Crear una estructura de descomposición del trabajo de kas tareas para un proyecto

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Un proyecto con frecuencia consta de varias actividades o tareas. Una estructura de descomposición del trabajo (WBS) es una representación jerárquica de las tareas de un proyecto. Este tema explica cómo crear un WBS, agregarle tareas y agregar requisitos y otra información para cada tarea. También proporciona información acerca de cómo trabajar con ingresos y costes de un WBS, trabajar con horas estimadas y reales para las tareas de un WBS y trabajar con un WBS en Microsoft Project.

Puede especificar la siguiente información para tareas en un WBS:

• La secuencia de tareas en una jerarquía

• Otras tareas, si hay alguna, deben completarse antes de que comience una tarea.

• La fecha inicial, la fecha final y la duración de una tarea

• El número de horas necesarias para una tarea

• Las aptitudes y formación necesarias del trabajador

• Los trabajadores asignados a una tarea

• Ingresos y costes estimados

Puede crear un WBS manualmente o importar tareas de otro WBS o de una plantilla de WBS.

Nota

Este tema no se aplica a las versiones de Microsoft Dynamics AX antes de la actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Si usa una versión anterior de Microsoft Dynamics AX 2012, vea Estructura de descomposición del trabajo (formulario).

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría

Requisitos previos

Tareas de configuración relacionadas

Configure los calendarios por los períodos de trabajo que se usan en los proyectos. Para obtener más información, consulte Crear calendarios de horas de trabajo. Si no ha asignado un calendario laboral al proyecto relacionado, aparecerá un mensaje en el formulario de WBS. Seleccione un calendario de trabajo que se usa de forma predeterminada para los proyectos nuevos. Para obtener más información, vea Configurar parámetros para un sistema de hoja de horas. Configure categorías de proyectos. Para obtener más información, vea Crear categorías y grupos de categorías para proyectos.

Crear un WBS manualmente para un proyecto

Puede crear un WBS para un proyecto específico comenzando con un formulario en blanco de WBS.

Siga estos pasos para crear un WBS para un proyecto:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto para el que desea crear un WBS. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

   En el formulario Estructura de descomposición del trabajo, la primera fila en la cuadrícula contiene el nombre del proyecto y una suma de los valores especificados para las tareas. No puede modificar estos campos directamente.

2. Para agregar una tarea, en el Panel de acciones, haga clic en Tarea y, a continuación, especifique información acerca de la tarea. La tabla siguiente muestra la información para especificar en cada campo.

   Campo	Descripción
   Nombre de la tarea	Permite introducir un nombre para la tarea.
   Predecesores	Especifique el número de identificación de las tareas que deban completarse antes de que pueda iniciarse la tarea actual. Una tarea puede tener varios predecesores.
   Categoría	De forma predeterminada, la categoría se copia automáticamente de la categoría predeterminada por horas en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad. Puede modificar la categoría para una tarea.
   Esfuerzos (horas)	Especifique el número total estimado de horas de trabajador necesarias para completar la tarea. El número de horas puede representar a varios trabajadores para la tarea y también puede incluir las horas en que los trabajadores de proveedores puedan registrar en el proyecto.
   Número de recursos	Escriba la cantidad de trabajadores necesarios para completar la tarea, incluidos los trabajadores de proveedores. Si especifica la duración y el esfuerzo en horas para una tarea, el número de recursos de trabajadores se calcula automáticamente.
   Inicio	Especifique la fecha de inicio estimada de la tarea.
   Finalizar	Especifique la fecha final estimada de la tarea. Si especifica una fecha inicial y la duración en días para una tarea, la fecha final se agrega automáticamente.
   Duración (días)	Especifique el número estimado de días de trabajo necesarios para completar la tarea. Si especifica una fecha inicial y una fecha final, la duración se calcula automáticamente.
   Trabajadores	Seleccione uno o más trabajadores para programar para la tarea. Puede elegir entre una lista de trabajadores cuya hora ya esté reservada para el proyecto seleccionando las casillas por sus nombres o bien puede hacer clic en Ver más trabajadores para abrir el formulario Asignación de trabajador . En el formulario Asignación de trabajador puede seleccionar otros trabajadores para asignarlos a la tarea y agregarlos al equipo del proyecto. Para obtener información acerca de cómo seleccionar trabajadores adicionales para la tarea y el equipo del proyecto, y acerca del modo en que Microsoft Dynamics AX distribuye el tiempo entre trabajadores en una determinada situación, vea Asignar trabajadores a las tareas manualmente en una estructura de descomposición del trabajo en AX 2012 R3.

