Organisaatiokaavioiden hallinta
Organisaatiokaavio auttaa myyjiä ja myyntipäälliköitä visualisoimaan tilin hierarkian, ymmärtämään hierarkian kunkin yhteyshenkilön rooleja ja vastuita sekä näkemään kunkin yhteyshenkilön vahvuuden. Organisaatiokaavion avulla voit varmistaa, että otat yhteyttä oikeaan yhteyshenkilöön, ja kehittää strategioita myynnin parantamiseksi.
Myyjänä tai myyntipäällikkönä voit hallita organisaatiokaavioita seuraavasti:
- Organisaatiokaavion luominen tai muokkaaminen
- Yhteyshenkilön lisääminen
- Hierarkian luominen
- Määritä yhteyshenkilö ensisijaiseksi
- Yhteyshenkilön määrittäminen avustajaksi
- Tunnisteen lisääminen yhteyshenkilölle
- Yhteyshenkilön poistaminen
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Professional Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Organisaatiokaavion luominen tai muokkaaminen
Tilillä voi olla vain yksi organisaatiokaavio. Voit luoda tilille organisaatiokaavion, jos sellaista ei vielä ole. Voit muokata organisaatiokaaviota lisätäksesi tai poistaaksesi asemia, määrittääksesi rooleja ja vastuita uudelleen ja muuttaaksesi raportointirivejä. Organisaatiokaaviot ovat kaikkien organisaation käyttäjien käytettävissä.
Kirjaudu sisään Sales-sovellukseen. Valitse sivustokartassa Asiakkaat>Tilit.
Valitse tili ja valitse sitten työkalupalkista Avaa organisaatiokaavio.
Muistiinpano
Jos käytät yhteyshenkilöitä organisaatiokaavion luontiin, avaa yhteyshenkilö ja valitse Avaa organisaatiokaavio.
Luo organisaatiokaavio tai muokkaa sitä lisäämällä yhteyshenkilöitä:
- Aloita organisaatiokaavion luominen vetämällä yhteyshenkilö Tilin yhteyshenkilöt -luettelosta kohtaan Lisää yhteyshenkilö.
- Voit muokata organisaatiokaaviota valitsemalla Muokkaa kaaviota.
Suorita seuraavat tehtävät tarpeen mukaan:
Valitse Tallenna kaavio.
Lisää yhteyshenkilö
Voit lisätä yhteyshenkilön organisaatiokaavioon vetämällä sen Tilin yhteyshenkilöt -luettelosta yhteyshenkilökorttiin. Jos et näe luettelossa yhteyshenkilöä, jonka haluat lisätä, valitse työkalupalkista Päivitä.
Tilin yhteyshenkilöt -luettelossa olevat yhteyshenkilöt lisätään organisaatiokaavioon automaattisesti, jos ne vastaavat tiliä.
Voit päivittää organisaatiokaavion näyttämään uusia rooleja vetämällä yhteyshenkilön uuteen asemaan.
Hierarkian luominen
Voit luoda hierarkian vetämällä yhteyshenkilön sen yhteyshenkilön korttiin, johon olet luomassa suhdetta. Yhteyshenkilö lisätään automaattisesti kohdeyhteyshenkilön suoraksi alaiseksi.
Esimerkiksi Anna Lidman ja Nancy Anderson ovat Maria Campbellin alaisia. Voit luoda tämän hierarkian vetämällä Anna Lidmanin ja Nancy Andersonin Maria Campbellin korttiin seuraavassa näyttökuvassa näkyvällä tavalla.
Kun yhteyshenkilö on lisätty kaavioon, voit lisästä esihenkilön ja suoria alaisia käyttämällä Yhteystiedot-ruutua. Avaa Yhteyshenkilön tiedot -ruutu kaksoisnapsauttamalla yhteyshenkilökorttia.
Määritä yhteyshenkilö ensisijaiseksi
Ensisijainen yhteyshenkilö on asiakkaan organisaation kaiken yhteydenpidon keskeisin yhteyshenkilö. Tilillä voi olla vain yksi ensisijainen yhteyshenkilö.
Jos haluat määrittää yhteyshenkilön organisaatiokaaviossa ensisijaiseksi vaihtoehdoksi, vie hiiren osoitin yhteyshenkilön päälle, valitse Lisää vaihtoehtoja ja valitse sitten Aseta ensisijaiseksi yhteyshenkilöksi.
Yhteyshenkilökortissa oleva tunniste ilmaisee sen tilaksi ensisijaisen yhteyshenkilön.
