Microsoft Dynamics 365:n järjestelmänvalvojien ja järjestelmän mukauttajien uudet ominaisuudet

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Huomautus

Tässä ohjeaiheessa käsitellään Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen):n uusia ominaisuuksia. Luettelo tulevia ominaisuuksia Dynamics 365 (online) -versiossa 9.0 on näkyvillä uudella dokumentaatiosivustolla docs.microsoft.com osoitteessa https://docs.microsoft.com/dynamics365/.

Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) -versiosta alkaen, Dynamics CRM -toiminto on nyt osa Dynamics 365, joka on älykkäiden yrityssovellusten paketti. Tämän ohjeen sisältö kattaa uudet Dynamics apps for Sales, Customer Service, Field Service ja Project Service Automation. Lisäksi nämä sivut kattavat kaikki Dynamics CRM:n tuetut versiot. Katso tarvittaessa koskee-osa, jotta selvität, mitä versiota kohta koskee.

Lisätietoja tässä julkaisussa loppukäyttäjän käytettävissä olevista ominaisuuksista Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen) on kohdassa Dynamics 365:n ohjeet ja koulutus: Uudet ominaisuudet. Sovelluskäyttäjä saa lisätietoja täältä: What's new for developers: Microsoft Dynamics 365. Katso myös Lueminut-tiedosto.

Dynamics 365:n (online) maaliskuun uudet ominaisuudet

• Julkinen esittelykatselu: Esittelyssä Dynamics 365:n Live Assist -toiminto, jonka tarjoaa CaféX

• Tietojen vientipalvelu: Sellaisten tietojen synkronointi uudelleen, joiden synkronointi epäonnistui

• Logic-sovellusten, Flow'n ja PowerAppsin Dynamics 365 (online) -yhdistimet

Julkinen esittelykatselu: Esittelyssä Dynamics 365:n Live Assist -toiminto, jonka tarjoaa CaféX

Asiakkaiden mahdollisuus on yhteydessä asiakaspalvelijoihin on olennaista, kun kyse on johtavan palvelun ja tuen tarjoamisesta. Asiakaspalvelijoilla on samanaikaisesti useita live-keskusteluistuntoja Dynamics 365 (online)ssa tai Unified Service Deskissä, kun käytössä on CaféX Live Assist Dynamics 365:lle, jonka asennukseen tarvitaan Dynamics 365:n hallintakeskus.Lisätietoja:Ensisijaisen ratkaisun asentaminen tai poistaminen

CaféX Live Assist Dynamics 365:lle:n on kehittänyt CaféX kolmannen osapuolen ratkaisuna. Järjestelmänvalmistajat määrittävät CaféX Live Assist Dynamics 365:lle-toiminnon Microsoft Dynamics 365:ssä tai Unified Service Deskissä. Tällä tavoin asiakaspalvelijat saavat monipuolisen ja mukaansatempaavan kokemuksen, joka sisältää tavoitettavuuden hallinnan, keskustelu tunnistimet ja asiakkaiden visuaalisen seurannan yhteisselauksella.

Tärkeä

• Tämä ominaisuus on tällä hetkellä käytössä seuraavilla alueilla: Pohjois-Amerikka (NAM), Kanada (CAN) sekä Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka (EMEA).

• Tämä esiversio on käytettävissä, jotta voit kokeilla sitä ja kertoa mielipiteesi. Palautteesi avulla voimme valita tärkeimmät toiminnot, joita tarvitset eniten. Pyydämme, että annat meille ehdotuksia ja kerrot ongelmista käyttämällä julkista palautesivustoamme:Microsoft Connect

Lisätietoja:Microsoft Dynamics 365:n Live Assist -toiminnon tarjoaa CaféX

Tietojen vientipalvelu: Sellaisten tietojen synkronointi uudelleen, joiden synkronointi epäonnistui

With this new preview feature for Tietojen vientipalvelun uudella esikatselutoiminnolla voidaan palautua synkronointivirheistä tarvittaessa tehtävän vientiprofiilin Vientiprofiili työkaluriviltä valittavan uudelleensynkronoinnin avulla.

Lisätietoja:Synkronointiongelmien ratkaiseminen

Logic-sovellusten, Flow'n ja PowerAppsin Dynamics 365 (online) -yhdistimet

Voit määrittää automaattiset työnkulut Azuren Logic-sovelluksilla tai Microsoft Flow'lla Dynamics 365 (online) -esiintymän ja jonkin valitsemasi sovelluksen välillä. Näillä sovelluksilla voidaan esimerkiksi synkronoida tiedostoja, saada ilmoituksia ja kerätä tietoja.

Lisätietoja:Luo Dynamics 365 yhdistimellä logiikkasovellus ja työnkulun luonti Dynamics 365 (online) -sovelluksella

Voit luoda, mukauttaa, jakaa ja suorittaa mobiilisovelluksia Microsoft PowerApps avulla ilman koodia, tai koodia tarvitaan vain vähän. Voit luoda Dynamics 365 (online) -yhdistimellä muutamassa minuutissa käteviä mobiilisovelluksia organisaatiossa jaettavaksi.

Lisätietoja:Yhteyden muodostaminen Microsoft PowerAppsista Dynamics 365:een

Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko ja paikallinen)in uudet ominaisuudet

• Uudet modulaariset yrityssovellukset, sovellussuunnittelija ja sivustokartan suunnittelija

• Prosessien yhtenäistäminen ja parannukset

• Luo omaa oppimispolun (ohjatun ohjeen) sisältöä käyttäjillesi

• Microsoft Dynamics 365 for Field Service-version parannukset

• Portaalin ominaisuuksien parannukset Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä

• Mobiilisovellusten parannuksia

• Osuvuushaun parannukset

• Näytä liittyvien entiteettien liittyvät aktiviteetit.

• Muokattavan ruudukon mukautettu ohjausobjekti

• Power BI -integroinnin parannukset

• Esikatselutoiminto: Azuren kognitiivisen palvelun integrointi

• Replikoi Microsoft Dynamics 365 (online) -tiedot Microsoft Azure SQL Databasen tietojen viennin avulla

• Asiakkaan aloittama varmuuskopiointi ja palautus

• Käytön rajoittaminen luotettujen IP-osoitesääntöjen perusteella

• Näytä mittausarvoja ilmentymästä Organisaationäkemykset-ratkaisussa

• Esikatselu-toiminto: Customer Insights -palvelu

• Esikatselu-toiminto: Liikesuhdetoiminnot

Uudet modulaariset yrityssovellukset, sovellussuunnittelija ja sivustokartan suunnittelija

Voit nyt luoda mukautettuja tehtäväpohjaisia sovelluksia käyttäjillesi. Sovellukset ovat ratkaisutietoisia osia, jotka sisältävät viittauksia aiemmin luotuun Dynamics 365 -rakenteeseen.

Uudella sovellussuunnittelijalla voit luoda nopeasti yksinkertaisia (yhden entiteetin) tai monimutkaisia (usean entiteetin) yrityssovelluksia. Sovellussuunnittelija perustuu ruutupohjaiseen tietorakenteeseen ja tekee sovellusten suunnittelusta yksinkertaista. Poimi vain haluamasi osat, kuten lomakkeet, näkymät, koontinäytöt, kaaviot ja liiketoimintaprosessit ja luo yksinkertaisia tai monipuolisia sovelluksia, kuten palvelupyynnön- tai liidinhallintasovelluksia hetkessä. Kun olet koonnut yhteen kaikki osat, jotka haluat, voit myös vahvistaa sovelluksesi puuttuvat tai pakolliset osat.

Uuden, sovellussuunnittelijaan integroidun sivustokartan suunnittelijan avulla sovellustesi navigoinnin ja sivustokartan luonti on yksinkertaisempaa kuin koskaan. WYSIWYG-suunnitteluohjelman avulla voit vetää ja pudottaa alueet ja alialueet sivustokarttaan nopeasti.

Kun olet suunnitellut sovelluksen, voit hallita sen käyttöä ja näkyvyyttä rajoittamalla sen tietyille rooleille.

Lisätietoja:

• Mukautettujen liiketoimintasovellusten suunnitteleminen sovellusten suunnitteluohjelman avulla

• Sovellusten käyttäminen ja vaihtaminen

Prosessien yhtenäistäminen ja parannukset

Yhdenmukaisten prosessien määrittäminen ja ylläpitäminen on hyvin tärkeää mille tahansa menestyvälle yritykselle.Dynamics 365 sisältää useita, kuten liiketoimintaprosesseja, mobiilitehtävänkulkuja ja työnkulkuja, joiden avulla organisaatiot voivat parantaa tuottavuuttaan ja asiakastyytyväisyyttä. Tähän saakka nämä prosessit luotiin ja mukautettiin eri suunnitteluympäristöissä. Tässä versiossa Microsoft aloittaa suunnittelukokemuksen yksinkertaistamisen yhdistämällä liiketoimintaprosessien, mobiilitehtävänkulkujen ja liiketoimintasääntöjen mukauttamisympäristön. Uusi suunnitteluympäristö perustuu visuaaliseen vedä ja pudota -käyttöliittymään.

Olemme myös lisänneet uusia, tehokkaita toimintoja ja ominaisuuksia, kuten samanaikaisen liiketoimintaprosessin ja käyttöoikeusroolin tuen liiketoimintaprosesseille ja mobiilitehtävänkuluille. Seuraavassa taulukossa on joitakin uusista ominaisuuksista ja niiden eduista.

Ominaisuus	Etu
Samanaikaisesti käynnissä olevien liiketoimintaprosessien välillä vaihtaminen	Samanaikaiset liiketoimintaprosessit antavat mukauttajien määrittää useita liiketoimintaprosesseja ja liittää samaan alkutietueeseen. Käyttäjät voivat siirtyä samanaikaisesti käynnissä olevien liiketoimintaprosessien välillä ja jatkaa työtään siitä vaiheesta, johon he ovat sen jättäneet.
Prosessin suojaus	Samanaikaisten liiketoimintaprosessien ollessa käytössä on tärkeää, että liiketoimintaprosessien määritykset on erotettu käyttäjäroolien perusteella. Esimerkiksi mukauttaja voi määrittää liiketoimintaprosessit siten, että myyjät eivät voi käyttää markkinoinnin tai palvelutiimien liiketoimintaprosesseja. Käyttäjät voivat käsitellä prosesseja, joihin heillä on käyttöoikeusroolin mukainen on käyttöoikeus häiritsemättä muiden käyttäjien työtä.
Automaatio (pyydettäessä prosessitapahtumien kautta)	Liiketoimintaprosessit käynnistävät tapahtumia aina, kun prosessia sovelletaan tietueeseen, sen tilaksi vaihdetaan Aktiivinen, Valmis tai Hylätty, tai sen vaihe muuttuu. Näin mukauttajat voivat kutsua haluttaessa ajettavia työnkulkuja automatisoidakseen toimintojen suorittamista kyseisten tapahtumien perusteella.
Automaatio (työnkulkujen kautta)	Mukauttajat voivat liittää liiketoimintaprosesseja synkronisiin (reaaliaikaisiin) tai asynkronisiin (tausta) työnkulkuihin. Työnkulut käynnistetään prosessin ilmentymän tai osallistuvien tietuiden kenttien muutosten perusteella.
Prosessin suunnittelija	Uusi visuaalinen vedä ja pudota -prosessia käyttävä suunnitteluohjelma mahdollistaa esimerkiksi liiketoimintaprosessien ja mobiilitehtävänkulkujen luomisen sekä liiketoimintasääntöjen luomisen kannettavan liiketoimintalogiikan avulla intuitiivisessa, graafisessa käyttöliittymässä.
Prosessin päättyminen tai hylkääminen	Liiketoimintaprosessit voidaan merkitä aktiiviseksi, valmiiksi, tai hylätyksi. Tämä helpottaa prosessien seurantaa alusta loppuun kaavioiden ja raporttien välityksellä sekä pakottavien vaiheiden portittamissääntöjen avulla kaikille prosessin vaiheille, myös sen viimeiselle vaiheelle.
Yrityssuositus	Mukauttajat voivat luoda uusia liiketoimintasääntöjä, jotka näyttävät tietueiden tietojen perusteella ehdotuskuplan, jonka teksti ohjaa käyttäjiä, kun he suorittavat liiketoimintaprosessia tai täyttävät lomaketta.
Tunnusluvut (KPI:t)	Liiketoimintaprosessit seuraavat nyt jokaiseen vaiheeseen käytettyä aikaa sekä koko prosessin valmiiksi saamiseen käytettyä aikaa. Raportit voidaan luoda suorituskyvyn visualisoimista ja analysointia varten optimointimahdollisuuksien selvittämiseksi.
Mobiilitehtävänkulut	Mobiilitehtävänkulut ovat yleensä saatavana online-käyttöönotoissa sekä internetiä hyödyntävissä paikallisissa käyttöönotoissa. Ne tukevat Dynamics 365 -ratkaisuja ja käyttöoikeusrooleja, jotka sallivat mukauttajien erotella tehtävänkulut käyttäjäroolin perusteella.
Sisäänrakennetut Dynamics 365 -viestit toimintoina	Tiettyjä Dynamics 365 -viestejä voidaan nyt kutsua suoraan työnkuluista ja toiminnoista, joka yksinkertaistaa tehtävien automatisointia.

Lisätietoja:

• Liiketoimintaprosessin luominen

• Mobiilitehtävänkulun luominen

• Liiketoimintasäännön tai liiketoimintasuosituksen luominen

Luo omaa oppimispolun (ohjatun ohjeen) sisältöä käyttäjillesi

Versiossa Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys 1 olemme ottaneet käyttöön oppimispolun, joka sisältää käyttötilanteeseen liittyvää koulutusta, vaihe-vaiheelta-ohjeita, videoita ja artikkeleita suoraan sovelluksessa juuri oikeaan aikaan. Versiossa Microsoft Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko) voit nyt luoda oman oppimispolkukokemuksesi Dynamics 365 (online) -käyttäjillesi. Voit luoda esimerkiksi mukautetun oppimispolkukokemuksen yrityksesi myyntitiimin kouluttamiseen. Oppimispolku mahdollistaa mukautetun sisällön näyttämisen käyttäjälle määritetyn käyttöoikeusroolin mukaisesti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että myyjät näkevät oppimispolun sivupalkit ja ohjatut tehtävät roolinsa mukaan, ja palveluedustajat näkevät toisenlaista sisältöä. Voit myös näyttää saman käyttöoikeusroolin käyttäjälle eri sisältöä eri organisaatioissa. Voit jopa lokalisoida sisältösi eri kielille eri käyttäjiä ja organisaatioita varten.

Oppimispolku erinomainen tapa auttaa käyttäjiä löytämään uusia ominaisuuksia ja tutustumaan uusiin lomakkeisiin tai liiketoimintaprosesseihin omassa tahdissaan suoraan sovelluksessa. Näin voit vähentää koulutuksen vaatimaa aikaa ja kustannuksia ja antaa ryhmän jäsenille mahdollisuuden nostaa nopeasti tuottavuutta Dynamics 365 (online) -ratkaisun käytössä.

Lisätietoja:

• Luo oma ohjattu ohje käyttäjillesi

• Katso lyhyt oppimispolkua käsittelevä video (1:49)

Microsoft Dynamics 365 for Field Service-version parannukset

Seuraavat parannukset on tehty:

• Connected Field Service: Connected Field Service, joka on uusi tässä julkaisussa, auttaa palveluorganisaatioita siirtymään kalliista hajoamis-korjaamismallista ennakoivaan ja ehkäisevään palvelumalliin yhdistämällä valvonnan ja ehkäisevän kunnossapidon esineiden internetiin (IoT) ja koneoppimiseen.Lisätietoja:Connected Field Service auttaa seuraamaan ja huoltamaan asiakkaiden laitteita etätoiminnoin.

  Tärkeimmät edut ovat seuraavat:

  • Vähentää käyttökatkoja yhdistettyjen laitteiden ennakoivien hälytysten avulla.

  • Korjaa ongelmat nopeammin valvomalla laitteita etäyhteyden avulla ja pitää asiakkaat ajan tasalla.

  • Vähentää kunnossapitokustannuksia lähettämällä teknikon, jolla on oikea asiantuntemus, saatavuus ja sijainti.

    Ympäristönä IoT mahdollistaa myös ohjelmistotoimittajille ja kumppaneille uusien IoT-skenaarioiden käytön missä tahansa Dynamics 365 -entiteetissä.

• Resurssin ajoituksen optimointi: resurssin ajoituksen optimoinnilla, voit määrittää järjestelmän ajoittamaan useita kohteita automaattisesti säännöllisin väliajoin vähentääksesi yleistä matkustusaikaa ja käyttää kaikkia ajoitettavia resursseja tehokkaasti. Resurssin ajoituksen optimointi ottaa huomioon tietyt rajoitukset ja tavoitteet optimoidessaan aikatauluja, kuten resurssin käytettävyyden, vaadittavat taidot, prioriteetin, keston ja aikaikkunat.Lisätietoja:Useiden varaustarpeiden aikatauluttaminen säännöllisin väliajoin.

• Yhteinen ajoitustoiminto: uuden yhteisen ajoituskokemuksen myötä voit ajoittaa mitä tahansa. Voit ottaa sen käyttöön mille tahansa entiteetille, myös mukautetuille entiteeteille. Voit esimerkiksi ottaa sen käyttöön mahdollisuuden markkinointivierailujen ajoittamiseen tai palvelupyynnön, työtilauksen, varauksen tai monen muun asian parissa työskentelyn ajanvarauksiin.

  Organisaatioille, jotka käyttävät Field Service -ominaisuuksia näkevät uuden, integroidun ajoituskokemuksen.

  Organisaatioille, jotka käyttävät Microsoft Dynamics 365:n Project Service Automation -ominaisuuksia näkevät uuden, parannetun ajoituskokemuksen.Lisätietoja:Aikatauluta mitä tahansa Dynamics 365:ssä.

Lisätietoja:Dynamics 365 for Field Servicen käyttöopas

Portaalin ominaisuuksien parannukset Microsoft Dynamics 365 -järjestelmässä

Microsoft on tehnyt useita parannuksia Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365:

• Monikielisten portaalien tuki: tuomalla Portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 avulla luomasi monikielisen sisällön esiin, voi tukea asiakkaita, kumppaneita ja työntekijöitä, jotka ovat useilla alueilla. Monikieliset portaalit tukevat myös kieliä, joissa käytetään monitavuisia merkkejä, kuten japani, kiina ja korea.

• Vaiheistettu tietokantahaku: Etsi portaalisisältöä käyttämällä tietokanta-artikkeleiden eri ominaisuuksia suodattimina parantaaksesi nopeutta, jolla asiakkaat löytävät haluamansa tiedon. Vaiheistetut portaalihaut voivat parantaa sellaisen sisällön näkyvyyttä ja tehokkuutta, joka ei välttämättä tulisi ilmi perinteisellä haulla.

• Sisällön käyttöoikeustasot tietoartikkeleille: kehitä hyvin jäsennelty tietokanta ja tarjoa sisältöä oikealle yleisölle sisällön käyttöoikeustasojen avulla. Voit luoda käyttäjillesi jäsenneltyjä oppimispolkuja ja estää aiheeseen liittymättömän sisällön tuomisen esiin.

• Project Service Automation -integrointi: Toimittajayritykset voivat käyttää Project Service Automation -integrointia tarjotakseen pääsyn ja näkyvyyden aktiivisiin ja suljettuihin projekteihin kaikissa niiden elinkaarten vaiheissa kumppanikanavaansa ja asiakkaalle. Kumppanin Project Service -tiimin jäsenet, tarkistajat ja asiakkaat voivat nähdä projektin tilan ja tarkastella tarjouksia, tilauslomakkeita ja varattavia resursseja suoraan kumppaniportaalista.

• Field Service -integrointi: Toimittajayritykset voivat käyttää Field Service -integrointia paljastaakseen tietoja aktiivisista sopimuksista, varoista, työtilauksista, laskuista ja tukipalvelupyynnöistä kumppanikanavalleen ja asiakkailleen. Kumppanin field service -ryhmän jäsenet, tarkastajat ja asiakkaat voivat tarkastella tietoja suoraan kumppaniportaalista.

• Usean kumppanin yhteistyö: Jaa mahdollisuuksia useille kumppaneille ja maksimoi myyntimahdollisuus tarjoamalla parhaat ratkaisut asiakkaidesi tarpeisiin. Kumppanimyyjät voivat toimia yhteistyössä kattaakseen asiakkaiden tarpeet, joita he eivät tavallisesti voisi täyttää ilman muiden kumppaneiden apua ja jakaa tietoja toisilleen, esimerkiksi tuotteiden ja hinnoittelun päivityksistä, huomautuksia tai kommentteja, kumppaneiden yhteystietoja parantaakseen mahdollisuuden tilaa.

• Kumppaneiden perehdytys ja rekrytointi: Tunnista, rekrytoi ja perehdytä parhaat kumppanit perehdytys- ja rekrytointiominaisuuksien avulla suoraan kumppanikanavassasi, jotta saat aikaan paremman asiakasmyynti ja -palvelukokemuksen. Käytä sisäänrakennettuja koontinäyttöjä, jotta näet nykyisen kumppanin kanavan paremmin ja voit keskittää toimesi parantamaan kanavasi kattavuutta tunnistettujen aukkojen perusteella.

• Kumppanin paikannin: Anna asiakkaillesi mahdollisuus löytää oikeat kumppanit järjestelmässäsi perustuen maantieteelliseen sijaintiin, tuotteen asiantuntemukseen, tuettuihin aloihin, kumppaniluokkiin ja moneen muuhun.

• Kumppaniportaalin koontinäyttö: Kumppanit saavat tietoa mahdollisuusputkestaan ja niiden suorituskyvystä portaalin koontinäyttöjen avulla. Näiden tietojen avulla kumppanit voivat tehdä perustellumpia päätöksiä mahdollisuuksista, joihin he voivat lähettää tarjouksen sekä aktiivisista mahdollisuuksista, jotta he voivat kohdistaa resurssinsa älykkäämmin ja parantaa asiakas- ja ylätason organisaatiosuhteittensa tilaa.

• Kaupan rekisteröiminen ja suojaaminen: Anna kumppanikanavasi rekisteröidä enemmän kauppoja tarjoamalla kaupan rekisteröintiominaisuudet. Kumppanit voivat rekisteröidä mahdollisuuksia portaalin kautta ja saada kaupalle suojauksen sekä muita etuja. Näiden ominaisuuksien avulla voit kannustaa kumppanikanavaasi myymään enemmän sinun kauttasi.

Mobiilisovellusten parannuksia

Seuraavat parannukset on tehty:

• Uudet asettelut: uudet mobiilisovelluksen asettelut sisältävät yhden tärkeän seurauksen järjestelmänvalvojille ja mukauttajille. Nimikkeet näytetään nyt pinoittain suuremman tietomäärän paljastamista varten. Kunkin osan nimikkeet on pinottu yhteen oletusarvon mukaan, mutta voit muuttaa lomake-editorin tapaa, jolla nämä osat näytetään vastaamaan paremmin organisaatiosi toimintaa.

• Multimediasisältö: käyttäjät voivat nyt tallentaa multimediasisältöä suoraan mobiilisovelluksessa. Jos olet huolissasi suuresta tiedostokoosta, sinun kannattaa suositella, että käyttäjät muuttavat laiteasetuksensa ottamaan pienemmän tarkkuuden valokuvia.

• Parannettu synkronointisuodatin: Käyttäjät voivat nyt valita entistä tarkemmin, mitä tietoja he haluavat synkronoida laitteilleen. Tämä tarkoittaa, että heidän ei tarvitse täyttää laitteensa muistia suurilla tietuejoukoilla; he voivat sen sijaan valita vain tarvitsemansa.

• JavaScript-tuki: Offline-tila tukee nyt ClientAPI (JavaScript) -koodin suorittamista, joten voit ajaa asiakaspuolen liiketoimintalogiikkaasi käyttäjien ollessa offline-tilassa.

• WWW-resurssien tuki: Offline-tila tukee nyt myös www-resursseja.

Lisätietoja:

• Dynamics 365:n ohjeet ja koulutus: Uudet ominaisuudet

• Dynamics 365 puhelimille ja tableteille: Käyttöopas

Osuvuushaun parannukset

Uusi vaihe- ja suodatintuki antaa käyttäjille mahdollisuuden porautua ja tutkia hakutuloksia ilman, että niitä on toistuvasti tarkennettava. Yleisiä osuvuushaun ryhmittelyjä käytetään useimpien Dynamics 365 -entiteettien yleisimmissä kentissä. Oletuksena näytetään neljä ryhmittelyä osuvuushaun tulossivun vasemmassa laidassa, alla olevan kuvan mukaisesti. Ne edustavat tietuetyyppi-, omistaja, muokattu-, ja luotu-kenttiä.

