Tareas clave: asignar trabajadores a proyectos según disponibilidad

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

En este tema se explica cómo asignar personal a un proyecto en función de las aptitudes y la disponibilidad de los recursos de trabajador. La programación basada en recursos permite implementar los trabajadores de la organización de manera eficaz y eficiente cuando se necesitan. Puede revisar la capacidad de cada trabajador y ver si se está programado de manera adecuada y, a continuación, asignar el trabajador a un proyecto o una actividad en función de los requisitos del proyecto y de las calificaciones del trabajador.

Nota

En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2, también puede asignar personal un proyecto si realiza una búsqueda de trabajadores concretos primero y luego los asigna al proyecto. Para obtener más información, vea Reservar un trabajador específico para un proyecto.

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Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos

Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Seleccionar un proyecto o una actividad y asignar el trabajador

Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad

Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Asignar un trabajador a un proyecto en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Revisar los requisitos de la actividad de proyecto

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Acerca de la gestión de recursos para proyectos

Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos

Use este procedimiento para identificar un trabajador para un proyecto o una actividad en función de su disponibilidad o para asignar un trabajador concreto a un proyecto o una actividad en el formulario Programar recursos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Periódico > Programación de recursos > Programar recursos.
Seleccione uno de los siguientes métodos para buscar uno o varios trabajadores disponibles:
- Use los campos Fecha inicial y Fecha final para especificar el intervalo de fechas en el que desea programar un trabajador. En el campo Trabajador, seleccione el trabajador que desee programar y, a continuación, haga clic en Buscar.
  
  Si el trabajador está disponible, puede revisar información acerca del trabajador, como sus estudios, aptitudes y experiencia en proyectos, en la ficha desplegable Recursos. Además, en la ficha desplegable Proyectos, se puede ver información sobre los proyectos y las actividades que coinciden con las competencias y la disponibilidad del trabajador seleccionado para el período de tiempo especificado.
- Use los campos Fecha inicial y Fecha final para especificar el intervalo de fechas en el que desea programar un trabajador, pero no seleccione un trabajador y, a continuación, haga clic en Buscar.
  
  En la ficha desplegable Recursos aparece una lista de los trabajadores disponibles durante el período solicitado.
- En el campo Trabajador, seleccione el trabajador que desee programar, pero no especifique un intervalo de fechas. Haga clic en Buscar.
  
  En la ficha desplegable Recursos se muestra información acerca del trabajador. Además, la lista de proyectos de la ficha desplegable Proyectos incluye todos los proyectos y las actividades para las que se deben programar trabajadores.
Revise la lista de trabajadores disponibles durante el período de tiempo solicitado en la ficha desplegable Recursos. Si ha buscado un trabajador específico, se muestra la información sobre dicho trabajador. De lo contrario, la lista incluye todos los trabajadores disponibles durante el intervalo de fechas especificado.
Revise las competencias de un trabajador en las fichas que se muestran en la ficha desplegable Recursos. Las fichas disponibles son las siguientes:
- La ficha Visión general, en la que se muestra el porcentaje actual del compromiso de un trabajador con los proyectos o las actividades.
- La ficha Aptitudes, en la que se muestra una lista de las aptitudes del trabajador, como los idiomas hablados o el conocimiento de programas informáticos.
- La ficha Experiencia en proyectos, en la que se muestra una lista de proyectos en los que tiene experiencia el trabajador y el rol que este ha desempeñado en el proyecto.
- La ficha Certificaciones, en la que se muestra una lista de los certificados que ha obtenido el trabajador.
- La ficha Formación, en la que se muestran los tipos de estudios que ha completado el trabajador.
- La ficha Atributos de trabajador adicionales, en la que se muestra una lista de atributos adicionales que tiene el trabajador, tales como aptitudes para hablar en público.
Seleccione el trabajador que desee asignar a un proyecto en la lista de la ficha Visión general.

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Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Use este procedimiento para identificar un trabajador para un proyecto en función de su disponibilidad y calificaciones o para asignar un trabajador concreto a un proyecto en la página de lista Disponibilidad de recursos.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Recursos del proyecto > Recursos.
Use los campos Fecha inicial y Fecha final para especificar el intervalo de fechas en el que desea programar un trabajador.
En la lista Formato de la vista de intervalo de fechas, seleccione la unidad de tiempo para la que desea ver la disponibilidad del trabajador, tal como Semanas.
Opcional: si desea que los resultados de la búsqueda indiquen el número de horas disponibles en el calendario del trabajador para el período seleccionado, active la casilla Mostrar capacidad restante.
Opcional: si desea incluir las calificaciones del trabajador como parte de los criterios de búsqueda, siga estos pasos:
1. En la ficha desplegable Criterios de búsqueda de trabajadores, use las pestañas Aptitudes, Experiencia en proyectos, Certificaciones, Formación y Función para agregar las calificaciones que desee incluir en sus criterios de búsqueda.
2. En el campo Porcentaje mínimo para coincidencia de aptitudes, especifique un número entre 0,01 y 100 para indicar la importancia de las calificaciones del trabajador que ha especificado en la búsqueda.
3. Si desea buscar solo los trabajadores que sean empleados de la empresa para la que está asignando personal a un proyecto, active la casilla Buscar trabajadores contratados por la entidad jurídica actual.
4. Haga clic en Buscar.
Opcional: si desea filtrar aún más los resultados de la búsqueda, siga uno o más de estos pasos:
- En el campo Trabajador, especifique todo o parte del nombre de un trabajador específico para ver.
- En el campo Empresa, seleccione el nombre de la entidad jurídica a la desee limitar la búsqueda.
- En el campo Departamento, seleccione el nombre del departamento al desee limitar la búsqueda. Las opciones de este campo se derivan de la dimensión Departamento de la entidad jurídica.
En los resultados de la búsqueda, revise la lista de trabajadores disponibles durante el período solicitado. Si ha buscado un trabajador específico, se muestra la información sobre dicho trabajador. De lo contrario, la lista incluye todos los trabajadores disponibles durante el intervalo de fechas especificado.

Sugerencia

Para ver los detalles básicos de personal sobre un trabajo, señale el nombre del trabajador. Para ver el registro de personal completo del trabajador, haga doble clic en el nombre del trabajador.
Si desea revisar los detalles de las calificaciones de un trabajador, en la pestaña Competencias, haga clic en los botones siguientes:
- Aptitudes: ver una lista de las aptitudes del trabajador, tales como los idiomas hablados o el conocimiento de programas informáticos.
- Certificados: ver una lista de los certificados que ha obtenido el trabajador.
- Experiencia en proyectos: ver una lista de proyectos en los que tiene experiencia el trabajador y el rol que este ha desempeñado en el proyecto.
- Formación: ver una lista de los tipos de programas de formación que ha completado el trabajador.

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Seleccionar un proyecto o una actividad y asignar el trabajador

Use este procedimiento para buscar el proyecto que mejor se adapte al trabajador seleccionado. Esto es una continuación del procedimiento Tareas clave: asignar trabajadores a proyectos según disponibilidad descrito anteriormente en este tema. Se supone que ha buscado un trabajador, un período de tiempo o ambas cosas y que ha seleccionado el trabajador que desea asignar de la lista de trabajadores disponibles.

Los proyectos y las actividades que se muestran se programan durante el intervalo de fechas especificado, si se ha especificado uno. Los proyectos y las actividades que se muestran también requieren trabajadores que estén disponibles durante el intervalo de fechas para completar el trabajo. Seleccione el proyecto o la actividad según las competencias definidas para el trabajador y los requisitos del proyecto.

Los proyectos o las actividades se muestran en una lista que refleja cómo las aptitudes y la disponibilidad del trabajador coinciden con los requisitos del proyecto o la actividad. Estos se enumeran en el siguiente orden de prioridad:

Proyectos o actividades cuyos requisitos coinciden exactamente con las aptitudes y la disponibilidad del trabajador.
Proyectos o actividades cuyos requisitos coinciden parcialmente con las aptitudes y la disponibilidad del trabajador.
Proyectos o actividades cuyos requisitos no coinciden con las aptitudes y la disponibilidad del trabajador.

