Tietoja organisaatiokaavioista
Organisaatiokaavioiden avulla voit visualisoida asiakkaan organisaation suhteita osastojen välillä ja roolien välisiä hierarkioita. Voit paremmin ymmärtää päätöksentekoprosessin ja tunnistaa henkilöt, joilla on eniten vaikutusvaltaa ostopäätöksiin. Näiden tietojen avulla voit mukauttaa myyntitapasi asiakkaan tarpeiden ja mieltymysten mukaan, jolloin saat paremman tuloksen sekä sinulle että asiakkaallesi.
Dynamics 365 Salesin avulla voit luoda organisaatiokaavion helposti ja tarkasti yksinkertaisten vedä ja pudota -toimintojen avulla. Organisaatiokaavio on lisäksi kätevä tapa käyttää upotettua LinkedIn Sales Navigator -pienoissovellusta, joka auttaa pitämään yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla.
Organisaatiokaaviot ovat käytettävissä tileille ja yhteyshenkilöille.
Tällä lyhyellä videolla on lyhyt esittely Dynamics 365 Salesin parannettuihin organisaatiokaavioihin:
Miten organisaatiokaavioita voi käyttää?
Myynnin pääroolit, kuten myyntipäällikkö tai myyjä, voivat hallita organisaatiokaavioita ja tarkastella organisaatiokaavioita.
Tarvittavat oikeudet
Myyjän ja myyntipäällikön roolit oikeuttavat oletusarvoisesti tarkastelemaan organisaatiokaavioita. Muilla rooleilla tarvitaan seuraavat oikeudet, jotta voi käyttää parannettua organisaatiokaaviota.
| Välilehden nimi | Entiteetin nimi | Käyttöoikeustaso | Tarvittavat oikeudet |
|---|---|---|---|
| Mukautetut entiteetit | Microsoftin organisaatiokaavion solmuentiteetti | Organisaatio | Luo, kirjoita, lue ja poista |
Lisätietoja käyttöoikeusroolien oikeuksista.
Anna palautetta organisaatiokaavioista
Kun tallennat organisaatiokaavion ensimmäisen kerran, näyttöön tulee Lähetä palautetta -valintaikkuna. Voit antaa palautetta organisaatiokaavio-ominaisuudesta ja lähettää palautetta Microsoftille valitsemalla Lähetä. Voit ohittaa palautteen ja sulkea valintaikkunan. Valintaikkuna tulee kuitenkin näkyviin aina, kun tallennat organisaatiokaavion, kunnes lähetät palautetta.
