Crear plantilla de estructura de descomposición del trabajo para proyectos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tema describe cómo crear una plantilla para una estructura de descomposición del trabajo (WBS) en Microsoft Dynamics AX. Un WBS es una lista de tareas que un director de proyecto piensa completar para un proyecto. Si algunas tareas son iguales para varios proyectos, puede crear una plantilla WBS que contenga esas tareas. Use una plantilla WBS como punto de partida para un WBS para un proyecto.
Puede crear una plantilla WBS para los proyectos que se usan con frecuencia. Por ejemplo, una empresa de asesoría de TI crea software para los clientes. Los proyectos de la empresa requieren normalmente cinco tareas: planificación, diseño, pruebas, instalación y mantenimiento. Por lo tanto, el director del proyecto crea una plantilla WBS y le agrega las cinco tareas. Cuando se inicia un nuevo proyecto de TI, el director del proyecto crea un WBS para el proyecto de TI a partir de la plantilla y, a continuación, agrega otras tareas, trabajadores, fechas de inicio, fechas de final y otros detalles al WBS.
Tras crear un WBS a partir de una plantilla WBS, puede agregar o eliminar tareas, y modificar la secuencia de tareas en el WBS para cumplir el requisito del proyecto. También puede modificar el esfuerzo y la duración de las tareas en el WBS del proyecto.
Cree una plantilla WBS mediante cualquiera de los procedimientos siguientes:
Cree una plantilla WBS a partir de un formulario en blanco de la plantilla WBS.
Guarde una plantilla WBS existente como plantilla WBS nueva.
Guarde el WBS de un proyecto específico como plantilla de WBS.
Nota
En Microsoft Dynamics AX 2012 R3 o actualización acumulada 7 o posterior de AX 2012 R2 puede usar Microsoft Project para crear una plantilla para un WBS que pueda usar en Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información, vea Crear o actualizar un proyecto con Microsoft Project.
Requisitos previos
La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Tareas de configuración relacionadas |
Configure los calendarios por los períodos de trabajo que se usan en los proyectos. Para obtener más información, consulte Crear calendarios de horas de trabajo. Seleccione un calendario de trabajo que se usa de forma predeterminada para los proyectos nuevos. Para obtener más información, vea Configurar parámetros para un sistema de hoja de horas. Configure categorías de proyectos. Para obtener más información, vea Crear categorías y grupos de categorías para proyectos. |
1. Cree una plantilla WBS a partir de un formulario de plantilla WBS en blanco.
Para crear una plantilla WBS a partir de un formulario en blanco, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Proyectos > Plantillas de estructura de descomposición del trabajo. En el panel de acciones, haga clic en Nueva plantilla de estructura de descomposición del trabajo.
En el formulario Nueva plantilla de estructura de desglose de trabajo, especifique un nombre único para la plantilla WBS. Si lo desea, puede especificar una descripción para la plantilla WBS.
La casilla Activo se activa automáticamente. Para que la plantilla WBS no esté disponible para los proyectos, desactive la casilla.
Cuando la plantilla WBS está preparada para su uso, puede cambiar su estado. Para cambiar el estado, abra la plantilla WBS y, en la ficha desplegable Detalles de línea, active la casilla Activo.
En el formulario Nueva plantilla de estructura de desglose de trabajo, haga clic en Aceptar.
En el formulario Plantilla de estructura de descomposición del trabajo para %1 - %2, tenga en cuenta que la primera fila contiene el nombre de la plantilla WBS, de la suma de esfuerzo en horas para todas las tareas y la duración total de todas las tareas. Estos campos no se pueden modificar directamente. En su lugar, el esfuerzo y la duración se actualizan en la primera fila cuando se modifica el esfuerzo y la duración de las tareas.
Para agregar una tarea, en el Panel de acciones, haga clic en Tarea. Especifique la información de la tarea en los siguientes campos:
Campo
Descripción
Predecesores
Especifique el número de una tarea que deba completarse antes de que pueda iniciarse la tarea actual. Una tarea puede tener varias tareas precedentes.
Categoría
Especifique una categoría de proyecto. La categoría se usa para definir los ingresos y el coste para la tarea. Para obtener más información acerca de las categorías de proyecto y los grupos de categorías, vea Acerca de los grupos de categorías de proyecto.
Esfuerzos (horas)
Especifique el número total estimado de horas de trabajador necesarias para completar la tarea. El número de horas puede representar a varios trabajadores para la tarea. El total estimado incluye cualquier número de horas que los trabajadores de proveedores puedan registrar.
Número de recursos
Escriba la cantidad de trabajadores necesarios para completar la tarea. Estos trabajadores incluyen a los trabajadores del proveedor.
Duración (días)
Especifique el número estimado de días de trabajo necesarios para completar la tarea. Si especifica una fecha inicial y una fecha final, la duración se calcula automáticamente.
