Dynamics 365 for Outlookin käyttäjien määrittäminen
Dynamics 365 for Outlook
Monet käyttävät Office Outlookia yrityksen viestintä-, aikataulu- ja yhteystietojen hallintakeskuksena. Voit jatkossakin käyttää Outlookin tuttua käyttöliittymää ja integroida samalla Dynamics 365 for Customer Engagementin Dynamics 365 for Outlookin avulla. Dynamics 365 for Outlook voi myös antaa käyttöoikeuden Customer Engagement -tietoihin työskennellessäsi offline-tilassa. Lisätietoja: Toimivatko Dynamics 365 -sovellukset Outlookissa Dynamics 365 for Outlookin avulla
Tärkeä
Dynamics 365 for Outlookin asentamista ja käyttöä varten Dynamics 365 Serverin on oltava käytössä organisaatiossa.
Vaihe 1: Tarkista asennuksen edellytykset
Kirjautuminen paikallisena järjestelmänvalvojana
Jotta voit asentaa Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen, sinun on pystyttävä kirjautumaan tietokoneellesi paikallisen järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Pienemmissä yrityksissä Dynamics 365 for Outlook on usein asennettu manuaalisesti tietokone tietokoneelta -perusteella. Näitä asennuksia voivat suorittaa järjestelmänvalvojat tai yksittäiset käyttäjät, joilla on paikallisen järjestelmänvalvojan oikeudet ja yleistiedot ohjelmistojen asentamisesta.
Ohjelmistovaatimuksiin tutustuminen
Laitteisto- ja verkkovaatimuksiin tutustuminen
Päivitysten asennus
- Varmista ennen Dynamics 365 for Outlookin asentamista, että sinulla on kaikki uusimmat Microsoft Office -päivitykset, myös Microsoft Updaten tietoturvapäivitykset. Siirry Microsoft Updateen.
Oikeuksien tarkistaminen
- Dynamics 365 for Outlookin asentamiseen tarvitaan tietyt käyttöoikeudet. Dynamics 365 for Outlookin tehtävien edellyttämät oikeudet
Vaihe 2: Lataa ohjelmisto
Seuraavat seikat on otettava huomioon ennen Dynamics 365 for Outlookin asentamista:
Varmista, että Customer Engagement -mukautukset on tehty valmiiksi. Jos käyttäjät käyttävät Dynamics 365 for Outlookia offline-tilassa, paras suorituskyky saavutetaan, kun offline-käyttöä varten otetaan käyttöön vain vähimmäismäärä tarvittavia tietuetyyppejä (entiteettejä) ja näkymiä. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 -sovellusten mukauttaminen.
Dynamics 365 for Outlook ei tue offline-tiedostojen ryhmäkäytäntökansion uudelleenohjausta. Jos Customer Engagementin tiedot on tallennettu uudelleenohjattuihin offline-tilassa oleviin tiedostoihin, käyttäjät eivät ehkä voi käyttää Dynamics 365 for Outlookia. Lisätietoja: Kansion uudelleenohjauksen käyttäminen
Jotta synkronointi toimisi oikein, on suositeltavaa ottaa välimuistia käyttävä Exchange-tila käyttöön Outlookissa. Lisätietoja: Välimuistia käyttävän Exchange-tilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Ohjelmiston lataaminen
Valitse Customer Engagementissa Asetukset-kuvake
ja valitse sitten Dynamics 365:n sovellukset.Valitse Dynamics 365 -sovellusten sovellukset -sivulla Lataa Microsoft Download Centerista.
Tippi
Voit halutessasi ladata ohjelmiston verkkosivulta.
Valitse mahdollisesti avautuvissa Suojausvaroitus-valintaikkunoissa Suorita.
Ohjelmiston latautuminen alkaa ja seuraava valintaikkuna avautuu:
Valitse Dynamics 365 for Outlookin käytön aloittaminen -valintaikkunan 2. CMääritä-kohdassa Kopioi. Organisaation URL-osoite kopioidaan Leikepöydälle. Liität tämän URL-osoitteen seuraavassa Määritys-vaiheessa.
