Dynamics 365 -sovellusten käyttäminen Outlookissa Dynamics 365 for Outlookin avulla
Monet käyttävät Outlookia yrityksen viestintä-, aikataulu- ja yhteystietojen hallintakeskuksena. Voit jatkossakin käyttää Outlookin tuttua käyttöliittymää ja integroida samalla Dynamics 365 for Customer Engagementin käyttämällä Microsoft Dynamics 365 for Outlookia. Se on Dynamics 365 for Customer Engagementin Outlook-asiakassovellus.
Mitä Dynamics 365 for Outlook tarjoaa
Kun käytät Dynamics 365 for Outlookia, voit käyttää kaikkia Customer Engagementin ydintoimintoja suoraan Outlookissa. Dynamics 365 for Outlookissa on myös toimintoja, joita ei ole WWW-asiakasohjelmassa. Voit esimerkiksi
Seuraa Outlook-sähköpostia, -tapaamisia, -yhteystietoja ja -tehtäviä. Kun seuraat Dynamics 365 for Outlookin tietuetta, tietueen kopio siirretään Customer Engagementiin ja nämä tietueet synkronoidaan. Kun tietuetta seurataan, voit päivittää sen Dynamics 365 for Outlookissa tai Customer Engagementissa. Seuranta on kätevä tapa pitää henkilökohtaiset tiedot erillään liiketoimintatiedoista, koska vain manuaalisesti seuratut tiedot siirretään Customer Engagementiin. Dynamics 365 for Outlook myös synkronoi omistamasi tietueet automaattisesti Customer Engagementista Dynamics 365 for Outlookiin. Lisätietoja: Yleiskatsaus tietueiden seuraamisesta Dynamics 365 for Outlookissa
Voit käyttää Customer Engagementin sähköpostimalleja tai liittää myyntimateriaalia ja tietämyskannan artikkeleita Customer Engagementista, kun lähetät Outlook-sähköpostiviestin asiakkaille.
Voit mukauttaa Outlookin alkuperäisillä toiminnoilla Customer Engagement -tietonäkymiä. Voit esimerkiksi lajitella, suodattaa, muotoilla, ryhmitellä ja luokitella näkymät samalla tavalla kuin hallitset näkymiä Outlookissa sekä avata useita näkymiä kerralla. Voit myös lisätä ehdollisen muotoilun ja määrittää seurannat.
Käytä Customer Engagement -tietoja matkoilla työskentelemällä offline-tilassa. Dynamics 365 for Outlook on offline-synkronointisuodattimet, joita voit muokata ennen offline-tilaan siirtymistä, jotta käytössäsi on vain tarvitsemasi tiedot. Muutokset tallennetaan offline-tilassa paikalliseen asemaan. Kun palaat online-tilaan, Dynamics 365 for Outlook synkronoi tiedot automaattisesti uudelleen Customer Engagement -palvelimen kanssa. Lisätietoja: Offline-tilassa työskenteleminen Dynamics 365 for Outlookin avulla
Voit luoda Microsoft Wordin yhdistämisasiakirjoja ja lähettää lomakekirjeitä tai lomakesähköpostiviestejä yhteyshenkilöille, asiakkaille tai markkinointiluetteloissa oleville henkilöille. Voit luoda yhdistämistoiminnolla myös fakseja ja tarjouksia. Lisätietoja: Microsoft Wordin yhdistämisasiakirjan luominen Dynamics 365 for Outlookilla
Muistiinpano
Jos organisaatiossa on useita samaa tietokonetta eri käyttäjätileillä käyttävää käyttäjää, heistä jokainen voi asentaa Dynamics 365 for Outlookin omalle tililleen.
Tutustu Dynamics 365 for Outlookiin
Kun asennat Dynamics 365 for Outlookin, ohjelmisto lisää useita käyttöliittymäelementtejä Outlook-näyttöön.
Siirtymisruutu
Organisaation kansio näkyy näytön vasemmassa reunassa olevassa siirtymisruudussa. Organisaation nimen alla on luettelo Dynamics 365 -sovellusten kansioista. Voit siirtyä näiden kansioiden avulla omalle alueelle ja avata eri tietuetyyppejä.
Jos sinulla on yhteys useisiin organisaatioihin, siirtymisruudussa on oma kansio kullekin organisaatiolle.
Valintanauha
Voit käyttää Dynamics 365 for Outlookin komentoja valintanauhasta. Valintanauhassa on kontekstin mukaan erilaisia painikkeita ja ominaisuuksia. Jos esimerkiksi tarkastelet mahdollisuusluetteloa, valintanauhassa on mahdollisuuksiin liittyviä painikkeita. Jos kyse on tapaamisista, yhteystiedoista tai tehtävistä, valintanauhassa on erityinen Customer Engagement -osa.
Luettelot, näkymät ja lukuruutu
Kun avaat tietuetyypin kansion (esimerkiksi Tilit) siirtymisruudussa, näkyviin tulee tietueluettelo. Luettelo määräytyy käytössä olevan näkymän sekä mahdollisesti käytettyjen hakuehtojen ja suodattimen mukaan.
Kun valitset luettelosta tietueen, kyseisen tietueen tiedot näkyvät luettelon alla olevassa lukuruudussa. Lukuruudussa olevat tiedot ovat vain luku -muotoisia – se onkin kätevä tapa tarkastella tietueen sisältöä. Jos haluat muokata tietoja Customer Engagementissa, kaksoisnapsauta tietuetta luettelossa.
Voit muuttaa lukuruudun sijaintia, ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Voit myös mukauttaa lukuruudussa näkyviä tietoja. Lisätietoja: Lukuruudun mukauttaminen Dynamics 365 for Outlookissa
Mitkä Outlook-ominaisuudet eivät ole käytettävissä Dynamics 365 for Outlookissa?
Dynamics 365 for Customer Engagement käyttää Internet Explorerin vakio-ohjausobjekteja, joten jotkin Outlook-toiminnot eivät ole käytettävissä Dynamics 365 for Outlookissa. Seuraavassa taulukossa on tapoja korvata ominaisuudet, jotka eivät ole käytettävissä.
| Ominaisuus | Ratkaisutapa |
|---|---|
| Sähköpostiallekirjoitukset | Käytä yleistä sähköpostimallia tai Outlookin sähköpostiallekirjoituksia. |
| Tekstin muokkausominaisuudet | Käytä tavallisia muokkausohjausobjekteja Määritä esimerkiksi riviväliksi 2 Enter-näppäimellä ja 1 Vaihto+Enter-näppäinyhdistelmällä. |
| Lisää tiedostot luomisen yhteydessä | Tallenna sähköpostiaktiviteetti ennen tiedostojen liittämistä. |
| Tietueiden siirtäminen vetämällä ja pudottamalla | Tietueiden vetämiseen ja pudottamiseen ei ole korvaavaa ratkaisutapaa. Tietueiden vetäminen ja pudottaminen aiheuttaa tietojen menetyksen. |
| Muistutukset | Kun tiedot on synkronoitu Outlookin kanssa, järjestelmä luo 15 minuutin välein lähetettäviä muistutuksia Dynamics 365 for Customer Engagement -kansioissa tai verkkosovelluksessa. |
| Dynamics 365 for Customer Engagementin palvelukalenteri | Customer Engagementin palvelukalenteri ei ole oletusarvoisesti käytettävissä, mutta voit pyytää järjestelmänvalvojaa lisäämään sen. |
Katso myös
Yleiskatsaus Dynamics 365 for Outlookin seurantatietueisiin
Työskentele offline-tilassa Dynamics 365 for Outlookissa
Microsoft Word -yhdistämisasiakirjan luominen Dynamics 365 for Outlookin kanssa
Lukuruudun mukauttaminen Dynamics 365 for Outlookissa
Usein kysyttyjä kysymyksiä tietueiden synkronoinnista Microsoft Dynamics 365 -sovellusten ja Microsoft Outlookin välillä