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Configuration de la synchronisation pour les rendez-vous, contacts et tâches

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Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics CRM 2015

Par défaut, une partie de la synchronisation entre Microsoft Dynamics 365 et Outlook pour CRM est désactivée pour permettre aux organisations de contrôler ce qui est synchronisé en fonction des besoins de leur entreprise. Les administrateurs de CRM peuvent activer la synchronisation à l'aide de Paramètres > Administration > Paramètres du système > Synchronisation.

Notes

Les utilisateurs doivent avoir installé la dernière version de CRM pour Outlook.

Cette rubrique décrit les paramètres en surbrillance ci-dessous.

Onglet de synchronisation des paramètres du système

Activation de la synchronisation des pièces jointes des rendez-vous avec Outlook ou Exchange

Notes

Cette section s'applique à la synchronisation des messages effectuée via Microsoft Dynamics CRM pour Outlook ou la synchronisation côté serveur.Pour plus d'informations :Configurer et gérer le traitement du courrier électronique et CRM pour Outlook

Les utilisateurs peuvent joindre des documents, des images, des enregistrements, etc. aux rendez-vous qu'ils créent dans l'application Web Dynamics 365 ou Dynamics CRM pour Outlook. Par défaut, la synchronisation des pièces jointes des rendez-vous est désactivée. Pour l'activer :

  1. Accédez à Paramètres > Administration.

  2. Choisissez Paramètres système, puis choisissez l'onglet Synchronisation.

  3. Choisissez Synchroniser les pièces jointes des rendez-vous avec Outlook ou Exchange

À propos de l’installation

  • Lorsque vous désactivez la synchronisation des pièces jointes, ces dernières n'apparaissent pas dans les rendez-vous dans CRM mais sont conservés dans CRM pour les rendez-vous Outlook.

  • La synchronisation des pièces jointes de rendez-vous périodiques n'est pas prise en charge. Lorsque les utilisateurs synchronisent des rendez-vous périodiques avec des pièces jointes, les pièces jointes ne sont pas synchronisées.

  • Les pièces jointes peuvent affecter les temps de synchronisation. Vous pouvez donc décider d'utiliser des pièces jointes avec parcimonie en cas de réseau à bande passante faible.

  • La synchronisation des pièces jointes des activités de service n'est pas prise en charge.

Synchronisation des adresses des Contacts

Notes

Cette section s'applique à la synchronisation des messages effectuée via Dynamics CRM pour Outlook ou la synchronisation côté serveur.Pour plus d'informations :Configurer et gérer le traitement du courrier électronique et CRM pour Outlook

Les administrateurs ont deux options qu'ils peuvent spécifier pour la façon dont la synchronisation des contact se produit.

Synchroniser l'adresse postale uniquement dans le contact Outlook

Par défaut, un seul champ d'adresse postale Outlook est synchronisé entre Dynamics 365 et Outlook. Ceci est suffisant pour la plupart des organisations.

Synchronisation des trois adresses (professionnelle, personnelle, autre) dans le contact Outlook

Choisissez cette option pour synchroniser les trois champs d'adresse postale d'Outlook (professionnelle, personnelle, autre) entre Dynamics 365 et Outlook.

Avertissement

L'activation de cette option risque d'entraîner la perte de données si vous avez des données existantes. Cela est dû au remappage des attributs des contacts suivis existants. Nous vous recommandons de tester cette option avant le déploiement afin de comprendre comment le remappage affecte votre environnement et vos données. Dans la plupart des cas, vous devez avoir toutes les données d'un côté (normalement dans Dynamics 365) et les synchroniser avec l'autre côté (normalement Outlook ou Exchange).

Pour plus d'informations :Quels champs peuvent être synchronisés entre CRM et CRM pour Outlook ?

Activation de la synchronisation des tâches qui sont attribuées dans Outlook

Notes

Cette section s'applique à la synchronisation des messages effectuée via Dynamics CRM pour Outlook uniquement.Pour plus d'informations :Configurer et gérer le traitement du courrier électronique et CRM pour Outlook

Par défaut, la synchronisation des tâches est désactivée. Les tâches créées par l'utilisateur dans Dynamics CRM pour Outlook ne sont pas synchronisées avec l'application Web de Dynamics 365. Pour l'activer :

  1. Accédez à Paramètres > Administration.

  2. Choisissez Paramètres système, puis choisissez l'onglet Synchronisation.

  3. Choisissez Synchroniser les tâches qui sont attribuées dans Outlook

À propos de l’installation

  • La synchronisation des tâches périodiques n'est pas prise en charge. Lorsque les utilisateurs synchronisent des tâches périodiques, ces tâches ne sont pas synchronisées.

  • La personne qui assigne la tâche et la personne à qui la tâche est affectée doivent appartenir à la même organisation.

  • Les tâches ne peuvent pas être synchronisées sur plusieurs adresses de messagerie.

Voir aussi

Configuration de CRM pour Outlook

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