Lataa ohjelmisto valitsemalla pyydettäessä Suorita.
Valitse Etsi kansio selaamalla -valintaikkunassa kansio, johon puretut Outlook-tiedostot tallennetaan. On suositeltavaa tallentaa puretut tiedostot erilliseen kansioon (valitse valintaikkunasta Luo uusi kansio-vaihtoehto, jotta voit luoda kansion poistumatta ohjatusta toiminnosta).
Lue Käyttöoikeussopimus-sivun tiedot ja, jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse ensin Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ja sitten Seuraava.
Tee jokin seuraavista toiminnoista:
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin ilman offline-ominaisuutta napsauttamalla Asenna nyt.
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin offline-ominaisuuden napsauttamalla Asetukset, valitsemalla Mukauta asennus -sivulla Offline-ominaisuus -valintaruudun ja napsauttamalla Asenna nyt. Jos et asenna offline-ominaisuutta asennuksen aikana, voit asentaa sen myöhemmin valitsemalla Dynamics 365 for Outlookissa Siirry offline-tilaan.
Tärkeä
Jos offline-ominaisuuden asennus epäonnistuu, varmista, että odottamassa ei ole yhtään Windows-päivitystä. Lisätietoja Windows-päivityksistä
Kun näyttöön tulee kehote, käynnistä Outlook uudelleen.
Vaihe 3: Määritä Dynamics 365 for Outlook
Seuraava valintaikkuna avautuu Outlookin uudelleenkäynnistyksen jälkeen:
Liitä edeltävässä Lataa ohjelmisto -vaiheessa kopioitu URL-osoite Ctrl+V-näppäinyhdistelmällä ja napsauta Yhdistä. Voit kirjoittaa myös palvelimen tai etsintäpalvelun URL-osoitteen.
Kirjoita salasana pyydettäessä.
Tippi
Jos haluat lisätä toisen organisaation, voit suorittaa ohjatun määritystoiminnon uudelleen sen jälkeen, kun ensimmäinen organisaatio on määritetty. Voit suorittaa ohjatun asetusten määrittämisen tekemällä Windows 8 -aloitusnäytössä haun sanoilla Ohjattu asetusten määrittäminen ja suorittamalla toiminnon. Valitse Windowsin aiemmissa versioissa ensin Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Dynamics 365 apps ja sitten Ohjattu asetusten määrittäminen.
Jos kohtaat ongelman määritettäessä Dynamics 365 for Outlookia omassa Customer Engagement -organisaatiossasi, käytä Microsoftin tuki- ja palautusavustajaa vianmäärityksessä ja korjaamisessa. Kirjaudu diagnostiikkatyökaluun omilla Customer Engagement -tunnistetiedoilla.
CRM 2015 for Outlook
Monet käyttävät Office Outlookia yrityksen viestintä-, aikataulu- ja yhteystietojen hallintakeskuksena. Voit jatkossakin käyttää Outlookin tuttua käyttöliittymää ja integroida samalla Dynamics 365 for Customer Engagementin Microsoft Dynamics CRM 2015 for Outlookin avulla. Dynamics CRM 2015 for Outlook voi myös antaa käyttöoikeuden Customer Engagement -tietoihin työskennellessäsi offline-tilassa. Lisätietoja: Toimivatko Dynamics 365 -sovellukset Outlookissa Dynamics 365 for Outlookin avulla
Katso video asennuksesta, määrityksestä ja päivityksestä (5:19)
Tärkeä
- Dynamics CRM 2015 for Outlookin asentamista ja käyttöä varten Dynamics CRM Server 2015:n on oltava käytössä organisaatiossa.
