Muokattavien ruudukoiden (luetteloiden) luominen Dynamics 365:ssä mukautetulla Muokattava ruudukko -ohjausobjektilla

 

Julkaistu: helmikuu 2017

Koskee seuraavaa: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises)

Dynamics CRM:n aiemmissa versioissa käyttäjät eivät voineet antaa tietoja suoraan lomakkeiden ruudukoissa (joita joskus kutsutaan luetteloiksi) tai aliruudukoissa. Lomake oli sen sijaan avattava ruudukkoa napsauttamalla, jonka jälkeen tietoja voitiin muokata ja muokkaukset tallentaa. Tämä edellytti useita napsautuksia.Dynamics 365:n muokattavien ruudukoiden avulla käyttävät voivat muokata rivejä monella tavoin suoraan ruudukoissa ja aliruudukoissa riippumatta siitä, käyttävätkö he verkkosovellusta, tablettia vai puhelinta.

Kun muokattavat ruudukot otetaan käyttöön mukautetulla Muokattavat ruudukot -ohjausobjektilla, käyttäjät voivat muokata useimpia kenttätyyppejä, kuten perushakukenttiä ja asetusjoukkoja.

Huomautus

Seuraavia tietotyyppejä ei voi muokata muokattavissa ruudukoissa: Asiakas- ja Osapuoliluettelo-hakukentät; Yhdistelmä (osoite) -kentät; Tila-kentät; Entiteettiin liittyvät hakukentät (esimerkiksi Asiakas-entiteetti sisältää yhteyshenkilöhaun, jossa Yhteyshenkilö-kenttää voi muokata EmailAdress(Contact)-kenttää ei).

Muokattavien ruudukoiden tuki:

• Tietueiden rivimuokkaus entiteetti- tai aliruudukkotasolla (sisältää mukautetut entiteetit)

• Järjestelmänäkymät ja henkilökohtaiset näkymät

• Verkko- ja mobiiliasiakasohjelmat

• Siirtyminen näppäimistön ja hiiren avulla

• Ryhmittely ja lajittelu (ryhmittelyn ja lajittelun voi tehdä minkä tahansa nykyisen näkymän sarakkeen perusteella)

• Suodatus

• Sarakkeiden siirtäminen ja koon muuttaminen

• Sivutus

• Muutosten tallentaminen istunnosta toiseen sarakkeiden ryhmittelyä, lajittelua, suodatusta, sivutusta, siirtämistä ja koon muuttamista varten

• Haun määrittäminen

• Laskennalliset kentät ja koontikentät

• Liiketoimintasäännöt (Näytä virhesanoma, Määritä kentän arvo, Määritä pakolliseksi, Määritä oletusarvo, Lukitse kenttä tai poista kentän lukitus)

• JavaScript-tapahtumat

• Solujen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä käyttöoikeusroolin perusteella

• Käyttäjät voivat edelleen käyttää hakuja ja kaavioita sekä toimintoriviä, kuten vain luku -ruudukoissakin

Pääruudukkojen muuttaminen muokattaviksi

1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä.

2. Kaksoisnapsauta Entiteetit-luettelossa sopivaa entiteettiä, napsauta Ohjausobjektit -välilehteä ja valitse Lisää ohjausobjekti.

   

3. Valitse Lisää ohjausobjekti -valintaikkunassa ensin Muokattava ruudukko ja sitten Lisää.

4. Valitse lisätyllä Muokattava ruudukko -rivillä muodot, jota haluat käyttää ruudukossa.

   

   Muokattava ruudukko -ohjausobjekti on nyt valittujen muotojen oletusohjausobjekti.

   Huomautus

   Käyttäjät voivat vaihdella muokattavia ruudukoista ja vain luku -ruudukoita käytön aikana.

5. Lisää haku valitsemalla Muokattava ruudukko -asetusryhmässä Lisää haku. Sitten Määritä Lisää haku -ominaisuus -valintaikkunassa

   1. valitaan Käytettävissä olevat näkymät -luettelossa hakuun lisättävä näkymä (valitse esimerkiksi Omat aktiiviset asiakkaat)

   2. valitaan Käytettävissä olevat sarakkeet -luettelossa lisättävä hakusarake (valitse esimerkiksi Ensisijainen yhteyshenkilö)

   3. valitaan Oletusnäkymä-luettelossa hakukentän tietolähde.

   4. Jos haluat rajoittaa näytettävien tietueiden määrää, valitse ensin Näytä vain tietueet, joissa -valintaruutu ja sitten ehdot luettelosta.

