Tietueiden hakeminen Asiakaspalvelun omnikanava -sovelluksessa

Customer Servicen monikanava sisältää Dynamics 365 Customer Service Enterprisea laajentavia ominaisuuksia, joiden avulla organisaatiot voivat ottaa hetkessä yhteyttä asiakkaisiin ja olla heidän kanssaan vuorovaikutuksessa digitaalisten viestikanavien kautta. Customer Servicen monikanava edellyttää lisäkäyttöoikeuden. Lisätietoja on Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelun yleiskatsaus- ja Dynamics 365 Customer Servicen hinnoittelusuunnitelma -sivuilla.

Tässä aiheessa käsitellään tietueiden hakemista Omnichannel for Customer Servicessa.

Tietueiden hakeminen sisäisen haun vaihtoehdon avulla

Hyväksyt saapuvan keskustelupyynnön, mutta Asiakaspalvelun omnikanava -sovelluksessa ei ole määritettyä asiakastietuetta. Tässä tapauksessa käytetään Asiakasprofiili- ja Ongelman tilannevedos -lomakkeen sisäisen haun vaihtoehtoa yhteyshenkilön tai asiakastilin ja palvelupyynnön hakemisessa.

Sisäinen haku perustuu valintanäkymään ja pikahakunäkymään. Valintanäkymään ja pikahakunäkymään perustuvia kenttiä (määritteitä) voidaan hakea.

Asiakasprofiilissa voit hakea yhteyshenkilö- tai asiakastilientiteettiä. Oletusarvon mukaan haettavat kentät ovat seuraavat.

Entiteetti	Kentät
Asiakas	Asiakkuuden nimi Asiakkuuden numero Sähköposti Ensisijainen puhelin
Yhteyshenkilö	Yrityksen nimi Sähköposti Etunimi Sukunimi Toinen nimi Koko nimi Matkapuhelin

Ongelman tilannevedos -osassa voi hakea palvelupyyntöentiteettiä (tapaus). Oletusarvon mukaan haettavat kentät ovat seuraavat.

Entiteetti	Kentät
Palvelupyyntö	Palvelupyynnön numero Palvelupyynnön otsikko

Vain aktiiviset näkymät näytetään hakutuloksissa. Voit mukauttaa myös pikahakunäkymää ja valintanäkymää, kun haluat muuttaa haettavia kenttiä liike toiminnan tarpeiden mukaan.

Lisätietoja: Tietoja näkymistä.
Unified Interfacen valintanäkymä hyödyntää pikahakunäkymää

Lisätietoja tietueen linkittämisestä on kohdassa Tietueen linkittäminen keskusteluun

Seuraava ohjeaihe: Tietueen linkittäminen ja linkin poistaminen

Katso myös

Asiakasyhteenvedon tarkasteleminen ja asiakastietoihin tutustuminen
Mallipohjaisten sovellusten keskustelu- ja istuntolomakkeiden tarkasteleminen
Saapuvan keskustelupyynnön asiakasyhteenvedon tarkasteleminen
Tietueen luominen