Acerca de las plantillas de documentos de conformidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cada documento creado en la página Controles internos usa una de las plantillas de documento siguientes.
Plantilla de documento |
Descripción |
|---|---|
Tarea de proyecto |
Describe una tarea, como por ejemplo, pago a proveedores. |
Cuenta significativa |
Identifica la cuenta significativa en un plan contable. Si la tarea de proyecto es pago a proveedores, la cuenta significativa sería una cuenta en efectivo. |
Proceso |
Describe los pasos necesarios para completar la tarea del proyecto. Si la tarea de proyecto es pago a proveedores, los pasos podrían incluir la autorización de las facturas que se deben pagar, el análisis de los requisitos de efectivo y la creación de pagos. |
Riesgo |
Identifica un riesgo asociado a la tarea. Si la tarea de proyecto es pago a proveedores, un riesgo podría ser que una persona no autorizada intente autorizar una factura. |
Control |
Identifica un control que implementa la organización para mitigar un riesgo. Si un riesgo es que una persona no autorizada intente autorizar una factura para su pago, un control podría ser conceder acceso a la funcionalidad de propuesta de pago a un número limitado de usuarios. |
Plan de prueba |
Identifica un plan de prueba para comprobar el funcionamiento de un control. |
Problema |
Identifica un problema con un control. |
Remedio |
Identifica cómo resolver un problema notificado para un control. |
Puede modificar las plantillas para satisfacer las necesidades de la organización mediante la página Editar plantillas de documento. Para obtener más información, vea Edición de plantillas de documento.