Revise la lista de proyectos y las actividades, y seleccione aquel al que desee asignar el trabajador.

En la ficha desplegable Proyectos, revise la lista de proyectos y actividades que necesitan un trabajador. Entre la información que se muestra acerca del proyecto o la actividad se incluyen los elementos siguientes:
- Una descripción del proyecto y de la actividad.
- La duración en días necesaria para completar el proyecto.
- La fecha inicial y la fecha final del proyecto.
- El esfuerzo o número de horas necesarias para completar el proyecto.
- El porcentaje de las aptitudes del trabajador que coinciden con los requisitos del proyecto.
- El porcentaje de la disponibilidad del trabajador que coincide con los requisitos del proyecto.
  
  Según los requisitos del proyecto y la información de la que dispone acerca del trabajador, puede determinar el proyecto o la actividad al que desee asignar el trabajador.
Seleccione el proyecto o la actividad al que desee asignar el trabajador. Para ello, haga clic en la línea que contiene la información del proyecto.
En la ficha desplegable Asignaciones se muestran ahora las fechas y las actividades a las que puede asignar el trabajador.
Revise la disponibilidad del trabajador para el proyecto seleccionado en la ficha desplegable Asignaciones para determinar si está disponible en las fechas programadas para el proyecto o la actividad.
Si el trabajador no tiene disponibilidad para el proyecto o la actividad, seleccione otro proyecto y revise los proyectos hasta encontrar uno que coincida con la disponibilidad del trabajador.

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Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad

Use este procedimiento para asignar el proyecto o la actividad que mejor se ajuste al trabajador seleccionado. Esto es una continuación del procedimiento Tareas clave: asignar trabajadores a proyectos según disponibilidad descrito anteriormente en este tema. Se supone que ha seleccionado un trabajador y un proyecto o una actividad.

En cada línea de la ficha desplegable Asignaciones se muestra información acerca de cada día de la actividad en el que se necesita un trabajador. Puede asignar un trabajador según el número de días que está disponible, pero no puede exceder su capacidad de disponibilidad.

Puede ver si un trabajador presenta un compromiso firme o no firme para un proyecto o una actividad, si está disponible ese día o si tiene un conflicto.

En la ficha desplegable Asignaciones, revise las fechas de las actividades para las que necesita un trabajador. El color de la línea de actividad indica si el trabajador se puede programar para este día. Entre la información acerca la actividad se incluyen los elementos siguientes:
- La fecha de la actividad.
- El número de horas necesarias para completar la actividad del día.
- El número de horas que el trabajador tiene disponible ese día.
- El número restante de horas para las que el trabajador tiene una confirmación firme o no firme para ese día.
- El número total de horas que el trabajador está disponible para trabajar ese día.
Seleccione el proyecto o la actividad y, a continuación, haga clic en Asignar. En la lista desplegable, seleccione el tipo de asignación que desee realizar para el trabajador.
- Haga clic en Débil para crear una asignación no firme o provisional para el trabajador.
- Haga clic en Fuerte para crear una asignación firme para el trabajador.
Para cambiar el número de horas que desea asignar al trabajador, especifique un nuevo valor en la columna Requisitos de esfuerzo de actividades (horas).
Después de asignar un trabajador al proyecto o la actividad, revise los cambios siguientes en la línea de actividad:
- La línea de actividad cambia de color para indicar que ese día el trabajador no está disponible o solo está disponible parcialmente.
- El número de horas de la columna Confirmaciones firmes (horas) o Confirmaciones no firmes (horas) cambia al número de horas que asignó al trabajador, en función del tipo de confirmación seleccionada.
- El número de horas de la columna Capacidad disponible del trabajador (horas) se reduce por el número de horas que asignó al trabajador.
Siga asignando actividades al trabajador hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.
Para cambiar una asignación de un trabajador, use los botones Liberar y Transferir.
- Liberar: active la casilla junto al proyecto o la actividad para el que el trabajador tiene una asignación que desee quitar y, a continuación, haga clic en Liberar. En la lista, haga clic en Débil para quitar la asignación provisional del proyecto o la actividad, o bien haga clic en Fuerte para quitar la asignación firme del proyecto o la actividad. La selección de la lista habilitada es la misma que el tipo de asignación que se está liberando.
- Transferir: active la casilla junto al proyecto o la actividad para el que el trabajador tiene una asignación que desee transferir y, a continuación, haga clic en Transferir. En la lista, haga clic en No firme a firme o Firme a no firme para cambiar el tipo de asignación al proyecto o la actividad. La selección de la lista habilitada es la misma que el tipo de asignación que se está transfiriendo.
Cuando haya terminado de asignar el trabajador a las actividades, haga clic en Guardar para guardar las asignaciones de trabajador.

