Partager via

Contrôler la synchronisation des champs entre CRM et Outlook ou Exchange

  • Article

 

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Avec la synchronisation des champs, les administrateurs peuvent définir le sens de synchronisation entre les champs Microsoft Dynamics 365 et Microsoft Dynamics CRM pour Outlook. Vous pouvez contrôler la synchronisation avec la synchronisation Outlook ou la synchronisation côté serveur (Exchange).

Par exemple, un vendeur peut vouloir prendre des notes personnelles sur un contact et ne pas vouloir que ces notes soient synchronisées avec les données Dynamics 365 disponibles à tous les utilisateurs. Vous pouvez définir le champ Notes personnelles pour les contacts dans Dynamics CRM pour Outlook afin qu'il ne se synchronise pas avec Dynamics 365 et que les notes du vendeur demeurent privées.

Conseil

Symbole de vidéo Regardez la vidéo suivante : Configurabilité de la synchronisation des données avec Outlook ou Exchange dans Microsoft Dynamics CRM 2015

Définition de la synchronisation des champs entre CRM et CRM pour Outlook

  1. Dans CRM, Accédez à Paramètres > Configuration de la messagerie.

  2. Sélectionnez Paramètres de configuration de la messagerie.

  3. Sélectionnez l'onglet Synchronisation > champs synchronisés

  4. Pour les champs dont vous souhaitez modifier la synchronisation, choisissez les flèches dans la colonne Sens de synchronisation. Chaque choix modifie le sens.

    Champs de rendez-vous pour la synchronisation

    Conseil

    Pointez sur un nom de champ pour afficher les champs mappés à celui-ci.

  5. Choisissez OK > OK pour fermer les boîtes de dialogue ouvertes.

Dites à vos utilisateurs qu'ils peuvent afficher (mais pas modifier) les paramètres de synchronisation.Pour plus d'informations :Quels champs peuvent être synchronisés entre CRM et CRM pour Outlook ?

Performances et synchronisation

La configuration de la synchronisation peut avoir un impact sur la durée de synchronisation entre Dynamics CRM pour Outlook et Dynamics 365. Vous devez tester votre configuration avant le déploiement pour garantir des temps de synchronisation satisfaisants.

Autorisations et synchronisation

Les contrôles de sécurité basés sur les rôles accèdent à un type d'entité spécifique, les contrôles de sécurité basés sur les enregistrements accèdent à des enregistrements individuels et les contrôles de sécurité au niveau des champs accèdent à des champs spécifiques. Tous ces contrôles peuvent avoir un impact sur les éléments synchronisés entre Dynamics 365 et Dynamics CRM pour Outlook ou Exchange.

Il est recommandé de vérifier les paramètres de sécurité de ces méthodes de sécurité pour s'assurer que la synchronisation des champs est gérée comme souhaitée. Pour plus d'informations, voir :

Pour plus d'informations :Comment la sécurité de champ affecte la synchronisation entre CRM et CRM pour Outlook et Concepts de sécurité pour Microsoft Dynamics CRM

Voir aussi

Configuration de CRM pour Outlook

© 2016 Microsoft Corporation. Tous droits réservés. Copyright