Asignación de roles de flujos de proceso de negocio

 

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Después de crear un flujo de proceso de negocio, es necesario habilitar los roles de seguridad de quienes vayan a usarlo. Esto permite a los usuarios con el rol de seguridad asignar el proceso a registros nuevos y existentes.

Nota

Si usa Dynamics 365, puede asignar roles de seguridad desde la ventana del diseñador de un flujo de proceso de negocio o de flujo de tarea móvil. Más información: Crear un flujo de proceso de negocio

1. Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365.

   Compruebe su rol de seguridad

   1. Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.

   2. ¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.

2. Vaya a Configuración > Procesos.

3. En la lista de procesos, seleccione el nombre del proceso para el que desea cambiar los permisos para abrir el editor Flujo de proceso de negocio.

4. En el editor Flujo de proceso de negocio seleccione Habilitar roles de seguridad.

5. Confirme que la unidad de negocio correcta está seleccionada, y luego seleccione el nombre del rol de seguridad para el que desea cambiar permisos.

   Puede cambiar permisos únicamente para un rol al mismo tiempo.

6. En la página Rol de seguridad, seleccione la pestaña Flujos de proceso de negocio.

7. Seleccione el nombre del proceso en la columna Entidad para agregar o quitar todos los permisos para el rol de seguridad actual, o seleccione el círculo para un permiso individual para habilitarlo o deshabilitarlo.

   Nota

   Los permisos enumerados se aplican al uso del proceso de negocio y no a definir o a modificar el proceso mismo.

8. Seleccione el icono Guardar para guardar los cambios de permiso, o seleccione Guardar y cerrar para guardar los cambios y cerrar la página Rol de seguridad.

9. Repita los pasos 5 a 8 para cada rol de seguridad para el que desea modificar permisos. Cuando termine, puede cerrar la página Rol de seguridad y el editor Flujo de proceso de negocio.

Ver también

Crear un flujo de proceso de negocio
Crear un flujo de tareas móviles
Agregar procesos de negocio listos para usar
Oriente al personal en tareas comunes con procesos
Libro electrónico: Personalizar un proceso de negocio en Dynamics CRM