Erikoisostohintojen ja -alennusten kirjaaminen

Huomautus

Vuoden 2020 julkaisuaallossa 2 julkaisimme virtaviivaiset prosessit hintojen ja alennusten määritykseen ja hallintaan. Jos olet uusi asiakas, joka käyttää kyseistä versiota, käytät uutta käyttökokemusta. Jos olet jo asiakas, uuden käyttöokemuksen käyttö riippuu siitä, onko järjestelmänvalvoja ottanut käyttöön Uusi myyntihinnoittelukokemus -ominaisuuden päivityksen ominaisuuksien hallinnassa. Lisätietoja on kohdassa Tulevien ominaisuuksien ottaminen käyttöön etuajassa.

Eri hinta- ja alennussopimukset, joita käytetään ostettaessa eri toimittajilta, täytyy määrittää, jotta sovittuja sääntöjä ja arvoja sovelletaan toimittajille luotaviin ostoasiakirjoihin.

Kun olet kirjannut myynnin ja ostojen erikoishinnat ja rivialennukset, Business Central varmistaa, että nimikekaupan tuotto on aina optimaalinen laskemalla automaattisesti parhaan hinnan myynti- ja ostoasiakirjoille sekä projekti- ja nimikepäiväkirjan riville. Lisätietoja on kohdassa Parhaan hinnan laskenta.

Ostoriveille lisätään erikoisostohinta, jos tietty toimittajan, nimikkeen, vähimmäismäärän, mittayksikön sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärän yhdistelmä on olemassa.

Voit määrittää seuraavat kaksi ostoalennustyyppiä:

Alennustyyppi	Kuvaus
Ostorivin alennus	Ostoriveille lisättävä summa-alennus, jos tietty toimittajan, nimikkeen, vähimmäismäärän, mittayksikön sekä aloitus- ja lopetuspäivämäärän yhdistelmä on olemassa. Tätä tyyppiä käytetään samoin kuin ostohinnoissa.
Laskualennus	Prosenttialennus, joka vähennetään kokonaissummasta, kun ostoasiakirjan kaikkien rivien summa ylittää määritetyn vähimmäisarvon.

Koska ostorivin alennukset ja ostohinnat perustuvat nimikkeen ja toimittajan yhdistelmään, voit lisätä tämän määrityksen myös nimikkeen kortista, jossa säännöt ja arvot on määritetty. Lisätietoja on ohjeaiheessa Uusien nimikkeiden rekisteröiminen.

Tietyn ostohinnan määrittäminen toimittajalle

Nykyinen kokemus

1. Valitse -kuvake, kirjoita Toimittajat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Avaa asianmukainen toimittajan kortti ja valitse Hinnat-toiminto.
3. Täytä tarvittaessa rivin muut kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
4. Täytä jokaisen sellaisen yhdistelmän rivi, jonka toimittaja myöntää sinulle ostorivialennuksen.

Uusi kokemus

1. Valitse -kuvake, kirjoita Toimittajat ja valitse sitten liittyvä linkki.
2. Valitse toimittaja ja valitse sitten Myyntihinnastot-toiminto.
3. Luo uusi ostohinnasto valitsemalla Uusi.
4. Täytä Yleiset- ja Vero-pikavälilehdissä tarvittavat kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
5. Voit lisätä luetteloon kohteita tekemällä jommankumman seuraavista:
   • Voit lisätä useita nimikkeitä valitsemalla Ehdota rivejä ja määrittämällä lisättävät nimiketyypit syöttämällä suodatusehdot. Vaihtoehtoisesti voit myös syöttää joitain lisäasetuksia nimikkeille, jotka liittyvät hinnastoon. Voit muuttaa niitä tarvittaessa myöhemmin.
   • Voit kopioida nimikkeitä toisesta hinnastoista valitsemalla Kopioi rivit ja valitsemalla kopioitavan hinnaston.
   • Voit lisätä nimikkeitä manuaalisesti valitsemalla ruudukossa Tuotetyyppi-kentässä tuotteen tyypin, jolle hinnasto on tarkoitettu. Täytä tarvittaessa jäljellä olevat kentät valintojen mukaan. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.
6. Voit aloittaa hinnaston käyttämisen valitsemalla Tila-kentässä Aktiivinen.

