Microsoft 365 -tiedoista luodut tiedot
Dynamics 365 Sales käyttää sähköpostiviestien ja kokouksen tietoja Exchangesta seuraavien liikesuhdetoimintojen luontiin:
Muistiinpano
Jos organisaatio käyttää Dynamics 365 Customer Insightsia, Exchange-tietoja käytetään asiakastietojen rikastamiseen. Lisätietoja on kohdassa Asiakasprofiilien rikastaminen Microsoft Office 365:n tiedoilla.
Microsoft 365 -järjestelmänvalvojan on annettava hyväksyntänsä, jotta Dynamics 365 voi kerätä ja käyttää Microsoft 365 -tietoja. Tietoja eri hyväksyntätyypeistä on kohdassa Microsoft 365 -tietojen käytön edellyttämä hyväksyntä.
Jos käyttäjä haluaa kieltäytyä tietojen jakamisesta, tietojen jakaminen Dynamics 365 -sovellusten kanssa voidaan poistaa käytöstä.
Suhdeanalyysi ja suhteen kunto
Suhdeanalyysi tuottaa kattavan näkymän liikesuhteen yleisestä kunnosta ja trendin myyjien asiakasviestinnästä Dynamics 365:n ja Exchangen sähköpostien ja aktiviteettien perusteella. Se laskee minkä tahansa yhteyshenkilön, mahdollisuuden, liidin tai asiakkaan tunnusluvut ja aktiviteettien historia. Näiden näkemysten avulla voit tunnistaa tärkeät mahdollisuudet ja asiakassuhteet, jotka tarvitsevat huomiota.
Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki siitä, miten suhdeanalyysitiedot näkyvät avatuissa mahdollisuuksissa:
Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käytöstä on aiheissa Suhdeanalyysin ja kunnon määrittäminen sekä Suorituskykyilmaisimien kerääminen suhdeanalyysin avulla.
Kuka tuntee kenet
Kuka tuntee kenet -toiminnon avulla voit nopeasti löytää kollegoita, jotka voivat esitellä sinut liideille tai yhteyshenkilöille sähköpostiyhteydenpidon perusteella. Esittely voi parantaa positiivisen tuloksen todennäköisyyttä. Tämä ominaisuus antaa liidin tuntevien työtovereidesi nimet ja sähköpostiosoitteet sekä ilmaisee kontaktin vahvuuden.
Seuraavassa näyttökuvassa on esimerkki Kuka tuntee kenet -pienoissovelluksesta liidisivulla:
Lisätietoja tämän ominaisuuden määrittämisestä ja käytöstä on kohdassa Määritä Kuka tuntee kenet -ominaisuus ja Tutustuminen liideihin ja yhteyshenkilöihin.