      

   5. Valitse OK.

6. Jos käytössä on sisäkkäinen ruudukko, napsauta Sisäkkäinen ruudukkonäkymä -kynäpainiketta ja valitse sisäkkäisen ruudukon entiteetti ja näkymä. Valitse Sisäkkäisen ruudukon pääkohteen tunnus -kohtaan entiteettien suhde. Esimerkiksi ParentAccountID-kenttä yhdistää Asiakas- ja Yhteyshenkilö-entiteetit.

   Huomautus

   Sisäkkäisiä ruudukoita voi käyttää vain puhelimissa ja tableteissa, ei verkkoversiossa.

7. Et halua, että käyttäjä ryhmittää tietoja näkymissä sarakkeiden avulla (haluat esimerkiksi säästää tilaa), napsauta Ryhmittele sarakkeen mukaan -rivillä kynäpainiketta ja valitse sitten Määritä Ryhmittele sarakkeen mukaan -ominaisuus -valintaikkunassa Ei käytössä ja valitse lopuksi OK.

   Vihje

   Tämä on kätevää lähinnä lomakkeiden aliruudukoissa.

8. Jos haluat lisätä JavaScript-tapahtumia, napsauta Tapahtumat-välilehteä ja valitse sitten sopiva entiteetit, kentät ja tapahtumat.Lisätietoja:Editable grid objects and methods (client-side reference)

   

9. Tallenna työsi valitsemalla toimintorivillä Tallenna.

10. Kun muutokset ovat valmiit ryhmän käyttöön, valitse toimintorivillä Julkaise.

11. Voit testata tekemäsi muutokset siirtymällä vaiheessa 5 määritettyyn näkymään ja muokkaamalla rivejä.

Lomakkeen aliruudukon muuttaminen muokattavaksi

1. Valitse Asetukset > Mukautukset > Mukauta järjestelmä.

2. Avaa aliruudukon sisältävä lomake.

3. Valitse ensin sopiva ohjausobjekti ja valitse sitten toimintorivillä Muuta ominaisuuksia.

4. Valitse Määritä ominaisuudet -valintaikkunassa ensin Ohjausobjektit, sitten Lisää ohjausobjekti ja toista lopuksi edellä kuvatut vaiheet.

Tuetut käyttövalmiit entiteetit

Verkko, tabletti ja puhelin	Vain tabletti ja puhelin	Vain verkko
Asiakas Tapaaminen Varattava resurssi Varattavissa olevan resurssin varaus Varattavissa olevan resurssin otsikko Varattavissa olevan resurssin luokka Varattavissa olevan resurssin luokkaliitos Varattavissa olevan resurssin ominaisuus Varattavissa oleva resurssiryhmä Varauksen tila Palvelupyyntö Luokka Ominaisuus Kilpailija Yhteyshenkilö Sähköposti Oikeudet Palaute Lasku Tietoartikkeli Tietoartikkelien näyttökerrat Tietokantatietue Lead Mahdollisuus Tilaus Puhelu Hinnasto Tuote Jono Tarjous Luokitusmalli Luokitusarvo SLA-suorituskykyilmaisimen ilmentymä Yhteisöpalveluaktiviteetti Yhteisöpalveluprofiili Synkronointivirhe Tehtävä Ryhmä Käyttäjä	Aktiviteetti Liite Kanavaoikeusprofiilin sääntökohde Kilpailijan osoite Yhteys Yhteysrooli Sähköpostin allekirjoitus Sähköpostimalli Vanhentunut prosessi Laskutustuote Tietoartikkelin tapaus Liidistä myyntimahdollisuudeksi Prosessi Postilaatikko Uusi prosessi Huomautus Mahdollisuuden tuote Myyntimahdollisuusprosessi Tilaustuote Organisaatio Puhelu palvelupyynnöksi -prosessi Hinnastonimike Jonon kohde Tarjoustuote SharePoint-tiedosto Käännösprosessi	Kampanja Kampanja-aktiviteetti Kampanjapalaute Kanavaoikeusprofiili Kanavaoikeusprofiilin sääntö Palvelusopimus Oikeuksien malli Ulkoinen osapuoli Faksi Kirje Markkinointiluettelo Sijainti Pikakampanja Toistuva tapaaminen Myyntimateriaali SLA

Katso myös

Pikanäppäinten käyttö muokattavissa ruudukoissa
Näkymien luominen ja muokkaaminen
Liiketoimintasäännön tai liiketoimintasuosituksen luominen
Editable grid objects and methods (client-side reference)
Dynamics 365 puhelimille ja tableteille -sovelluksen mukauttaminen