3. Para agregar una tarea en un nivel bajo otra tarea, seleccione la tarea y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Tarea. Complete la información de los campos para la nueva tarea. Para obtener información sobre cómo modificar la estructura de tareas en un WBS, vea “Organizar tareas en un WBS” más adelante en este tema.

Importar tareas en un WBS

Puede importar tareas de un WBS para un proyecto en el WBS para otro proyecto. También puede importar tareas de una plantilla de WBS en el WBS para otro proyecto específico. Para obtener información sobre cómo crear una plantilla de WBS, vea Crear plantilla de estructura de descomposición del trabajo para proyectos.

Importante

Al importar tareas del WBS de otro proyecto o de una plantilla de WBS, se importan todas las tareas. Una vez importadas las tareas, puede eliminar las tareas que no sean aplicables al proyecto actual.

Para importar tareas en un WBS, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto para el que desea crear un WBS. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En el formulario Estructura de descomposición del trabajo, seleccione la tarea en la que desea importar tareas. Las tareas importadas se agregan a la tarea seleccionada como subtareas. Una vez importadas las tareas, puede moverlas según sea apropiado para el proyecto y el WBS actuales.

3. En el panel de acciones, en la ficha WBS, haga clic en Importar plantilla bajo tarea seleccionada.

4. En el formulario Copiar de, puede especificar si desea importar tareas de un WBS para otro proyecto o de una plantilla de WBS. De forma predeterminada, solo las plantillas de WBS se muestran en el campo Nombre. Para seleccionar una lista de proyectos, desactive la casilla Mostrar sólo plantillas.

5. En el campo Nombre, seleccione el nombre del WBS o de la plantilla WBS que contiene las tareas que desea importar y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Organizar tareas en un WBS

A medida que avance el trabajo de un proyecto, puede modificar la secuencia de tareas, modificar las tareas predecesoras y cambiar el nivel para una tarea. Por ejemplo, puede que importe tareas de otro proyecto y después decida que una subtarea importada es un primer paso importante del proyecto actual. Puede elevar la subtarea a un nivel superior en la jerarquía para convertirla en una tarea, moverla hacia arriba en la secuencia de tareas y, a continuación, modificar sus predecesores.

Para organizar tareas en un WBS, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. Reorganice las tareas en el WBS en caso necesario. La tabla siguiente muestra las acciones que puede realizar para modificar el WBS.