Seuraavassa kuvassa näkyy, että Jim Glynn on tilin Fabrikam, Inc. ensisijainen yhteyshenkilö.
Yhteyshenkilön määrittäminen avustajaksi
Yleensä avustaja antaa hallinnollista tukea organisaation ryhmälle. Organisaatiokaaviossa avustajat ovat suoraan esihenkilönsä alapuolella, mutta eivät samalla tasolla kuin esihenkilön muut suorat alaiset.
Vedä yhteyshenkilö esihenkilön kortille.
Vie hiiren osoitin yhteyshenkilön päälle, valitse Lisää vaihtoehtoja ja valitse sitten Määritä assistentiksi.
Seuraavassa kuvassa näkyy, että Patrick Sands on Jim Glynnin avustaja.
Voit poistaa yhteyshenkilön avustajan asemasta viemällä hiiren osoittimen yhteyshenkilön päälle ja valitsemalla Lisäasetukset ja sitten Määritä suoraksi alaiseksi.
Tunnisteen lisääminen yhteyshenkilölle
Tunnisteet antavat tietoja yhteyshenkilöistä tiettyjen ominaisuuksien tai kriteerien perusteella. Ne helpottavat organisaatiorakenteen visualisointia ja ymmärtämistä sekä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, kehen ottaa yhteyttä. Kullakin yhteyshenkilöllä voi olla vain yksi tunniste.
Oletusarvoisesti on käytettävissä neljä tunnistetta:
- Päätöksentekijä: Viittaa yleensä henkilöön tai henkilöryhmään, joka vastaa organisaation yleistä suuntaa ja strategiaa koskevien lopullisten päätösten tekemisestä.
- Vaikuttaja: Viittaa yleensä henkilöön tai ryhmään, joka voi vaikuttaa muiden organisaation jäsenten päätöksiin ja toimiin.
- Estäjä: Viitaa yleensä henkilöön tai ryhmään, joka hidastaa tai estää edistymistä tietyssä kaupassa tai tuloksessa.
- Tuntematon: Viittaa yleensä henkilöön, jonka asemaa ei ole määritetty selkeästi tai jonka henkilöllisyys on tuntematon.
Voit lisätä tunnisteen yhteyshenkilön kortille valitsemalla tunnistekuvakkeen ja valitsemalla tunnisteen luettelosta.
Seuraavassa kuvassa on esimerkki yhteyshenkilöistä, joilla on tunnisteita.
Yhteyshenkilön poistaminen
Kun yhteyshenkilö ei enää liity tiliin, voit poistaa hänet organisaatiokaaviosta tai tilistä.
Vie hiiren osoitin yhteyshenkilön ylle, valitse Lisää vaihtoehtoja ja valitse sitten jokin seuraavista vaihtoehdoista:
- Poista kaaviosta. Yhteyshenkilö jää Tilin yhteyshenkilöt -luetteloon, ja hänet voidaan lisätä takaisin organisaatiokaavioon. Kaikki suorat alaiset siirtyvät poistetun yhteyshenkilön tasolle.
- Poista tilistä. Yhteyshenkilö poistetaan organisaatiokaaviosta ja irrotetaan tilistä.
Vahvista poisto pyydettäessä.
Kun LinkedIn Sales Navigator on käytössä organisaatiossasi ja yhteyshenkilöiden organisaatio vaihtuu, heidän yhteyshenkilökortissaan näkyy ilmoitus, jossa pyydetään vahvistamaan yhteyshenkilön organisaatiotiedot. Voit tehdä yhteyshenkilölle asianmukaiset toimet ja päivittää organisaatiokaavion.
Etkö löydä asetuksia sovelluksesta?
Mahdollisuuksia on kolme:
- Sinulla ei ole tarvittavaa käyttöoikeutta tai roolia. Tarkista tämän sivun yläosassa oleva Käyttöoikeus- ja roolivaatimukset -osio.
- Järjestelmänvalvojasi ei ole ottanut ominaisuutta käyttöön.
- Organisaatiosi käyttää mukautettua sovellusta. Kysy tarkemmat vaiheet järjestelmänvalvojaltasi. Tässä artikkelissa kuvatut ohjeet koskevat käyttövalmiita Myyntikeskus- ja Sales Professional -sovelluksia.
Liittyvät tiedot
Organisaatiokaaviot
Organisaatiokaavioiden tarkasteleminen ja ymmärtäminen