Implementación y administración de Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft Dynamics CRM 2015

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Versión 7.1.1

Esta documentación de implementación y administración, denominada Manual de implementación o IG en versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM, es un conjunto de temas completos de implementación y administración que puede ayudarle a planear, implementar, configurar, personalizar y mantener Microsoft Dynamics CRM 2015 (local) o Microsoft Dynamics CRM Online.

Información de actualización sobre Microsoft Dynamics CRM Online: Si usted es un administrador de Microsoft Dynamics CRM Online interesado en obtener información sobre la última actualización, consulte Administrar actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online.

Información de actualización: Si usted es un cliente de Microsoft Dynamics CRM 2013 (local) interesado en obtener información sobre la actualización, comience con el tema Actualización de un servidor de Microsoft Dynamics CRM.

Para conocer las novedades de las últimas versiones de Microsoft Dynamics CRM, consulte Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online.

Este conjunto de documentación incluye las áreas siguientes:

• Planeamiento de CRM 2015 local. Utilice estos temas como ayuda para planificar la implementación de CRM 2015.

• Instalación de CRM 2015 local. Utilice estos temas como ayuda para instalar y configurar la implementación de CRM 2015.

• Administración de CRM 2015. Utilice estos temas como ayuda para administrar, configurar y personalizar las características de implementaciones locales de CRM 2015 y Actualización de CRM Online 2015.

• Trabajar con CRM 2015 local. Utilice estos temas como ayuda para mantener su implementación de Microsoft Dynamics CRM 2015 de modo que tenga un funcionamiento eficaz.

• Escribir informes con CRM 2015 local. Use estos temas para crear nuevos informes o modificar informes existentes utilizados con Microsoft Dynamics CRM. Los informes de CRM pueden servir como plantillas para crear sus propios informes.

• Referencia de Microsoft Dynamics CRM PowerShell. Use estos temas para encontrar ayuda acerca de los cmdlets de Windows PowerShell para CRM.

Historial de versiones

Este es el índice de las páginas de historial de versiones para la documentación de implementación y administración de Microsoft Dynamics CRM 2015.

Versión actual: 7.1.1, Actualización 1.1 de CRM Online 2015, agosto de 2015

La siguiente tabla enumera los cambios significativos realizados en la implementación y administración de Microsoft Dynamics CRM Online.

Temas nuevos y actualizados	Descripción de cambios
Versiones compatibles de Internet Explorer y Microsoft Edge Versiones compatibles de Microsoft Office	Actualizado tema para agregar compatibilidad de aplicaciones web de Microsoft Dynamics CRM Online para Windows 10, Microsoft Edge, y Microsoft Office 2016 (cuando esté disponible).
Requisitos de software de Microsoft Dynamics CRM para Outlook	Actualizado tema para agregar compatibilidad de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para Windows 10 y Office 2016 (cuando esté disponible).
Preguntas más frecuentes sobre la implementación de Microsoft Dynamics CRM en Azure	Este artículo presenta las preguntas más frecuentes al implementar Microsoft Dynamics CRM (local) en Microsoft Azure.

Versión: 7.1.0, actualización 1 CRM Online 2015, mayo de 2015

La siguiente tabla enumera los cambios significativos realizados en la implementación y administración de Microsoft Dynamics CRM Online.

Temas nuevos y actualizados	Descripción de cambios
Novedades para administradores y personalizadores de Microsoft Dynamics CRM 2015 y CRM Online	Tema actualizado que describe las novedades de Actualización 1 de Microsoft Dynamics CRM Online 2015.
Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos	Nuevo tema que describe el seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos.
Configuración de la integración de SharePoint con Microsoft Dynamics CRM	Nuevos temas y sección agregados que describen la expansión de la autenticación basada en servidor con la característica Microsoft SharePoint.
Comportamiento y formato del campo de fecha y hora	El nuevo tema agregado que describe comportamientos y formatos disponibles para el campo de fecha y hora.
Cambie la combinación de colores o agregue un logotipo para que coincida con la marca de la organización	Nuevo tema agregado que explica cómo crear un tema personalizado en CRM.
Crear y editar reglas de negocio	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información acerca de cómo eliminar el valor del campo.
Definir claves alternativas para hacer referencia a registros de CRM	Nuevo tema agregado que explica las claves alternativas que se pueden usar para identificar de forma exclusiva un registro en CRM.
Definir campos calculados	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información sobre nuevas funciones para calcular la diferencia entre dos fechas.
Definir campos consolidados	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información sobre el nuevo operador AVG y la capacidad de agregar datos a través de las actividades relacionadas del registro.
Habilitar la vista previa de API Web	Nuevo tema agregado que proporciona información general de la vista previa de API Web y cómo activarla.
Invocar una acción personalizada desde un flujo de trabajo o un diálogo	Nuevo tema agregado que explica cómo invocar una acción personalizada directamente desde un flujo de trabajo o un diálogo en la interfaz de usuario, sin escribir código.
Configurar CRM para tabletas y CRM para teléfonos	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información acerca de la nueva aplicación CRM para teléfonos que tiene la misma experiencia rica en características disponible en CRM para tabletas. Además, se ha agregado información sobre Microsoft Dynamics CRM para Good, una versión especial de CRM para tabletas que funciona con la plataforma de seguridad móvil de Good Technology.
Configurar seguimiento a nivel de carpetas	Se ha agregado un nuevo tema sobre cómo habilitar seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange para asignar una carpeta de la bandeja de entrada de Exchange a un registro de CRM de modo que se realice un seguimiento automático de todos los correos electrónicos de la carpeta Exchange para el registro asignado en CRM.
Habilitar seguimiento de cambios para controlar la sincronización de datos	Se ha agregado un nuevo tema sobre cómo las organizaciones que sincronizan sus datos con orígenes de datos externos pueden habilitar entidades para seguimiento de cambios.
Personalizar CRM para teléfonos y tabletas	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información acerca de la personalización de la nueva aplicación CRM para teléfonos, incluido el procedimiento para ocultar campos, secciones o pestañas en la aplicación de teléfono.
Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express	Se ha actualizado el tema existente para la versión anterior de la aplicación de teléfono, que ahora se denomina CRM para Phone Express. Los formularios móviles para esta aplicación ahora se etiquetan Móvil: Express.
Crear y editar entidades	Actualizado el tema existente. Se ha actualizado la información móvil en la tabla bajo Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad.
Presentaciones de formularios principales	Actualizado el tema existente. Se ha agregado información sobre la nuevas aplicación CRM para teléfonos en la sección Formularios de CRM para teléfonos y tabletas.

Versión: 7.0.1, marzo de 2015

La siguiente tabla enumera los cambios significativos realizados en la implementación y administración de Microsoft Dynamics CRM Online y Microsoft Dynamics CRM 2015 local.

Temas nuevos y actualizados	Descripción de cambios
Configurar las opciones de búsqueda rápida para la organización	Nuevo tema agregado que describe cómo cambiar el método de indización usado para consultas de búsqueda rápida.
Escribir informes con CRM 2015 local	Sección agregada que incluye varios temas.
Actualizar valores de configuración de implementación	Agregados varios temas que describen más los cmdlets de Microsoft Dynamics CRMWindows PowerShell.
Use el Administrador de implementaciones para administrar la implementación	Sección agregada que incluye todos los temas de Ayuda del Administrador de implementaciones.
Uso del Administrador de configuración de E-mail Router	Sección agregada que incluye todos los temas de Ayuda de Administrador de configuración de Email Router.
Servicio de supervisión de Microsoft Dynamics CRM	Tema agregado que explica cómo el servicio de supervisión de Microsoft Dynamics CRM registra la actividad de la supervisión.

Ver también

Planeamiento de CRM 2015 local
TechNet: Administrar actualizaciones de Microsoft Dynamics CRM Online

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