Crear un flujo de tareas móviles
Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online
Diseñe un flujo de Microsoft Dynamics 365 para teléfonos o Microsoft Dynamics 365 para tabletas basados en tareas comunes que pueden realizar los usuarios. Por ejemplo, si deben realizar periódicamente una serie de pasos de seguimiento después de reuniones con clientes, cree un flujo de tareas. Cuando los usuarios pulsan en la nueva tarea en su aplicación móvil, les guiará de principio a fin de modo que no olviden un paso importante.
Los flujos de tareas pueden usar formularios y lógica de múltiples entidades, y pueden tener una lógica de formulario que se ejecute a través de las páginas del flujo de tareas.
Nota
Este tema muestra cómo crear un flujo de tareas con Dynamics 365 o Dynamics CRM. Debe tener Actualización de diciembre de 2016 para Dynamics 365 (online y local) para usar Dynamics 365.
Crear un flujo de tareas en Dynamics 365
Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Procesos.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Crear proceso, complete los campos necesarios:
Escriba un nombre del proceso.
En la lista Categoría, seleccione Flujo de proceso de negocio.
En la lista Entidad, seleccione la entidad que desee.
Haga clic en la opción Ejecutar proceso como un flujo de tareas (solo móvil).
Elija Aceptar.
El diseñador de flujos de tareas se abre en una ventana nueva.
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Si los usuarios progresan desde una página a otra en orden, arrastre el componente Página desde la pestaña Componentes a la derecha de la pantalla y colóquelo en el signo + en el punto adecuado. Para agregar un nombre para una página, haga clic en la página, haga clic en la pestaña Propiedades, escriba un nuevo nombre y luego haga clic en Aplicar.
Para agregar una rama al flujo de tarea, arrastre el componente Condición desde la pestaña Componentes y colóquelo en el signo + en el punto adecuado. Para establecer las propiedades para la condición, haga clic en la condición, establezca las propiedades en la pestaña Propiedades y después haga clic en Aplicar.
Nota
Cuando agregue páginas y condiciones al flujo de tareas, verá un minimapa en la esquina inferior izquierda de la ventana que muestra todas las páginas y condiciones del flujo de tareas.
Para agregar un campo, etiqueta, o etiqueta de sección a una página, arrastre Campo, Etiquetao Etiqueta de sección desde la pestaña Componentes a la página adecuada. Para cambiar las propiedades de uno de estos elementos, haga clic en el elemento, establezca las propiedades en la pestaña Propiedades y después haga clic en Aplicar.
Para validar el flujo de tareas, haga clic en Validar en la barra de acciones.
Para guardar el proceso como borrador, haga clic en Guardar en la parte superior de la pantalla. (Mientras un proceso sea borrador no se podrá usar.)
Para activar el flujo de tareas para que pueda usarse, haga clic o pulse en Activar.
Sugerencia
A continuación se proporcionan algunas sugerencias a tener presentes mientras trabaja en el flujo de tareas en la ventana del diseñador:
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Para realizar una instantánea de todo en la ventana de flujo de tareas, haga clic en Instantánea en la barra de acciones.
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Para conectar un componente válido a otro componente válido en el diseñador, haga clic en Conector en la barra de acciones.
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Puede crear las imágenes en la pantalla más grandes o más pequeñas haciendo clic en los botones Aumentar el nivel de zoom o Disminuye el nivel de zoom en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en el botón Ajustar al lienzo para aumentar las imágenes hasta el tamaño mayor que se ajuste a la pantalla.
Crear un flujo de tareas en Dynamics CRM
Asegúrese de disponer de roles de seguridad de administrador, vicepresidente, director general, administrador del sistema o personalizador del sistema, o los permisos equivalentes.
Compruebe su rol de seguridad
Siga los pasos de Visualización del perfil de usuario.
¿No tiene los permisos adecuados? Póngase en contacto con el administrador del sistema.
Vaya a Configuración > Procesos.
En la barra de herramientas Acciones, haga clic en Nuevo.
En Nombre del proceso, escriba un nombre para el flujo de tareas
En Categoría, seleccione Flujo de proceso de negocio en lista desplegable.
Seleccionar Ejecutar proceso como un flujo de tareas (solo móvil).
Para Entidad, seleccione el tipo de registro en la lista desplegable.
Haga clic en Aceptar.
Escriba una descripción para el flujo de tareas. Puede usar hasta 2000 caracteres.
Para establecer una imagen para uso como icono e imagen de fondo del inicio del flujo de tareas, haga clic en Establecer imagen. En la ventana emergente, cargue una imagen o seleccione la imagen predeterminada y haga clic en Aceptar.
Rellene la información de la primera página del flujo de tareas:
Escriba un nombre para la página.
Seleccione la entidad en la que se basará.
Para cada elemento de la página, escriba una etiqueta y seleccione el origen y el campo.
Nota
Los flujos de tarea tienen un límite de 100 campos por página.
Continúe editando el flujo de tareas:
Para agregar otra página en el flujo de tareas, haga clic en Insertar página.
Para agregar una rama en el flujo de tareas, haga clic en Agregar rama, fije las condiciones de cuando desee que la rama aparezca y haga clic en la marca de verificación. A continuación haga clic en Insertar página para agregar una página en la rama.
Para establecer reglas de negocio para este flujo de tareas, haga clic en Reglas de negocio. Para obtener más información acerca de las reglas de negocio, consulte TechNet: Crear y editar reglas de negocio.
Cuando termine de editar el flujo de tareas, haga clic en Guardar.
Cuando esté listo para disponer el flujo de tareas para su uso, haga clic en Activar.
Ver también
Crear un flujo de proceso de negocio
Crear reglas de negocio y recomendaciones para aplicar lógica en un formulario
Asignación de roles de flujos de proceso de negocio
Oriente al personal en tareas comunes con procesos