Rivialennuksen määrittäminen toimittajalle

1. Valitse -kuvake, kirjoita Toimittajat ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Avaa asianmukainen toimittajan kortti ja valitse Rivialennukset-toiminto.

   Toimittajanro-kenttä on esitäytetty toimittajan numerolla.

3. Täytä tarvittaessa rivin muut kentät. Lue lyhyt kuvaus siirtämällä kohdistin kentän päälle.

4. Täytä jokaisen sellaisen yhdistelmän rivi, jonka toimittaja myöntää sinulle ostorivialennuksen.

Laskualennuksen määrittäminen toimittajalle

Kun toimittajat ovat kertoneet sinulle myöntämänsä laskualennukset, syötä laskun alennuskoodi toimittajien kortteihin ja määritä kunkin koodin ehdot.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Toimittajat ja valitse sitten liittyvä linkki.

2. Avaa sen toimittajan kortti, jolle myönnetään laskun alennuksia.

3. Valitse Laskualennuksen koodi -kentässä asianmukaisille laskualennuksen ehdoille koodi, jonka avulla toimittajan laskualennukset lasketaan.

   Huomautus

   Laskualennuksen koodit löytyvät olemassa olevien toimittajien korteista. Näin voit nopeasti liittää laskualennusten ehtoja toimittajiin poimimalla sellaisten toimittajien nimet, joilla on samat ehdot.

   Jatka uuden ostolaskun alennusehtojen määrittämiseen.

4. Valitse Toimittajakortti -sivulla Laskualennukset-toiminto. Toimittajien laskualennukset -sivu avautuu.

5. Syötä Valuutan koodi -kenttään sen valuutan koodi, johon rivin laskualennuksen ehdot kohdistetaan. Jätä kenttä tyhjäksi, jos laskualennuksen ehtojen määritys tapahtuu valuutassa EUR.

6. Syötä Vähimmäissumma-kenttään laskun vähimmäissumma, joka oikeuttaa alennukseen.

7. Syötä Alennus-%-kohtaan laskun alennus prosentteina laskun summasta.

8. Toista vaiheet 5–7 jokaiselle valuutalle, jossa toimittaja saa eri laskualennuksen.

Laskualennus on nyt määritetty ja liitetty kyseiselle toimittajalle. Kun valitset toimittajakoodin muiden toimittajien korttien Laskun alennuskoodi -kentässä, sama laskualennus liitetään myös näille toimittajille.

Periaatteen valitseminen ostoalennusten kirjaukselle

Kun kirjaat ostolaskun, joka sisältää yhden tai useamman alennuksen, voit valita kahdesta periaatteesta, miten alennussummat kirjataan. Voit kirjata alennukset erikseen tai voit vähentää alennukset laskualennuksista.

Ennen kuin voit tehdä tämän, sinun on täytynyt määrittää tarpeelliset tilit alennussummien kirjaamiseksi tilikartassa. Tarkista myös, että olet syöttänyt oikeat tilinumerot yleisiin kirjauksien asetuksiin Oston rivialennustili ja Oston laskualennustili -kentissä.

1. Valitse -kuvake, kirjoita Ostojen ja ostovelkojen asetukset ja valitse liittyvä linkki.
2. Valitse Alennuksen kirjaus -kentässä jokin seuraavista alennusten kirjausperiaatteista.

Alennuksen kirjauksen periaate	Laskualennus	Rivialennus
Kaikki alennukset	Kirjattu erikseen	Kirjattu erikseen
Laskualennukset	Kirjattu erikseen	Vähennetty
Rivialennukset	Vähennetty	Kirjattu erikseen
Ei alennuksia	Vähennetty	Vähennetty

Ostolaskualennukset ja palvelumaksut

Jos olet sopinut laskualennusehdoista joidenkin toimittajien kanssa, voit syöttää ehdot näiden toimittajien kohdalle. Tämän jälkeen ohjelma voi laskea alennuksen silloin, kun täytät ostolaskun.

