Edición de plantillas de documento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Una plantilla de documento define las propiedades y los pasos del flujo de trabajo de los documentos, el orden en que cada documento de la página Controles internos se pueden anidar o agrupar y cómo se agrupan. Es posible modificar las plantillas de documento predeterminadas para que se adapten a las necesidades de la organización. Por ejemplo, si tiene una matriz de control en una hoja de cálculo de Microsoft Excel y desea importar los controles desde ella. Si la hoja de cálculo contiene columnas que no forman parte de las plantillas de documento predeterminadas, puede modificar tales plantillas y agregar las propiedades de documento correspondientes. Posteriormente, podrá importar controles.
Nota
Si modifica las plantillas de documento predeterminadas y tiene pensado importar controles mediante la biblioteca de controles predeterminados, es posible que deba realizar las modificaciones correspondiente en las columnas de la hoja de cálculo de esta biblioteca antes de importar los controles. Por ejemplo, si agrega una propiedad de documento a una plantilla de documento, es probable que desee agregar una columna en la hoja de la biblioteca de controles predeterminados y rellenar los valores para la propiedad. Posteriormente, cuando importe controles, la propiedad se rellenará automáticamente.
Haga clic en Conformidad en la barra de vínculos superior y, a continuación, en Plantillas de documento en la barra de inicio rápido.
En la página Editar plantillas de documento, seleccione una plantilla de documento. Para obtener más información acerca de cada plantilla, vea Acerca de las plantillas de documentos de conformidad.
Escriba un nombre para la plantilla.
En la sección Icono, seleccione un icono de la lista. Cada icono seleccionado se mostrará junto a los documentos de este tipo de plantilla en la página Controles internos.
En la sección Propiedades, agregue o modifique las líneas.
Para agregar una línea, haga clic en Agregar propiedad.
Para modificar una línea, haga clic en el icono Editar línea, realice los cambios y, a continuación, haga clic en el icono Actualizar línea.
En la sección Flujo de trabajo, agregue o modifique las líneas para el flujo de trabajo de conformidad.
Para agregar una línea, haga clic en Agregar paso.
Para modificar una línea, haga clic en el icono Editar línea, realice los cambios y, a continuación, haga clic en el icono Actualizar línea.
Para desactivar temporalmente un paso del flujo de trabajo de conformidad, haga clic en el icono Editar línea, desactive la casilla En uso y, a continuación, haga clic en el icono Actualizar línea. Puede volver a activar esta casilla en cualquier momento para reactivar el paso.
Haga clic en Guardar.