Tekstiviestiviestikeskusteluiden hallinta

Voit hallita asiakaskeskusteluita saapuvien ja lähtevien tekstiviestien kautta osana myyntiä.

edellytykset

Ennen kuin aloitat saapuvat tekstiviestit -ominaisuuden käyttämisen, varmista, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

• Tekstiviestiominaisuus on käytössä niin, että kutsutoiminnon URL-osoite on määritetty tekstiviestipalvelun tarjoajan asetuksissa saapuvien (vastausten) viestien vastaanottamista varten. Lisätietoja takaisinsoiton URL-osoitteesta on kohdan Dynamics 365 Salesin tekstiviestipalvelun tarjoajan määrittäminen vaiheessa 4.

• Ota yhteyttä Järjestelmänvalvojaan, jos haluat ottaa sovelluksen sisäiset ilmoitukset asetuksen käyttöön organisaatiosi Power Apps -portaalissa. Tarkista myös, että sinulla on sovelluksen sisäisten ilmoitusten tarkastelemista koskevat oikeudet. Lisätietoja: Sovelluksen sisäiset ilmoitukset -toiminnon ottaminen käyttöön

• Saapuvien viestien vastaanottaminen edellyttää myyjän oikeuksia. Jos sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia, saat siitä ilmoituksen sovelluksen sisäiset ilmoitukset -keskuksen kautta. Ota yhteyttä Järjestelmänvalvojaan, jotta saat riittävät tekstiviestitoiminnon käyttöoikeudet. Lisätietoja: Myyjän oikeudet tekstiviestiominaisuuteen

Saapuvien tekstiviestien reitittäminen

Saapuvat viestit (vastaukset) liitetään tietueeseen, jonka puhelinnumero on se, josta lähtenyt viesti lähetettiin. Jos sama puhelinnumero liittyy useisiin tietueisiin, saapuvat viestit reititetään tietueeseen seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:

• Sisältää viimeisimmän myyjän ja asiakkaan välisen keskustelun.
• Sen myyjän omistama, jolle saapuva viesti on suunnattu.
• Omistaja on myyjä, joka kuuluu puhelinnumeron omistavaan tiimiin.
• Tietue-entiteettityyppi seuraavassa järjestyksessä:
  • Ota yhteyttä
  • Account
  • Mahdollisuus
  • Lead
• Aktiivinen tietue vastaanottaa viestin passiivisen tietueen ohitse.
• Viimeksi päivitetty.

Kun saat viestin numerosta, jota ei ole liitetty tietueeseen, numero luo uuden liidin ja saapuva viesti linkitetään liidiin.

Tekstiviestiviestikeskusteluiden avaaminen

Voit tarkastella keskusteluita vain, jos lähtevä puhelinnumero tai tietue on delegoitu sinulle tai ryhmällesi. Keskusteluja voidaan tarkastella jollakin seuraavista tavoista:

• Aktiviteettien ruudukko:

  1. Siirry Aktiviteetit-ruudukkoon ja valitse näkymän valitsimesta Keskustelu>omat tekstiviestit.

     Näkyviin tulee liittyvien keskustelujen luettelo.

  2. Kaksoisnapsauta keskustelua.

     Keskusteluruutu avautuu sivun oikeaan reunaan.

• Nauhoita

  1. Avaa tietue (asiakas, yhteyshenkilö, liidi tai mahdollisuus).

  2. Valitse puhelinnumeroa (työpuhelin tai matkapuhelin) vastaava viestikuvake,

     Muistiinpano

     Avaa mahdollisuustietueita varten Aktiviteetti-välilehti ja kaksoisnapsauta sitten keskustelua, jota haluat tarkastella.
     Keskustelu-ruutu avautuu sivun oikeaan reunaan.

• Ilmoituskeskus:

  1. Avaa myyntisovellus ja valitse siirtymispalkissa kellokuvake.

     Sovelluksen sisäiset ilmoitukset näytetään.

  2. Valitse ilmoitus.

     Keskusteluruutu avautuu sivun oikeaan reunaan.

• Myynnin nopeuttajan työtila:

  Avaa tekstiviestivaihe Seuraavana-pienoissovellus - tai työluettelokohde-osasta. Lisätietoja: Tekstiviestin lähettäminen asiakkaille

Keskustelujen siirtäminen toiseen tietueeseen

Saapuvat tekstiviestit yhdistetään tietueeseen, jossa on myyjän ja asiakkaan välinen uusin keskustelu. Jos keskustelu liittyy toiseen tietueeseen, voit siirtää keskustelun kyseiseen tietueeseen. Voit myös siirtää keskustelun tietuetyypistä toiseen. Jos esimerkiksi yhteyshenkilötietueeseen liittyvä keskustelu liittyy asiakastietueeseen, voit siirtää keskustelun yhteyshenkilötietueeseen.

1. Valitse keskustelut keskusteluikkunasta.

   

2. Valitse Muuta.

3. Käytä valintakenttää ja valitse tietue, johon haluat siirtää keskustelun.

Keskustelu siirretään valittuun tietueeseen. Tarkista tiedot siirtymällä kohdetietueeseen ja avaamalla keskusteluruutu.

Tietoja keskusteluruudusta

Keskusteluruudun avulla myyjä voi olla yhteydessä asiakkaaseen. Voit tehdä keskusteluruudussa seuraavat tehtävät:

• Tekstiviestien lähettäminen ja vastaanottaminen.
• Valitse mallit mukautettujen viestien lähettämiseksi.
• Valitse puhelinnumero, johon viesti lähetetään.
• Voit tarkastella tietueeseen liittyvän keskustelun historiaa.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki keskusteluruudusta.

1. Valittuun puhelinnumeroon liittyvä keskustelu: Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain yhteyshenkilö- ja mahdollisuustietueissa. Kun avaat yhteyshenkilön, avattavassa luettelossa näkyy luettelo mahdollisuuksista, jotka liittyvät yhteyshenkilöihin. Voit valita luettelosta vaihtoehdon, jos haluat tarkastella tietueeseen liittyviä historiatietoja ja hallita keskusteluita.

2. Mallien hallinta: Valitse mallit, jotka lähettävät mukautettuja viestejä asiakkaille. Voit myös luoda malleja, jos jokin aiemmin luoduista malleista ei vastaa vaatimuksiasi. Lisätietoja: Tekstiviestien mukauttaminen mallien avulla

3. Valitse puhelinnumerot: Jos sinulle tai ryhmällesi on määritetty useita puhelinnumeroita, voit valita numeron, josta haluat lähettää ja johon haluat vastaanottaa viestin. Vastaavasti voit valita puhelinnumeron, josta lähetetään asiakkaalle viesti. Lisätietoja: Tekstiviestipalvelun tarjoajan määrittäminen Dynamics 365 Salesissa

4. Toimitusraportti: tekstiviestin toimitusraportti näkyy viestin alla. Se näkyy vain, jos tekstiviestipalvelu tukee sitä. Lisätietoja: Tekstiviestipalveluntarjoajan määrittäminen.
   Jos viestiä ei toimiteta, vie hiiren osoitin toimitusviestin ylle, niin näet virheen syyn. Ratkaise virhe tarkoituksenmukaisilla toimilla. Jos esimerkiksi viesti lähetetään virheelliseen numeroon, virheen syyksi tulee InvalidSendingParameters. Voit ratkaista virheen varmistamalla, että numero on oikein ja että se on kansainvälisen puhelinnumerosuunnitelman (E.164) muodossa.

Liittyvät tiedot

Yhteydenpito asiakkaisiin tekstiviestien avulla
Lähetä tekstiviesti asiakkaille