Sähköisten asiakirjojen lähettäminen
Huomautus
Tämän artikkelin sisältö koskee vain Dynamics 365 Business Centralin niitä versioita, jotka on julkaistu ennen vuoden 2023 2. julkaisuaaltoa. Vuoden 2023 2. julkaisuaalto sisältää sähköisten asiakirjojen uudet toiminnot. Lisätietoja on kohdassa Sähköisten asiakirjojen määrittäminen.
Business Central -ohjelman yleinen versio tukee sähköisten laskujen ja hyvityslaskujen lähettämistä PEPPOL-muodossa. Suurimmat document exchange -palveluiden tarjoajat tukevat tätä muotoa. Document exchange -palveluiden tarjoaja välittää sähköisiä asiakirjoja liikekumppaneiden välillä. Käyttämällä tiedonsiirtokehystä voidaan tukea myös muita sähköisiä asiakirjamuotoja.
Document exchange -palvelu on esimääritetty Business Central -ohjelman yleisessä versiossa, ja se on valmis määritettäväksi yrityksellesi. Lisätietoja on kohdassa Document Exchange -palvelun määrittäminen. Joissakin tapauksissa sovellus on kuitenkin asennettava. Lisätietoja on kohdassa Sähköinen laskutus – usein kysytyt kysymykset.
Lähettääksesi myyntilaskun sähköisenä PEPPOL-tiedostona voit valita Sähköinen asiakirja -vaihtoehdon Kirjaa ja lähetä -valintaikkunassa. Voit määrittää myös asiakkaan oletuslähettämisprofiilin kyseisessä valintaikkunassa. Aluksi on määritettävä joitakin perustietoja, kuten yrityksen tiedot, asiakkaat, nimikkeet ja mittayksiköt. Näitä käytetään liiketoimintakumppanien ja nimikkeiden tunnistamiseen, kun kenttien tietoja muutetaan. Lisätietoja on kohdassa Sähköisten asiakirjojen vastaanottamisen ja lähettämisen määrittäminen.
Sähköisen myyntilaskun lähettäminen
Valitse
-kuvake, kirjoita Myyntilaskut ja valitse liittyvä linkki.Luo uusi myyntilasku.
Kun myyntilasku on valmis laskutettavaksi, valitse Kirjaa ja lähetä -toiminto.
Jos asiakkaan oletuslähetysprofiili on Sähköinen asiakirja, se näkyy Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa. Tällä tavalla sinun tarvitsee vain valita Kyllä-painike kirjataksesi ja lähettääksesi laskun sähköisesti valitussa muodossa.
Valitse Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkunassa Lähetä asiakirja vastaanottajalle -kentän oikealla puolella oleva MuokkausApu-painike.
Valitse Lähetä asiakirja kohteeseen -valintaikkunassa Sähköinen asiakirja -kentässä Document Exchange -palvelun kautta.
Valitse Muoto-kentässä PEPPOL.
Valitse OK-painike. Kirjaa ja lähetä vahvistus -valintaikkuna tulee näkyviin. Sähköinen asiakirja (PEPPOL) lisätään Lähetä asiakirja kohteeseen -kenttään.
Valitse Kyllä-painike.
Myyntilasku kirjataan ja lähetetään asiakkaalle PEPPOL-muodossa.
Huomautus
Voit myös lähettää kirjatun myyntilaskun sähköisenä asiakirjana. Menettely on sama kuin joka on kuvattu tässä aiheessa kirjaamattomille myyntiasiakirjoille. Valitse Kirjattu myyntilasku -sivun Toimintoloki-toiminto, kun haluat tarkastella sähköisen asiakirjan tilaa.
Katso myös
Lasku – myynti
Asiakirjan lähetyksen profiilien määrittäminen
Sähköisten asiakirjojen vastaanottamisen ja lähettämisen määrittäminen
Document Exchange -palvelun määrittäminen
Tietojenvaihtomääritysten määrittäminen
Sähköinen tiedonsiirto
Sähköisen laskutuksen usein kysytyt kysymykset
Yrityksen yleiset toiminnot
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen