Microsoft 365 for Financial Servicesin käytön aloittaminen
Rahoituspalvelualan etulinjan työntekijöillä on ainutlaatuisia tarpeita kommunikoida ja tehdä yhteistyötä tarjoamiensa palvelujen perusteella. Jotta saat kaiken hyödyn etulinjan työvoimalle, valitse ensin, missä skenaarioissa Microsoft 365 voi auttaa sinua päivittäisissä liiketoimintatoiminnoissasi, ja varmista sitten, että valmistelet ympäristösi oikeilla perusteilla, tiimeillä ja sovelluksilla, jotka tukevat näitä skenaarioita.
- Valitse yrityksellesi toteutettavat skenaariot .
- Määritä Microsoft 365 : määritä Microsoft 365, Microsoft Teams ja muut tarvitsemasi palvelut.
- Määritä palvelut ja sovellukset : tiimimallien avulla voit määrittää tarvitsemasi tiimit nopeasti, mukaan lukien yrityksellesi tarvitsemat kanavat ja sovellukset. Lisää muita Microsoftin sovelluksia tarpeen mukaan skenaarioiden tukemiseksi.
Valitse skenaariosi
Microsoft 365 ja Teams tarjoavat ominaisuuksia, jotka auttavat rahoituspalveluorganisaatioita parantamaan tuottavuutta päivittäisessä toiminnassaan ja digitaalisessa muutoksessaan. Suosittelemme rahoituspalveluorganisaatioille seuraavia skenaarioita:
- Kommunikointi sijainneissa ja niiden välillä
- Yksinkertaista liiketoimintaprosesseja
- Työntekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen
- Yritysviestinnän vahvistaminen
Huomautus
Nämä skenaariot ovat myös osa Microsoft Cloud for Financial Servicesiä. Voit tehdä enemmän näillä skenaarioilla, kun käytät myös muita Microsoft Cloud for Financial Servicesin ominaisuuksia, kuten Microsoft Dynamics 365. Lue lisätietoja tämän ratkaisun käytöstä, joka kokoaa yhteen Dynamics 365 ja Microsoft 365:n ominaisuudet Microsoft Cloud for Financial Servicesissä.
Kommunikointi sijainneissa ja niiden välillä
Tuo kumppanit ja hallinta yhteen haarojen välillä, jotta voit tehdä yhteistyötä ja virtaviivaistaa toimintoja Teamsin ja Teams-sovellusten avulla.
Tärkeimmät sovellukset ja ominaisuudet: Shifts, Walkie Talkie, Planner, Hyväksynnät, Ylistys, Lists, Päivitykset, Viva Connections, Chat, Tiedostot
Lisäpalvelut: SharePoint, Power Platform ja Power Apps
Lisätietoja: Frontlinen tiimiyhteistyö
Yksinkertaista liiketoimintaprosesseja
- Työvuoroja sisältävien työntekijöiden aikataulujen luominen ja hallinta
- Automatisoi organisaatiosi ainutlaatuisia työnkulkuja Power Appsin avulla
- Hyväksyntöjen virtaviivaistaminen Hyväksynnät-sovelluksella
- Suorituskykyilmaisimien seuraaminen Power BI -raporttien avulla
- Ja paljon muuta
Tärkeimmät sovellukset: Hyväksynnät, työvuorot, Päivitykset
Lisäpalvelut: Power Platform power appsin ja Power BI:n avulla
Lisätietoja: Liiketoimintaprosessien yksinkertaistaminen
Työntekijöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen
Rahoituspalveluorganisaatioilla on ainutlaatuisia tarpeita etulinjan henkilöstön korkean osaamisen vuoksi. Varmista, että työvoimasi on valmistautunut vahvaan perehdytys- ja koulutusprosessiin laskutaidoista ajan tasalla olevaan yrityksen ja julkishallinnon säädösten tuntemiseen.
Tärkeimmät sovellukset ja ominaisuudet: Lists, Viva Learning, Viva Connections, Viva Engage, kokoukset
Lisäpalvelut: SharePoint
Lisätietoja: Koulutus ja perehdytys
Yritysviestinnän vahvistaminen
Työntekijöiden sitoutuminen vaikuttaa merkittävästi työtyytyväisyyteen, uskollisuuteen ja tuottavuuteen missä tahansa organisaatiossa. Lue, miten voit pitää kaikki ajan tasalla ja käyttää SharePointia, Teamsia, Viva Connections ja Viva Engage.
Tärkeimmät sovellukset ja ominaisuudet: Viva Connections, Viva Engage, kokoukset
Lisäpalvelut: SharePoint
Lisätietoja: Yritysten viestintä etulinjan työntekijöiden kanssa
Huomautus
Kaikilla näillä ominaisuuksilla on oltava asianmukainen käyttöoikeus. Lisätietoja Teamsin yleisistä käyttöoikeuksista on kohdassa Teamsin käyttöoikeuksien hallinta. Lisätietoja Microsoft 365:n käyttämisestä etulinjan työntekijöille yhdessä muiden käyttöoikeuksien kanssa on artikkelissa Tutustu etulinjan työntekijöiden tyyppeihin ja käyttöoikeuksiin . Yksityiskohtainen vertailu yritysten Microsoft 365 -palvelupaketteihin on modernin työsuunnitelman vertailutaulukossa .