- Microsoft Dynamics CRM 2013 for Microsoft Office Outlook ei ole yhteensopiva Dynamics CRM Server 2015:n kanssa. CRM 2013 for Outlook on päivitettävä vähintään päivityskokoelmaan 1, jotta sitä voi käyttää Dynamics CRM Server 2015:n kanssa. Lisätietoja: TechNet: CRM 2013 for Outlookin päivittäminen CRM 2015 for Outlookiin
Vaihe 1: Tarkista asennuksen edellytykset
Kirjautuminen paikallisena järjestelmänvalvojana
Jotta voit asentaa Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen, sinun on pystyttävä kirjautumaan tietokoneellesi paikallisen järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Pienemmissä yrityksissä Dynamics 365 for Outlook on usein asennettu manuaalisesti tietokone tietokoneelta -perusteella. Näitä asennuksia voivat suorittaa järjestelmänvalvojat tai yksittäiset käyttäjät, joilla on paikallisen järjestelmänvalvojan oikeudet ja yleistiedot ohjelmistojen asentamisesta.
Ohjelmistovaatimuksiin tutustuminen
Laitteisto- ja verkkovaatimuksiin tutustuminen
Päivitysten asennus
- Varmista ennen Dynamics 365 for Outlookin asentamista, että sinulla on kaikki uusimmat Microsoft Office -päivitykset, myös Microsoft Updaten tietoturvapäivitykset. Siirry Microsoft Updateen.
Oikeuksien tarkistaminen
- Dynamics CRM 2015 for Outlookin asentamiseen tarvitaan tietyt käyttöoikeudet. Dynamics 365 for Outlookin tehtävien edellyttämät oikeudet
Vaihe 2: Lataa ohjelmisto
Seuraavat seikat on otettava huomioon ennen Dynamics CRM 2015 for Outlookin asennusta:
Varmista, että Customer Engagement -mukautukset on tehty valmiiksi. Jos käyttäjät käyttävät Dynamics CRM 2015 for Outlookia offline-tilassa, paras suorituskyky saavutetaan, kun offline-käyttöä varten otetaan käyttöön vain vähimmäismäärä tarvittavia tietuetyyppejä (entiteettejä) ja näkymiä. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 -sovellusten mukauttaminen.
Dynamics 365 for Outlook ei tue offline-tiedostojen ryhmäkäytäntökansion uudelleenohjausta. Jos Customer Engagementin tiedot on tallennettu uudelleenohjattuihin offline-tilassa oleviin tiedostoihin, käyttäjät eivät ehkä voi käyttää Dynamics 365 for Outlookia. Lisätietoja: Kansion uudelleenohjauksen käyttäminen
Jotta synkronointi toimisi oikein, on suositeltavaa ottaa välimuistia käyttävä Exchange-tila käyttöön Outlookissa. Lisätietoja: Välimuistia käyttävän Exchange-tilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Ohjelmiston lataaminen
Valitse Customer Engagement -käyttöliittymässä sanomarivillä Hae Dynamics 365 for Outlook.
Tippi
Jos haluat, voit ladata ohjelmiston tältä sivulta.
Valitse mahdollisesti avautuvissa Suojausvaroitus-valintaikkunoissa Suorita.
Ohjelmiston latautuminen alkaa ja seuraava valintaikkuna avautuu:
Valitse Dynamics 365 for Outlookin käytön aloittaminen -valintaikkunan 2. CMääritä-kohdassa Kopioi. Organisaation URL-osoite kopioidaan Leikepöydälle. Liität tämän URL-osoitteen seuraavassa Määritys-vaiheessa.
Lataa ohjelmisto valitsemalla pyydettäessä Suorita.
Valitse Etsi kansio selaamalla -valintaikkunassa kansio, johon puretut Outlook-tiedostot tallennetaan. On suositeltavaa tallentaa puretut tiedostot erilliseen kansioon (valitse valintaikkunasta Luo uusi kansio-vaihtoehto, jotta voit luoda kansion poistumatta ohjatusta toiminnosta).
Lue Käyttöoikeussopimus-sivun tiedot ja, jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse ensin Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ja sitten Seuraava.
Tee jokin seuraavista toiminnoista:
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin ilman offline-ominaisuutta napsauttamalla Asenna nyt.
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin offline-ominaisuuden napsauttamalla Asetukset, valitsemalla Mukauta asennus -sivulla Offline-ominaisuus -valintaruudun ja napsauttamalla Asenna nyt. Jos et asenna offline-ominaisuutta asennuksen aikana, voit asentaa sen myöhemmin valitsemalla Dynamics 365 for Outlookissa Siirry offline-tilaan.
Tärkeä
Jos offline-ominaisuuden asennus epäonnistuu, varmista, että odottamassa ei ole yhtään Windows-päivitystä. Lisätietoja Windows-päivityksistä
Kun näyttöön tulee kehote, käynnistä Outlook uudelleen.
Vaihe 3: Määritä Dynamics 365 for Outlook
Seuraava valintaikkuna avautuu Outlookin uudelleenkäynnistyksen jälkeen:
Liitä edeltävässä Lataa ohjelmisto -vaiheessa kopioitu URL-osoite Ctrl+V-näppäinyhdistelmällä ja napsauta Yhdistä. Voit kirjoittaa myös palvelimen tai etsintäpalvelun URL-osoitteen.
Kirjoita salasana pyydettäessä.
Tippi
Jos haluat lisätä toisen organisaation, voit suorittaa ohjatun määritystoiminnon uudelleen sen jälkeen, kun ensimmäinen organisaatio on määritetty. Voit suorittaa ohjatun asetusten määrittämisen tekemällä Windows 8 -aloitusnäytössä haun sanoilla Ohjattu asetusten määrittäminen ja suorittamalla toiminnon. Valitse Windowsin aiemmissa versioissa ensin Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Dynamics 365 apps ja sitten Ohjattu asetusten määrittäminen.
CRM 2013 for Outlook
Monet käyttävät Office Outlookia yrityksen viestintä-, aikataulu- ja yhteystietojen hallintakeskuksena. Voit jatkossakin käyttää Outlookin tuttua käyttöliittymää ja integroida samalla Dynamics 365 for Customer Engagementin CRM 2013 Outlookin avulla. Dynamics 365 for Outlook voi myös antaa käyttöoikeuden Customer Engagement -tietoihin työskennellessäsi offline-tilassa. Lisätietoja: Toimivatko Dynamics 365 -sovellukset Outlookissa Dynamics 365 for Outlookin avulla
Tärkeä
Jos käytössä on Dynamics CRM 2011 (on-premises), älä päivitä Dynamics CRM 2013 for Outlook -asiakasohjelmaa, vaan jatka Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook -asiakasohjelman käyttöä.
Jos käytössä on CRM 2013 (on-premises) tai Customer Engagement, voit päivittää CRM 2013 for Outlookiin tai käyttää Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlookia, jos et ole vielä valmis päivitykseen. Jos käytössä on Microsoft Dynamics CRM 2011 for Outlook ja CRM 2013 for Outlook tai Customer Engagement, et kuitenkaan voi käyttää Outlook-asiakasohjelmaa offline-tilassa. CRM 2013 for Outlook -päivitys on suositeltavaa tehdä mahdollisimman pian.
Vaihe 1: Tarkista asennuksen edellytykset
Kirjautuminen paikallisena järjestelmänvalvojana
Jotta voit asentaa Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen, sinun on pystyttävä kirjautumaan tietokoneellesi paikallisen järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
Pienemmissä yrityksissä Dynamics 365 for Outlook on usein asennettu manuaalisesti tietokone tietokoneelta -perusteella. Näitä asennuksia voivat suorittaa järjestelmänvalvojat tai yksittäiset käyttäjät, joilla on paikallisen järjestelmänvalvojan oikeudet ja yleistiedot ohjelmistojen asentamisesta.
Ohjelmistovaatimuksiin tutustuminen
Laitteisto- ja verkkovaatimuksiin tutustuminen
Microsoft Dynamics 365 for Outlookin laitteistovaatimukset
Päivitysten asennus
Varmista ennen Dynamics 365 for Outlookin asentamista, että sinulla on kaikki uusimmat Microsoft Office -päivitykset, myös Microsoft Updaten tietoturvapäivitykset. Siirry Microsoft Updateen.
Vaihe 2: Lataa ohjelmisto
Seuraavat seikat on otettava huomioon ennen CRM 2013 for Outlookin asennusta:
Varmista, että Customer Engagement -mukautukset on tehty valmiiksi. Jos käyttäjät käyttävät CRM 2013 for Outlookia offline-tilassa, paras suorituskyky saavutetaan, kun offline-käyttöä varten otetaan käyttöön vain vähimmäismäärä tarvittavia tietuetyyppejä (entiteettejä) ja näkymiä. Lisätietoja on kohdassa Dynamics 365 -sovellusten mukauttaminen.
Dynamics 365 for Outlook ei tue offline-tiedostojen ryhmäkäytäntökansion uudelleenohjausta. Jos Customer Engagementin tiedot on tallennettu uudelleenohjattuihin offline-tilassa oleviin tiedostoihin, käyttäjät eivät ehkä voi käyttää Dynamics 365 for Outlookia. Lisätietoja: Kansion uudelleenohjauksen käyttäminen
Jotta synkronointi toimisi oikein, on suositeltavaa ottaa välimuistia käyttävä Exchange-tila käyttöön Outlookissa. Lisätietoja: Välimuistia käyttävän Exchange-tilan ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Ohjelmiston lataaminen
Suorita Microsoft Dynamics CRM 2013 for Outlook -asetus ja lataa ohjelmisto. Voit käynnistää asennusohjelman seuraavissa paikoissa:
Dynamics 365 -sovellusten sanomarivillä: Valitse Customer Engagement -käyttöliittymässä sanomarivillä Hae Dynamics 365 for Outlook. Valitse mahdollisesti avautuvissa Suojausvaroitus-valintaikkunoissa Suorita.
Verkosta:Siirry lataussivulle ja lataa sekä suorita sopiva suoritustiedosto (32-bittinen tai 64-bittinen) järjestelmästäsi ja käyttämästäsi Outlook-versiosta riippuen.
DVD-levyltä: Kaksoisnapsauta SetupClient.exe sopivassa Microsoft Office asennuskansiossa (32-bittinen tai 64-bittinen).
Valitse Etsi kansio selaamalla -valintaikkunassa kansio, johon puretut Outlook-tiedostot tallennetaan. On suositeltavaa tallentaa puretut tiedostot erilliseen kansioon (valitse valintaikkunasta Luo uusi kansio-vaihtoehto, jotta voit luoda kansion poistumatta ohjatusta toiminnosta).
Lue Käyttöoikeussopimus-sivun tiedot ja, jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen, valitse ensin Hyväksyn käyttöoikeussopimuksen ja sitten Seuraava.
Suorita Valitse asennus -sivulla yksi seuraavista toimista:
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin offline-ominaisuuden napsauttamalla Asetukset, valitsemalla Mukauta asennus -sivulla Offline-ominaisuus -valintaruudun ja napsauttamalla Asenna nyt. Jos et asenna offline-ominaisuutta asennuksen aikana, voit asentaa sen myöhemmin valitsemalla Dynamics 365 for Outlookissa Siirry offline-tilaan.
Tärkeä
Jos offline-ominaisuuden asennus epäonnistuu, varmista, että odottamassa ei ole yhtään Windows-päivitystä. Lisätietoja Windows-päivityksistä
Voit asentaa Dynamics 365 for Outlookin ilman offline-ominaisuutta napsauttamalla Asenna nyt.
Customer Engagement asentaa Dynamics 365 for Outlookin. Sinun on ehkä viimeisteltävä asennus käynnistämällä tietokone uudelleen.
Valitse ohjatun toiminnon viimeisellä sivulla Sulje.
Vaihe 3: Määritä Dynamics 365 for Outlook
Asennuksen jälkeen sinun on määritettävä Dynamics 365 for Outlook. Kun käynnistät Outlookin uudelleen asennuksen jälkeen, ohjattu asetusten määrittäminen käynnistyy automaattisesti.
Muistiinpano
Jos ohjattu asetusten määrittäminen ei käynnisty automaattisesti, etsi Ohjattu asetusten määrittäminen aloitusnäytöltä ja suorita se. Valitse Windowsin aiemmissa versioissa ensin Käynnistä > Kaikki ohjelmat > Microsoft Dynamics 365 apps ja sitten Ohjattu asetusten määrittäminen.
Ohjatussa asetusten määrityksessä näet avattavan Palvelimen URL-osoite -luettelon. Valitse avattavan luettelon vieressä oleva nuoli ja tee jokin seuraavista:
Muodosta yhteys Customer Engagement -organisaatioon valitsemalla Dynamics 365 -sovellukset. Jos et tiedä, käytätkö Customer Engagementin online-versiota vai paikallista versiota, katso selaimessa Dynamics 365 for Customer Engagementin WWW-osoitteen. Jos WWW-osoite sisältää organisaatiosi nimen jälkeen tekstin "dynamics.com", käytät online-versiota. Muussa tapauksessa käytössäsi on paikallinen versio.
Voit muodostaa yhteyden CRM 2013 (on-premises) -organisaatioon kahdentyyppisten URL-osoitteiden avulla riippuen siitä, onko tietokone yhteydessä Internetiin vai ei:
Kirjoita sisäisessä käytössä (ei yhteyttä Internetin kautta) Dynamics 365 for Customer Engagement -palvelimen tai etsintäpalvelun URL-osoite seuraavassa muodossa:
https://crmservertaihttps://crmserver:5555.Voit muodostaa internet-yhteyden käyttämällä etsintäpalvelun URL-osoitetta seuraavassa muodossa: https://dev.crmserver.contoso.com
Muistiinpano
Jos et ole varma, mitä URL-osoitetta sinun tulisi käyttää, pyydä apua Customer Engagementin järjestelmänvalvojalta.
Valitse Testaa yhteys Tämä lisää organisaatiot Organisaation tiedot -luetteloon. Jos sinua pyydetään antamaan tunnistetietoja, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
Tee Customer Engagement -organisaatiossa jokin seuraavista toiminnoista:
Jos organisaatiosi muodostaa yhteyden Microsoft 365:n kautta, kirjoita Microsoft Online Services -palvelun käyttäjänimi sekä salasana ja valitse OK. Nämä tiedot on lähetetty sinulle sähköpostitse tilisi luonnin yhteydessä.
Jos muodostat yhteyden aiemman Online Services -käyttöympäristön avulla, kirjoita Microsoft-tili (aiemmin Windows Live ID) ja salasana ja valitse OK. Nämä tiedot on lähetetty sinulle sähköpostitse tilisi luonnin yhteydessä.
Sinulle ei ehkä näytetä kehotetta Customer Engagementin paikallisessa organisaatiossa, koska Customer Engagement käyttää Active Directory -toimialueen tunnistetietoja.
Valitse Organisaatio-luettelosta Customer Engagement -organisaatio, johon haluat muodostaa yhteyden, ja valitse OK. Valitse sitten Sulje.
Tippi
Jos sinulla on ongelmia Dynamics 365 for Outlook -sovelluksen asentamisessa ja määrittämisessä, kokeile Ohjattu vianmääritysten määrittäminen -toimintoa.
Katso myös
Päivitä Microsoft Dynamics CRM for OutlookVianmäärityksen päivittäminen ja tietoja Microsoft Dynamics 365 for Outlook -sovelluksesta