Jos käyttäjä valitsee tietyn entiteetin Tietuetyyppi-ryhmään, tämä voi myös valita enintään neljä entiteettikohtaista lisäryhmää. Voit esimerkiksi Tili-entiteetille ryhmittelyt, joissa on tiedot asiakkaan liikevaihdosta, tämän alasta ja ensisijaisesta yhteystiedosta. Entiteetin pikahaunNäyttösarakkeet-kohdan kautta lisättävät entiteettien ei-tekstikentät näytetään entiteettikohtaisina ryhmittelyinä osuvuushaun tulossivulla.

Muita parannuksia ovat:

• Käyttäjät voivat nyt hakea sähköpostien ja tapaamisten liitetiedostoina olevista asiakirjoista sekä muistiinpanon liitetiedostoista.

• Asetusjoukko- ja Haku-kentät ovat haettavia kenttiä tässä versiossa.

• Olemme myös lisänneet tuen tulosten näyttämiselle riveille, jotka on jaettu käyttäjälle.

Lisätietoja:Osuvuushaun määrittäminen organisaatioon

Näytä liittyvien entiteettien liittyvät aktiviteetit.

Mukauttamisen käyttöliittymään on lisätty uusi merkintä nimeltä KoostenäkymäSuhteen käyttäytyminen -lomakkeeseen. Sen avulla mukauttaja voi osoittaa, että liittyvään entiteettiin liittyvät aktiviteetit on sisällytettävä ensisijaisen entiteetin Aktiviteetin liitetty näkymä -kohtaan.Koostenäkymä-merkinnän voi asettaa vain, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Ensisijaisen ja liittyvän entiteetin on oltava mukautetussa 1:N (yksi moneen) tai N:1 (moni yhteen) -suhteessa. Merkintää ei voi asettaa millekään sisäänrakennetulle suhteelle.

• Suhteeseen liittyvän ensisijaisen entiteetin on oltava Asiakas, Yhteyshenkilö tai Mahdollisuus. Tämä johtuu siitä, että nämä ovat ainoat järjestelmän entiteettilomakkeet, joissa aktiviteetin liitetty näkymä tulee näkyviin. Et voi määrittää muita ensisijainen entiteettejä aktiviteettikoosteisiin.

• Liittyvän entiteetin on tuettava aktiviteetteja.

Koostenäkymä-merkinnän kelvolliset vaihtoehdot ovat:

• Ei mitään limittäin (oletus)

• Kaikki limittäin

Muokattavan ruudukon mukautettu ohjausobjekti

Uusi muokattava ruudukkonäkymä on mukautettava ja tukee tekstiin sidottua muokkaamista, monimutkaista ruudukon logiikkaa ja liiketoimintasääntöjä. Muokattavan ruudukon ohjausobjekti voidaan ottaa käyttöön entiteetin tasolla Dynamics 365 WWW-asiakasohjelmassa sekä Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa. Koontinäytöissä muokattavat ruudukot ovat käytettävissä vain Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille -sovelluksissa.

Ottaaksesi muokattavat ruudukot käyttöön eri asiakasohjelmille, siirry kohtaan Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Osat > Entiteetit. Valitse entiteetin Tiedot-valintaikkunassa Ohjausobjektit-välilehti.

Seuraavana on muutamia esimerkkejä muokattavien ruudukko-ohjausobjektien määrittämisestä:

• Määritä muokattava ruudukko -ohjausobjekti oletusohjausobjektiksi eri asiakasohjelmille. Tämä antaa käyttäjille valinnan vain luku -ruudukoiden ja muokattavien ruudukoiden välillä.

• Määritä muokattavan ruudukko-ohjausobjektin ominaisuudet, kuten Ryhmittele-suodatin, haku tai liittyvän ruudukon ominaisuudet. Tämä antaa upotetun muokkausominaisuuden pää- ja sisäkkäiseen ruudukkoon yhdessä näkymässä tarvitsematta vaihtaa tietuetta tai näkymää.

• Määritä tapahtumakäsittelijät tukemaan monimutkaista ruudukkologiikkaa. Voit esimerkiksi ladata JavaScript-kirjastot seuraaville tapahtumille: OnRecordSelect, OnSave, ja OnChange.

• Luo liiketoimintasääntöjä entiteetin tasolla tukemaan liiketoimintalogiikkaa muokattavissa ruudukoissa.

Lisätietoja:Muokattavien ruudukoiden (luetteloiden) luominen Dynamics 365:ssä mukautetulla Muokattava ruudukko -ohjausobjektilla

Power BI -integroinnin parannukset

Edellisen version Microsoft Power BI -parannuksia on parannettu entisestään. Nyt Power BI -koontinäyttöjä voi lisätä Microsoft Dynamics 365:n omiin koontinäyttöihin. Tämä versio myös tukee Dynamics 365 taulutietokoneille- ja Dynamics 365 puhelimille -mobiiliasiakasohjelmia.

Lisätietoja:Power BI käyttäminen Microsoft Dynamics 365n kanssa

Esikatselutoiminto: Azuren kognitiivisen palvelun integrointi

Azuren kognitiiviset palvelut sisältävät useita ohjelmointirajapintoja, jotka hyödyntävät koneoppimisen tehokkuutta. Jotkin Microsoft Dynamics 365:n toiminnot käyttävät tekstianalysoinnin ohjelmointirajapintoja havainnoitaessa asennetta, avainlauseita, aiheita ja kieltä Microsoft Dynamics 365:n tietojen tekstistä. Samaan tapaan Microsoft Dynamics 365 voi tehdä käyttäjille automaattisesti tuotesuosituksia suosituksen ohjelmointirajapinnan avulla. Käytettävissä on useita toimintoja, jotka osallistuvat Azuren tekstianalyysi- ja suosituspalveluiden ominaisuuksiin.

Lisätietoja:

• Julkinen esikatselu: Tee tuotesuosituksia luomalla ja hallitsemalla malleja

• Julkinen esikatselu: Tietoartikkelien automaattinen ehdottaminen

• Julkinen esikatselu: aiheen analyysi

• Julkinen esikatselu: Samanlaisten palvelupyyntöjen ehdottaminen palvelupyynnön perusteella

• Tiedostoehdotusten ottaminen käyttöön

Replikoi Microsoft Dynamics 365 (online) -tiedot Microsoft Azure SQL Databasen tietojen viennin avulla

Tietojen vientipalvelu on lisäpalvelu, joka on käytettävissä Microsoft Dynamics 365 -ratkaisussa, jonka avulla Microsoft Dynamics 365 (online) -tiedot voidaan replikoida asiakkaan omistuksessa olevan Microsoft Azure -tilauksen Microsoft Azure SQL Database -säilöön. Tuetut kohdesijainnit ovat Microsoft Azure SQL Database ja Microsoft AzureSQL ServerMicrosoft Azuren näennäiskoneissa.Tietojen vientipalvelu synkronoi kaikki Dynamics 365:n tiedot älykkäästi ensimmäisellä kerralla. Tämän jälkeen synkronointi tehdään säännöllisesti muutosten yhteydessä Microsoft Dynamics 365 (online) -järjestelmään. Tämän ansiosta voidaan ottaa käyttöön useita analyysi- ja raportointiskenaarioita Dynamics 365:n tietojen ja Azuren tietojen ja analyysipalveluiden lisäksi. Tämä myös mahdollistaa mukautettujen ratkaisujen luomisen asiakkaille ja kumppaneille.

Lisätietoja:Microsoft Dynamics 365 (online) -tietojen replikoiminen Microsoft Azure SQL Databaseen

Asiakkaan aloittama varmuuskopiointi ja palautus

Dynamics 365-tietojesi suojaaminen ja palvelun jatkuva käytettävyys on tärkeää sinulle ja meille. Sinulla on useita vaihtoehtoja oman Dynamics 365 (online) -esiintymäsi varmuuskopiointiin ja palauttamiseen. Olemme ottaneet CRM Online 2016 -päivitys 1 -versiossa käyttöön tarpeen mukaisen varmuuskopioinnin, jonka voi suorittaa tuotanto- ja sandbox-ympäristöissä. On olemassa kahdenlaisia Dynamics 365 (online) varmuuskopioita: järjestelmän varmuuskopioita ja pyynnöstä ajettuja varmuuskopioita.

Tietoja järjestelmän varmuuskopioinnista:

• Kaikki esiintymät varmuuskopioidaan.

• Järjestelmän varmuuskopiointi suoritetaan päivittäin.

• Järjestelmän varmuuskopiot säilyvät jopa kolme päivää. Tarkista vanhenemispäivämäärä.

• Järjestelmän varmuuskopiot ei vaikuta varastointirajoituksiin.

Tietoja tarvittaessa ajettavasta varmuuskopioinnista:

• Voit varmuuskopioida tuotanto- ja Sandbox-ympäristöjä.

• Voit palauttaa ainoastaan Sandbox-ympäristöjä. Jos haluat palauttaa tuotantoesiintymän, vaihda ensin Sandbox-ympäristöön. Katso ohje Ilmentymän tyypin vaihtaminen.

• Vain CRM Online 2016 -päivitys 1 tai sitä uudemmat tukevat varmuuskopiointia.

• Tarvittaessa ajetut varmuuskopiot säilyvät jopa kolme päivää. Tarkista vanhenemispäivämäärä.

Lisätietoja:Ilmentymien varmuuskopiointi ja palauttaminen.

Käytön rajoittaminen luotettujen IP-osoitesääntöjen perusteella

Voit rajoittaa pääsyn Dynamics 365 (online)n käyttäjille, joiden IP-osoitteet ovat luotettuja luvattoman käytön vähentämiseksi. Kun luotetun IP-osoitteen rajoitukset on määritetty käyttäjäprofiiliin ja käyttäjä yrittää kirjautua ei-luotetusta IP-osoitteesta, pääsy Dynamics 365 (online)en on estetty.

Lisätietoja:Dynamics 365:n (online) käytön rajaaminen luotettujen IP-osoitesääntöjen avulla.

Näytä mittausarvoja ilmentymästä Organisaationäkemykset-ratkaisussa

Organisaationäkemykset-koontinäyttö tuo esiin aktiviteetin avainarvopisteet, käytön, suorituskyvyn ja palvelun laadun Dynamics 365 (online) -esiintymässä. Uusi Organisaationäkemykset-ratkaisu lisää enemmän näkemyksiä ja mittareita, kuten ketkä ovat aktiivisimmat käyttäjät, mitkä entiteetit ovat käytössä, mitkä ovat useimmin epäonnistuvat työnkulut ja laajennukset sekä organisaation taulukoiden käyttämä tallennustila.

Lisätietoja:

• Näytä mittausarvoja ilmentymästä Organisaationäkemykset-ratkaisussa

• Katso lyhyt Organisaationäkemykset-ratkaisua käsittelevä video (2:20)

Esikatselu-toiminto: Customer Insights -palvelu

Customer Insights on pilvipohjainen SaaS-palvelu, jonka avulla kaikenkokoiset organisaatiot voivat kerätä tietoja useista lähteistä ja luoda tietoa sekä näkemyksiä rakentaakseen holistisen, täyden kuvan asiakkaistaan. Customer Insights mahdollistaa yhteyden muodostamisen liiketapahtumien tietolähteisiin sekä asiakkaiden ja niiden vuorovaikutusten profiilien mallintamiseen. Se auttaa organisaatioita luomaan näkemyksiä liiketoiminnastaan tunnuslukujen välityksellä. Customer Insights -sovellus muuntaa profiilin, vuorovaikutuksen ja tunnusluvut monipuolisiksi visuaalisiksi tehosteiksi, jotka voit mukauttaa ja järjestää keskittyäksesi olennaiseen.

Huomautus

Customer Insights on käytettävissä Microsoft Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko)n esikatselutoimintona. Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu. Järjestelmänvalvojan pitää ottaa esikatselutoiminnot käyttöön.

Lisätietoja:Customer Insights -palvelu

Esikatselu-toiminto: Liikesuhdetoiminnot

Monet myynnin ammattilaiset käyttävät suuren osan päivästään työskentelemällä Dynamics 365, Microsoft Outlook ja Microsoft Exchange -ohjelmilla. Ja mitä enemmän niitä käytetään, sitä enemmän ne täyttyvät arvokkailla tiedoilla suunnitelmista, aktiviteeteista, kokouksista, viestinnästä, myynnin onnistumisista ja monesta muusta. Uusi Dynamics 365 -järjestelmän Liikesuhdetoiminnot -ominaisuuspaketti analysoi jatkuvasti valtavaa asiakasvuorovaikutustietojen määrää, jonka avulla ymmärrät yrityksesi suhteita paremmin, voit arvioida aktiviteettejasi suhteessa aiempaan menestykseen ja valita parhaan tavan edetä.

Liikesuhdetoiminnot sisältävät seuraavat ominaisuudet, jotka kaikki korostavat toistensa vahvuuksia:

• Suhdeavustaja

• Sähköpostiosallistuminen

• Automaattinen sieppaus

Lisätietoja näistä ominaisuuksista on artikkelissa Dynamics 365:n ohjeet ja koulutus: Uudet ominaisuudet

Huomautus

Kaikki Liikesuhdetoiminnot -ominaisuudet tarjotaan esikatseluominaisuuksina Microsoft Dynamics 365:n joulukuun 2016 päivitys (verkko) -versiossa. Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu. Järjestelmänvalvojan pitää ottaa esikatselutoiminnot käyttöön. Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kunkin Liikesuhdetoiminnot -ominaisuuden erikseen Järjestelmäasetukset-valintaikkunan Esikatselut -välilehdessä.

Liikesuhdetoimintojen ominaisuuksien määritysasetukset ovat uudella välilehtisivulla. Sivun löydät kohdasta Asetukset > Järjestelmä > Liikesuhdetoiminnot. Täältä voit ottaa käyttöön, poistaa käytöstä ja määrittää eri alitoiminnot. Tässä tehtävät asetukset koskevat kaikkia käyttäjiä.

Lisätietoja vaatimuksista, edellytyksistä ja Liikesuhdetoiminnotin asentamisesta ja määrittämisestä on kohdassa Liikesuhdetoiminnot -ominaisuuksien määrittäminen

CRM Online 2016 Update 1 and CRM 2016 Service Pack 1in uudet ominaisuudet

• Sovelluksen ohjeet nostavat käyttöönottoastetta ja tuottavuutta (CRM Online)

• Itsepalveluportaalit ulkoiselle yleisölle (CRM Online)

• Entiteettien palaute ja arvioinnit

• Projektipohjainen myynti (CRM Online)

• Field Service -ratkaisun hallinta (CRM Online)

• Parannettu Power BI -integrointi

• Esikatselutoiminto: Tuotesuositukset Azuren automaattianalyysipalveluiden avulla

• Esikatselutoiminto: Tietokanta-artikkelisuositukset Azuren automaattianalyysipalveluiden avulla

• Minkä tahansa mukautetun entiteetin ja muiden järjestelmäentiteettien SLA-sopimukset

• Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

• Unified Service Desk -parannukset

• Monipuolinen Mobile Offline -käyttökokemus (CRM Online)

• Mobiililaitteen hallinnan parannukset

• Mobiililaitteiden ehdollinen käyttöoikeus (CRM Online)

• Mobiilisovelluksen valmisteleminen on nopeampaa mukauttamisen jälkeen

• Yritysuutisten seuraaminen mobiililaitteella (CRM Online)

• Esikatselutoiminto: Järjestelmän käyttötilastot ovat nähtävänä organisaation tietojen koontinäytössä

• Palvelinpuolen hybridisynkronointi (paikallinen CRM Exchange Online)

• CRM App for Outlook saatavilla paikallisessa CRM:ssä

• Minkä tahansa entiteetin asiakaskenttä

• Uusi palvelinkeskus Intiassa (CRM Online)

• Package Deployer -työkalu suoritetaan nyt komentoriviltä

• Esikatselu-ominaisuus: Usean entiteetin hakutuloksien näyttäminen yhdessä luettelossa osuvuushaun avulla

Sovelluksen ohjeet nostavat käyttöönottoastetta ja tuottavuutta (CRM Online)

Tässä versiossa esittelemme oppimispolun. Se on uusi ohjattu toiminnallisuus, joka sisältää tilannekohtaisia, interaktiivisia ja skenaarioon perustuvia ohjattuja tehtäviä ja käyttäjälle, käyttäjän elinkaaren vaiheelle ja roolille mukautettuja sivupalkkeja. Jos käyttäjällä on käytössä kokeiluversio tai palvelu on juuri ostettu tai päivitetty, oppimispolun avulla perehdyttäminen ja käyttöönotto sujuvat nopeasti ja tuottavuus paranee.

Tämä versio sisältää oppimispolun ohjeet perehdyttämistä ja uusien toimintojen esittelyä varten. Versio esittelee myös usein suoritettavat tehtävät, kuten liidien hallinnan verkossa, sekä mobiilisovellukset.

Lisätietoja:Katso lyhyt oppimispolkua käsittelevä video (1:49), On/off switch for Learning Path (guided help)

Itsepalveluportaalit ulkoiselle yleisölle (CRM Online)

Tässä versiossa otetaan käyttöön ensimmäinen Microsoftin julkaisema Dynamics CRM 2016:n portaalitoimintojen versio.CRM:n portaalitoiminnot palvelevat sitä 84 prosentin käyttäjäenemmistöä, joka haluaa etsiä vastauksia itse itsepalvelun ja yhteisövalintojen kautta.

Huomautus

Portaalitoiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosana.

Laajennamme CRM:n verkkoon, jolloin se sisältää seuraavat ominaisuudet:

• profiilinhallintatoiminnot

• mukautettavat liiketoimintaosat

• monipuoliset verkkosisällön määritysominaisuudet

• pöytätietokoneen, tabletin ja mobiililaitteen reagoiva rakenne.

Asiakkaat voivat ostaa portaali-ilmentymiä lisäosina CRM Onlinen hallintakeskus -hallintakeskuksesta. Nämä portaali-ilmentymät voidaan tämän jälkeen määrittää käytettäväksi portaali-ilmentymien CRM Online-ilmentymien kanssa. Valmisteleva järjestelmä ottaa portaaliratkaisun automaattisesti käyttöön Azuressa.

Perusportaali sisältää seuraavat ratkaisut:

• Mukautettu portaali. Mukautettu portaali on perusportaali, joka sisältää kaikille portaaleille yhteiset prosessit ja sivut. Se sisältää tuen perussisällön sekä mukautetut sovellukset eri organisaatioiden tiettyjä tukitarpeita varten. Näihin kuuluvat sisäänkirjaus- ja todennustoiminnot ja yhteystietosivut.

• Asiakkaan itsepalveluportaali. Tämän portaalin avulla asiakkaat voivat käyttää itsepalvelutietoa ja tukiresursseja, jotka parantavat asiakastyytyväisyyttä, vähentävät puhelinkeskuksiin tulevia yhteydenottoja ja antavat asiakaspalvelijoille mahdollisuuden keskittyä kaikkein tärkeimpiin ongelmiin.

• Työntekijän itsepalveluportaali. Tehostaa henkilöstön toimintaa ja antaa heille mahdollisuuden käyttää uusimpia tietoja tehostamalla yhteisiä tehtäviä ja tarjoamalla jokaiselle työntekijälle määritetyn tietolähteen. Työntekijän itsepalvelu on nyt käytettävissä kaikkialla CRM Online:n ja portaalitoimintojen avulla. Se on saatavana myös CRM Onlinen kaikilla markkina-alueilla.

• Yhteisöportaali. Mahdollistaa vertaisyhteydenotot yhteisön asiantuntijoiden, organisaation aihealueen asiantuntijoiden sekä sisäisten ja ulkoisten käyttäjien välillä. Yhteisöt kasvattavat saatavana olevan tiedon luetteloa tietokanta-artikkeleiden, keskustelupalstojen ja blogien avulla. Osallistujat voivat antaa palautetta arviointi- ja kommentointiominaisuuksien avulla. Osallistujat voivat myös vastaanottaa hälytyksiä sisältöversioista ja työnkulkujen päivityksistä.

• Kumppaniportaali. Luodaan ympäristö, jonka avulla voit olla yhteydessä kumppaneihin ja käsitellä yhdessä myyntitilauksia asiakkaiden tarpeita vastaavien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi.

  Kumppanuussuhteiden hallintaportaalitoimintoja ovat seuraavat:

  • asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden hallinta

  • kanavan mahdollisuuksien hallinta

  • kumppanin profilointi

  • mahdollisuuden jakelu

  • delegoitu hallinta.

Lisätietoja:

• Järjestelmänvalvojan portaalitoiminto-opas

• Katso lyhyt CRM-portaalitoimintoja käsittelevä video (2:22)

Entiteettien palaute ja arvioinnit

Voit ottaa entiteettien palautetoiminnon käyttöön sallimalla asiakkaiden kirjoittaa palautetta mistä tahansa entiteettitietueesta tai antaa heidän arvioida entiteettitietueet määritetyllä arviointiasteikolla. Voit ottaa palautetoiminnon käyttöön esimerkiksi palvelupyyntöentiteetissä, kun haluat saada asiakkaalta palautetta tuen käyttökokemuksesta. Kun useat asiakkaat arvioivat tietueen, arvioinnit voidaan yhdistää mukautetun koontikentän avulla.

Oletusarvoisesti palautetoiminto on käytössä tietoartikkelientiteetillä, johon on lisätty koontikenttä.

Lisätietoja:Ota käyttöön palautuksen entiteetti

Projektipohjainen myynti (CRM Online)

CRM Onlinen Project Service Automation -toiminnot sisältävät kokonaisratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat toimittaa projektipohjaisia tapahtumia ajoissa ja budjetin sisällä. Project Service Automation -toiminnot helpottavat toimintaasi:

• Arvioi työ, tee tarjous ja tee sopimus

• resurssien suunnittelu ja delegoiminen

• ryhmätyöskentelyn ottaminen käyttöön

• aika-, kulu- ja etenemistietojen kerääminen reaaliaikaisia tietoja ja täsmällistä laskutusta varten.

Huomautus

Project Service Automation -toiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosatuotteena.

Project Service Automation -toimintoihin sisältyy:

• Projekteihin perustuvat sopimukset. Projektisopimukset liittävät tarjoukset ja tilaukset projektisuunnitelmiin, talousarvioihin, työn hinnoitteluun ja laskutustapahtumiin, kuten aikaan ja materiaaliin tai kiinteään hintaan. Sopimus sisältää avainmittarit, kuten kannattavuuden ja käyttökelpoisuuden.

• Projektisuunnittelu. Visual projektisuunnittelu ja arviointi sisältää edeltäjät, automaattisen tehtävien ajoituksen sekä myynnin ja kustannustietojen näkymät aikaa ja kuluja varten. Tuloksena saatavaa suunnitelmaa voidaan käyttää tarjouksissa ja projektisopimuksissa.

• Resurssienhallinta. Resurssien tiedot sisältävät henkilöstön osaamisalueet ja pätevyydet. Voit tarkastella ja suodattaa resursseja osaamisalueiden ja saatavuuden mukaan. Näin voit delegoida projekteihin oikeat ihmiset. Voit myös seurata resurssien käyttöä ja ennusteiden mittausarvoja.

• Aika ja kulut. Ryhmän jäsenet voivat käyttää useiden projektien ajan ja kulujen tallennukseen WWW- tai mobiilisovelluksia. Esimiehet voivat hyväksyä uudet merkinnät helposti. He saavat myös tietoja juuri hyväksyttyjen nimikkeiden taloudellisista vaikutuksista.

• Projektin laskutus. Projektin laskuista käyvät ilmi sopimuksen ja hyväksytyn työn ja kulujen ehdot. Projektityön taloudellinen vaikutus, kuten kustannukset, laskuttamaton myyntituotto ja laskut, tallennetaan talousjärjestelmiin analyysiä ja integrointia varten.

Sekä Project Service Automation -toiminnot että Field Service -toiminnot (alla) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.

Lisätietoja:

• Hallinnoi projektipohjaista myyntiä CRM-projektipalvelulla

• Katso lyhyt Project Service -toimintoja käsittelevä video (2:41)

Field Service -ratkaisun hallinta (CRM Online)

Field Service on kokonaisratkaisu, joka sisältää erikoisajoituksen, varaston seurannan ja resurssien hallinnan palveluvarastoille ja kenttätason asiantuntijoille, jotka täyttävät työtilaukset ja tarjoavat ennakkohuoltosuunnitelmat useille toimipaikoille monimutkaisten palvelusopimusten mukaisesti.

Huomautus

Field Service -toiminnot ovat uusimpaan versioon (CRM Online 2016 -päivitys 1) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosana.

Field Service -toimintoja ovat seuraavat:

• Ominaisuus- ja pätevyysarvioinnit. Voit määrittää pätevyys- ja osaamistasot ja määrittää niitä vaatimuksiksi työtilaukseen. Pätevyys- ja osaamistasot ovat myös työntekijän profiilin osa, joten voit käyttää tietoja hyväksesi resurssien ajoittamisessa.

• Irrotetun aikataulun tuki. Field Service -toiminnot tukevat ajan kohdistusta työtilauksen ulkopuolelle. Esimerkiksi kenttäteknikko voi aikatauluttaa lounaan tai toimituksen valmistelun ilman, että kyseinen aika on liitettävä tyhjään työtilaukseen.

• **Perusliiketoimintaprosessit.**CRM Online:n tapausten hallinnan liiketoimintaprosessit kohdistetaan kiinteästi työtilausprosessiin. Jos field servicen työtilaus on luotu palvelupyynnöstä, alkuperäinen palvelupyyntö näkyy palvelupyynnön luonnin aiheuttaneen työnkulun osana siihen asti, kun työtilaus on luotu valmiiksi.

• Mobiilisovellusten parannuksia. Esitettävien aikataulutus parantaa ja selkeyttää käyttäjäkokemusta näyttämällä useampia tulevia työtilauksia. Se myös parantaa lähetysten hallintaa rajoittamalla kenttäteknikoiden hylkäämien työ- tai muutostilausten määrää.

Sekä Field Service -toiminnot että Project Service -toiminnot (edellä) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.

Lisätietoja:

• Field Service -ratkaisun asentaminen

• Katso lyhyt Field Service -toimintoja käsittelevä video (2:21)

Parannettu Power BI -integrointi

Parannetun Microsoft Power BI -integroinnin ansiosta voi tunnistaa, analysoida ja jakaa datalähtöisiä visualisointeja työtovereiden kanssa.Power BI antaa tietotyöntekijöille ja jokapäiväisessä liiketoiminnassa tietoja käyttäville tietojen analyyseja ja visualisointiominaisuuksia paremman käsityksen saamiseksi yrityksestä.

Tässä versiossa käytettävissä olevia toimintoja ovat seuraavat:

• Uusi sisältöpaketti sisältää useita avainpalveluindikaattoreita, kuten luodut tapaukset, ratkaistut tapaukset, tyytyväisyysprosentti, parhaat asiakaspalvelijat ja eniten käytetyt ja tarkastellut tietokanta-artikkelit.

• Parannettu myyntipäällikön sisältöpaketti sisältää OData (Open Data -protokolla) version 4.0 tuen.

• Kyky upottaa Power BI -ruutuja suoraan CRM-käyttäjän koontinäytöstä tarvitsematta vaihtaa Power BI -palveluun.

Lisätietoja:Upota Power BI -ruutuja henkilökohtaiseen koontinäyttöösi

Esikatselutoiminto: Tuotesuositukset Azuren automaattianalyysipalveluiden avulla

Ajattele, jos voisit suositella tuotteita asiakkaille silloin, kun he ovat valitsemassa ostettavaa nimikettä. Tämä on mahdollista, kun CRM Online yhdistetään Azuren suositusten ohjelmointirajapintaan Azuren automaattianalyysipalveluiden avulla. Suositusten ohjelmointirajapinnan avulla voit luoda kehittyneen automaattianalyysipalveluiden mallin, jonka avulla voit luoda automaattisesti ristiinmyyntituotteen suosituksia aiempien tapahtumatietojen perusteella. Kun tuotesuositustoiminto lisätään CRM Online:ään suositusten ohjelmointirajapinnan avulla, tuoteluetteloon lisätään alkuperäinen toiminto automaattisten suositusten luomista varten määrittämällä yhteys palveluun. Lisäksi määritetään tuoteluettelo ja synkronointi koneoppimiseen perustuvan suositusmallin muodostamista varten. Tämän jälkeen voit tehdä mallin avulla suosituksia CRM Online-tapahtumille, kuten mahdollisuudelle, tarjoukselle tai tilaustasolle, ja ehdottaa lisää ristiinmyyntituotteita ja auttaa sopimuksen arvon kasvattamisessa.

Huomautus

Tuotesuositukset tarjotaan esikatselutoimintona vain CRM Online:n asiakkaille. Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu. Esikatselutoimintojen on oltava CRM:n järjestelmänvalvojan käyttöönottamia.

Lisätietoja:Esikatselutoiminto: Voit luoda ja hallita malleja tehdäksesi tuotteen suosituksia

Esikatselutoiminto: Tietokanta-artikkelisuositukset Azuren automaattianalyysipalveluiden avulla

Haluat asiakaspalvelijoiden ratkaisevan palvelupyynnöt nopeasti niin, että asiakkaat ovat tyytyväisiä. Kun Azuren automaattianalyysipalveluiden tekstianalyysipalvelua käytetään CRM Onlinen kanssa, palvelupyyntöanalyysin voi määrittää niin, että tuen henkilöstö saa automaattisesti lisätietoja tietokannassa olevista asiaan liittyvistä ratkaisuista. Näin vastausten etsimiseen kuluva aika voidaan käyttää oikean vastauksen antamiseen.

Huomautus

Tietokannan ehdotukset tarjotaan esikatselutoimintona vain CRM Onlinen asiakkaille. Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu. Esikatselutoimintojen on oltava CRM:n järjestelmänvalvojan käyttöönottamia.

Lisätietoja:Esikatselu-toiminto: ehdottaa tietoartikkeleita automaattisesti

Minkä tahansa mukautetun entiteetin ja muiden järjestelmäentiteettien SLA-sopimukset

CRM:n aiemmissa versioissa SLA-sopimukset otettiin oletusarvoisesti käyttöön vain palvelupyyntöentiteetille. Nyt käyttäjät voivat ottaa SLA-sopimuksen käyttöön mille tahansa mukautetulle entiteetille ja seuraaville järjestelmäentiteeteille:

• Kaikki aktiviteettientiteetit (kuten sähköposti, tehtävä ja tapaaminen) lukuun ottamatta toistuvia tapaamisia (RecurringAppointmentMaster)

• Asiakas

• Yhteyshenkilö

• Lasku

• Mahdollisuus

• Tarjous

• Liidi

• Järjestys

Lisätietoja:Palvelutasosopimusten (SLA) entiteettien ottaminen käyttöön

Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

Interaktiivinen palvelukeskus voidaan nyt integroida Unified Service Deskin kanssa, jolloin käyttäjät voivat avata ja hallita interaktiivisen palvelukeskuksen sivuja Unified Service Deskin sisällä.

Interaktiiviseen palvelukeskukseen on tehty myös muita parannuksia. Nyt voit tehdä seuraavaa:

• tukea laajennettavuusskenaarioita lisäämällä iFrames- ja WWW-resursseja vuorovaikutteisen käyttökokemuksen lomakkeisiin

• määrittää valintakentän ominaisuudet, kun haluat näyttää suodatetut tietueet vuorovaikutteisen kokemuksen lomakkeissa

• määrittää kielisuodattimet tietokanta-artikkeleiden hakuruudussa, jolloin asiakaspalvelijat voivat suodattaa tietoartikkeleita kielten perusteella

• lisätä SLA-ajastimen vuorovaikutteisen kokemuksen päälomakkeeseen.

Myös metatietojen synkronointia on parannettu. Se lyhentää latausaikoja käyttäjien osalta.

Lisätietoja interaktiivisen palvelukeskuksen parannuksista asiakaspalvelijoille on kohdassa Käyttäjien uudet ominaisuudet.

Unified Service Desk -parannukset

Unified Service Deskia on parannettu useilla eri tavoilla.

• Interaktiivisen palvelukeskuksen integroiminen. Interaktiivinen palvelukeskus voidaan nyt integroida Unified Service Deskin kanssa niin, että käyttäjät voivat avata ja hallita interaktiivisen palvelukeskuksen sivuja Unified Service Deskin sisällä.

• Windows Update. Unified Service Desk tukee nyt myös Windows Update -toimintoa.Windows Update on helppo ja ilmainen tapa pitää Microsoftin sovellukset (kuten Unified Service Desk -asiakasohjelma) turvallisempina ja käyttökunnossa. Kun otat toiminnon käyttöön, saat Microsoftin uusimmat suojauspäivitykset ja muut tärkeät päivitykset käyttöön automaattisesti. Halutessasi voit myös valita manuaalisen päivityksen.

• Esittelyversiopaketit. Uudet esittelyversiopaketit sisältävät esimerkkejä uusista Unified Service Desk -ympäristöistä, Unified Service Desk -ympäristöjen päivityksistä ja interaktiivisen palvelukeskuksen integroinnista. Ne sisältävät myös CRM 2013:n tai uudemman WWW-asiakasohjelman.

• Telemetria. Voit nyt auttaa Unified Service Deskin parantamisessa lähettämällä käyttötietoja Microsoftille anonyymisti.

Lisätietoja:Unified Service Desk -päivityksen 2.1 uudet ominaisuudet

Monipuolinen Mobile Offline -käyttökokemus (CRM Online)

Mobile Offline -synkronoinnin paranneltu offline-käyttökokemus, joka on edistyksekkäämpi kuin offline-luonnosten käyttökokemus, on nyt saatavana CRM Onlinen asiakkaille. Uudet Mobile Offline -toiminnot sisältävät monipuolisemman käyttäjäkokemuksen, jonka avulla tietueita voi tarkastella, päivittää ja lisätä samalla, kun mobiilisovelluksia käytetään offline-tilassa. Muutoksia tai lisäyksiä ei tarvitse ensin tallentaa luonnoksina. Uusi Mobile Offline -käyttökokemus tukee myös ristiriitojen tunnistusta.

Lisätietoja:Mobile Offline -synkronoinnin määrittäminen CRM puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa

Dynamics CRM Mobile -sovellusten käyttö offline-tilassa (3:16)

Mobiililaitteen hallinnan parannukset

CRM:n mobiilisovelluksia iOS-käyttöjärjestelmälle ja Androidille voidaan nyt hallita Intunen mobiilisovellusten hallinnan avulla ilman laitteen rekisteröimistä. Näin yrityksen tiedot pysyvät suojassa Dynamics CRM:ssä niin, että IT-asiantuntijaa ei tarvita valvomaan käyttäjän laitetta kokonaisuudessaan. Tämä on hyödyllistä erityisesti BYOD (bring your own device) -skenaarioissa, joissa käyttäjät eivät halua tai eivät voi rekisteröidä omia laitteitaan IT-hallintaa varten. Ominaisuus on hyödyllinen myös silloin, kun laite on rekisteröity toiseen mobiilisovellusten hallinnan ratkaisuun.

Mobiililaitteiden ehdollinen käyttöoikeus (CRM Online)

Käytä Azurea yhdessä CRM Onlinen kanssa, kun haluat määrittää ehdollisen käyttöoikeuden mobiililaitteista. Voit määrittää CRM:n käyttöoikeuden ehdot AzureActive Directory -ryhmän tasolla. Voit esimerkiksi haluat määrittää ehdot, jotka vaativat mobiililaitteen käyttäjiltä monitasoisen todennuksen CRM:n käyttöä varten silloin, kun käyttäjät eivät ole töissä tai mahdollisesti aina. Voit myös määrittää ehdot, jotka vaativat käyttäjän mobiililaitteen olevan yhdenmukainen organisaation käytäntöjen kanssa, ennen kuin käyttäjä voi käyttää CRM:iä.

Jos määrität ehdollisen käyttöoikeuden, laitteelta vaaditaan seuraavaa, ennen kuin käyttäjä voi muodostaa yhteyden CRM:ään:

• laite on rekisteröitävä Intuneen tai toimialueelle liitettyyn tietokoneeseen

• Rekisteröidään AzureActive Directoryyn (tämä tapahtuu automaattisesti, kun laite on rekisteröity Intuneen)

• yhteensopiva kyseiselle laitteelle käyttöönotettujen System Center Configuration Manager -menettelytapojen kanssa.

Jos ehdollisen käyttöoikeuden ehtoja ei täytetä, käyttäjä saa jonkin seuraavista sanomista sisäänkirjautumisen yhteydessä:

• Jos laitetta ei ole rekisteröity Intuneen tai AzureActive Directoryyn, sanomassa kerrotaan, miten yritysportaalin sovellus asennetaan, laite rekisteröidään ja sähköposti aktivoidaan (Android- ja iOS-laitteiden kohdalla), jolloin laitteen Exchange ActiveSync -tunnus liitetään AzureActive Directoryn laitetietueeseen.

