Luo myyntitilauksia puhelinkeskuksessa
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit luoda myyntitilauksen puhelinkeskuksessa ja kuinka voit suorittaa muut myyntitilauksen tehtävät. Voit esimerkiksi etsiä tuotteita, lisätä nimikkeitä lisämyyntiin ja liittyvien tuotteiden myyntiin, lisätä kupongin myyntitilaukseen ja lisätä muistiinpanoja myyntitilauksen otsikkoon tai riviin.
Luo myyntitilaus puhelinkeskuksessa
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset.
Napsauta Toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Uusi-ryhmässä Myyntitilaus.
Valitse Luo myyntitilaus -lomakkeelta asiakastili, kirjoita muut asiakasta koskevat tiedot ja valitse sitten OK.
Napsauta Myyntitilaus-lomakkeen Toimintoruudussa Otsikkonäkymää ja kirjoita myyntitilauksen tiedot.
Kun olet lisännyt yleistietoja myyntitilaukselle, lisää rivinimikkeet myyntitilaukseen valitsemalla toimintoruudussa Rivinäkymä.
Napsauta Myyntitilausrivit-pikavälilehdellä Lisää rivi lisätäksesi yksittäisen rivinimikkeen tai napsauta Lisää rivejä lisätäksesi useita rivejä.
Lisätietoja tuoteluettelon lisäämisestä myyntitilaukseen on Luo tilaukset nimikeluetteloista:ssa.
Etsi tuotteita myyntitilauksesta
Voit suorittaa tekstihaku Myyntitilaus lomakkeella. Näiden ohjeiden avulla voit etsiä tuotetta myyntitilaukselta.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset. Luo uusi myyntitilaus tai valitse olemassa oleva tilaus.
Napsauta myyntitilauksen Myyntitilausrivit-pikavälilehdellä Lisää rivi.
Kirjoita Nimiketunnus -kenttään hakuehto ja paina sitten SARKAINTA.
Näkyville avautuu Nimikehaku-lomake, joka näyttää hakutulokset. Saatavissa oleva fyysinen-sarakkeessa näkyy varastossa käytettävissä olevien nimikkeiden määrä.
Voit lisätä hakutulosten nimikkeen myyntitilaukseen valitsemalla nimikkeen ja kirjoittamalla sitten Myyntimäärä -kenttään määrän.
Valitse Käytä lisätäksesi valittu nimike myyntitilaukseen ja pitääksesi Nimikehaku -lomake auki.
–TAI–
Valitse Luo lisätäksesi nimikkeen myyntitilaukseen ja sulkeaksesi Nimikehaku -lomake.
Lisää nimikkeitä, joita kelpaavat oheismyyntiin tai lisämyyntiin
Kun lisäät nimikkeen myyntitilaukseen ja tämä nimike on merkitty kelpaavaksi oheismyyntiin tai lisämyyntiin, näyttöön tule kehote tarjota vastaava nimike. Lisätietoja tuotteiden asettamisesta lisätuotteiden tai kalliimpien tuotteiden myyntiä varten on Määritä tuotteet niihin liittyvää myyntiä tai lisämyyntiä varten:ssa. Tämän menettelyn avulla voit lisätä myyntitilaukselle nimikkeen, joka soveltuu liittyvien tuotteiden myyntiin tai lisämyyntiin.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset. Luo uusi myyntitilaus tai valitse olemassa oleva tilaus.
Napsauta Myyntitilaus-lomakkeessa Myyntitilausrivit-pikavälilehdellä Lisää rivi.
Valitse Nimiketunnus -kentästä nimiketunnus nimikkeelle, jota asiakas on ostamassa, ja sitten Määrä -kenttään kirjoita nimikkeen määrä, jonka asiakas on ostamassa.
Tallenna muutokset CTRL + S-näppäinyhdistelmällä tai siirry ulos kentästä sarkaimella.
Nimikkeiden lisämyynti / liittyvien tuotteiden myynti -lomake avautuu.
Käytä nimiketietoja ja Nimikkeiden lisämyynti / liittyvien tuotteiden myynti-lomakkeen käsikirjoitusta tarjotaksesi asiakkaalle vaihtoehtoista nimikettä.
Päivitä myyntitilausrivit tarpeen mukaan.
Lisää kuponki myyntitilaukseen
Voit lisätä kupongin myyntitilaukseen. Kuponki voi tarjota joko summa-alennuksen tai prosenttialennuksen myyntitilauksen summasta. Yleistä tietoa kuponkien asettamisesta on Määritä puhelinkeskuksen asiakastilauksille kuponkeja:ssa. Tämän menettelyn avulla voit lisätä kupongin myyntitilaukseen.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset. Luo uusi myyntitilaus tai valitse olemassa oleva tilaus.
Valitse Hallinta-välilehden Myyntitilaus-lomakkeen toimintoruudun Kupongit-ryhmästä Kupongit.
Valitse Kupongit -lomakkeesta luettelosta arvopaperi ja valitse sitten Sulje tai valitse uusi arvopaperin Lisäämiseksi luetteloon.
Jos valitset uuden arvopaperin lisäyksen Kupongin tunnus -kentässä, valitse kupongin tunnus, jonka haluat lisätä myyntitilaukseen.
Sulje lomake.
Lisää huomautuksia myyntitilauksen otsikkoon tai riville
Voit liittää huomautuksen myyntitilaukseen kokonaisuutena tai johonkin myyntitilausriviin. Myyntitilauksiin tai myyntitilausriviin liitetyt huomautukset voidaan tulostaa keräysluetteloon, pakkausluetteloon tai laskuun. Näiden menetelmien avulla voit lisätä huomautuksen myyntitilauksen otsikkoon tai myyntitilauksen riviin.
Voit lisätä huomautuksen myyntitilauksen otsikkoon seuraavasti:
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset. Luo uusi myyntitilaus tai valitse olemassa oleva tilaus.
Valitse Myyntitilaus-välilehden Myyntitilaus-lomakkeen toimintoruudun Liitteet-ryhmästä Huomautukset.
Valitse Huomautukset -lomakkeessa Uusi ja sitten Valitse huomautusluokka -kentässä valitse Tilausotsikko.
Valitse Yhteenveto-välilehdellä huomautustyyppi ja kirjoita huomautuksen lyhyt kuvaus.
Valitse Rajoitus -kentästä, pitääkö huomautuksen pysyä organisaation sisäisenä, ja sitten Huomautus -tekstiruudussa kirjoita huomautuksen teksti. Valitse Sulje.
Voit lisätä huomautuksen myyntitilausriviin seuraavasti:
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset. Luo uusi myyntitilaus tai valitse olemassa oleva tilaus.
Myyntitilaus -lomakkeen Myyntitilausrivit -pikavälilehdellä valitse rivinimike, johon haluat lisätä huomautuksen ja napsauta sitten Myyntitilausrivi > Liitteet > Huomautukset.
Valitse Huomautukset -lomakkeessa Uusi ja sitten Valitse huomautusluokka -kentässä valitse Tilausrivi.
Valitse Yhteenveto-välilehdellä huomautustyyppi ja kirjoita huomautuksen lyhyt kuvaus.
Valitse Rajoitus -kentästä, pitääkö huomautuksen pysyä organisaation sisäisenä, ja sitten Huomautus -tekstiruudussa kirjoita huomautuksen teksti. Valitse Sulje.
Lisätietoja
Suorita yleiset toiminnon puhelinkeskuksessa käyttämällä asiakaspalvelulomaketta