Suorita yleiset toiminnon puhelinkeskuksessa käyttämällä asiakaspalvelulomaketta

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit suorittaa erilaisia yleisiä tehtäviä puhelinkeskuksessa käyttämällä Asiakaspalvelu-lomaketta. Voit käyttää tätä lomaketta uusien asiakastietueiden luomiseen ja asiakaspalvelutehtävien suorittamiseen, kuten myyntitilausten luominen ja tarkistaminen, asiakastapausten tarkasteleminen ja asiakastietojen päivittäminen.

Luo uusia asiakastietueita ja myyntitilauksia

Jos haluat luoda uusia tietueita uusille asiakkaille ja luoda uusia myyntitilauksia, noudata seuraavia vaiheita:

1. Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Kirjauskansiot > Asiakaspalvelu.

2. Tee jokin seuraavista riippuen siitä, oletko luomassa uutta asiakastietuetta vai myyntitilausta:

   • Luo uusi asiakas Toimintoruudussa, Uusi-ryhmässä, napsauttamalla Asiakas. Lisätietoja asiakastietojen luomisesta on Luo asiakastietue:ssa.

   • Luo uusi myyntitilaus Toimintoruudussa, Uusi-ryhmässä napsauttamalla Myyntitilaus. Lisätietoja myyntitilauksen luomisesta soittokeskuksessa on Luo myyntitilauksia puhelinkeskuksessa:ssa.

Hae asiakkaaseen liittyviä tietoja

Käytä hakukenttiä Asiakaspalvelu -lomakkeella, kun haluat etsiä tietyn asiakkaan ja kaikki kyseisen asiakkaan tiliin liittyvät tiedot. Kun etsit, Asiakashaku lomake avautuu näyttäen hakutulokset.

• Kun Asiakashaku -lomake avautuu, valitse asiakastietue, jota haluat työstää ja napsauta sitten Valitse asiakas.

  Huomautus

  (BRA) Voit valita avainsanatyypin, esimerkiksi CNPJ/CPF, ja syöttää tunnuksen hakutulosten suodattamiseksi tietyn asiakastunnuksen mukaan.

Käytä Toimintoruudun painikkeita tehtävien suorittamiseen

Kun olet valinnut käsiteltävän asiakastietueen, voit suorittaa useita tehtäviä toimintoruudun painikkeiden avulla. Toimintoruutu on jaettu ryhmiin ja jokainen ryhmä sisältää joukon painikkeita. Seuraavat osiot kuvaavat jokaisen ryhmän painikkeiden tarkoituksen.

Tiedot-ryhmä

Tiedot-ryhmässä on kolme painiketta: Tiedot, Vaihtoehdot ja Liittyvät tilaukset.

Valitse Tiedot ja sitten jokin seuraavista:

• Muu osoite – Avaa Osoitteen valinta-lomakkeen, jossa voit tarkastella kaikkia valittuun asiakkaaseen liitettyjä osoitteita.

• Yhteyshenkilön tiedot – Avaa Yhteyshenkilöt -lomakkeen, jossa voit tarkastella, päivittää tai poistaa asiakkaan yhteyshenkilön tietoja.

• Jälkitoimitusrivit – Avaa Jälkitoimitusrivit-lomakkeen, jossa voit tarkistaa jälkitoimitukset, käydä läpi puuttuneet toimitukset ja tarkastella asiakkaan tilausten odotettuja lähetyspäiviä.

• Asiakas – Avaa Asiakkaat-lomakkeen, jossa voit tarkastella tai päivittää asiakkaan yhteyshenkilön tietoja.

Valitse Vaihtoehdot ja sitten jokin seuraavista:

• Huomautukset – Avaa Huomautukset-lomakkeen, jossa voit lisätä huomautuksen asiakastilille.

• Lähdekoodit – Avaa Lähdekoodit-lomakkeen, jossa voit tarkastella asiakkaan vastaanottaman kunkin luettelon lähdekoodeja.

• Palautustiedustelu – Avaa Palautustilaukset-lomakkeen, jossa voit tarkastella asiakkaan palauttamia tilauksia tai luoda uuden palautustilauksen.

