Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nota

La información de este tema se aplica solo a Microsoft Dynamics AX 2012 y Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012.

Para obtener información acerca de la programación basada en proyectos de Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Para obtener información acerca de la programación basada en proyectos de actualización acumulativa 7 para Microsoft Dynamics AX 2012 R2, consulte Tareas clave: crear una programación basada en un proyecto de AX 2012 R3 y AX 2012 R2 CU7.

En Microsoft Dynamics AX, se pueden programar recursos en función de los requisitos y la programación de un proyecto o de las aptitudes y la disponibilidad de los trabajadores. Mediante la programación basada en proyectos, puede asignar trabajadores a un proyecto o una actividad. Puede especificar los atributos, la experiencia y la disponibilidad que los trabajadores deben tener para cumplir con los roles del proyecto y, a continuación, asignar un trabajador a un proyecto o una actividad en función de los requisitos del proyecto y las calificaciones del trabajador.

¿Qué desea hacer?

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Mostrar recursos disponibles

Revisar los requisitos de la actividad

Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos

Asignar un trabajador seleccionado a un proyecto o una actividad

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

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Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Acerca de la gestión de recursos para proyectos

Mostrar recursos disponibles

Use este procedimiento para comenzar el proceso de búsqueda de trabajadores para un proyecto.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En la página Proyectos, en el Panel de acciones, en la ficha Plan, en el grupo Actividades, haga clic en Asignar recursos.
En el formulario Asignar recursos, revise la información del proyecto o la actividad en la sección General.
Haga clic en Mostrar recursos disponibles para mostrar información acerca de los requisitos de la actividad y los trabajadores disponibles para trabajar en el proyecto o la actividad.

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Revisar los requisitos de la actividad

Los requisitos del proyecto o la actividad, tales como los estudios o la experiencia en proyectos del trabajador, se muestran en la ficha desplegable Requisitos de actividad. Los requisitos de la actividad se especifican inicialmente en el formulario Proyectos, en la ficha desplegable Requisitos de proyecto. Las fichas siguientes muestran los distintos tipos de requisitos para el proyecto o la actividad:

Formación: el nivel de estudios necesario para que un trabajador sea asignado al proyecto o la actividad.
Aptitudes: los requisitos de aptitudes del proyecto o la actividad, tales como idiomas hablados o conocimiento de programas informáticos.
Certificación: la certificación necesaria para el proyecto o la actividad.
Experiencia en proyectos: los proyectos en los que el trabajador debe tener experiencia para que sea asignado al proyecto o la actividad.
Otros atributos de trabajador: los atributos adicionales de trabajador necesarios para el proyecto o la actividad, tal como hablar en público.

Revise los requisitos del proyecto o la actividad para asegurarse de que se hayan agregado todos al proyecto o la actividad. Puede especificar requisitos adicionales en la ficha desplegable Requisitos de actividad si hace clic en Agregar línea. También puede actualizar requisitos o quitarlos de la lista. Para guardar los cambios realizados en los requisitos de actividad, haga clic en Guardar requisitos de proyecto.

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Identificar un trabajador y ver la experiencia en proyectos y otros atributos

Use este procedimiento para revisar la lista de trabajadores de la ficha desplegable Disponibilidad recurso e identificar un trabajador para el proyecto o la actividad en función de su disponibilidad.

Revise la lista de trabajadores disponibles durante el período de tiempo solicitado en la ficha desplegable Disponibilidad recurso. En la lista se muestran los atributos y la disponibilidad del trabajador que coinciden con los requisitos del proyecto, en forma de porcentaje.
Revise los atributos de un trabajador en las fichas que se muestran en la ficha desplegable Disponibilidad recurso. Las fichas disponibles son las siguientes:
- Visión general: porcentaje de los atributos y el compromiso de un trabajador en proyectos o actividades que coinciden con los requisitos del proyecto.
- Formación: tipos de estudios que ha completado el trabajador.
- Aptitudes: lista de las aptitudes del trabajador, como los idiomas hablados o el conocimiento de programas informáticos.
- Certificación: lista de los certificados que ha obtenido el trabajador.
- Experiencia en proyectos: lista de proyectos en los que tiene experiencia el trabajador y rol que este ha desempeñado en el proyecto.
- Otros atributos de trabajador: lista de atributos adicionales que tiene el trabajador, tales como aptitudes para hablar en público.
Seleccione el trabajador que desee asignar al proyecto de la lista de la ficha Visión general.
Puede ver información detallada acerca de las asignaciones y la disponibilidad del trabajador seleccionado en la ficha desplegable Asignaciones.