Para modificar la posición de una tarea en la plantilla WBS, use los siguientes botones en el Panel de acciones.
Botón
Descripción
Anulación de sangría
Suba una tarea un nivel. La tarea se renumera automáticamente para la nueva posición. Por ejemplo, en una plantilla WBS que tiene tres tareas principales y una tarea secundaria, se anula la sangría de la tarea secundaria 2.1. La tarea sin sangría se convierte en la tarea 3 y la tarea 3 anterior se convierte en la tarea 4.
Puede seleccionar varias categorías a las que se anulará la sangría. Al hacer clic en Anulación de sangría, las tareas que selecciona se elevan un nivel desde su nivel anterior.
Sangría
Baje una tarea un nivel. La tarea con sangría se convierte en una tarea secundaria de la principal superior. Por ejemplo, al aplicar sangría a la tarea 2, se convierte en secundaria de la tarea 1 y se cambia automáticamente a la tarea 1.1. Si hay otras tareas secundarias de la tarea 1, la tarea con líneas sangradas se muestra bajo la tarea principal.
Puede seleccionar varias categorías a las que se aplicará sangría. Al hacer clic en Sangría, las tareas que selecciona se bajan un nivel desde su nivel anterior.
Subir tarea
Permite subir una tarea a un puesto que sea una fila hacia arriba de su puesto actual. Use este proceso para definir la secuencia de tareas secundarias para una tarea principal, y para modificar la secuencia de tareas principales en la estructura de WBS. Cuando mueva una tarea principal, todas sus tareas secundario se moverán junto con ella.
Bajar la tarea
Permite bajar una tarea a un puesto que sea una fila hacia abajo de su puesto actual. Use este proceso para definir la secuencia de tareas secundarias para una tarea principal, y para modificar la secuencia de tareas principales en la estructura de WBS. Cuando mueva una tarea principal, todas sus tareas secundario se moverán junto con ella.
Para eliminar una tarea, seleccione la tarea y, a continuación, en el Panel de acciones, haga clic en Cancelación.,
2. Guarde una plantilla WBS existente como plantilla WBS nueva
Puede crear una plantilla WBS a partir de otra plantilla WBS y, a continuación, modifique la plantilla copiada.
Para crear una nueva plantilla de WBS a partir de una plantilla existente, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Proyectos > Plantillas de estructura de descomposición del trabajo. En la página de lista Plantillas de estructura de descomposición del trabajo, abra la plantilla WBS que desea copiar. En el formulario Plantilla de estructura de descomposición del trabajo para %1 - %2, en el panel de acciones, en la ficha WBS, haga clic en Exportar WBS como plantilla.
En el formulario Guardar como, especifique un nombre único para la plantilla WBS. Si lo desea, puede especificar una descripción para la plantilla WBS.
Haga clic en Aceptar. Recibirá un mensaje que indica que el proceso de copia se ha completado.
Actualice la página de lista Plantillas de estructura de descomposición del trabajo para ver la nueva plantilla WBS.
3. Guarde el formulario WBS desde un proyecto específico como plantilla WBS.
Un director de proyecto puede usar un WBS de proyecto como punto de partida para una plantilla WBS. Por ejemplo, se ofrece un nuevo tipo de proyecto y las tareas para completar el nuevo tipo de proyecto no se conocen completamente al inicio del proyecto. Durante el proyecto, el WBS para el proyecto se actualiza y modifica mientras se agregan y modifican las tareas, Una vez completado el proyecto, el director de proyecto guarda el WBS del nuevo tipo de proyecto como plantilla WBS. A continuación, cuando otro cliente solicita un proyecto del mismo tipo, el director del proyecto puede usar la plantilla WBS para crear un WBS para el proyecto.
Para guardar el WBS para un proyecto específico como plantilla de WBS, siga estos pasos.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Seleccione un proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Plan del grupo Actividades, haga clic en Estructura de descomposición del trabajo.
En el formulario Estructura de descomposición del trabajo para %1 - %2, en el panel de acciones, en la ficha WBS, haga clic en Exportar WBS como plantilla.
En el formulario Guardar como, especifique un nombre único para la plantilla WBS. Si lo desea, puede especificar una descripción para la plantilla WBS.
Haga clic en Aceptar. Recibirá un mensaje que indica que el proceso de copia se ha completado.
Paso siguiente
Crear una estructura de descomposición del trabajo de kas tareas para un proyecto
Información técnica para administradores del sistema
Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.
Categoría |
Requisito previo |
|---|---|
Claves de configuración |
No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea. |
Roles de seguridad |
Para crear una plantilla WBS, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya el arancel Mantener el maestro de actividades del proyecto (ProjActivityMasterMaintain). |