• Jos laite ei ole yhteensopiva, sanoma ohjaa käyttäjän Intunen WWW-portaaliin, joka sisältää tietoja ongelmasta ja sen korjaamisesta.

Huomautus

Voit käyttää ehdollista käyttöoikeutta, jos sinulla on AzureActive Directoryn Premium-tilaus.

Lisätietoja:Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisun tietoturva ja hallinta

Mobiilisovelluksen valmisteleminen on nopeampaa mukauttamisen jälkeen

Teimme parannuksia metatietojen luontiin. Tämän ansiosta mobiililaitteen käyttäjillä kuluu vähemmän aikaa määrityksen tekemiseen sen jälkeen, kun CRM-järjestelmä on päivitetty. Mukautusten jälkeen luotu metatietopaketti sisältää vain muuttuneet nimikkeet. Sinun ei kuitenkaan tarvitse aloittaa kaikkea alusta, vaan voit ladata metatietopaketin. Lataus alkaa kohdasta, johon se jäi, kun käyttäjä seuraavan kerran käynnistää sovelluksen.

Yritysuutisten seuraaminen mobiililaitteella (CRM Online)

Yritysuutiset- ja aikajanaratkaisun avulla käyttäjät näkevät mobiililaitteiltaan uusimmat ja tärkeimmät uutiset Bingin uutisissa. Uutisartikkelit järjestetään ajan mukaan (tänään, tällä viikolla, viime viikolla). Ne sisältävät otsikon, päivämäärän ja ajan sekä uutisartikkelin lähteen. Ratkaisu löytää tärkeät tapahtumat ja luokittelee ne. Tapahtumia ovat esimerkiksi hallinnan muutokset, tulostiedotteet, uudet tarjoukset, kustannusten leikkaukset, kasvu, lainopilliset asiat, hankinnat ja kumppanuussuhteet.

Voit käyttää uutta mukautettua ohjausobjektia uutissyötteen lisäämisessä ja määrittämisessä mobiilisovelluksiin.

Lisätietoja:Hae Yritysuutiset- ja Yhteisöpalvelun aikajana CRM puhelimille ja taulutietokoneille -ratkaisussa

Esikatselutoiminto: Järjestelmän käyttötilastot ovat nähtävänä organisaation tietojen koontinäytössä

Organisaation tietojen koontinäytön avulla saat nopeasti yleiskuvauksen CRM Online -ilmentymän tärkeimmistä alueista (kuten aktiviteetti ja käyttö). Näkyvissä ovat esimerkiksi aktiivisten käyttäjien ja lomakkeen latauskertojen näkymät.

Huomautus

Organisaationäkemykset-koontinäyttö tarjotaan esikatselutoimintona ainoastaan CRM Online -asiakkaille. Esikatselutoiminto on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuus voi olla rajoitettu. Esikatselutoimintojen on oltava CRM:n järjestelmänvalvojan käyttöönottamia.

Lisätietoja:Esikatselu-ominaisuus: Näytä mittausarvoja ilmentymästä Organisaationäkemykset-koontinäytössä

Palvelinpuolen hybridisynkronointi (paikallinen CRM Exchange Online)

Kun palvelinpuolen synkronointi on käytössä, sähköposti, tehtävät, tapaamiset ja yhteyshenkilöt synkronoidaan automaattisesti CRM Online:n ja Microsoft Exchangen välillä.

CRM 2016:ssä otettiin käyttöön hybridi-ympäristön luominen yhdistämällä CRM Online Exchange Serverin (paikallinen) kanssa. Nyt voit tehdä käänteisen hybridiskenaarion muodostamalla yhteyden paikalliseen CRM:ään Exchange Onlinesta.palvelinpuolen synkronointi voi siis olla käytössä kaikissa neljässä yhteysskenaariossa seuraavasti:

Huomautus

Palvelinpuolen synkronointi vaaditaan, kun käytössä on CRM App for Outlook (kevyt sovellus)tai Exchange-kansion seuranta. Sitä ei vaadita, kun käytössä on CRM for Outlook (täysi sovellus), mutta voit käyttää sitä Dynamics 365 for Outlookin synkronointimenetelmänä.

CRM App for Outlook saatavilla paikallisessa CRM:ssä

Julkaisimme CRM App for Outlook -sovelluksenCRM Online 2016 -päivitys -versiossa. Voit käyttää tätä kevyttä sovellusta sähköpostien seurannassa Outlookissa.Dynamics 365 App for Outlookissa CRM-tiedot näkyvät Outlookin Saapuneet-kansion vieressä.

Nyt voit käyttää Dynamics 365 App for Outlookia paikallisen CRM:n kanssa.

Voit käyttää Dynamics 365 App for Outlookia seuraavien asiakasohjelmien seuraavissa toiminnoissa.

	Sähköpostin lukeminen	Sähköpostin luominen
pn_outlook_web_app (OWA) kaikissa tietokoneen tärkeimmissä selaimissa	Kyllä	Kyllä
pn_Outlook_short 2013	Kyllä	Ei
pn_Outlook_short 2016	Kyllä	Kyllä
pn_Outlook_short for Mac	Kyllä	Ei

Huomautus

Dynamics 365 App for Outlook vaatii Exchange Server 2013:n, 2013 SP1:n tai 2016:n.ExchangeServerin aiemmat versiot eivät tue lisäosan ympäristöä, jonka Dynamics 365 App for Outlook vaatii.

Lisätietoja:CRM App for Outlookin käyttöönotto (kevyt sovellus)

Minkä tahansa entiteetin asiakaskenttä

Aiemmin useat Dynamics CRM:n perusentiteetit, kuten palvelupyyntö, liidi ja mahdollisuus, sisälsivät asiakasta (asiakas tai yhteyshenkilö) edustaneen kentän. Tässä versiossa voit lisätä asiakaskentän mihin tahansa järjestelmäentiteettiin tai mukautettuun entiteettiin, kun haluat seurata tarvitsemiasi asiakastietoja.

Lisätietoja:Kenttien luominen ja muokkaaminen

Uusi palvelinkeskus Intiassa (CRM Online)

Avaamme Intiaan uuden palvelinkeskuksen. Kun palvelinkeskus on käytössä, voit avata uusia vuokraajia tai siirtää aiemmin luotuja vuokraajia kyseiseen palvelinkeskukseen.

Package Deployer -työkalu suoritetaan nyt komentoriviltä

Package Deployer -työkalua on laajennettu niin, että se suoritetaan komentoriviltä. Se hyväksyy parametrin, jonka avulla ratkaisupaketin käyttöönottoa voidaan hallita tarkemmin. Tällöin voidaan esimerkiksi valita kieli ja säilyttää tietoja. Package Deployer -ratkaisun WindowsPowerShellin -cmdlet-komennot sisältävät saman parannetun toiminnon.

Lisätietoja:Käytä Package Deployer -työkalua komentoriviltä

Esikatselu-ominaisuus: Usean entiteetin hakutuloksien näyttäminen yhdessä luettelossa osuvuushaun avulla

Osuvuushaku tarjoaa nopeat ja kattavat hakutulokset yksittäisessä luettelossa osuvuuden mukaan lajiteltuna. Osuvuushaun suorituskyvyn parantamiseksi käytetään kiinteää, Dynamics CRM:n ulkopuolista Microsoft Azure:n tarjoamaa hakupalvelua. Järjestelmänvalvoja tai mukauttaja voi ottaa käyttöön ja määrittää osuvuushaun käyttöliittymässä kirjoittamatta koodia. Monet määritykset vaikuttavat tutuilta, sillä niissä käytetään samanlaista käyttöliittymää kuin pikahaun määrityksessä.

Huomautus

Osuvuushaku tarjotaan esikatselutoimintona vain CRM Online:n asiakkaille. Esikatselutoiminto on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuus voi olla rajoitettu. Esikatselutoimintojen on oltava CRM:n järjestelmänvalvojan käyttöönottamia.

Lisätietoja:Osuvuushaun määrittäminen organisaatioon

CRM Online 2016 and CRM 2016 (on-premises)in uudet ominaisuudet

• Valmistele asiakkaan mukautukset -painikkeen parannettu suorituskyky

• Yksityisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta OneDrive for Businessissä

• Esimuotoiltujen Excel-mallien käyttäminen luotaessa Excel-asiakirjoja nopeasti suoraan CRM:stä

• Vakiomuotoisten asiakirjojen luominen Word-mallien avulla

• Office Delven käyttäminen soveltuvien asiakirjojen ja Trending Documents -tietojen haussa (vain CRM Online)

• Mobiililomakkeiden ja koontinäyttöjen esikatselu ennen CRM for phones and tablets -sovelluksen käyttöönottoa

• Koe uudet visuaalisen ohjausobjektit Dynamics 365 for phones and tablets -sovelluksessa

• Lähes mitä tahansa laitetta voi hallita Intune-laitteenhallinnan avulla

• Mobiilisovellukset tukevat nyt iFrames- ja HTML-WWW-resursseja

• Esikatselutoiminto: Tehtävänkulun luominen CRM for phones and tablets -sovelluksessa

• Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäyttöjen ja lomakkeiden mukauttaminen

• SharePointin palvelinpohjainen integrointi tukee nyt kaikkia neljää yhteysyhdistelmää, myös hybridejä

• Palvelinpohjaisen synkronoinnin käyttäminen CRM Onlinen ja paikallisen Exchangen yhdistämisessä

• Postilaatikon tilan valvominen parannetun palvelinpuolen synkronoinnin suorituskyvyn koontinäytön avulla

• Liiketoimintasääntöjen määrittäminen liiketoimintaprosessien perusteella

• Esikatselutoiminto: Tietojen joukkotuonti uuden Data Loader -palvelun avulla

• Ratkaisun segmentointi mahdollistaa ratkaisujen vientien ja korjaustiedostojen tiukemman hallinnan

• Uusi parannettu Unified Service Desk -ratkaisu

• Asenna Microsoft Dynamics CRM Server -roolit Windows Server Coreen (vain paikallinen asennus)

• CRM Online 2015 Update 1 -toiminnot ovat käytettävissä paikallisissa CRM 2016 -asennuksissa.

Valmistele asiakkaan mukautukset -painikkeen parannettu suorituskyky

Kun mukauttamiset julkaistaan, CRM:n mobiilisovellukset tai interaktiivisen palvelukeskuksen ensimmäisenä käynnistävä käyttäjä saattaa havaita ongelmia suorituskyvyssä, koska sisäänkirjautuminen kehottaa CRM:ää valmistelemaan metatietopaketin latausta varten. Ensimmäisen käyttäjän on siis odotettava sekä metatietopaketin valmistelua ja latausta (yleensä käyttäjien on odotettava vain latausta).

Kun käytössä on CRM 2016 Update 0.1 tai uudempi versio, voit parantaa ensimmäisen käyttäjän suorituskykyä valitsemalla Valmistele asiakkaan mukautukset -painikkeen mukauttamisten julkaisemisen jälkeen. Näin CRM:ää kehotetaan valmistelemaan metatietopaketti heti sen sijaan, että järjestelmä odottaisi ensimmäisen käyttäjän käynnistävän mobiilisovelluksen tai interaktiivisen palvelukeskuksen.

Yksityisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta OneDrive for Businessissä

Nyt käyttäjät voivat käyttää tilanteeseen sopivaa tallennusvaihtoehtoa. Voit esimerkiksi tallentaa yksityiset asiakirjat uuden OneDrive for Business -asetuksen avulla. Käytä yhteistallentamiseen Office 365 -ryhmätia. Käytä SharePointia asiakirjoille, jotka haluat jakaa suuremman ryhmän tai koko yrityksen kanssa.

Huomautus

OneDrive for Business on tällä hetkellä saatavana SharePoint Onlinessa ja paikallisesti SharePoint tulee saataville SharePoint 2016:ssa.

Lisätietoja:

• Katso OneDrive for Business -sovelluksesta kertova lyhyt video (2:39).

• Yhdistä OneDrive for Businessiin

Esimuotoiltujen Excel-mallien käyttäminen luotaessa Excel-asiakirjoja nopeasti suoraan CRM:stä

Jos ryhmäsi luo usein samoja Excel-asiakirjoja CRM:ssä, voit nopeuttaa asiakirjojen luomista Excel-mallien avulla. Voit käyttää esimuotoiltua mallia esimerkiksi myynnin ja projektin kassavirran (putkianalyysi) seuraamiseen tai myynnin ennustamiseen. Kun olet luonut ja ladannut mallin, voit jakaa sen ryhmän kanssa.

