Asiakasprofiilien rikastaminen Microsoft Office 365 -tietojen avulla (esiversio)
[Tämä artikkeli sisältää julkaisua edeltävää materiaalia ja voi muuttua.]
Muistiinpano
Azure Active Directory on nyt Microsoft Entra ID. Lisätietoja
Microsoft Office 365 -tietojen avulla voit täydentää asiakastiliprofiileja tiedoilla vuorovaikutuksista Office 365 -sovelluksissa. Seurantatiedot muodostuvat sähköposti- ja kokousaktiviteetista, jotka kootaan asiakastasolla. Esimerkiksi yritystilin sähköpostiviestien määrä tai asiakkaan tapaamisten määrän. Yksittäisten käyttäjien tietoja ei ole saatavilla.
Tärkeää
- Tämä on esiversiotoiminto.
- Esiversiotoimintoja ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnot voivat olla rajoitettuja. Nämä toiminnot ovat käytettävissä ennen virallista julkaisua, jotta asiakkaat voivat käyttää niiden ennakkojulkaisua ja antaa palautetta.
Tuetut maat tai alueet
Tällä hetkellä tuetaan seuraavia alueita: UK, Eurooppa, Pohjois-Amerikka.
Edellytykset
- Aktiivinen Office 365 -pilvikäyttöoikeus. Microsoft Purview -asiakasavaimen avulla salattua sisältöä ei tueta.
- Yritystileihin perustuvat yhdistetyt asiakasprofiilit.
- Järjestelmänvalvojan oikeudet Customer Insights - Datassa.
- Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvoja on hyväksynyt Office 365 -tietojen käyttämisen tuottamaan organisaation merkityksellisiä tietoja Dynamics 365 -sovelluksissa.
Määritä rikastus
Valitse Tiedot>Rikastaminen ja valitse sitten Tutustu-välilehti.
Valitse Rikasta tiedot Tilin osallistaminen -ruudussa.
Tutustu yleiskatsaukseen ja valitse Seuraava.
Anna organisaation sähköpostiosoitteet, joista Office-tiedot kootaan. Vain luettelossa mainituista sähköpostiosoitteista peräisin olevan tieto käsitellään. Paras käytäntö on käyttää sähköpostiryhmiä, kuten Suomen myyntitiimi, jota voi hallita Office 365:ssä. Ryhmien sähköpostiosoitteiden määrä selvitetään ja näytetään. Sähköpostiosoitteiden kokonaismäärän on oltava vähintään 2 eikä se saa olla suurempi kuin 2 500.
Tutustu Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojan suostumukseen ja hyväksy se valitsemalla Hyväksyn.
Valitse Seuraava.
Valitse ensin Yhteyshenkilön tietojoukko ja sitten rikastettava profiili. Valitse Seuraava.
Yhdistä yhteyshenkilön sähköpostiosoitekenttä ja valitse Seuraava.
Anna Nimi rikastusta ja Tulostaulukkoa varten.
Valitse Tallenna rikastus, kun olet tarkistanut vaihtoehdot.
Palaa Rikastamiset-sivulle valitsemalla Sulje.
Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojan hyväksyntä
Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojan hyväksyntä vaaditaan, jotta täydennys voidaan aktivoida. Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvojille lähetetään sähköposti, kun täydennys tallennetaan. Sähköposti pyytää heitä tarkistamaan ja sallimaan Dynamics 365 -sovellusten käyttää yrityksen Office 365 -tietoja organisaationäkemyksien tarjoamiseen. Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvoja voi hyväksyä myös suoraan Office 365 -hallintakonsolissa valitsemalla Organisaation tiedot.
Rikastuksen suorittaminen ensimmäisen kerran
Kun täydennys käynnistetään ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun Office 365 -vuokraajan järjestelmänvalvoja on antanut hyväksynnän, tiedot ladataan Office 365:stä. Tämä voi kestää jonkin aikaa. Ensimmäinen rikastus suoritetaan kuuden tunnin viiveellä. Voit nähdä, kuinka monta päivää tiedot kattavat tilitietojen lisäämisen yleiskuvaussivulla rikastuksen valmistumisen jälkeen. Jos tietomäärä on suuri, suorita rikastus uudelleen muutaman päivän kuluttua. Se varmistaa, että tiedot ovat valmiina koko aikaväliltä, joka on yksi vuosi.
Office-tietojen määrän mukaan rikastuksen suorittaminen voi kestää useita tunteja.
Kun suoritat täydennystä, Microsoft käsittelee tiedot Office 365 -yhteensopivuusrajan sisällä ja luo koostetut oivallukset, jotka lisätään ympäristöösi. Henkilötasolla (esimerkiksi sähköpostiviestien tai kalenterikutsujen teksti) ei ole tietoja, jotka olisivat Customer Insights - Datan käyttäjien käytettävissä.