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Asignar un trabajador a un proyecto o una actividad en Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Puede ver si un trabajador presenta un compromiso firme o no firme para un proyecto o una actividad, si está disponible ese día o si tiene un conflicto.

En la ficha desplegable Asignaciones, revise la actividad de las actividades para las que necesita un trabajador. El color de la línea de actividad indica si el trabajador se puede programar para este día. Entre la información acerca la actividad se incluyen los elementos siguientes:
- La fecha de la actividad.
- El número de horas necesarias para completar la actividad del día.
- El número de horas que el trabajador tiene disponible ese día.
- El número restante de horas para las que el trabajador tiene una confirmación firme o no firme para ese día.
- El número total de horas que el trabajador está disponible para trabajar ese día.
Seleccione el proyecto o la actividad y, a continuación, haga clic en Asignar. En la lista desplegable, seleccione el tipo de asignación que desee realizar para el trabajador.
- Haga clic en Débil para crear una asignación no firme o provisional para el trabajador.
- Haga clic en Fuerte para crear una asignación firme para el trabajador.
Para cambiar el número de horas que desea asignar al trabajador, cambie el valor de la columna Entrada de horas.
Tras asignar un trabajador al proyecto o la actividad, el estado del campo Estado de disponibilidad cambia para indicar que el trabajador no está disponible o solo está parcialmente disponible ese día.
Siga asignando actividades al trabajador hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.
Para cambiar una asignación de un trabajador, use los botones Liberar y Transferir.
- Liberar: seleccione la línea de la actividad para la que el trabajador tiene una asignación que desee quitar y, a continuación, haga clic en Liberar. En la lista, haga clic en Reservas provisionales para quitar la asignación provisional del proyecto o la actividad, haga clic en Reservas en firme para quitar la asignación firme del proyecto o la actividad, o bien haga clic en Todas las reservas para quitar todas las asignaciones del proyecto o la actividad.
- Transferir: seleccione la línea del proyecto o la actividad para el que el trabajador tiene una asignación que desee transferir y, a continuación, haga clic en Transferir. En la lista, haga clic en Todo para convertir todas las reservas provisionales en reservas en firme, o bien en Reservas provisionales a reservas en firme para convertir solo las reservas provisionales que se han especificado en las reservas en firme.

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Asignar un trabajador a un proyecto en actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Use este procedimiento para asignar trabajadores cualificados y trabajadores disponibles a proyectos que tengan roles abiertos en el equipo de trabajo del proyecto. Esto es una continuación del procedimiento Tareas clave: asignar trabajadores a proyectos según disponibilidad descrito anteriormente en este tema. Para este procedimiento se supone que realizó una consulta en búsqueda de trabajadores cualificados y disponibles, y que está visualizando los resultados de la búsqueda en la página de lista Disponibilidad de recursos.

Cada línea de los resultados de la búsqueda incluye información acerca de la entidad jurídica del trabajador, el precio por hora y las horas de reserva actuales, así como también una vista gráfica de la disponibilidad actual del trabajador. La vista gráfica de la programación usa colores para indicar si un trabajador está disponible, parcialmente disponible o reservado completamente.

Haga clic en la celda en color de cada período disponible para el desee realizar una reserva en firme o provisional de trabajadores para un proyecto.