• Asiakkaan nimiketilastot – Avaa Asiakkaan nimiketilastot -lomakkeen, jossa voit tarkastella tietoja asiakkaan aiemmin tilaamista nimikkeistä.

Valitse Liittyvät tilaukset avataksesi Myyntiin liittyvät tilaukset lomakkeen, jossa voit tarkastella pää- tai alitilauksia, jotka liittyvät valittuna olevaan ruudukkoon tilaukseen.

Näytä ryhmä

Näytä-ryhmässä on kolme painiketta: Myyntitilaukset, Laskutetut tilaukset ja Arkistoidut myyntitilaukset.

• Valitse Myyntitilaukset, jos haluat tarkastella kaikkia myyntitilauksia, sisältäen tilaustiedot, jotka asiakas on tehnyt organisaatiollesi. Voit tarkastella tai muokata myyntitilausten ja rivinimikkeiden tietoja ja voit tarkastella tilaustapahtumien tietoja.

• Valitse Laskutetut tilaukset, jos haluat tarkastella kaikkia asiakkaan tilauksista, mukaan lukien tiedot, jotka on laskutettu.

• Valitse Arkistoidut myyntitilaukset, jos haluat tarkastella kaikkia asiakkaan myyntitilauksista, mukaan lukien tiedot, jotka on arkistoitu.

Luettelo

Luettelo-ryhmällä on vain yksi painike: Lähetä luettelo. Asiakkaan pyytäessä luetteloa, napsauta Lähetä luettelo suorittaaksesi tämän tehtävän.

1. Valitse toimintoruudussa Lähetä luettelo.

2. Valitse Lähetä luettelo -lomakkeessa Lähetä -sarakkeesta asiakkaille lähettämäsi luettelon tai luetteloiden valintaruutu.

3. Valitse Lähetä ja valitse sitten OK.

Valitut luettelot lähetetään asiakkaalle.

Laatikko

Tapaukset-ryhmällä on vain yksi painike: Tapaukset. Tämän painikkeen avulla voit tarkastella tai muuttaa aiemmin luodun asiakkaan tietoja tai luoda uuden asiakkaan palvelupyynnön.

Valitse Tapaukset ja sitten jokin seuraavista:

• Näytä asiakastapaukset – Avaa Laatikko-lomakkeen, jossa voit tarkastella asiakastapausta tai päivittää sen.

• Luo tapaus – Avaa Uusi tapaus-lomakkeen, jossa voit luoda uuden tapauksen asiakkaalle. Lisätietoa tapauksen luomisesta on Luo tapaus:ssa.

Näytä asiakastapausten kiireelliset hälytykset

Voit luoda prioriteetit ja liittää ne eri yritysiin :ssä. Voit määrittää prioriteetit suuri, keskisuuri ja pieni tai voit määrittää prioriteetit numeerisella arviointiasteikolla, esimerkiksi 1-5, jossa 1 on matala ja 5 on korkea prioriteetti. Luot prioriteetteja Prioriteetti-lomakkeella (Myynti ja markkinointi > Asetukset > Liidit > Prioriteetti) ja voit merkitä yhden tai useamman prioriteetin tilaksi kiireellinen hälytys. Kun määrität prioriteetin asiakastapaukseen, voit tarkastella, onko prioriteetti merkitty kuumaksi hälytykseksi. Jos määrität prioriteetin, joka merkitään kuumana hälytyksenä asiakastapaukseen, ja etsit kyseistä asiakasta käyttämällä Asiakaspalvelu -lomaketta, Kiireelliset hälytykset -lomake avautuu automaattisesti, ja voit tarkastella huomautuksia, jotka on syötetty tapausta varten. Voit myös napsauttaa Muokkaa päivittääksesi case-tiedot.

• Kiireellisen hälytyksen poistaminen tapaukselta – Muuta Laatikko -lomakkeella tapauksen prioriteetti prioriteetiksi, joka ei ole kiireellinen hälytys.

• Voit lisätä kiireellisen hälytyksen tapaukseen vaihtamalla Laatikko -lomakkeella tapauksen prioriteetin prioriteetiksi, joka on merkitty kiireelliseksi hälytykseksi.