Käytä Kuka tuntee kenet yhteydenpitoon liideihin ja yhteyshenkilöihin
Dynamics 365 Salesin Kuka tuntee kenet-ominaisuuden avulla voit nopeasti tunnistaa työtoverit, jotka voivat esitellä sinulle liidin tai yhteyshenkilön.
Lisenssi- ja roolivaatimukset
| Vaatimustyyppi | Tarvitaan |
|---|---|
| Käyttöoikeus | Dynamics 365 Sales Enterprise tai Dynamics 365 Sales Premium Lisätietoja: Dynamics 365 Salesin hinnoittelu |
| Käyttöoikeusroolit | Mikä tahansa ensisijainen myyntirooli, kuten myyjä tai myyntipäällikkö Lisätietoja: Ensisijaiset myyntiroolit |
Mikä on Kuka tuntee kenet -toiminto?
Myyntiedustajat ovat usein vuorovaikutuksessa liidien kanssa, joita he eivät ole koskaan tavanneet. Jos vain tuntisit jonkun, joka tuntee johdon, johdanto voisi lisätä positiivisen lopputuloksen mahdollisuuksia. Tässä kohtaa Kuka tuntee kenet astuu kuvaan. Kuka tuntee kenet ehdottaa kollegoita, jotka ovat olleet vuorovaikutuksessa liidin kanssa sähköpostien tai kokousten kautta. Se auttaa jopa lähettämään työtovereille nopeasti sähköpostia esittelyn pyytämiseksi.
Sales Enterprise -käyttäjille Kuka tuntee kenet perustuu sähköposteihin ja kokouksiin Dynamics 365. Sales Premium -käyttäjille se perustuu Exchange-tietoihin edellyttäen, että Järjestelmänvalvoja on määrittänyt integroinnin Exchangen kanssa. Jos et halua Dynamics 365 keräävän Exchange-tietojasi, voit kieltäytyä tietojen jakamisesta.
Kuka tuntee kenet -perustiedot
Sales Enterprise -käyttäjille kuka tuntee kenet -tiedot täytetään Dynamics 365:n sähköposti- ja kokoustietojen perusteella. Nämä tiedot ovat käytettävissä valmiiksi kaikilla alueilla eivätkä vaadi asennusta.
Kuka tuntee kenet -lisätiedot
Sales Premium -käyttäjille tiedot täytetään Exchange-tietojen perusteella, mikäli Järjestelmänvalvoja on määrittänyt integroinnin. Jos et halua Dynamics 365:n analysoivan Exchange-tietojasi, voit kieltää tietojen jakamisen.
Katso Kuka tietää kenet
Vihje
Kuvat, joissa on kuvake: 
voidaan laajentaa tarkempien yksityiskohtien näyttämiseksi. Valitse kuva laajentamista varten. Voit sulkea sen painamalla Esc-näppäintä.
Kuka tuntee kenet pienoissovellus näyttää enintään viisi organisaatiosi henkilöä, jotka ovat kommunikoineet liidin tai yhteyshenkilön kanssa puheluiden ja sähköpostiviestien kautta. Se myös osoittaa, miten vahva niiden yhteys on. Pienoissovellus on käytettävissä Sales Insights -lomakkeessa ja Yhteyshenkilö ja liidi -päälomakkeessa .
Valitse Myyntikeskus-sovelluksessa liidi tai yhteyshenkilö.
Jos näet viestin, jonka mukaan sinulla ei ole riittäviä käyttöoikeuksia, pyydä järjestelmänvalvojaa myöntämään sinulle tarvittavat käyttöoikeudet.
Valitse Kuka tuntee kenet pienoissovellus oikeassa yläkulmassa oleva kuvake, jos haluat vaihtaa kaavio- ja luettelonäkymien välillä.
Määritä yhteyden vahvuuksien perusteella työtoverisi, joka voi esitellä liidin, ja valitse Tule esitellyksi.
Muistiinpano
Jos et näe Hae esittelyssä -painiketta, pyydä Järjestelmänvalvoja määrittämään palvelinpään synkronointi.
Tarkenna mallisähköpostia ja lähetä se.
Dynamics 365 -sovelluksen kanssa tapahtuvan tietojen jakamisen poistaminen käytöstä
Voit kieltäytyä siitä, jos et halua Dynamics 365 keräävän ja analysoivan Exchange-tietojasi. Office 365 -organisaatiosi on oltava jossain EMEA- tai Tyynenmeren Aasian maantieteellisellä alueella voidaksesi kieltäytyä kuka tuntee kenet -tietojen keruusta.
Kirjaudu Microsoft-työtilillesi.
Valitse ensin Asetukset ja tietosuoja ja sitten Tietosuoja-välilehti.
Valitse Palvelut-osassa Dynamics 365 -sovellukset -kohdan vieressä oleva nuoli.
Poista käytöstä Sisällytä tietoni Dynamics 365 sovelluksiin.