Luo tilaukset nimikeluetteloista
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka voit lisätä nimikkeitä myyntitilauksiin nimikeluetteloiden avulla. Nimikeluettelo on luettelo asiakkaan tavallisesti ostamista nimikkeistä ja niiden määristä. Luotaessa uusi myyntitilaus asiakkaalle, sen sijaan, että lisäät nimikkeitä riveittäin, voit valita nimikeluettelon, joka asiakkaalle on luotu.
Yleistä tietoa tuoteluetteloiden luomisesta asiakkaille on Määritä nimikeluettelot:ssa.
Lisää nimikeluettelo myyntitilaukseen.
Tämän menettelyn avulla voit lisätä nimikeluettelon myyntitilaukseen.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset.
Valitse Toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Uusi-ryhmässä Myyntitilaus.
Kirjoita tarvittavat tiedot Luo myyntitilaus -lomakkeessa ja valitse OK.
Lisätietoja myyntitilauksen luomisesta on Luo myyntitilauksia puhelinkeskuksessa:ssa.
Valitse Myyntitilaus-lomakkeen Toimintoruudun Myyntitilaus-välilehden Näytä-ryhmässä Rivinäkymä.
Napsauta Myyntitilausrivit-pikavälilehdellä Myyntitilausrivi > Nimikeluettelosta.
Valitse Nimikeluettelo- lomakkeessa myyntitilaukseen lisättävä nimikeluettelo.
Jos haluat lisätä useita nimikeluetteloja myyntitilaukseen, valitse Kopioi.
Toista tämä vaihe lisätäksesi nimikeluetteloita.
Jos lisäät vain yhden nimikeluettelon tai kun haluat lisätä viimeisen nimikeluettelon, valitse Kopioi ja sulje.
Lopeta tarvittavien tietojen lisääminen myyntitilaukseen.
Muokkaa nimikeluetteloa myyntitilauslomakkeella.
Kun olet kopioinut nimikeluettelon myyntitilaukseen, voit muokata tietoja tai poistaa nimikkeitä luettelosta. Tekemäsi muutokset nimikeluetteloon, kun olet kopioinut sen Myyntitilaus -lomakkeeseen, eivät vaikuta tallennettuun nimikeluetteloon. Muokkaa alkuperäistä nimikeluetteloa Nimikeluettelo -lomakkeen avulla. Tämän menettelyn avulla voit muokata myyntitilaukselle kopioidun nimikeluettelon sisällön.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki myyntitilaukset.
Napsauta Myyntitilaus-välilehden Uusi-ryhmän Toimintoruudussa Myyntitilaus tai avaa olemassa oleva myyntitilaus.
Valitse rivinimike, jonka haluat muokata Myyntitilaus -lomakkeen Myyntitilausrivit pikavälilehdessä.
Muokkaa tai poista rivinimike.
Päivitä muita tarvittavia rivinimikkeitä ja sulje sitten lomake.
Luo nimikeluettelo myyntitilauksesta
Tämän menetelmän avulla voit luoda automaattisesti asiakaskohtaisen nimikelistan asiakkaalle luodulta myyntitilaukselta.
Napsauta kohdetta Puhelinkeskus > Tavallinen > Kaikki asiakkaat.
Valitse Kaikki asiakkaat-luettelosta asiakastietue ja napsauta sitten Toimintoruudussa Asiakas -välilehdenYlläpidä -ryhmässä Muokkaa.
Valitse Oletusmyyntitilaukset-pikavälilehden Nimikeluettelo-kenttäryhmässä Ota nimikeluettelo käyttöön-valintaruutu ja sulje lomake.
Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Kausittainen > Nimikeluettelon luonti.
Luo asiakaskohtaiset nimikeluettelot-lomakkeessa Yleiset -välilehdessä valitse luodaanko nimikeluettelo päivän vai tilausten perusteella ja kirjoita sitten Arvo -kenttään niiden päivien tai tilauksien määrän, joihin haluat luettelon perustuvan. Esimerkiksi jos valitset Päivien määrä, nimikeluettelo luodaan määrittämiesi päivien aikana luomiesi myyntitilausten perusteella. Jos valitset Tilausten määrä, nimikeluettelo luodaan edellisten toimituksien määrän perusteella ja voit määrittää kyseiset tilaukset.
Kirjoita Vähimmäismäärä -kentässä tilattavien nimikkeiden vähimmäismäärä, joka sisällytetään nimikeluetteloon. Esimerkiksi jos kirjoitat 5, vain viisi tai useampi nimikkeen yksikkö sisällytetään nimikeluetteloon.
Valitse Asiakastili -kentästä asiakastili, jolle nimikeluetteloa luodaan, ja valitse sitten OK.