Configuration de CRM pour Outlook
Date de publication : novembre 2016
S’applique à : Dynamics CRM 2015
Si les utilisateurs exécutent une version récente de Microsoft Outlook, ils peuvent utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Dynamics CRM pour Outlook permet à votre équipe d'utiliser plus simplement les données Dynamics 365 dans l'environnement familier Outlook.
Cette section couvre l'installation et le déploiement de Dynamics CRM pour Outlook.
Conseil
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Regardez la vidéo suivante : Configuration de CRM pour Outlook dans Microsoft Dynamics CRM 2015
Contenu de la section
Autorisations requises pour les tâches CRM pour Outlook
Désinstaller ou réparer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Configuration de la synchronisation pour les rendez-vous, contacts et tâches
Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook à l'aide d'une invite de commande
Récupération en cas d’échec de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange
Quels champs peuvent être synchronisés entre CRM et CRM pour Outlook ?
Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre CRM et CRM pour Outlook
Résolution des problèmes et notions à connaître sur Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Notifications de confidentialité
Pour utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, vous devez vous connecter à l’aide de vos informations d'identification (une adresse de messagerie et un mot de passe). Vous pouvez choisir d'enregistrer ces informations en local afin de ne pas devoir les fournir à chaque ouverture d'Outlook. Si vous faites ce choix, CRM pour Outlook se connectera automatiquement à Microsoft Dynamics CRM Online chaque fois que vous ouvrirez Outlook.
Après la première connexion et utilisation de CRM pour Outlook, la connexion entre votre ordinateur et CRM Online est systématiquement établie dès que vous accédez à Internet. Vous ne pouvez choisir de désactiver la connexion entre votre ordinateur et CRM qu'à l'aide d'un paramètre de configuration, mais si vous désactivez la connexion, CRM pour Outlook peut subir une diminution de ses performances.
Si vous utilisez CRM pour Outlook pour le suivi de votre courrier électronique, le fil de discussion de la messagerie sera visible pour les utilisateurs de votre organisation qui sont autorisés à le consulter.
Pour chaque courrier électronique reçu, CRM pour Outlook envoie à CRM Online l'adresse de messagerie de l’expéditeur, l'adresse de messagerie du destinataire et l'objet du message. Ainsi, CRM Online peut déterminer si un courrier électronique spécifique doit être stocké ou non par le service CRM Online. Lorsque vous suivez un élément, une copie en est conservée par le service CRM et celle-ci est visible pour les utilisateurs de votre organisation qui possèdent les autorisations appropriées. Lorsque vous annulez le suivi d’un élément, cette copie est automatiquement supprimée de CRM Online, uniquement si vous possédez élément.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, lorsque vous vous déconnectez, une copie des données sur lesquelles vous travaillez est créée et stockée sur votre ordinateur local. Les données sont transférées de CRM Online vers votre ordinateur à l'aide d'une connexion sécurisée et un lien est maintenu entre la copie locale et CRM Online. La prochaine fois que vous vous connecterez à CRM Online, les données locales seront synchronisées avec CRM Online.
Un administrateur détermine si les utilisateurs d'une organisation sont autorisés ou non à utiliser Microsoft Dynamics CRM pour Outlook hors connexion à l'aide des rôles de sécurité.
Les utilisateurs et les administrateurs peuvent configurer les entités téléchargées via la synchronisation hors connexion à l'aide du paramètre Filtres de synchronisation de la boîte de dialogue Options. Les utilisateurs et les administrateurs peuvent également configurer les champs téléchargés (et chargés) à l'aide du paramètre Options avancées de la boîte de dialogue Filtres de synchronisation.
Si vous utilisez Microsoft Dynamics CRM Online, lorsque vous utilisez la fonctionnalité Synchronisation avec Outlook, les données CRM que vous synchronisez sont « exportées » vers Outlook. Un lien est maintenu entre les informations contenues dans Outlook et celles de CRM Online afin qu'elles restent également actuelles. La synchronisation avec Outlook ne télécharge que les ID d'enregistrement CRM à utiliser lorsqu'un utilisateur essaie de suivre et de définir un élément Outlook. Les données de la société ne sont pas stockées sur l'appareil.
Un administrateur détermine si les utilisateurs de votre organisation sont autorisés à synchroniser des données CRM avec Outlook à l'aide des rôles de sécurité.
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