Crear una cuenta de proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimiento para crear cuentas para los proveedores con los que trabaja. El rol al que está asignado debe tener permisos para crear y modificar las cuentas de los proveedores.
Cuando crea una cuenta de proveedor, especifique la información acerca del proveedor que se usa para rellenar documentos automáticamente y para realizar un seguimiento de la actividad con el proveedor. Por ejemplo, puede especificar la siguiente información para un proveedor:
Asigne un grupo de proveedores. Todos los proveedores deben asignarse a un grupo de proyectos. Los proveedores en un grupo de proveedores tienen parámetros en común. Por ejemplo, pueden tener las mismas condiciones de pago.
Coloque un proveedor en un estado de suspensión. De forma predeterminada, no existe ningún tipo de transacción en suspensión para el proveedor. Para obtener más información, consulte Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario).
Permita que un proveedor existente haga negocios con otra entidad jurídica de su organización.
Configure la información bancaria para el proveedor, de manera que pueda enviar pagos electrónicos.
Cree un saldo de apertura para el proveedor.
Configurar el proveedor para la importación de catálogos. El proveedor puede crear y actualizar un catálogo de los artículos y servicios que los trabajadores pueden solicitar del proveedor.
Asigna el proveedor a categorías de compras.
Configure los impuestos, la entrega, la factura y la información de pago para el proveedor. De forma predeterminada, esta configuración se copian a los nuevos documentos que cree para el proveedor.
Configure las dimensiones financieras predeterminadas que se usan para registrar automáticamente transacciones con el proveedor en las cuentas financieras.
Para acelerar el proceso de creación de cuentas de proveedores se pueden crear plantillas basadas en las entradas de los campos de proveedores que especifica como modelos de plantilla. Si una plantilla está disponible cuando se inicia a crear un proveedor, una lista de las plantillas disponibles del proveedor se mostrará. Seleccione la plantilla que contenga la información que se aplique al nuevo proveedor. Los valores de campo de la plantilla se copian en los campos del nuevo proveedor. Realice los cambios en los campos y especifique información adicional si fuera necesario.
Crear un nuevo proveedor
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
– O bien –
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
En la página de lista Todos los proveedores, en el panel de acciones, haga clic en la ficha Proveedor. A continuación, en el grupo Nuevo, haga clic en Proveedor.
En el formulario Empresas proveedoras, en la ficha desplegable General, en el campo Cuenta de proveedor, especifique un identificador único para el proveedor. En función de cómo esté configurado el sistema, el identificador del proveedor se puede generar automáticamente.
En el campo Nombre, especifique el nombre que aparece en los documentos que se crean para el proveedor.
En el campo Grupo, seleccione el grupo de proveedores al que pertenece el proveedor.
En el formulario Empresas proveedoras, especifique los valores correspondientes en las otras fichas desplegables. Para obtener más información, consulte Proveedores (formulario).
Consulte también
Grupos de proveedores (formulario)
Cuentas bancarias del proveedor (formulario)
Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario)
Tareas clave: trabajar con búsqueda de proveedores y resultados de la búsqueda
Tareas clave: configurar manualmente el acceso del usuario al portal de proveedores