Aloita rikastamisprosessi valitsemalla Suorita.
Vihje
Tehtäville ja prosesseille on määritetty tilat. Useimmat prosessit riippuvat muista alkuvaiheen prosesseista, kuten tietolähteistä ja tietojen profiloinnin päivityksistä.
Valitse tila, jos haluat avata Edistymisen tiedot -ruudun ja tarkastella tehtävien edistymistä. Peruuta työ valitsemalla ruudun alareunassa Peruuta työ.
Valitse jokaisen tehtävän alta Näytä tiedot -linkki, jos haluat lisätietoja esimerkiksi käsittelyajasta, viimeisestä käsittelypäivästä sekä tehtävään tai prosessiin liittyvistä virheistä ja varoituksia. Valitsemalla paneelin alareunassa Näytä järjestelmän tili saat muut järjestelmän prosessit näkyviin.
Rikastamisen tulosten tarkasteleminen
Kun rikastamisen suoritus on tehty, valitse rikastus tarkastellaksesi tuloksia. Tulokset näyttävät rikastettujen profiilien määrän ja rikastettujen profiilien määrän ajan kuluessa. Rikastettujen asiakkaiden esiversio -kortissa on esimerkki luodusta rikastustaulukosta. Yksityiskohtaista näkymää voi tarkastella valitsemalla ensin Näytä lisää ja sitten Tiedot-välilehti. Tämä on Office-taulukko. Office_UserTable sisältää rikastuksen määrityksen yhteydessä valittujen sähköpostiosoitteiden Microsoft Entra -tunnukset.
Kaikki tiedot kootaan asiakastasolla. Järjestelmä laskee kunkin tilin seurantapisteet välillä 0–100. Seurantapisteet mittaavat tilin vuorovaikutusta sähköpostiviestien ja kokousten suhteen suhteessa muihin tileihin. Seuraavassa luettelossa on koostettu tiedot, jotka asiakkaan vuorovaikutuksen rikastus tarjoaa:
| Tiedot | Sarakkeen nimi |
|---|---|
| Seurantapisteet | EngagementScore |
| Asiakkaalle lähetettyjen sähköpostiviestien määrä | NoOfEmails_ToAccount |
| Asiakkaalta lähetettyjen sähköpostiviestien määrä | NoOfEmails_FromAccount |
| Asiakkaan käynnistämien kokousten määrä | NoOfMeetings_FromAccount |
| Organisaatiosi käynnistämien kokousten määrä | NoOfMeetings_ToAccount |
| Organisaatiosi henkilöiden määrä kokouksissa asiakkaan kanssa | NoOfContactsInvolved_Meetings |
| Organisaatiosi henkilöiden määrä sähköpostikeskusteluissa asiakkaan kanssa | NoOfContactsInvolved_Emails |
| Asiakkaan henkilöiden määrä kokouksissa organisaatiosi kanssa | NoOfAccountContactsInvolved_Meetings |
| Asiakkaan henkilöiden määrä sähköpostikeskusteluissa organisaatiosi kanssa | NoOfAccountContactsInvolved_Emails |
| Vuorovaikutuksen alkamispäivä (ensimmäinen sähköpostiviesti tai kokous datassa) | EngagementStartDate |
| Päivää viimeisestä sähköpostiviestistä | DaysSinceLastEmail |
| Päivää viimeisestä kokouksesta | DaysSinceLastMeeting |
| Kokousten keskimääräinen kesto | AverageDuration_Of_Meetings |
| Asiakkaan sähköpostivastauksen keskimääräinen kesto | AverageDuration_Of_AccountEmailReplies |
| Koostamisen aloituspäivämäärä | AggregationStartDate |
| Koostamistaso (vuosi, kuukausi tai viikko) | AggregationLevel |
Rikastamistietojen tarkasteleminen asiakaskortissa
Asiakkaan vuorovaikutusta voidaan tarkastella myös yksittäisissä asiakaskorteissa. Valitse ensin Asiakkaat ja sitten asiakasprofiili. Asiakaskortista näet asiakkaan seurantapisteet, sähköpostiviestien kokonaismäärän ja edellisen vuoden aikana järjestettyjen kokousten kokonaismäärän. Löydät myös kaavioita, jotka näyttävät sähköposti- ja kokoushistorian.
Seuraavat vaiheet
Voit hyödyntää rikastettuja asiakastietoja. Luo segmenttejä ja mittayksiköitä valitsemalla kuvakkeet komentopalkissa. Voit myös viedä tiedot, jotta voit tarjota asiakkaillesi mukautettuja käyttökokemuksia.
Esimerkiksi segmentti, joka sisältää kaikki asiakkaat, joilla on yli 60 päivän arvo edellisen sähköpostin jälkeen ja edellisen kokouksen jälkeen. Tämä segmentti sisältää passiivisia tilejä, joita voit yrittää aktivoida uudelleen.