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Asignar un trabajador seleccionado a un proyecto o una actividad

Use este procedimiento para asignar el trabajador seleccionado en el procedimiento anterior a días específicos del proyecto. En este procedimiento se supone que ha definido todos los requisitos de actividad y ha seleccionado un trabajador para asignarlo a la actividad.

En cada línea de la ficha desplegable Asignaciones se muestra información acerca de cada día de la actividad en el que se necesita un trabajador. Puede asignar un trabajador según el número de días que está disponible, pero no puede exceder su capacidad de disponibilidad.

Los colores que configura para el calendario de programación en el formulario Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad se muestran en la ficha desplegable Asignaciones. Los colores indican si un trabajador tiene un compromiso firme o no firme para un proyecto o una actividad, si está disponible ese día o si tiene un conflicto.

Revise las fechas de la actividad en la ficha desplegable Asignaciones para los días en los que el trabajador está disponible. El color de la línea de actividad indica si el trabajador se puede programar para este día. Entre la información que se proporciona para la actividad se incluyen los datos siguientes:
- La fecha de la actividad.
- El número de horas necesarias para completar la actividad del día.
- El número de horas que el trabajador tiene disponible ese día.
- El número restante de horas para las que el trabajador tiene un compromiso firme o no firme para ese día.
- El número total de horas que el trabajador está disponible para trabajar ese día.
Active la casilla junto a una actividad y haga clic en Asignar. En la lista, seleccione el tipo de asignación que desee realizar para el trabajador.
- Seleccione Débil para crear una asignación provisional para el trabajador.
- Seleccione Fuerte para crear una asignación firme para el trabajador.
Si desea asignar el trabajador a un número distinto de horas para ese día, puede cambiar las horas en la columna Requisito de esfuerzo de actividad al número de horas que desee asignar al trabajador.
Después de asignar un trabajador al proyecto o la actividad, revise los cambios siguientes en la línea de actividad:
- La línea de actividad cambia de color para indicar que ese día el trabajador no está disponible o solo está disponible parcialmente.
- El número de horas de la columna Confirmaciones firmes (horas) o Confirmaciones no firmes (horas) cambia al número de horas que asignó al trabajador, en función del tipo de confirmación seleccionada.
- El número de horas de la columna Capacidad disponible del trabajador (horas) se reduce por el número de horas que asignó al trabajador.
Siga asignando actividades al trabajador hasta que haya completado todas las asignaciones necesarias.
Si necesitara realizar un cambio a alguna asignación para un trabajador, puede usar los botones Liberar o Transferir para ello. Use estos botones para realizar las actividades siguientes:
- Liberar: seleccione la línea de la actividad para la que el trabajador tiene una asignación que desee quitar y, a continuación, haga clic en Liberar. En la lista, haga clic en Reservas provisionales para quitar una asignación provisional para el proyecto o la actividad, haga clic en Reservas en firme para quitar una asignación firme para el proyecto o la actividad, o haga clic en Todas las reservas para quitar todas las asignaciones del proyecto o la actividad.
- Transferir: active la casilla junto al proyecto o la actividad para el que el trabajador tiene una asignación que desea transferir y, a continuación, haga clic en Transferir. En la lista, haga clic en No firme a firme o Firme a no firme para cambiar el tipo de asignación al proyecto o la actividad. La selección de la lista habilitada es la misma que el tipo de asignación que se está transfiriendo.
Cuando haya terminado de asignar el trabajador a las actividades, haga clic en Guardar para guardar las asignaciones de trabajador.