Agregar procesos de negocio listos para usar

Artículo
11/27/2017

Se aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 incluye varios procesos empresariales listos para usar en escenarios comunes de ventas, servicio y marketing - para ayudar a garantizar que los empleados siguen pasos coherentes cada vez que trabajan con los clientes.

Para poder usar estos procesos, debe agregarlos al sistema.

Nota

Los procesos de negocio listos para usar se activan automáticamente al agregarlos. Si un proceso de negocio preparado para usar incluye flujos de trabajo o reglas de lógica de negocios portátiles, deberá habilitarlos por separado. Para obtener más información acerca de los procesos de negocios, vea Oriente al personal en tareas comunes con procesos.

La siguiente tabla muestra una lista de los procesos de negocio listos para usar y para qué sirven.

Este proceso listo para usar	Sirve para...
Campaña de ventas por teléfono	Llamar a clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales, desarrollar oportunidades y cerrar tratos.
Campaña de ventas por correo electrónico	Enviar correo electrónico a clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales, desarrollar oportunidades y cerrar tratos.
Campaña de ventas de varios canales	Contactar por teléfono y correo electrónico con clientes potenciales, crear y aprobar clientes potenciales y cerrar tratos.
Creador de listas de marketing	Crear listas de marketing de destino para cuentas, contactos o clientes potenciales, agregar posibles clientes y conseguir la aprobación del administrador.
Programación de citas de servicio	Programar citas de servicio, configurar avisos y asegurarse de que las actividades de servicio se han completado.
Incrementar las ventas de casos de servicio	Incrementar las ventas de productos o servicios adicionales mientras resuelve la solicitud de servicio de un cliente.
Caso de servicio guiado	Asegurarse de que los datos se introducen de manera coherente para los casos de servicio, y que las actividades necesarias se completan para resolver un caso.
Oportunidad de facturación (de empresa a empresa)	Seguir un proceso estándar para evaluar necesidades, negociar resultados, atender pedidos y cerrar oportunidades al vender a otras empresas.
Contacto al pedido	Orientar las ventas mediante un método coherente para interactuar con los clientes.
Incrementar las ventas después de la interacción de servicio	Convertir una buena experiencia de servicio en una oportunidad para incrementar las ventas de productos y servicios al cliente.
Excelencia en almacén	Recomendar pedidos a los propietarios de almacén y al personal de campo y convertir la aceptación de los administradores de almacén para dichos pedidos.