Configurar seguimiento a nivel de carpetas

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Puede habilitar seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Microsoft Exchange para asignar una carpeta de la bandeja de entrada de Exchange a un registro de Microsoft Dynamics 365 de modo que se realice un seguimiento automático de todos los correos electrónicos de la carpeta Exchange para el registro asignado en Dynamics 365. Imagine un ejemplo donde tiene una cuenta denominada Adventure Works en Dynamics 365. Puede crear una carpeta en Microsoft Outlook llamada Adventure Works bajo la carpeta Bandeja de entrada, y crear algunas reglas de Exchange para enrutar automáticamente los mensajes de correo electrónico a la carpeta Adventure Works en función del asunto o del cuerpo de un correo electrónico. A continuación, en Dynamics 365 puede asignar su carpeta Exchange (Adventure Works) al registro de cuenta (Adventure Works) para realizar automáticamente un seguimiento de todos los correos electrónicos en Dynamics 365 que llegan a la carpeta Adventure Works de Exchange y establecer el objeto referente como el registro de cuenta de Adventure Works en Dynamics 365.

Sugerencia

Revise el vídeo siguiente: Seguimiento de nivel de carpeta en Actualización 1 2015 CRM Online

Habilitar seguimiento de nivel de carpeta

1. Vaya a Configuración > Configuración de correo electrónico.

2. Elija Configuración de correo electrónico.

3. Confirme que Procesar correo electrónico usando se estableció como Sincronización del lado del servidor.

4. Habilite Usar el seguimiento de nivel de carpeta para carpetas de Exchange (se debe habilitar la sincronización del lado del servidor).

5. Configure otras opciones de seguimiento de esta página, y después elija Aceptar.

Una vez que ha habilitado el seguimiento de nivel de carpeta, los usuarios deben establecer reglas de seguimiento de carpeta en Dynamics 365 con Configuración () > Opciones > Correo electrónico > Configurar reglas de seguimiento de carpetas.

Algunos aspectos importantes acerca del seguimiento de nivel de carpeta

• El seguimiento de nivel de carpetas funcionará solo si la organización está configurada para usar sincronización del lado del servidor para los mensajes de correo electrónico. La sincronización del lado del servidor debe estar configurada para buzones Exchange (y no POP3). Para obtener más información, vea Configuración de la sincronización del lado del servidor de correo electrónico, citas, contactos y tareas.

• Puede realizar seguimiento de correo electrónico en carpetas bajo la carpeta Bandeja de entrada en Exchange. No es posible realizar seguimiento de los correos electrónicos de otras carpetas.

• Puede seguir un máximo de 25 carpetas por cuenta de usuario.

• Cualquier cambio manual realizado en el objeto referente a en los registros de actividad con seguimiento en Dynamics 365 será reemplazado la próxima vez que se produzca la sincronización del lado del servidor. Por ejemplo, si ha configurado una asignación entre la carpeta Adventure Works y la cuenta de Adventure Works, se realizará el seguimiento de todos los correos electrónicos en la carpeta Adventure Works Exchange como actividades en Dynamics 365 con el referente establecido en registro de cuenta de Adventure Works. Si cambia el referente a algún otro registro, se reemplazará automáticamente la próxima vez que se produzca sincronización del lado del servidor. Para cambiar el referente para cualquier correo electrónico, mueva el correo electrónico a otra carpeta como la bandeja de entrada.

Ver también

Seguimiento de correo electrónico de Outlook moviéndolo a una carpeta Exchange bajo seguimiento
Configurar la sincronización del lado del servidor
Cuadro de diálogo Configuración del sistema - pestaña Correo electrónico
Información general del seguimiento de registros en CRM para Outlook

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