   Acción	Descripción
   Mover una tarea a una posición anterior en el WBS	Seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en Subir tarea en el Panel de acciones. Cuando mueve una tarea, todas las subtareas se mueven junto a esta. Las tareas del WBS se renumeran automáticamente cuando se mueve una tarea.
   Mover una tarea a una posición posterior en el WBS	Seleccione la tarea y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Bajar tarea.
   Elevar una subtarea a un nivel superior de la jerarquía de tareas	Seleccione la tarea y, a continuación, haga clic en Anulación de sangría en el Panel de acciones. La tarea elevada se renumera automáticamente para la nueva posición. Por ejemplo, en una plantilla WBS que tiene tres tareas principales y una subtarea, se eleva la subtarea 2.1. La tarea elevada se convierte en la tarea 3 y la tarea 3 anterior se convierte en la tarea 4. Puede seleccionar varias categorías a las que se anulará la sangría. Al hacer clic en Anulación de sangría, las tareas que selecciona se elevan un nivel desde su nivel anterior.
   Bajar una tarea un nivel en el WBS	Seleccione la tarea y, a continuación, en el Panel de acciones haga clic en Sangría. La tarea se convierte en una subtarea de la tarea anterior. Por ejemplo, un WBS tiene dos tareas. Cuando se aplica sangría a la tarea 2, esta se convierte en una subtarea de la tarea 1 y se renumera automáticamente. Si la tarea 1 no tiene ninguna otra subtarea, la nueva subtarea se renumera 1.1. Si la tarea 1 tiene otras subtareas, la nueva subtarea se agrega después de las otras subtareas y se renumera según corresponda. Puede seleccionar varias categorías a las que se aplicará sangría. Al hacer clic en Sangría, las tareas que selecciona se bajan un nivel desde su nivel anterior.
   Eliminar una tarea	Seleccione la tarea y, a continuación, en el Panel de acciones haga clic en Eliminar. Si elimina una tarea que tenga subtareas, todas sus subtareas también se eliminarán. Además, la tarea eliminada se quitará como predecesora de cualquier tarea que fuera dependiente de esta. Si desea eliminar una tarea principal pero no desea eliminar una o más de las subtareas, antes de eliminar la tarea principal realice cualquiera de las siguientes acciones: Eleve las subtareas al mismo nivel que la tarea principal. Mueva las subtareas a otra tarea principal.

Buscar y resolver conflictos de programación en un WBS

Cuando se especifican fechas y horas para las tareas, la información especificada puede provocar a conflictos de programación. Puede cambiar manualmente el esfuerzo, las fechas y la duración para que las tareas resuelvan conflictos de programación o puede dejar que el sistema los identifique y resuelva automáticamente. De forma predeterminada, el sistema se establece para identificar y editar conflictos de programación a medida que especifica la información para las tareas.

Para usar la ayuda de programación automática para un WBS, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En el formulario Estructura de descomposición del trabajo, compruebe que la ayuda de programación automática está activada. Si se activa la ayuda de programación automática, el botón Asistencia de programación automática activada se muestra en el Panel de acciones.

3. Si la ayuda de programación automática no está activada, haga clic en Asistencia de programación automática desactivada. El nombre del botón cambia a Asistencia de programación automática activada.

4. Para corregir los problemas de programación que existían antes de que se activara la programación automática, en el Panel de acciones, haga clic en Corregir todas las discrepancias de programación.

Para deshabilitar la ayuda de programación automática y resolver manualmente conflictos de programación, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En el formulario Estructura de descomposición del trabajo, en el panel de acciones, haga clic en Asistencia de programación automática activada. Cuando se hace clic en este botón, el nombre del botón cambia a Asistencia de programación automática desactivada.

3. Modifique los valores de los campos Esfuerzos (horas), Número de recursos, Inicio, Finalizar y Duración (días) si fuera necesario.

Trabajar con los ingresos y los costes estimados y reales en un WBS

Cuando selecciona una categoría de proyecto para una tarea y el precio de venta y el coste por hora se especifican para la categoría del proyecto, los importes de precio y coste se agregan automáticamente al WBS para la tarea. En la vista de seguimiento del coste de un WBS, puede ver una comparación entre los ingresos y los costes planificados, estimados y reales para una tarea.

Para comparar los ingresos y los costes planificados, estimados y reales para una tarea, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En la ficha Tarea, en la sección Ver, haga clic en Vista de seguimiento de costes.

3. Revise el estado de los ingresos y costes para cada tarea. En la tabla siguiente se proporciona la información que se muestra en los campos de esta vista.

   Campo	Descripción
   % del coste consumido	El porcentaje del coste registrado dividido por el coste total estimado de la tarea. El total del coste estimado se muestra en el campo Estimación al completar.
   Coste real	El coste total de las horas que se registran hasta la fecha para una tarea.
   Coste para completar	El coste de horas restante para completar una tarea. El valor se calcula automáticamente como Estimación al completar – Coste real. Puede modificar el valor de este campo. Al hacerlo, el valor del campo Estimación al completar también se actualiza.
   Estimación al completar	El coste total estimado cuando se haya completado esta tarea, calculado como Coste real hasta la fecha + Coste para completar.
   Costes planificados	Coste total estimado para una tarea.
   Desviación del coste proyectado	Desviación del coste estimado para la tarea, calculado como Estimación al completar - Costes planificados. Un valor negativo indica que el coste estimado supera el coste presupuestado total.

