Crear, copiar o eliminar una oportunidad
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Después de calificar un registro de cliente potencial, puede crear un registro de oportunidades con la información acerca de la venta potencial. Este registro se usa para realizar el seguimiento de los presupuestos y competidores de la venta potencial. Si fuera necesario, también puede copiar la información de un registro de oportunidades a otro.
Crear una oportunidad
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Oportunidades > Todas las oportunidades.
Haga clic en Oportunidad para crear una nueva oportunidad.
Escriba el objeto o interés de la oportunidad, y el nombre de empresa de ésta.
Especifique la información adicional acerca de la oportunidad.
Indique la mayor cantidad de información posible en el registro de oportunidad. Disponer de información detallada acerca del cliente potencial ayudará a conseguir la venta.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Copiar una oportunidad
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Oportunidades > Todas las oportunidades.
Seleccione la oportunidad que desee copiar.
Haga clic en Oportunidad para crear una nueva oportunidad.
En el campo Asunto, introduzca el asunto de la oportunidad.
En el campo Nombre, seleccione el nombre de la organización de la oportunidad.
En el Panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Copiar oportunidad.
En el formulario Copiar oportunidad, seleccione la información que desea copiar en un nuevo registro de oportunidades.
Haga clic en Aceptar.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Eliminar una oportunidad
Haga clic en Ventas y marketing > Común > Oportunidades > Todas las oportunidades.
Seleccione el registro de oportunidades que desea eliminar.
En el Panel de acciones, en el grupo Mantener, haga clic en Eliminar.
Haga clic en Aceptar para eliminar la oportunidad.