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Creare note specifiche alla conversazione

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Si applica a: Dynamics 365 Contact Center - integrato, Dynamics 365 Contact Center - standalone e Dynamics 365 Customer Service

Nota

Le informazioni sul caso sono applicabili solo a Customer Service.

Prendere note

Il pannello comunicazioni ti consente di acquisire informazioni specifiche alla conversazione durante l'interazione con i clienti. Utilizza l'opzione Note nel pannello comunicazioni o il tasto di scelta rapida per aprire il pannello delle note.

Per una richiesta di conversazione non autenticata, puoi creare note solo quando colleghi il contatto alla conversazione. Quando il record del contatto non è disponibile nel sistema o non è identificato, non puoi creare note a meno che non le colleghi a una conversazione.

Quando selezioni l'opzione Note nel pannello comunicazioni, l'applicazione apre il pannello Note accanto al pannello comunicazioni. Puoi acquisire punti di discussione e selezionare Aggiungi nota. Se un caso è collegato alla conversazione, la nota è collegata al caso e viene visualizzata nella sequenza temporale del caso. Se nessun caso è collegato alla conversazione, la nota è collegata all'account cliente o al contatto.

Screenshot del riquadro Note per gli agenti affinchè prendano i punti di discussione quando si interagisce con i clienti.

Creare note per più sessioni

Quando lavori su più sessioni cliente, durante la creazione di note puoi passare da una sessione all'altra. In questo scenario, anche se non aggiungi le note, queste vengono salvate e la sequenza temporale Impegni recenti viene aggiornata.

Quando ritorni alla sessione, apri il pannello Note per creare note. Dopo aver aggiunto le note, queste vengono aggiunte alle note aggiunte in precedenza nella sequenza temporale.