Puede hacer clic en una o varias celdas de un trabajador y puede hacer clic en las celdas para uno o varios trabajadores.
En función de si desea reservar en firme o de forma provisional el tiempo en el calendario de cada trabajador, seleccione una de las siguientes opciones en la parte inferior de la página de lista Disponibilidad de recursos:
- Haga clic en Reserva en firme para crear una asignación firme para el trabajador.
- Haga clic en Reserva provisional para crear una asignación no firme o provisional para el trabajador.
Nota

En el formulario Proyectos, el total de horas de reserva en firme y reserva provisional de un trabajador se notifican conjuntamente en el campo Horas reservadas de la ficha desplegable Equipo del proyecto y programación. El campo Horas asignadas indica el número de horas para las que el trabajador está asignado en la estructura de descomposición del trabajo.

En el menú Reserva en firme o Reserva provisional, seleccione una opción para especificar la cantidad de tiempo que se debe reservar para cada trabajador. Use la siguiente tabla para decidir qué opción seleccionar.

Opción	Consideración
Capacidad restante	Seleccione esta opción si el tiempo de un trabajador ya está reservado parcialmente y desea reservar el resto de tiempo del trabajador en los períodos seleccionados.
Capacidad total	Seleccione esta opción para reservar todo el tiempo del calendario de un trabajador en los períodos seleccionados.
Porcentaje de capacidad	Seleccione esta opción para reservar un porcentaje de la capacidad de cada trabajador, según se representa mediante en tiempo no reservado en el calendario de trabajo del trabajador.

En el formulario Selección de proyectos, seleccione la línea del proyecto para el que desea reservar los trabajadores seleccionados.
Si seleccionó Porcentaje de capacidad en el paso 3, especifique el porcentaje de tiempo disponible de cada trabajador que se puede reservar en este proyecto.
Haga clic en Aceptar.
Siga asignando trabajadores a los proyecto hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.

Para cancelar una asignación de un trabajador, haga clic en la celda de color que representa el tiempo reservado y luego haga clic en Cancelar reserva.

Puede seleccionar varias celdas de uno o más trabajadores para cancelar varias reservas a la vez.

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Revisar los requisitos de la actividad de proyecto

Los requisitos del proyecto seleccionado en la ficha desplegable Proyectos, tales como los estudios o la experiencia en proyectos del trabajador, se muestran en la ficha desplegable Requisitos de actividad del proyecto.

Nota

La manera en que revisa los requisitos de actividad del proyecto depende de la versión de Microsoft Dynamics AX 2012 que use.

En Microsoft Dynamics AX 2012 y Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012, los requisitos del proyecto se especifican inicialmente en el formulario Proyectos, en la ficha desplegable Requisitos de proyecto.

En Microsoft Dynamics AX 2012 R2, se especifican en el formulario Asignar recursos, en la ficha desplegable Criterios de búsqueda de recursos.

Este control está disponible solo en versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulada 7 para AX 2012 R2.

En actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, los requisitos de actividad del proyecto se administran en la estructura de descomposición del trabajo (WBS) de un proyecto. Para obtener más información, vea Acerca de las estructuras de descomposición del trabajo y Crear una estructura de descomposición del trabajo de kas tareas para un proyecto.

Los distintos tipos de requisitos del proyecto o la actividad se muestran en las fichas siguientes:

Aptitudes: los requisitos de aptitudes del proyecto o la actividad, tales como idiomas hablados o conocimiento de programas informáticos.
Experiencia en proyectos: los proyectos en los que el trabajador debe tener experiencia para que sea asignado al proyecto o la actividad.
Certificaciones: requisitos de certificación necesarios para el proyecto o la actividad.
Formación: el nivel de estudios necesario para que un trabajador sea asignado al proyecto o la actividad.
Atributos de trabajador adicionales: atributos de trabajador adicionales necesarios para el proyecto o la actividad, como la aptitud para hablar en público.

Puede revisar los requisitos del proyecto o la actividad para asegurarse de que la asignación sea óptima tanto para el trabajador como para el proyecto o la actividad.

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