Quels champs peuvent être synchronisés entre CRM et CRM pour Outlook ?

 

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Les administrateurs de Dynamics 365 peuvent définir si une synchronisation se produit et le sens de synchronisation pour les champs Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.

Vous pouvez définir la synchronisation pour les entités répertoriées dans les tableaux suivants. Pour plus d'informations sur la façon dont définir la synchronisation des champs, voir Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange

Entité : Rendez-vous

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Heure du rendez-vous			Heure du rendez-vous	Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc.
Pièces jointes		Calculé	Pièces jointes	Devient en fonction des paramètres système.
Corps		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement		, , ,	Emplacement
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Voir ci-dessous.
Concernant			Concernant	Voir ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Contact

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Date d'anniversaire		, , ,	Date d'anniversaire
Nom de l'assistant		, , ,	Assistant(e)
Numéro de téléphone de l'assistant		, , ,	Numéro de téléphone de l'assistant
Date de naissance		, , ,	Date de naissance
Fax professionnel		, , ,	Télécopie
Téléphone professionel		, , ,	Téléphone professionel
Téléphone professionnel 2		, , ,	Téléphone professionnel 2
Rappel		, , ,	Numéro de rappel
Enfants		, , ,	Nom des enfants
Numéro de téléphone principal de la société		, , ,	Numéro de téléphone de la société
Service		, , ,	Service
Courrier électronique		, , ,	Courrier électronique
Adresse de messagerie 2		, , ,	Adresse de messagerie 2
Adresse de messagerie 3		, , ,	Adresse de messagerie 3
Site FTP		, , ,	Site FTP
Nom complet			Nom complet
Numéro d'identification gouvernemental		, , ,	Organismes d'état
Adresse personnelle		, , ,	Adresse 2	Devient en fonction des paramètres système.
Téléphone personnel		, , ,	Téléphone personnel
Téléphone personnel 2		, , ,	Téléphone personnel 2
Fonction		, , ,	Fonction
Adresse postale/Adresse professionnelle		, , ,	Adresse 1	Adresse postale devient Adresse professionnelle en fonction des Paramètres système.
Nom du directeur		, , ,	Directeur
Mobile		, , ,	Téléphone mobile
Surnom		, , ,	Surnom
Notes		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Autre adresse		, , ,	Adresse 3	Devient en fonction des paramètres système.
Autre n° de tél.		, , ,	Téléphone 3
Radiomessagerie		, , ,	Radiomessagerie
Parent (Concernant)			Nom de la société (Concernant)	Afficher les notes ci-dessous.
Conjoint(e)/partenaire		, , ,	Nom du (de la) conjoint(e)/partenaire
Page Web		, , ,	Site Web
Prénom Yomi		, , ,	Prénom Yomi
Nom Yomi		, , ,	Nom Yomi

Remarques

1. Parent (Concernant) : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Société d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. En l'absence de synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Société dans Outlook. Les utilisateurs peuvent contrôler la mise à jour du champ Société pour les contacts Outlook dans Dynamics CRM pour Outlook.Pour plus d'informations :Aide et formation : définir des options personnelles qui affectent le suivi et la synchronisation entre CRM et Outlook ou Exchange

2. Lorsque l'entité contact est désactivée (Raison du statut: Inactif), le champ Outlook dans Outlook prend la Catégorie [CRM] Inactif. Cela permet de distinguer les statuts actif et inactif d'un ensemble de contacts Outlook suivis.

Entité : Télécopie

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Date d'achèvement		, , ,	Fin réelle
Date d'échéance		, , ,	Date d'échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Notes		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Statut			Statut	Calculé à partir de Statut d'activité et de Raison du statut.
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Lettre

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Date d'achèvement		, , ,	Fin réelle
Date d'échéance		, , ,	Date d'échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Notes		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Statut			Statut	Calculé à partir de Statut d'activité et de Raison du statut.
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Appel téléphonique

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Date d'achèvement		, , ,	Fin réelle
Date d'échéance		, , ,	Date d'échéance	Voir ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Notes		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début
Statut			Statut	Calculé à partir de Statut d'activité et de Raison du statut.
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Rendez-vous périodique

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Corps		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement		, , ,	Emplacement
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Afficher les notes ci-dessous.
Critère de périodicité			Critère de périodicité
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous	Calculé par Statut d'activité et Raison du statut.
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Activité de service

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
Heure du rendez-vous			Heure du rendez-vous	Agrégation de Heure de début, Heure de fin, Durée, Journée entière, etc.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Emplacement			Emplacement
Notes			Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Participants facultatifs			Participants facultatifs
Organisateur			Organisateur	Afficher les notes ci-dessous.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Participants obligatoires			Participants obligatoires
Afficher la disponibilité			Statut du rendez-vous	Calculé par Statut d'activité et Raison du statut.
Objet			Objet

Remarques

1. Organisateur : dans la synchronisation Outlook, un rendez-vous créé dans Dynamics 365 n'aboutit pas au remplissage du champ Organisateur Outlook tant qu'il n'est pas modifié dans Outlook. Cela s'applique aux rendez-vous, aux rendez-vous périodiques et aux activités de service. Dans la synchronisation côté serveur, une activité de service créée dans Dynamics 365 aboutit au remplissage du champ Organisateur Exchange avec la personne qui synchronise ce rendez-vous.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

Entité : Tâche

Champ CRM pour Outlook	Synchronisation par défaut	Synchronisation réglable	Champ CRM	Notes
% accompli		, , ,	Pourcentage achevé
Date d'achèvement		, , ,	Fin réelle
Date d'échéance		, , ,	Date d'échéance	Afficher les notes ci-dessous.
Importance			Priorité	Outlook comporte Importance élevée, Importance faible.
Notes		, , ,	Description	Outlook et Exchange peuvent contenir des éléments tels que des images et des liens.Dynamics 365 peut contenir uniquement plusieurs lignes de texte.
Concernant			Concernant	Afficher les notes ci-dessous.
Date de début		, , ,	Date de début	Afficher les notes ci-dessous.
Statut			Statut	Calculé à partir de Statut d'activité et de Raison du statut.
Objet		, , ,	Objet

Remarques

1. Date d'échéance : inclut la date et l'heure. Lorsqu'une tâche est créée dans Outlook, le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure de rappel dans Outlook.

   S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Outlook/Exchange, Outlook/Exchange remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début chaque fois que vous changez la Date de début directement dans Outlook. S'il existe une valeur Date de début mais aucune valeur Date d'échéance dans Dynamics 365, Dynamics 365 remplit automatiquement la valeur Date d'échéance avec la valeur Date de début. Ces valeurs sont contrôlées par Outlook/Exchange et Dynamics 365 indépendamment, et ne sont pas contrôlées par les sens de synchronisation ici.

2. Concernant : lorsque vous effectuez un Définir Concernant, le champ Concernant d'Outlook est remplacé par le nom de l'objet Concernant de Dynamics 365. Jusqu'à la synchronisation, l'action Définir Concernant dans Dynamics CRM pour Outlook et dans Dynamics 365 ne doit pas modifier le champ Concernant dans Outlook.

3. Date de début : Lorsqu'une tâche est créée et suivie dans Outlook , le système attribue une heure de rappel à la tâche. Les informations de rappel ne sont pas synchronisées d'Outlook vers Dynamics 365. Cependant, lorsqu'une tâche a une Heure d'échéance définie dans Dynamics 365, elle est synchronisée sur l'heure du rappel dans Outlook.

Voir aussi

Configuration de CRM pour Outlook
What fields can be synchronized between CRM and CRM for Outlook?

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