Compartir a través de

Crear categorías y grupos de categorías para proyectos

  • Artículo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Las categorías representan los tipos de costes o de ingresos que se han definido para la organización. En Microsoft Dynamics AX, cada categoría se debe asociar a un grupo de categorías. Las categorías y los grupos de categorías están organizados por tipos. Estos tipos corresponden a los tipos de transacción que están disponibles en Gestión de proyectos y contabilidad.

Para crear categorías y grupos de categorías, cree primero el grupo de categorías y, a continuación, agregue categorías al grupo. El tipo de transacción para la categoría debe ser igual al que se define para el grupo de categorías. Por ejemplo, si el grupo de categorías tiene un tipo de transacción de Hora, una categoría asociada con el grupo de categorías también debe tener un tipo de transacción de Hora.

Creación de un grupo de categorías

  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Categorías > Grupos de categorías.

  2. En el formulario Grupos de categorías, haga clic en Nuevo.

  3. En el campo Grupo de categorías, especifique un identificador para el grupo de categorías.

  4. En el campo Tipo de transacción, seleccione un tipo de transacción para el grupo de categorías.

  5. Opcional: en el campo Nombre de grupo de categorías, especifique un nombre para el grupo de categorías.

  6. Opcional: en el campo Propiedad de la línea, seleccione la propiedad de la línea que desea usar para definir los porcentajes de ventas y costes. La propiedad de la línea que selecciona también especifica las opciones para los costes de capitalización y de acumulación de ingresos para este grupo de categorías.

  7. En la ficha desplegable Cuentas de costes, seleccione las cuentas a las que se cargarán los distintos tipos de costes.

  8. En la ficha desplegable Cuentas de ingresos, seleccione las cuentas en las que se cargarán los distintos tipos de ingresos.

Creación de una categoría

  1. Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Configurar > Categorías > Categorías de proyecto.

  2. En el formulario Categorías de proyecto, haga clic en Nuevo.

  3. En el campo Id. de categoría, seleccione el identificador de una categoría.

    Nota

    Solo las categorías compartidas aparecen en este campo. Las categorías compartidas se crean en el formulario Categorías compartidas. Para obtener más información, consulte Categorías compartidas (formulario).

  4. En la ficha desplegable Proyecto, en el campo Grupo de categorías, seleccione el grupo de categorías con el que desea asociar la categoría.

  5. Opcional: si desea usar esta categoría en Viajes y gastos y en Control de producción, active las casillas de verificación Usar en Gasto y Usar en Producción.

  6. En la ficha desplegable Cuentas de costes, seleccione las cuentas a las que se cargarán los distintos tipos de costes.

  7. En la ficha desplegable Cuentas de ingresos, seleccione las cuentas en las que se cargarán los distintos tipos de ingresos.

Consulte también

Acerca de los grupos de categorías de proyecto

Configurar grupos de categorías, categorías y plantillas de costes

Acerca de los tipos de transacción