Lisätietoja:

• Katso Excel-malleista kertova lyhyt video (2:38)

• Tietojen analysoiminen Excel-mallien avulla

Vakiomuotoisten asiakirjojen luominen Word-mallien avulla

Vakioasiakirjat ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Niitä käytetään siirryttäessä tarjouksista sopimuksiin ja työtilauksista laskuihin. Tässä versiossa käyttäjät voivat luoda asiakirjoja vakiomuotoisista malleista ja näyttää samalla CRM:n tietoja. Mallien avulla voidaan parantaa tuottavuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja varmistaa yhdenmukainen viestintä yrityksessä.

Lisätietoja:

• Katso Word-malleista kertova lyhyt video (2:38)

• Word-mallien käyttäminen CRM:ssä

Office Delven käyttäminen soveltuvien asiakirjojen ja Trending Documents -tietojen haussa (vain CRM Online)

Office Delve etsii työssäsi tarvittavat Trending Documents -tiedot etukäteen. Löydä uutta sisältöä ja luo uusia yhteyksiä suoraan koontinäytöstä.

Lisätietoja:

• Katso lyhyt Delvestä kertova video (2:39)

• Office Delven ottaminen käyttöön

Mobiililomakkeiden ja koontinäyttöjen esikatselu ennen CRM for phones and tablets -sovelluksen käyttöönottoa

Nyt Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneet on helpompi määrittää kerran, mutta käyttää missä vain. Uudella mobiililomakkeiden ja koontinäyttöjen esikatselutoiminnolla voit katsoa, miltä muutokset näyttävät taulutietokoneissa ja puhelimissa.

Lisätietoja:Lomake-editorin käyttäminen

Koe uudet visuaalisen ohjausobjektit Dynamics 365 for phones and tablets -sovelluksessa

Dynamics 365 puhelimillein ja taulutietokoneiden uusien visuaalisten ohjausobjektien avulla mobiililaitteen käyttäjät voivat syöttää Dynamics 365:n tietoja nopeammin monipuolisemman ulkoasun omaavassa ympäristössä. Tämä mukautettujen ohjausobjektien joukko sisältää liukusäätimiä, valitsimia, tähtiluokituksia, videoupotuksia ja kalenterin ohjausobjektin, jonka avulla käyttäjät näkevät toiminnot kalenterimuodossa luettelon sijaan.

Lisätietoja:Visuaaliset ohjausobjektit Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksessa

Lähes mitä tahansa laitetta voi hallita Intune-laitteenhallinnan avulla

Käytä CRM:n mobiilisovelluksia yhdessä Microsoft Intunen kanssa.Intune sisältää mobiilihallintaominaisuuksia, joiden avulla voit salata, tyhjentää etäyhteydellä ja soveltaa käytäntöjä CRM:n mobiilisovelluksiin ja toimia näin yrityksen suojauskäytäntöjen mukaisesti.Intunen avulla voit salata Apple-, Android- ja Windows-laitteiden tiedot.

Lisätietoja:

• Katso lyhyt CRM Mobile -sovellusten Microsoft Intunen avulla tapahtuvasta hallinnasta kertova video (3:54)

• Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -ratkaisun tietoturva ja hallinta

Mobiilisovellukset tukevat nyt iFrames- ja HTML-WWW-resursseja

Voit nyt käyttää iFrames- ja WWW-resursseja mobiilisovellusten lomakkeissa samalla tavalla kuin CRM:n WWW-sovelluksessa.

Huomautus

Windows-laitteissa on oltava käytössä Windows 10.

Lisätietoja:

• Katso mobiililaitteiden koostesovelluksista kertova lyhyt video (4:32)

• Verkkoresurssien ja Iframesin tuki

Esikatselutoiminto: Tehtävänkulun luominen CRM for phones and tablets -sovelluksessa

Uudet tehtävään perustuvat käyttökokemukset ovat mukaansatempaavia. Niiden avulla käyttäjä voi keskittyä suoritettaviin tehtäviin käsiteltävien tietueiden sijaan. Tehtävään perustuvat käyttökokemusten avulla voi tuoda tietoja useista entiteeteistä yhdeksi käyttökokemukseksi. Jos käyttäjien on tehtävä esimerkiksi joukko seurantavaiheita asiakastapaamisten jälkeen, he voivat luoda tehtävänkulun.

Huomautus

Mobiilitehtävänkulut sisältyvät CRM Onlineen esikatselutoimintona. Esikatselutoiminnoissa on tiettyjä rajoituksia.Lisätietoja esikatselutoiminnoista.

Lisätietoja:Uuden tehtävän luominen

Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäyttöjen ja lomakkeiden mukauttaminen

Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt sisältävät yhden virran ja useiden virtojen työmäärän tiedot. Niiden avulla palveluhenkilökunta voi tehdä toimia suoraan koontinäytöstä.

Näiden koontinäyttöjen mukauttamisen yhteydessä on valittavana neljä asettelua. Voit mukauttaa esimerkiksi viestivirtoja, kaavioita, suodattimia ja lajiteltavia suodattimia. Voit myös luoda aivan uusia koontinäyttöjä.

Tämä versio sisältää myös kaksi interaktiivisen palvelukeskuksen lomaketyyppiä, jotka ovat Kortti ja Tärkein vuorovaikutuskeskeinen.

Nämä lomakkeet ovat käytettävissä oletusarvoisesti valituissa valmiissa entiteeteissä, jotka on otettu käyttöön vuorovaikutuskeskeistä suunnittelua varten. Seuraavassa on esimerkkejä:

1. Palvelupyyntö

2. Tili

3. Yhteyshenkilö

4. Yhteisöpalveluprofiili

5. Mukautettu kohde

6. Aktiviteetit:

   1. Sähköposti

   2. Puhelu

   3. Tehtävä

   4. Tapaaminen

   5. Yhteisöpalveluaktiviteetti

   6. Mukautettu aktiviteetti

Voit mukauttaa näitä lomakkeita tai luoda uusia interaktiivisia vuorovaikutuskeskeisiä lomakkeita mille tahansa uudelle mukautetulle entiteetille, jotka on otettu käyttöön vuorovaikutuskeskeistä suunnittelua varten. Pikaluonti ja pikalomakkeet jaetaan WWW-asiakasohjelman ja interaktiivisen palvelukeskuksen kesken.

Voit mukauttaa myös interaktiivisen palvelukeskuksen lomakkeiden viitepaneelin (liittyvät kohteet) lisäämällä pystysuuntaisia välilehtiä.

Huomautus

Interaktiivisen palvelukeskuksen versio 1 ei tue päivityksiä. Kun Dynamics CRM 2016 päivitetään, (sallittujen palvelukeskuksen entiteettien) palvelukeskuksen lomakkeisiin ei päivitetä automaattisesti kaikkia saman entiteetin WWW-asiakasohjelman lomakkeisiin tehtyjä mukautuksia. Jos olet mukauttanut esimerkiksi WWW-asiakasohjelman pääpalvelupyynnön lomakkeen, palvelukeskuksen palvelupyynnön lomakkeesta tulee järjestelmän määrittämä lomake, eikä se sisällä mukautuksia. Nämä mukautukset on tehtävä manuaalisesti (jos mukautuksia tuetaan versiossa 1).

Lisätietoja:

• Katso interaktiivisesta palvelukeskuksesta kertova lyhyt video (3:34).

• Vuorovaikutteisen kokemuksen koontinäyttöjen määrittäminen

• Ohjeet ja koulutus: Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt ja lomakkeet auttavat työmäärän tärkeyden määrittämisessä

SharePointin palvelinpohjainen integrointi tukee nyt kaikkia neljää yhteysyhdistelmää, myös hybridejä

Voit nyt integroida CRM:n ja SharePointin kaikissa neljässä mahdollisessa yhdistelmässä:

• CRM Onlinesta SharePoint Onlineen

• CRM Onlinesta paikalliseen SharePointiin

• Paikallisesta CRM:stä SharePoint Onlineen

• Paikallisesta CRM:stä paikalliseen SharePointiin

Lisätietoja:SharePointin ja Microsoft Dynamics 365:n integroinnin määrittäminen

Palvelinpohjaisen synkronoinnin käyttäminen CRM Onlinen ja paikallisen Exchangen yhdistämisessä

Jos tällä hetkellä käytössä on CRM Online ja paikallinen Exchange, ja tarkoitus on synkronoida sähköposti, tapaamiset, yhteyshenkilöt sekä tehtävät ja Dynamics CRM for Outlook tai sähköposti ja Sähköpostireititin, voit tämän jälkeen synkronoida sähköpostin, tapaamiset, yhteyshenkilöt ja tehtävät käyttämällä palvelinpuolen synkronointi -toimintoa.

Lisätietoja:Yhdistä Dynamics 365 (online) Exchange Serveriin (paikallinen)

Postilaatikon tilan valvominen parannetun palvelinpuolen synkronoinnin suorituskyvyn koontinäytön avulla

Jos organisaatiossa on käytössä palvelinpuolen synkronointi sähköpostin käsittelyä varten, voit valvoa organisaation postilaatikkojen tilaa ja tehdä ongelmille nopeasti vianmäärityksen parannetun palvelinpuolen synkronoinnin suorituskyvyn koontinäytön avulla.

Lisätietoja:Palvelinpään synkronoinnin vianmääritys ja tarkkailu

Liiketoimintasääntöjen määrittäminen liiketoimintaprosessien perusteella

CRM 2015 sisältää tehokkaita skenaarioita, joissa liiketoimintalogiikkaa voidaan käyttää liiketoimintaprosessin ja -vaiheen perusteella. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää JavaScript-koodin kirjoittamista. Kun säännöt otetaan käyttöön niin, että ne voidaan määrittää parhaillaan aktiivisen prosessin, aktiivisen vaiheen, sen luokan tai valitun vaiheen perusteella, analyytikot voivat määrittää liiketoimintalogiikan. Näiden sääntöjen määrittäminen on paljon halvempaa käyttöliittymän kautta. Voit myös päivittää liiketoimintalogiikan useammin, joten pysyt ajan tasalla koko ajan muuttuvassa liiketoiminnassa.

Lisätietoja:Liiketoimintasääntöjen luominen liiketoimintaprosessien perusteella

Esikatselutoiminto: Tietojen joukkotuonti uuden Data Loader -palvelun avulla

Käytä uutta Data Loader Servicea (otetaan käyttöön CRM Online:n hallintakeskuksen linkin kautta), kun haluat tuoda tietoja joukkona CRM Onlineen. Lataa suuret datatiedostot pilven väliaikaisiin taulukoihin, joissa voit suorittaa kevyitä tietojen laatuun liittyviä toimintoja. Tämän jälkeen voit siirtää tiedot CRM Onlineen. Tämä palvelu tukee myös toistuvia tietojen tuonteja.

Huomautus

The Data Loader Service on käytettävissä CRM Onlinen esikatselutoimintona. Esikatselutoiminnoissa on tiettyjä rajoituksia.Lisätietoja esikatselutoiminnoista.

Lisätietoja:Lisätietoja Data Loader -palvelusta

Ratkaisun segmentointi mahdollistaa ratkaisujen vientien ja korjaustiedostojen tiukemman hallinnan

Ratkaisun segmentoinnin avulla voit viedä ratkaisuja valitun entiteetin komponenteista, kuten määritteitä, lomakkeita, tai näkymiä sen sijasta, että veisit koko entiteetin ja kaikki sen komponentit. Tämä mahdollistaa ratkaisujen ja ratkaisupäivitysten jakelun tiukemman hallinnan. Segmentoitujen ratkaisujen luominen ei edellytä koodin kirjoittamista.

Lisätietoja:Segmentoitujen ratkaisujen ja ohjelmakorjausten käyttäminen yksinkertaista päivittämistä varten

Uusi parannettu Unified Service Desk -ratkaisu

Unified Service Desk -ratkaisun asiakaspalvelijan työpöytä sisältää CRM:n ja kolmannen osapuolen sovellusten tiedot yhdistetyssä käyttöliittymässä.Unified Service Desk 2.0:n parannuksia ovat seuraavat:

• parannettu asennus- ja käyttöönottokokemus

• OAuth-tuki

• mahdollisuus integrointiin kolmannen osapuolen telemetria- ja analyysijärjestelmien, kuten Azure HDInsight -sovelluksen, kanssa

• parannettu hallinta- ja asiakaspalvelijakokemus

• parannukset suorituskykyyn ja vakauteen.

Lisätietoja:

• Unified Service Desk -ratkaisun uudet ominaisuudet

Asenna Microsoft Dynamics CRM Server -roolit Windows Server Coreen (vain paikallinen asennus)

Voit asentaa useimmat Microsoft Dynamics CRM 2016 Server -palvelimen roolit Microsoft Windows Server Server Core -asennukseen.Lisätietoja:Server Core installations

CRM Online 2015 Update 1 -toiminnot ovat käytettävissä paikallisissa CRM 2016 -asennuksissa.

Seuraavat Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 -toiminnot ovat käytettävissä paikallisissa Dynamics CRM 2016 -asennuksissa:

Helppo siirtyminen uuden siirtymistyökalurivin avulla

Uuden siirtymispalkin avulla löydät tiedot helpommin ja nopeammin, vaikka sinun on selattava suurta määrää entiteettejä. Tarjoamme myös pääsyn viimeksi näytettyihin tietueisiin (enintään 30 tietuetta) ja nopean siirtymisen suurilla lomakkeilla, jotka sisältävät suuren määrän kenttiä.

Lisätietoja:
Video: Uuden siirtymisen esittely
Ohjeet ja koulutus: Ohjeet ja koulutus: Siirtyminen Microsoft Dynamics CRM- ja CRM for Outlook -sovelluksissa sekä mobiililaitteissa

Lomakkeen muodostuksen parannukset

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 sisältää parannuksia, joiden avulla Dynamics CRM -lomakkeet latautuvat nopeammin. Jos lomakkeet sisältävät mukautuksia, joita ei tueta, uudet parannukset voivat aiheuttaa ongelmia yhteensopivuuden kanssa. Yhteensopivuusongelmat estetään ottamalla parannukset väliaikaisesti pois käytöstä järjestelmäasetuksissa valitsemalla Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -kohdan arvoksi Kyllä.Lisätietoja:Organisaation tarkistaminen ei-tuettujen mukautusten varalta

Tärkeä

Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -asetus tullaan poistamaan tulevassa Dynamics CRM:n versiossa. Tämän vuoksi mukautukset kannattaa päivittää niin pian kuin mahdollista. Tämän jälkeen Käytä vanhaa lomakkeen muodostusta -kohdan arvoksi kannattaa määrittää Ei, jolloin lomakkeen muodostuksen parannukset ovat jälleen käytössä.

Kun käytössä oleva lomake sisältää mukautuksia, joita ei tueta, kuten esimerkiksi tukematonta JavaScriptiä, näkyviin tulee virhesanoma. Saat virhettä koskevat tiedot esille valitsemalla Näytä tiedot, jotka lähetetään Microsoftille -kohdan ja tarkastelemalla CrmScriptErrorReport-tunnisteiden tietoja.

Seuraa Exchange-sähköpostiaktiviteetteja automaattisesti kansioiden seurannan avulla

Kansiotason seuranta voidaan ottaa käyttöön Microsoft Exchangessa yhdistämään Exchange-kansiot CRM-tietueisiin. Kaikki nimettyyn kansioon siirretyt sähköpostit linkitetään automaattisesti yhdistettyyn CRM-tietueeseen. Oletetaan esimerkiksi, että Dynamics 365-järjestelmässä on asiakkuus, jonka nimi on "Adventure Works". Voit luoda Microsoft Outlook-sovellukseen Saapuneet-kansion alle kansion nimeltään "Adventure Works" ja luoda sitten Exchange-sääntöjä, jotka siirtävät sähköpostiviestit automaattisesti kyseiseen kansioon sähköpostin aiheeseen tai sähköpostiviestin tekstiosaan perustuen. Yhdistä seuraavaksi Adventure Works -kansio CRM:ssä asiakastietueeseen (Adventure Works).

Lisätietoja:Määritä Outlookin tai Exchangen kansiotason seuranta

"vanhempi kuin X" -lause, parannukset

Aiemmat Microsoft Dynamics CRM -ohjelmiston versiot käyttivät vanhempi kuin X kuukautta-lausetta suodattamiseen käyttämällä Vanhempi kuin. Nyt voit suodattaa muiden aikayksiköiden avulla, mukaan lukien minuutit, päivät, viikot ja vuodet.Vanhempi kuin X -lausekkeita voidaan käyttää Erikoishaussa, tallennettu näkymä -editorissa ja kyselyissä, jotka perustuvat FetchXML-ominaisuuteen.

Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi

Voit luoda sovelluksellesi mukautetun ulkoasun muuttamalla mukauttamattoman CRM-järjestelmän oletusvärejä ja visuaalisia elementtejä. Voit esimerkiksi luoda oman tuotemerkin, lisätä yrityksen logon ja määrittää entiteettikohtaiset värit, kirjoittamatta riviäkään koodia. Teeman värejä käytetään yleisesti koko sovelluksessa, lukuun ottamatta joitakin vanhoja alueita, kuten liukuväripainikkeita. Voit määrittää useita teemoja, mutta vain yksi voidaan asettaa ja julkaista oletusteemana.Microsoft Dynamics CRM for Outlook tukee myös mukautettuja teemoja.

Huomautus

Organisaation teemaan tehdyt muutokset eivät sisälly organisaatiosta vietyihin ratkaisuihin. Lisätietoja mukautetun teeman viennistä ja tuonnista on kohdassa Määritystietojen hallinta.

Lisätietoja:
Muuta värimallia tai lisää logo vastaamaan organisaation tuotemerkkiä
Ohjeet ja koulutus: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi

Uusi päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto

Aiemmin Date and Time-kentän toimintatapa oli rajattu kyseisen käyttäjän aikavyöhykkeeseen. Tämän "aikavyöhykettä käyttävän" toiminnan avulla ei ollut mahdollista käsitellä tapauksia, joissa päivämäärä ja aika tulisi käsitellä käyttäjän aikavyöhykkeestä erillään, kuten syntymäpäivät ja hotellin sisäänkirjautumisaika. Tässä versiossa olemme ottaneet käyttöön kaksi uutta aikavyöhykkeestä riippumatonta toimintaa Date and Time-tietotyypille näiden tapausten ratkaisemiseksi:

• Vain päivämäärä

• Aikavyöhykkeestä riippumaton

Lisätietoja:Päivämäärän ja kellonajan kentän toimintatapa ja muoto

Laskennallisen kentän parannukset

Voit laskea kahden päivämäärän välisen eron seuraavien uusien laskennallisille kentille tarkoitettujen sisäänrakennettujen funktioiden avulla: DIFFINDAYS, DIFFINHOURS, DIFFINMINUTES, DIFFINMONTHS, DIFFINWEEKS, DIFFINYEARS.

Lisätietoja:Laskennallisten kenttien määrittäminen

Koontikentän parannukset

Koontikentät auttavat käyttäjiä tärkeiden liiketoiminnan mittareiden seuraamisessa. Tässä versiossa olemme kehittäneet koontikenttiä edelleen lisäämällä uusia ominaisuuksia, jotka sisältävät:

• Laskelmat AVG-operaattorin avulla.

• Tietojen kokoaminen kaikista tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista, kuten puheluista, sähköpostiviesteistä tai tapaamisista.

• Tietojen kerääminen kaikista tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista ja epäsuorasti tietueeseen liittyvistä aktiviteeteista Activity Party-entiteetin kautta. Esimerkiksi käyttämällä Activity Party-osallistumistapoja voit sisällyttää koosteeseen vain ne sähköpostiviestit, joissa asiakas esiintyy Vastaanottaja:- ja Kopio:-riveillä.

Lisätietoja:Koontikenttien määrittäminen

Liiketoimintasääntöjä sisältävien kenttien arvojen tyhjentäminen

Liiketoimintasääntöihin tehtyhen parannusten avulla voit tyhjentää kenttäarvot sekä asiakas- että palvelinpäässä CRM -tietueiden paikkansapitävyyden varmistamiseksi. Koodia ei tarvitse kirjoittaa.

Lisätietoja:Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen

Mukautettujen toimintojen kutsuminen työnkuluista tai keskusteluista

Työnkulut ja dialogit tukevat useita liiketoimintaskenaarioita. Aiemmissa versioissa olet voinut kutsua työnkulusta tai keskustelusta SDK:n perustoimintoja, kuten luo, päivitä ja poista tietue. Tässä versiossa olemme yhdistäneet työnkulkujen ja dialogien ominaisuudet mukautettujen toimintojen tehokkuuteen, eli voit nyt käynnistää mukautetun toiminnon suoraan työnkulusta tai dialogista kirjoittamatta lainkaan koodia.

Lisätietoja:Mukautetun toiminnon käynnistäminen työnkulusta tai dialogista

Vaihtoehtoisten avainten luonti Microsoft Dynamics CRM:n tietueisiin viittaamiseksi

CRM-järjestelmien tiettyjen toimintojen suorituskyvyn parantamiseksi ja CRM-järjestelmään tuotujen tietojen tunnistamiseksi oikein, tarjoamme uuden tavan viitata yksilöllisesti CRM-järjestelmän tietueisiin vaihtoehtoisten avainten avulla. Tähän mennessä CRM-järjestelmän tietueisiin viitattiin vain yksilöllisillä tunnistimilla, joita kutsutaan GUID-tunnuksiksi. Eräitä ulkoisia järjestelmiä ei voida kuitenkaan laajentaa tallentamaan CRM-tietueiden GUID-tunnuksia. Näissä tapauksissa voit nyt viitata tietueisiin käyttämällä vaihtoehtoisia avaimia, jotka eivät ole GUID-tunnuksia. Vaihtoehtoinen avain on yksilöllinen nimi ja käytät yhtä tai useampaa entiteetin kenttää määrittämään avaimen, esimerkiksi asiakkaan nimi ja asiakasnumero. Voit määrittää verkkosovelluksen mukautusalueella vaihtoehtoisen avaimen (Osat >Entiteetit > Entiteetti <X> > Avaimet), mutta avainta voi käyttää vain ohjelmallisesti osana koodia.

Lisätietoja:Dynamics 365 -tietueisiin viittaavien vaihtoehtoisten avainten määrittäminen

Monipuolinen puhelin- ja mobiilisovellus sekä puhelinkohtaiset mukautukset

Uusi puhelisovellus noudattaa "suunnittele kerran, ota käyttöön kaikkialla" -kaavaa. Sen avulla järjestelmänvalvojat voivat toimittaa saman monipuolisen Dynamics 365 taulutietokoneille -käyttökokemuksen puhelinsovelluksen käyttäjille. Sovellus sisältää täyden tuen kaavioille, prosesseille, useille koontinäytöille, mukauttamiselle ja liiketoimintalogiikalle (liiketoimintasäännöt tai JavaScript). Järjestelmänvalvoja voi myös piilottaa välilehtiä, osia tai kenttiä.

Lisätietoja:Taulutietokoneiden ja puhelinten määritys ja hallinta ja Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen mukauttaminen

Microsoft Dynamics 365 Goodille

Microsoft Dynamics 365 Goodille on erityinen versio Dynamics 365 taulutietokoneille -versiosta, joka toimii Good Technologyn mobiilitietoturvaympäristön kanssa.Microsoft Dynamics 365 Goodille on tällä hetkellä tuettu Apple iPad -laitteessa, jossa on iOS 7 -käyttöjärjestelmä tai uudempi. Tarvitset Microsoft Dynamics 365 Goodille-sovelluksen käyttämiseen Good Dynamics -palvelinohjelmiston ja Good Technology-palveluita. Sovellus on saatavilla Good Dynamics Marketplacessa ja sen voi ladata Apple App storesta.

Lisätietoja:Katso Turvaa mobiililaitteidesi tiedot CRM for Goodilla

Muutosten jäljityksen käyttöönotto tietojen synkronoinnin hallitsemista varten

Suuret CRM-organisaatiot, jotka synkronoivat tietonsa ulkoisten tietolähteiden kanssa, voivat nyt ottaa käyttöön muutosten seurannan, joka mahdollistaa uuden muutoksia jäljittävän API-rajapinnan, joka suoritetaan määrätyn entiteetin kanssa. Käyttämällä uutta API-rajapintaa, voit vähentää palvelinresurssien kuormitusta ja säästää käsittelyaikaa, kun noudat CRM-tietoja ja synkronoit niitä ulkoisen tallennustilan kanssa.

Lisätietoja:Muutosten seurannan asettaminen käyttöön tietojen synkronoinnin hallitsemiseksi

Katso myös

Dynamics 365:n hallinta
Before you upgrade: issues and considerations

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet