Crear y editar formularios móviles para CRM para Phone Express

 

Publicado: noviembre de 2016

Se aplica a: Dynamics CRM 2015

Microsoft Dynamics CRM para Phone Express usa un formulario optimizado para usar con un teléfono. Mientras edita el formulario, seleccione los campos que desee mostrar y en qué orden quiere que aparezcan. Puede hacer que determinados campos sean de solo lectura, pero no puede usar scripts de formularios en los formularios de CRM para Phone Express.

CRM para Phone Express es la versión anterior de aplicación de teléfono para Microsoft Dynamics 365. La versión más reciente de aplicación de teléfono, Microsoft Dynamics CRM para teléfonos, proporciona la misma experiencia completa que la aplicación Microsoft Dynamics CRM para tabletas. Para obtener información acerca la personalización de CRM para teléfonos y tabletas, vea Personalizar CRM para teléfonos y tabletas.

Si tiene varios formularios, debe ajustar el orden de los formularios y asignar roles de seguridad apropiados para asegurarse de que los usuarios ven los formularios adaptados a sus necesidades.

En este tema

Ver el formulario de Mobile Express

Crear un formulario de Mobile Express

Edite un formulario de Mobile Express

Ver el formulario de Mobile Express

El primer paso para personalizar el formulario móvil es comprender su aspecto. Inicie la aplicación CRM para Phone Express en su teléfono e inicie sesión en la organización.

Desde aquí, busque la entidad que tiene el formulario que desea editar y abra un registro existente o cree uno nuevo.

Como puede ver, el formulario es simplemente una lista de campos.

Nota

Solo se muestran los campos que contengan datos.

Para editar datos, haga clic en el icono Editar en la parte inferior del formulario. La posición de las etiquetas de campo cambia para proporcionar más espacio para editar. Todos los campos se muestran. Si se desplaza hacia abajo, puede ver una lista de todas las entidades relacionadas se han definido en las definiciones de la relación entre entidades.

Crear un formulario de Mobile Express

Si necesita más de un formulario móvil, cree uno nuevo como crearía cualquier otro tipo de formulario. Si crea más de un formulario, debe establecer el orden de los formularios y los roles de seguridad para el formulario. Los usuarios no pueden cambiar los formularios en la aplicación de CRM para Phone Express; verán el primer formulario en el orden de formulario que sus roles de seguridad les permite ver. Para ver un ejemplo, consulte Varios formularios.

Vaya a Configuración > Personalizaciones. Elija Personalizar el sistema.

Expanda el nodo Entidades y seleccione la entidad para la que desea crear un nuevo formulario móvil.

Expanda la entidad y seleccione el nodo Formularios.

Elija Nuevo y seleccione Móvil: Express.

Si no ve esta opción, la entidad no está habilitada para CRM para Phone Express. Puede cambiar esto para algunas entidades. Para obtener más información, vea Habilitar o deshabilitar las opciones de la entidad.

Elija Archivo > Guardar como, escriba un Nombre y Descripción y a continuación elija Aceptar.

No tiene que dar a su formulario de Mobile Express un nombre único, pero debe asignarle un nombre descriptivo para que pueda diferenciarlo de otros formularios de Mobile Express en la lista. Esto es importante cuando establece el orden de formularios.

Ahora puede editar el formulario o elegir Guardar y cerrar para cerrarlo.Más información:Edite un formulario de Mobile Express

Establecer el orden de formularios

1. En la lista de formularios de una entidad, elija Orden de los formularios y seleccione Móvil: Express.

2. En el cuadro Orden de los formularios, seleccione un formulario y use las flechas verdes para mover el formulario arriba o abajo en el orden de los formularios.

   Aquí es donde verá las ventajas de dar a su nuevo formulario móvil un nombre único.

3. Elija Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Orden de los formularios.

Nota

Como un usuario con el rol de seguridad de administrador o personalizador del sistema, tendrá acceso a todos los formularios. La única forma de poder ver personalizaciones que ha aplicado a los formularios de Mobile Express en la aplicación CRM para Phone Express configurando el orden de los formularios para que el formulario que ha creado esté en la parte superior.

Edite un formulario de Mobile Express

A diferencia de otros formulario de entidad, no podrá crear nuevos atributos o relaciones entre entidades en el editor de formularios de Mobile Express. Sin embargo, puede modificar siempre el formulario de Mobile Express en la solución predeterminada.

1. En la solución predeterminada, utilice el explorador de soluciones para expandir el nodo Entidades y seleccione la entidad con el formulario móvil que desea editar.

2. En la lista de formularios, elija un formulario con la columna Tipo de formulario establecida como Móvil: Express.

Esto abre el editor de formularios móviles.

Con un formulario tan simple, las tareas relacionadas con la personalización de este formulario son:

• Elegir los campos que se van a incluir en el formulario.

• Elegir dónde se van a colocar los campos.

• Decidir si determinados campos serán de solo lectura.

• Publicar las personalizaciones cuando haya terminado. Para obtener más información, vea Publicar personalizaciones.

De forma predeterminada, todos los campos requeridos por la empresa o el sistema se incluyen en el formulario y no se pueden quitar. Si establece un campo requerido como de solo lectura, los usuarios no pueden modificar dicho campo. Si un usuario crea un nuevo registro, no mostrará un campo de solo lectura, pero el usuario puede seguir guardando el registro sin estos datos. Cuando un usuario modifica este mismo registro en la aplicación web o aplicaciones Dynamics 365 para teléfonos y tabletas, tendrá que proporcionar este valor antes de guardar los cambios.

Ver también

Crear y diseñar formularios
Usar el editor de formularios
Crear y editar formularios de creación rápida
Crear y editar formularios de vista rápida

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