Palveluiden ja sovellusten määrittäminen
Rahoituspalvelujen sovellukset ja palvelut
Varmista, että työntekijäsi voivat viestiä, tehdä yhteistyötä ja tarjota erinomaista asiakaspalvelua Esimerkiksi Työvuorot-, Planner-, Lists- ja Kehu-sovelluksissa. Voit määrittää, mitkä sovellukset ovat käyttäjien käytettävissä, ottamalla ne käyttöön Teams-hallintakeskuksessa tai käyttämällä ryhmämallia. Lue lisätietoja Teams-sovellusten hallinnasta.
Rahoituspalveluympäristöissä seuraavat sovellukset ja palvelut voivat auttaa sinua muuttamaan liiketoimintaprosesseja ja tukemaan viestintää.
| Teams-sovellukset ja -palvelut | Kuvaus | Hallinta | Ohje |
|---|---|---|---|
| Hyväksynnät | Tehosta hyväksyntäprosessia integroimalla hyväksynnät keskusteluun. | Hallitse hyväksyntöjä | Hyväksyntöjen käyttäminen |
| Keskustelu | Ota käyttöön nopeat keskustelut henkilökunnan välillä keskustelemisen avulla Teamsissa. | Keskustele, tiimit, kanavat & sovelluksia Teamsissa | Keskustele Teamsissa |
| Asiakirjat ja tiedostot | Jaa vakiotoimintatavat, säädösten noudattamista koskevat käytännöt, yrityskäytännöt ja taloustuotetiedotteet. | Teamsin ja SharePointin integrointi | Tiedostojen jakaminen |
| Ylistää | Kiitossovelluksen avulla voit tunnistaa työtovereita hyvää tiimityötä varten. | Kehu-sovelluksen hallinta | Lähetä ylistys ihmisille |
| Vuorot | Luo ja hallitse aikatauluja sekä kirjaudu sisään ja ulos vuoroilla. | Vuorot etulinjan työntekijöille | Käytä työvuoroja |
| Planner | Auta työntekijöitä tietämään, mihin heidän tulisi keskittyä, kun he eivät ole asiakkaiden kanssa, määrittämällä tehtäviä. Yrityksen toimisto voi käyttää tehtävien julkaisemista tehtävien lähettämiseen sijainteihin ja seurata edistymistä kyseisissä sijainneissa. | Planner sovelluksen hallinta | Käytä Planner |
| Päivitykset | Kuittaa sisään toistuvia tai kertaluonteisia prioriteetteja, kuten päivämääriä. Esimiehet voivat luoda malleja, joita työntekijät voivat täyttää ja lähettää. | Päivitykset-sovelluksen hallinta | Käytä Päivitykset |
| Virtuaalitapaamiset | Ajoita ja hallitse virtuaalisia konsultaatioita asiakkaiden kanssa, tarkastele analytiikkaa ja paljon muuta Virtuaalitapaamiset sovelluksessa. | Virtuaalitapaamiset-sovelluksen hallinta | Mikä on Virtuaalitapaamiset sovellus? |
| Viva Connections | Viva Connections luo Teamsissa kokemuksen, joka yhdistää työntekijät työkaluilla, uutisilla ja resursseilla. Työntekijät voivat tarkastella organisaatiosi räätälöityä uutissyötettä ja mukautettua koontinäyttöä tarvitsemiensa resurssien avulla. | Viva Connections yleiskatsaus | Käytä Viva Connections |
| Viva Learning | Anna alku- ja jatkuvan koulutuksen avulla varmistat, että työntekijäsi ovat ajan tasalla taidoistaan ja tietokanta. | Viva Learning yleiskatsaus | Käytä Viva Learning |
| Viva Engage | Yhdistä koko organisaatiosi ja ota käyttöön viestintä eri osastojen ja alueiden välillä Viva Engage avulla. | Viva Engage yleiskatsaus | Käytä Viva Engage |
| Lisää sovelluksia ja palveluita Microsoftilta | Kuvaus | Hallinta | Ohje |
|---|---|---|---|
| Power Apps ja Power Platform | Integroi liiketoimintaprosesseja ja ota käyttöön nopeat päivitykset tietoihin, kuten myyntilukuihin, suorituskykyilmaisimia ja muihin raportteihin. | Teams-integrointi Microsoft Power Platformin kanssa ja Microsoft Power Platform -sovellusten hallinta Teams-hallintakeskuksessa | |
| SharePoint | Uusi yhdistetty SharePoint-sivusto luodaan aina, kun luot uuden tiimin. SharePointin avulla voit tallentaa tiedostoja, julkaista uutisia ja varmistaa, että työntekijöilläsi on pääsy tärkeisiin tietoihin. | Teamsin ja SharePointin integrointi | SharePoint-sivun, -luettelon tai -tiedostokirjaston lisääminen välilehtenä Teamsissa |
Lisätietoja Teamsin käyttöönotosta ja käyttöönotosta on artikkelissa Microsoft Teamsin käyttöönotto.