai responsabili approvazione di accettare e rifiutare le richieste.
Riepilogo dell'utente tipo del percorso dell'utente
Esaminando questo esempio di percorso utente, esistono tre utenti tipo principali di responsabile approvazioni, amministratore approvazioni e amministratore Power Platform nell'ambito del percorso utente con il kit di approvazione.
| Utente tipo | Ruolo | Tipo di utente | Descrzione |
|---|---|---|---|
| Amministratore Power Platform | Responsabile IT | Sviluppatore professionista | Crea/assegna ambienti e importa la soluzione del kit di approvazione come amministratore di sistema o addetto alla personalizzazione del sistema. |
| Amministratore approvazioni | Direttore delle vendite | Utente esperto | Configura il kit affinché soddisfi i requisiti aziendali. Analizza i processi di approvazione per opportunità di miglioramento. |
| Responsabile approvazione | Direttore commerciale | Utente business | Riceve approvazioni da accettare o rifiutare. |
Esempio
Un esempio di percorso utente può essere illustrato come diagramma riepilogativo nella seguente serie di passaggi
| Ruolo | Azioni |
|---|---|
| Amministratore/Sviluppatore professionista | Gibson crea o denomina un ambiente per l'installazione del kit di approvazione aziendale. Richiede un ruolo di Addetto alla personalizzazione del sistema per il kit di approvazione da installare |
| Amministratore approvazioni | Charlotte configura il kit per soddisfare i requisiti aziendali all'interno del reparto vendite. |
| Autore | Gibson o un altro autore di Power Platform crea un flusso per attivare approvazioni integrate con SAP e sistemi interni. |
| Responsabile approvazione | Rebecca può usare Microsoft Teams per approvare le richieste senza formazione aggiuntiva. |
| Amministratore approvazioni | Charlotte analizza i processi di approvazione per opportunità di miglioramento. |
Esperienza
Installa
Gibson consulta la Guida all'installazione per garantire che i prerequisiti siano presenti. Utilizzando le autorizzazioni Amministratore di sistema o Addetto alla personalizzazione del sistema, il kit di approvazione può essere installato in un ambiente e fornire l'accesso agli amministratori delle approvazioni per accedere all'applicazione.
Configurare il processo di approvazione aziendale
Charlotte utilizza la finestra di progettazione dei processi per creare un nuovo flusso di lavoro di approvazione aziendale e definire fasi di approvazione, condizioni e passaggi di approvazione all'interno di ciascuna fase che corrispondano ai requisiti aziendali all'interno del reparto Vendite.
Altre informazioni: Configurare le approvazioni preimpostate
Trigger di approvazione
Gibson, un altro autore o sviluppatori professionisti all'interno dell'organizzazione possono facilmente integrare le soluzioni e i sistemi IT esistenti. I trigger possono includere connessioni come SQL Server e Funzioni di Azure. Questi individui possono avviare il processo di approvazione aggiungendo un nuovo flusso cloud o modificando le azioni del flusso cloud esistente.
Il resto dei processi di approvazione viene gestito automaticamente o nel kit di approvazione.
Ulteriori informazioni: Attivare le approvazioni
Integrazione con le applicazioni aziendali
Gli scenari di approvazione comuni richiedono integrazioni con applicazioni aziendali come SAP e Dynamics 365, ecc. Sono disponibili connettori nativi per l'integrazione con questi servizi.
Integrazione con RPA
Utilizza i flussi desktop per semplificare i processi di approvazione con i sistemi legacy, automatizzando le tue esperienze di approvazione in modo moderno.
Elaborare le richieste di approvazione
Rebecca e gli altri responsabili approvazione configurati ricevono i messaggi come schede adattive in Microsoft Outlook e Microsoft Teams. Queste approvazioni includono i dettagli forniti dall'addetta alla progettazione dell'approvazione aziendale, Charlotte, per determinare se la richiesta deve essere approvata o rifiutata.
Maggiori informazioni: Elaborare richieste di approvazione, Configurazione di fuori sede e delega.