   En el campo a la derecha de los valores, una marca de verificación indica que la desviación total proyectada es positiva o cero. Un símbolo de advertencia indica que la desviación proyectada es negativa y que se espera que el coste de las horas para una tarea exceda el coste presupuestado para la tarea.

Trabajar con horas estimadas y reales para las tareas de un WBS

En el formulario WBS, puede especificar el número estimado de horas necesarias para completar una tarea. Cuando especifica la previsión de horas para las tareas, los valores se agregan automáticamente a los campos en la vista de seguimiento de esfuerzos del WBS.

Para comparar las horas planificadas, estimadas y reales para una tarea, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En la ficha Tarea, en la sección Ver, haga clic en Vista de seguimiento de esfuerzos.

3. Revisar el estado de horas para tareas. En la tabla siguiente se proporciona la información que se muestra en los campos de esta vista.

   Campo	Descripción
   Porcentaje de progreso	El porcentaje de horas reales dividido por el número estimado de horas restantes para completar la tarea. Las horas estimadas se muestran en el campo Esfuerzo al completar.
   Esfuerzo real (horas)	El número de horas total de las transacciones que se registran hasta la fecha para una tarea.
   Esfuerzo restante (horas)	El número total estimado de horas restantes necesarias para completar una tarea. El valor se calcula automáticamente como Esfuerzo al completar – Esfuerzo real. Puede modificar el valor de este campo. Al hacerlo, el número de horas del campo Esfuerzo al completar también se modifica.
   Esfuerzo al completar	Las horas totales estimadas de esta tarea cuando se complete, calculado como Horas reales hasta la fecha + esfuerzo restante.
   Esfuerzo planificado	Horas totales estimadas para una tarea.
   Desviación del esfuerzo proyectado	Desviación estimada para la tarea, calculada como Esfuerzo al completar - Esfuerzo planificado. Un valor negativo indica que las horas estimadas superan las horas totales presupuestadas.

   En el campo a la derecha de los valores, una marca de verificación indica que la desviación total proyectada es positiva o cero. Un símbolo de advertencia indica que la desviación proyectada es negativa y que el número de horas para una tarea se espera que exceda las horas presupuestadas para la tarea.

Trabajar con un WBS en Microsoft Project

Puede crear un vínculo entre un proyecto en Microsoft Dynamics AX y un proyecto correspondiente en Microsoft Project. Puede usar Microsoft Project para crear o actualizar el WBS del proyecto y también crear una plantilla de WBS que pueda usar en Microsoft Dynamics AX.

También puede usar Microsoft Project para sustituir la estructura de descomposición del trabajo de un proyecto que se guarda en Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.

Para actualizar un WBS para un proyecto que integra con Microsoft Project, siga estos pasos:

1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.

2. En el formulario Estructura de descomposición del trabajo, en el panel de acciones, en la ficha WBS, haga clic en Abrir en Microsoft Project.

3. Modifique el WBS de acuerdo con las necesidades. Al cerrar el WBS, los cambios también se guardan en Microsoft Project.

Nota

Puede quitar el vínculo entre un proyecto en Microsoft Dynamics AX y Microsoft Project y trabajar en el WBS del proyecto solo en Microsoft Dynamics AX. Para quitar el vínculo, en Estructura de descomposición del trabajo, en el Panel de acciones, en la ficha WBS, haga clic en Desvincular de Microsoft Project.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea.
Roles de seguridad	Para crear un WBS, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya el arancel Mantener el maestro de actividades del proyecto (ProjActivityMasterMaintain).

Consulte también

Acerca de las estructuras de descomposición del trabajo

Crear plantilla de estructura de descomposición del trabajo para proyectos

Transferir estimaciones de descomposición del trabajo a las previsiones del proyecto