Ennen kuin ostojen yhteydessä voidaan käyttää laskun alennuksia, sinun täytyy määrittää toimittajat, jotka tarjoavat sinulle alennuksia.

Voit linkittää alennusprosentit tiettyihin laskusummiin Toimittajien laskualennukset -sivuilla. Voit syöttää mitä tahansa prosenttilukuja kullakin sivulla. Jokainen toimittaja voi olla erillisellä sivulla tai samalle sivulle voi linkittää useita toimittajia.

Spesifiseen laskusummaan voi linkittää alennusprosentin lisäksi (tai sen sijaan) palvelumaksusumman.

Laskualennuksen ehdot voi määrittää PVA:ssa kotimaan toimittajille ja ulkomaan valuutassa ulkomaisille toimittajille.

Business Central voi laskea laskualennukset automaattisesti tarjouksille, puitetilauksille, tilauksille, laskuille tai hyvityslaskuille.

Vinkki

Ennen kuin näitä tietoja aletaan syöttää ohjelmaan, olisi hyvä tehdä luonnos alennusrakenteesta, jota haluat käyttää. Tällä tavalla on helpompi nähdä, mitkä toimittajat voidaan linkittää samalle laskualennussivulle. Mitä vähemmän sivuja täytyy määrittää, sitä nopeampaa perustietojen syöttäminen on.

Parhaan hinnan laskenta

Kun olet kirjannut myynnin ja ostojen erikoishinnat ja rivialennukset, Business Central varmistaa, että nimikekaupan tuotto on aina optimaalinen laskemalla automaattisesti parhaan hinnan myynti- ja ostoasiakirjoille sekä projekti- ja nimikepäiväkirjan riville.

Paras hinta on tietyn päivän alhaisin sallittu hinta, jolla on suurin sallittu rivialennus. Business Central laskee tämän hinnan automaattisesti, kun se lisää nimikkeiden yksikköhinnan ja rivialennusprosentin uuteen asiakirjaan ja päiväkirjariville.

Huomautus

Seuraavaksi kerrotaan, miten myynnin paras hinta lasketaan. Samaa laskentaa käytetään ostoissa.

1. Business Central tarkistaa laskutusasiakas- ja nimikeyhdistelmän ja laskee sitten käytettävän yksikköhinnan ja rivialennusprosentin seuraavien ehtojen mukaisesti:

   • Onko asiakkaalla hinta- tai alennussopimus tai kuuluuko asiakas ryhmään, jolla on tällainen sopimus on?
   • Kuuluuko rivillä oleva nimike tai nimikealennusryhmä johonkin näistä hinta- tai alennussopimuksista?
   • Onko tilauspäivämäärä (tai laskun ja hyvityslaskun osalta kirjauspäivämäärä) hinta- tai alennussopimuksen aloitus- ja lopetuspäivämäärän välissä?
   • Onko mittayksikön koodia määritelty? Jos on, Business Central tarkastaa hinnat tai alennukset, joilla on sama mittayksikön koodi, ja hinnat tai alennukset, joilla ei ole mittayksikön koodia.

2. Business Central tarkistaa, koskeeko jokin hinta- tai alennussopimus asiakirjan tai päiväkirjarivin tietoja, ja lisää sitten käytettävän yksikköhinnan ja rivialennusprosentin seuraavien ehtojen mukaisesti:

   • Täytyykö hinta- tai alennussopimuksen vähimmäismäärävaatimus?
   • Täytyykö hinta- tai alennussopimuksen valuuttavaatimus? Jos täyttyy, kyseisen valuutan alhaisin hinta ja suurin rivialennus lisätään, vaikka paikallinen valuutta antaisi paremman hinnan. Jos määritellyllä valuuttakoodilla ei ole hinta- tai alennusopimusta, Business Central lisää alhaisimman hinnan ja suurimman rivialennuksen paikallisessa valuutassa.

Jos erikoishintaa ei voi laskea rivin nimikkeelle, joko viimeinen välitön kustannus tai nimikekortin yksikköhinta lisätään.

Katso myös

Ostojen määrittäminen
Osto
Business Centralin käyttö

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen