Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen mukauttaminen

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365:n avulla kerran suunnitellun voi ottaa käyttöön kaikkialla.Dynamics 365 -järjestelmään tekemäsi muutokset näkyvät sekä Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksissa että verkkosovelluksessa. Muutokset on optimoitu mobiilisovelluksille, joten ne näykyvät oikein. Valitse jokin seuraavista tai vieritä näyttöä alas ja tarkastele muutoksia, joita voit tehdä ja niiden mahdollista erilaista näyttötapaa mobiili- ja verkkosovelluksessa.

Puhelinsovelluksen uusin versio Microsoft Dynamics 365 puhelimille sisältää samat monipuoliset ominaisuudet kuin Dynamics 365 taulutietokoneille -sovellus. Se sisältää saman intuitiivisen käyttöliittymän (puhelimille suunniteltu) sekä offline-ominaisuudet.

Puhelinsovelluksen edellisellä versiolla on uusi nimi: Microsoft Dynamics 365 express puhelimille. Lisätietoja sovelluksen edellisen version mukauttamisesta on kohdassa Mobiililomakkeiden luominen ja muokkaaminen Dynamics CRM express puhelimille -sovelluksessa.

Kun lomakkeeseen on tehty mukautuksia, käyttäjät näkevät kehotteen, jossa muistutetaan päivitysten lataamisesta seuraavan mobiilisovelluksen avaamisen yhteydessä.

Katso lyhyt video (1:51) Dynamics 365:n mobiilisovelluksen mukauttamisesta.

Tämän ohjeaiheen sisältö

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen kotisivu

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeiden mukautukset

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa näytettävät entiteetit

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen siirtymisvaihtoehtojen muuttaminen

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen komentojen muuttaminen

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeen komentosarjojen erot

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen mukautusten julkaisu

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen liiketoimintasäännöt

Visuaaliset ohjausobjektit Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksessa

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen kotisivu

Kun käyttäjät avaavat Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen ensimmäisen kerran, näyttöön avautuu kotisivu, joka on oletusarvoisesti myynnin koontinäyttö. Voit luoda uusia koontinäyttöjä tai muokata aiemmin luotuja koontinäyttöjä verkkosovelluksessa ja ottaa ne käyttöön mobiililaitteelle. Käyttäjät voivat halutessaan valita toisen kotisivun koontinäytön. Lisätietoja koontinäyttöjen luomisesta ja muuttamisesta on Dynamics 365:n Ohjeet ja koulutus -sivuston kohdassa Koontinäytön luominen ja Koontinäytön osien hallinta.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeiden mukautukset

Dynamics 365 puhelimille ja Dynamics 365 taulutietokoneille käyttävät lomakkeita verkkosovelluksina. Lomakkeen näyttötapa sovelluksessa on optimoitu mobiililaitetta varten. Seuraavissa kaavioissa näytetään verkkosovelluksen ja taulutietokone- ja puhelinsovelluksen väliset siirtymät.

Verkkosovellus

Taulutietokonesovellus

Puhelinsovellus

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus ei tarjoa mahdollisuutta siirtyä lomakkeiden välillä. Jos sinulla on useampi kuin yksi päälomake entiteetille, näkyviin tuleva määräytyy lomakkeen tilausjoukon ja lomakkeessa määritettyjen käyttöoikeusroolien mukaan.Lisätietoja:Useita lomakkeita

Voit piilottaa seuraavat kohdat Dynamics 365 puhelimille -sovelluksesta lomakkeen mukauttamisen yhteydessä:

1. Kentät

2. Osat

3. Kaikki välilehdet

Näin voit piilottaa lomakkeen mukauttamisen aikana esimerkiksi yhteyshenkilön tiedot puhelinsovelluksesta, jos ajattelet, että puhelimen käyttäjät haluavat keskittyä vain yhteyshenkilön ensisijaisiin tietoihin.

Tietojen piilottaminen Dynamics 365 puhelimille -sovelluksen näytöstä

1. Valitse piilotettava kenttä, osa tai välilehti lomake-editorissa lomakkeen mukauttamisen yhteydessä. Lisätietoja lomake-editorin käyttämisestä on kohdassa Lomake-editorin käyttäminen.

2. Valitse Muuta ominaisuuksia.

3. Poista Käytettävissä puhelimella -kohdan valinta ja valitse OK.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa näytettävät entiteetit

Voit ottaa käyttöön rajatun määrän kohteita Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellukselle. Kun haluat tietää, onko entiteetti käytössä tai ottaa sen käyttöön, napsauta kohtaa Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmää > Entiteetit. Valitse entiteetti ja tarkista Outlook ja puhelin -asetukset.

Huomaa seuraavat asiat:

• Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovellukselle voi ottaa käyttöön useita mukautettuja entiteettejä.

• Voit käyttää käytössä olevassa tietueessa hakua niiden entiteettien kohdalla, jotka eivät ole käytössä Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa ja tarkastella tietoja. Kuitenkaan entiteettiä ei voi muokata.

Dynamics 365 puhelimille - ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksissa näkyvät entiteetit, joita voi lukea ja kirjoittaa

Entiteetin nimi	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen näkyvyysominaisuus	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen vain luku -ominaisuus
Tili	Muokattavissa	Muokattavissa
Aktiviteetti	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Tapaaminen	Muokattavissa	Muokattavissa
Palvelupyyntö	Muokattavissa	Muokattavissa
Kilpailija	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteys	Ei muokattavissa	Muokattavissa
Yhteyshenkilö	Muokattavissa	Muokattavissa
Liidi	Muokattavissa	Muokattavissa
Huomautus	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Mahdollisuus	Muokattavissa	Muokattavissa
Mahdollisuuden tuote	Muokattavissa	Muokattavissa
Puhelu	Muokattavissa	Muokattavissa
Jonon kohde	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteisöpalveluaktiviteetti	Muokattavissa	Muokattavissa
Yhteisöpalveluprofiili	Muokattavissa	Muokattavissa
Tehtävä	Muokattavissa	Muokattavissa

Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen entiteetit, jotka näkyvät ja joita voi vain lukea

Entiteetin nimi	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen näkyvyysominaisuus	Dynamics 365 puhelimille- ja Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksen vain luku -ominaisuus
Liite	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Sähköposti	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Oikeudet	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Tietämyskantatietue	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Tuote	Muokattavissa	Ei muokattavissa
Jono	Muokattavissa	Ei muokattavissa
SLA-suorituskykyilmaisimen ilmentymä	Ei muokattavissa	Muokattavissa
Ryhmä	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
Käyttäjä	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa
WWW-resurssi	Ei muokattavissa	Ei muokattavissa

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen siirtymisvaihtoehtojen muuttaminen

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus käyttää samoja sivustokartan tietoja antaakseen siirtymisasetuksia kuin verkkosovellus, paitsi että tämä on optimoitu mobiilisovelluksille.

Jos Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus on käytössä verkkosovelluksen navigointipalkissa näkyvä entiteetissä, se näkyy myös mobiilisovellusten navigointipalkissa.

WWW-asiakasohjelman alueen ryhmittely ohitetaan mobiilisovelluksissa. Entiteetit näkyvät niissä litistettynä luettelona. Voit lisätä entiteetin useaan ryhmään WWW-asiakasohjelmassa. Mobiilisovelluksissa näkyy litistetty luettelo. Niissä ei näytetä toistoja. Käyttäjät eivät näe entiteettiä, jos heillä ei ole kyseisen entiteetin lukuoikeuksia.

Navigointipalkin kohteiden järjestys määräytyy verkkosivuston järjestyksen mukaan. Jos on jo olemassa kopio, näkyvillä on vain ensimmäinen ilmentymä.

Mukautetut entiteetit käyttävät kiinteää mukautetun entiteetin kuvaketta.

Katso lisätietoja kohteesta Muuta sovellusten siirtymistä sivustokartan avulla.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen komentojen muuttaminen

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus käyttää samoja valintanauhamääritelmiä antaakseen komennot kuin verkkosovellus, paitsi että tämä on optimoitu mobiilisovelluksille. Voit määrittää valintanauhamääritelmän niin, että se näkyy asiakasohjelman tyypin osoittamalla tavalla. Voit esimerkiksi määrittää komennot niin, että ne näkyvät verkkosovelluksessa, mutta eivät puhelin- tai taulutietokonesovelluksissa. Jotkin oletuskomennot on määritetty näkymään vain verkkosovelluksessa. Tämän vuoksi ne eivät näy mobiilisovelluksissa.

Huomautus

Komennoille määritettyjä kuvakkeita ei näytetä, ja liian pitkät otsikot lyhennetään.

Lisätietoja:Mukauta komennot ja valintanauha

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen lomakkeen komentosarjojen erot

Verkkosovelluksessa käytettäville lomakkeille kirjoitettujen komentosarjojen tulisi toimia myös Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa, mutta toiminnassa on joitakin eroja. Pääsääntöisesti menetelmät, joita ei voi käyttää mobiilisovelluksissa, eivät palauta virheitä, mutta ne eivät myöskään palauta arvoja. Kehittäjät voivat käyttää seuraavia ehtolausekoodeja erottaakseen koodin, joka ei toimi oikein mobiilisovelluksissa:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() != "Mobile")
{
    // Add code that should not run in CRM for phones and tablets here

}

Myös getFormFactor-ohjelmointirajapinnan avulla voi määrittää, toimiiko koodi vain puhelimissa tai vain taulutietokoneissa. Tällöin käytetään tämän tyyppistä lauseketta:

if (Xrm.Page.context.client.getClient() == "Mobile" && Xrm.Page.context.client.getFormFactor() == 3)
{
// Add code that should only run in CRM for phones here
}

Seuraavassa luettelossa näytetään, millaisia tuloksia mobiilisovellusten komentosarjoilta voi odottaa. Tarkemmat tiedot löytyvät kehittäjän dokumentaatiosta kohdassa MSDN: Asiakasohjelman ohjelmointireferenssi.

• Käyttämällä koodeja window.alert, window.confirm, window.prompt tai mitä tahansa muuta koodia, joka estää koodin suorittamisen samanaikaisesti kuin odottaa käyttäjän vastausta, ei toimi odotetulla tavalla tai näyttää virheen. Näitä menetelmiä ei tule käyttää mobiilisovellusten komentosarjoissa.

• Koska Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksessa näytettäviä välilehtiä ei voi laajentaa tai kutistaa eikä koodi, joka yrittää laajentaa tai kutistaa niitä, toimi. Näitä tapahtumia käyttäville tapahtumakäsittelijöille määritetty koodi ei toimi.

• Koontinäyttöjen WWW-resurssit tai iFrame-elementit eivät näyt mobiilisovelluksissa. Menetelmät, joita käytetään näiden kohteiden kanssa, eivät toimi. Koodia, joka on määritetty tapahtumankäsittelijöille, jotka käyttävät näitä kohteiden latauksen yhteydessä kutsuttavissa tapahtumissa, ei suoriteta. Jos olet kiinnostunut kokeilemaan esikatselutoimintoa, joka ei näytä WWW-resurssia tai iFrame-elementtejä Dynamics 365 taulutietokoneille-sovelluksessa, saat lisätietoja kohdasta Esikatselutoiminto: iFrame-kehysten ja WWW-resurssien tuki CRM taulutietokoneille -sovelluksessa.

• Koska Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus ei anna käyttäjälle mahdollisuutta vaihtaa eri lomakkeiden välillä, tämän verkkosovelluksessa mahdollistavat menetelmät eivät toimi.

• Mitkään menetelmät, joilla entiteettien näyttäminen tai niihin siirtyminen on mahdollista verkkosovelluksessa, eivät toimi.

• Menetelmät, jotka päivittävät komentopalkin, saavat mitat näyttöikkunasta tai sulkevat lomakeikkunan, eivät toimi.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen mukautusten julkaisu

Kun Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellusta mukautetaan, mukautukset kannattaa aina julkaista. Näin voit varmistaa, että niiden synkronointi mobiilisovellusten kanssa onnistuu.

Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksen liiketoimintasäännöt

Liiketoimintasääntöjen määritykset ladataan ja tallennetaan välimuistiin, kun Dynamics 365 puhelimille ja taulutietokoneille -sovellus avautuu. Liiketoimintasääntöjen muutokset otetaan käyttöön, kun käyttäjä sulkee mobiilisovelluksen ja avaa sen uudelleen.

Visuaaliset ohjausobjektit Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksessa

Dynamics 365 puhelimillein ja taulutietokoneiden visuaalisten ohjausobjektien avulla mobiililaitteen käyttäjät voivat syöttää Dynamics 365:n tietoja nopeammin monipuolisemman ulkoasun omaavassa ympäristössä. Tämä mukautettujen ohjausobjektien joukko sisältää liukusäätimiä, valitsimia, tähtiluokituksia, videoupotuksia ja kalenterin ohjausobjektin, jonka avulla käyttäjät näkevät toiminnot kalenterimuodossa luettelon sijaan.

Ohjausobjekti	Esimerkki
Lineaarinen liukusäädin
Asetusjoukko
Vaihtokytkin
Tähtiluokitus
Säteittäinen säädin
Multimediaohjausobjekti
Kynäohjausobjekti
Verkkosivuston esikatselu
Numerosyöte
Täydennä automaattisesti
Syötepeite
Lineaarinen mittari
Luettelomerkkikuvaaja
Kaarisäädin
Kalenterin ohjausobjekti, puhelin
Kalenterin ohjausobjekti, taulutietokone

Lisätietoja:

• Katso lyhyt uusista visuaalisista ohjausobjekteista kertova video (4:32)

• Lomake-editorin käyttäminen

Katso myös

Video: Dynamics CRM:n laajentaminen älypuhelimeen CRM Online -päivityksen 1 avulla (2:34)
Luo ja muokkaa metatietoja
Luo ja suunnittele lomakkeita
Näkymien luominen ja muokkaaminen
Prosessien luominen ja muokkaus
Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet