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Crear un registro de parte

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Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede crear registros de las partes de dos formas. Al crear un registro, como, por ejemplo, un registro de cliente, trabajador o competidor, la información especificada se guarda automáticamente a un nuevo registro en la libreta de direcciones global.

No obstante, si desconoce el tipo de registro que desea crear, o bien si la persona u organización representarán a más de una entidad de la organización, puede crear un nuevo registro de parte mediante el formulario Libreta de direcciones global.

Crear un registro de parte en el formulario de Libreta de direcciones global

Antes de crear un registro de parte para una persona o una organización, debe comprobar que no existe uno ya. Haga clic en Página principal > Común > Libreta de direcciones global. En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Buscar duplicados.

  1. Haga clic en Página principal > Común > Libreta de direcciones global. En la página de lista Libreta de direcciones global, en el panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Parte.

  2. En el formulario Parte seleccione si el registro es para una persona o para una organización y especifique el nombre. El nombre que especifique se introduce automáticamente en el campo del nombre de búsqueda. Se puede modificar el nombre de búsqueda.

  3. En la ficha desplegable General, especifique información general sobre el registro de parte.

  4. En las fichas desplegables Direcciones y Información de contacto, especifique la dirección y la información de contacto para el registro de parte.

  5. En la ficha desplegable Relaciones, establezca las relaciones a otras partes que figuran en el formulario Libreta de direcciones global.

Consulte también

Combinar registros de la libreta de direcciones (formulario)

Creación de un registro de cliente

Crear, copiar o eliminar un cliente potencial

Creación o actualización de un registro de cliente potencial

Crear, copiar o eliminar una oportunidad

Crear una cuenta de proveedor

Crear un registro de competidor

Tareas clave: trabajadores