Liiketoimintasääntöjen luominen liiketoimintaprosessien perusteella

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 (online ja paikallinen) -avulla voit määrittää liiketoiminnan prosesseihin perustuvia liiketoimintasääntöjä kirjoittamatta koodia suoraan Dynamics 365-käyttöliittymässä (UI).

Huomautus

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan Dynamics CRM:n liiketoimintasäännöstä luomisesta. Lisätietoja liiketoimintasääntöjen luonnista Dynamics 365:ssä on ohjeartikkelissa Ohje ja koulutus: Liiketoimintasääntöjen ja suositusten luonti käyttämällä lomakkeen logiikkaa.

Voit määrittää liiketoimintasääntöjä käyttöliittymässä seuraavien perusteella:

• Tällä hetkellä aktiivinen liiketoimintaprosessi, joka muodostetaan käyttöliittymän lomakkeeseen.

• Liiketoimintaprosessin aktiivinen vaihe. Aktiivinen vaihe on vaihe, jossa olet tällä hetkellä.

• Liiketoimintaprosessin valittu vaihe. Vaihe, jonka olet valinnut prosessin kulussa. Tämä vaihe saattaa olla tai ei ehkä ole aktiivinen vaihe.

• Liiketoimintaprosessin vaiheen luokka. Luokan avulla vaiheet on mahdollista luokitella toimintotyypin mukaan. Luokkakategorian asetukset tulevat vaiheluokan yleisestä asetusjoukosta. Voit lisätä lisäasetuksia tähän yleiseen asetusjoukkoon ja muuttaa aiemmin luotujen asetuksien otsikoita halutessasi.

Lisätietoja liiketoimintaprosesseista, katso: Liiketoimintaprosessit sekä Ohje ja koulutus: Uuden liiketoimintaprosessin luominen.

Liiketoimintasääntö laukaistaan liiketoimintaprosessitapahtumilla, kuten prosessin uuden aktiivisen vaiheen käynnistyessä liiketoimintasäännön tai vaiheen ollessa valittuna. Liiketoimintalogiikan suorittaminen aiheuttaa liiketoimintaprosessin kulun käyttöliittymän sivun päivittymisen. Voi mukauttaa käyttöliittymää näyttämään tai piilottamaan tietyt prosessin kulun eri vaiheissa olevat kentät tai merkitä tietyt kentät pakollisiksi liiketoiminnan tarpeen mukaan.

Kun luot liiketoimintasääntöjä, jotka perustuvat liiketoimintaprosessien työnkulkuun, mieti seuraavia asioita liiketoimintasääntöjen toteuttamisesta.

• Ehtoja, jotka perustuvat liiketoimintaprosessin työnkulkuun liiketoimintasäännöissä entiteetin vaikutusalueella arvioidaan palvelimella seuraavia tapauksia vasten:

  • Jos ehto perustuu vain prosessin kulkuun eikä vaiheisiin.

  • Jos ehto perustuu prosessin kulkuun ja aktiiviseen vaiheeseen.

  • Jos ehto perustuu aktiivisen vaiheen kategoriaan.

• Ehtoja, jotka perustuvat liiketoimintaprosessin työnkulkuun liiketoimintasäännöissä entiteetin vaikutusalueella eivät ole voimassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos ehto perustuu prosessin kulkuun ja valittuun vaiheeseen.

  • Jos ehto perustuu vaiheen valitun vaiheen luokkaan.

• Liiketoimintasäännön luominen liiketoimintaprosessin työnkulun perusteella toteutetaan:

  • Jos sääntö perustuu vain prosessinkulkuun eikä vaiheisiin liiketoimintaprosessin muuttuessa.

  • Liiketoimintaprosessin muutos tai aktiivisen vaiheen muutos, jos kenttä-sarakkeen vaiheen valintana on aktiivinen vaihe.

  • Liiketoimintaprosessin muutos tai valitun vaiheen muutos, jos kenttä-sarakkeen vaiheen valintana on valittu vaihe.

• Vaihe-kategoriassa määritetty liiketoimintasääntö aktiiviselle vaiheelle toteutetaan prosessimuutoksena tai aktiivisen vaiheen muutoksena prosessissa.

• Vaihe-kategoriassa määritetty liiketoimintasääntö valitulle vaiheelle toteutetaan prosessimuutoksena tai valitun vaiheen muutoksena prosessissa.

Voit määrittää liiketoimintasääntöjä siirtymällä Microsoft Dynamics 365 > Asetukset > Mukauttaminen > Järjestelmän mukauttaminen. Kohdassa komponentit, laajenna entiteetti, jolle haluat määrittää liiketoimintasäännön ja valitse liiketoimintasäännöt siirtymisruudussa. Voit määrittää uuden säännön napsauttamalla Uusi.

Esimerkkejä liiketoimintasääntöjen luomisesta liiketoimintaprosessien perusteella

Seuraavat esimerkit kuvaavat Opportunity -yksikölle määritettyjä liiketoimintasääntöjä. Ne edustavat useita yleisiä skenaarioita, jotka perustuvat Mahdollisuuden myyntiprosessi-liiketoimintaprosessiin, prosessin vaiheisiin ja vaiheluokkiin.

Liiketoimintaprosessin sääntö

Tämän esimerkin sääntö perustuu Mahdollisuuden myyntiprosessi -liiketoimintaprosessiin, eikä sitä ole erityisesti sidottu mihinkään vaiheeseen.TOIMINTA määrittää, että tili-kenttä on esitettävä lomakkeessa pakollisena kenttänä.

JOS... SITTEN -EHDOSSA valitse liiketoimintaprosessi,ja sitten tyyppi avattavasta luettelosta, valitse arvo.Arvo-luettelossa oleva Mahdollisuuden myyntiprosessi näytetään oletusarvoisesti liiketoimintaprosessi -valinnassa.

Aktiivisen vaiheen sääntö

Seuraavassa esimerkissä aktiivisen vaiheen sääntö valitse EHTO-valinta tyyppi avattavasta luettelosta ja valitse arvo vaiheen kanssa ja sitten arvo-luettelosta valitse Mahdollisuuden myyntiprosessi. Voit myös määrittää aktiivisen vaiheen valinnaksi tarkoitus, kuten tässä.

Määritä kuvaus -kenttä tarpeen mukaan tarkoitus-vaiheelle. Kentässä näkyy prosessivuon käyttöliittymän otsikko, joka sisältää tähden kuten tässä: Kuvaus*. Määritä ELSE IF -EHDONmääritelmä -kenttä valinnaiseksi hyväksy tai kehitä -vaiheille. Voit määrittää kuvaus-kentän tarvittaessa TOIMINTO-kohdassa on valittava aseta liiketoiminnan vaatimaksi -asetus ja valitse sitten kuvauskentän avattavasta luettelosta ja valitse sitten liiketoiminnan vaatima -kohta tila -luettelosta.ELSE IF-EHTO-kohdassa valitse ei ole liiketoiminnan vaatima.

Täydellinen esimerkki:

Valittu vaiheen sääntö

Valitun vaiheen sääntö on samanlainen kuin edellisessä esimerkissä, mutta koskee vain valittua vaihetta prosessinkulun käyttöliittymässä.

Vaiheen luokkaan perustuvat säännöt

Seuraavissa esimerkeissä näytetään vaiheen luokkaan perustuvat liiketoimintasäännöt: aktiivinen vaihe ja valittu vaihe. Sen sijaan, että valitsisit liiketoimintaprosessi-kohdan JOS... SITTEN EHTO-kohdassa, voit valita luokan vaihe (aktiivinen vaihe), ja valita sitten vaiheen luokan. Tee myös kuvaus-kentästä pakollinen ehdota-vaiheen luokalle, eikä pakolliseksi kentäksi muille kategorioille, kuten tässä.

Katso myös

Liiketoimintasääntöjen luominen ja muokkaaminen
Liiketoimintaprosessit

© 2017 Microsoft. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeudet