Organisaatiokaavioiden tarkasteleminen ja ymmärtäminen
Organisaatiokaaviota voi käyttää tilien ja yhteyshenkilöiden kautta. Voit tarkastella tilin tai yhteyshenkilön organisaatiorakennetta valitsemalla komentopalkissa Avaa organisaatiokaavio. Jos valitulle tietueelle on olemassa organisaatiokaavio, se näytetään. Jos sellaista ei ole, voit luoda sen.
Huomautus
- Vanhan organisaatiokaavio-ominaisuuden avulla aiemmin luodut organisaatiokaaviot päivitetään automaattisesti uuteen organisaatiokaaviomuotoon.
- Organisaatiokaaviot ovat käytettävissä vain tileille ja yhteyshenkilöille.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki organisaatiokaaviosta:
Voit parantaa käytettävyyttä ja ymmärrystä tekemällä organisaatiokaaviossa seuraavat toiminnot:
Lähennä ja loitonna: Säädä organisaatiokaavion näkymää lähentämällä ja loitontamalla, jotta käytettävissä olevassa näyttötilassa näkyy enemmän tai vähemmän organisaatiorakenteen tasoja. Voit myös siirtää organisaatiokaaviota keskittyäksesi tiettyyn alueeseen. Voit muuttaa näkymää käyttämällä Lähennä-, Loitonna- ja Palauta zoom -asetuksia organisaatiokaaviossa. Nykyinen zoomausvalinta muistetaan ja otetaan käyttöön, kun avaat organisaatiokaavion seuraavan kerran.
Korosta tietty yhteyshenkilö: Jos haluat korostaa yhteyshenkilön kortti organisaatiokaaviossa, valitse yhteyshenkilö vasemmasta yhteystietoruudusta.
Kutista tai laajenna organisaatiokaavio: Voit kutistaa tai laajentaa rakennetta keskittyäksesi organisaatiokaavion tiettyyn osaan. Käytä yhteystietojen Kortit välissä olevaa yhteystietokuvaketta kaavion kutistamiseen tai laajentamiseen. Kun kaavio on kutistettu, yhteystietokuvakkeessa näkyy tiivistetyn osan yhteystietojen määrä.
Yhteystietojen kortti tiedot: Organisaatiokaavion yhteyshenkilö-kortti sisältää organisaation henkilöistä korkean tason tietoja, kuten suhteen kunto, tunnisteen ja yhteystiedot. Valitse yhteyshenkilö, niin kortti näkyy korostettuna organisaatiokaaviossa.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki yhteyshenkilökortista organisaatiokaaviossa:
Yhteyshenkilökortit sisältävät seuraavat tiedot:
- Tunniste, kuten Päätöksentekijä tai Vaikuttaja auttaa visualisoimaan henkilön roolin organisaatiorakenteessa, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen siitä, kehen ottaa yhteyttä. Yhteyshenkilö voidaan myös merkitä ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi organisaatiokaaviossa.
- Värillinen ympyrä yhteyshenkilön kuvan tai nimikirjainten ympärillä ilmaisee yhteyshenkilön suhteen kunnon. Voit tarkastella suhteen kunto tilaa ja trendiä viemällä hiiren ympyrän päälle. Voit myös avata Yhteyshenkilön tiedot -ruudun nähdäksesi suhteen kunnon.
Huomautus
Jotta voit tarkastella suhteen kuntoa, järjestelmänvalvojan on otettava suhdeanalyysi käyttöön.
Yhteyshenkilön tietojen näyttäminen
Yhteyshenkilön tiedot -ruutu sisältää lisää tietoja organisaation jäsenistä, kuten heidän sähköpostiosoitteensa, tehtävänimikkeensä, esihenkilönsä nimen, mahdollisten suorien alaistensa nimet ja suhteensa kunnon. Kun organisaatio ottaa LinkedIn Sales Navigatorin käyttöön sinulle, näet myös LinkedIn-työkaluja, kuten Sales Navigatorin ja InMailin. Voit myös lisätä yhteyshenkilöä koskevia muistiinpanoja tulevia tarpeita varten.
Voit avata Yhteyshenkilön tiedot -ruudun kaksoisnapsauttamalla yhteyshenkilökorttia.
LinkedIn-työkalut
Jos sinulla on Sales Navigatorin käyttöoikeus, yhteyshenkilöiden LinkedIn-profiilit ovat aina vain muutaman napsautuksen päässä.
Voit kirjautua palveluun ja avata LinkedIn Sales Navigator -pienoissovelluksen tekemällä valinnan Sales Navigator. Täällä voit yhdistää yhteyshenkilön ja tarkastella hänen LinkedIn-profiiliansa.
Voit lähettää yhteyshenkilölle sähköpostia tekemällä valinnan InMail.
Yhteyshenkilön organisaation vaihtuminen LinkedInissä
Kun yhteyshenkilö lähtee organisaatiosta ja päivittää LinkedIn-profiilinsa, organisaatiokaaviossa näkyy punainen raja yhteyshenkilökortin ympärillä sekä ilmoitus, jossa pyydetään yhteyshenkilön tietojen vahvistamista.
Valitse ilmoituksessa Vahvista tiedot.
Tarkista tiedot ja päivitä yhteystiedot tarpeen mukaan Vahvista yhteyshenkilön tiedot -ruudussa.
- Jos yhteyshenkilö on siirtynyt uuteen organisaatioon, päivitä tilin tiedot Päivitä yhteyshenkilöiden yritystietoja -osassa ja valitse Päivitä yhteyshenkilö.
- Jos yhteyshenkilön organisaatio ei ole vaihtunut, valitse Ohita päivitys.
Punainen reuna yhteyshenkilökortin ympärillä ilmaisee, että yhteyshenkilön organisaatio on muuttunut ja edellyttää tarkistusta.
Lisää muistiinpanoja
Lisää muistiinpanoja säilyttääksesi ja jakaaksesi tärkeitä yhteyshenkilöön liittyviä tietoja tai tehtäviä. Muistiinpanot ovat käytettävissä Yhteyshenkilön tiedot -ruudussa sekä yhteyshenkilön aikajanalla.
- Valitse Myyjän muistiinpanot -osassa Luo muistiinpano.
- Syötä muistiinpanollesi otsikko ja sisältö muistiinpanoeditorissa.
- Valitse Tallenna.
Muistiinpano lisätään yhteyshenkilölle siten, että se sisältää tiedon tekijästään ja luontiajastaan.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.