Crear, copiar o eliminar un cliente potencial

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Crear un registro de cliente potencial

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.

2. Presione CTRL+N para crear una nueva línea.

3. Especifique el objeto y nombre del cliente potencial.

   Si establece la secuencia numérica en el formulario Parámetros de ventas y marketing, el campo Id. de cliente potencial se rellena automáticamente. Sin embargo, puede cambiar el id. del cliente potencial. Si configura la numeración manual, debe escribir un id. de cliente potencial al crear un registro de cliente potencial.

4. Escriba la información adecuada para el nuevo registro de cliente potencial.

   Indique la mayor cantidad de información posible en el registro de cliente potencial. Disponer de información detallada acerca de un cliente potencial puede ayudar a conseguir una venta.

Copiar un registro de cliente potencial

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales. Seleccione el registro de cliente potencial que desee copiar.

2. Haga clic en Copiar cliente potencial.

3. En el formulario Copiar cliente potencial, active las casillas para la información que desea copiar en el nuevo registro de cliente potencial y, a continuación, haga clic en Aceptar.

Eliminar un cliente potencial

Al eliminar un cliente potencial, puede eliminar también todas las actividades, los documentos, las responsabilidades, las campañas y los contactos asociados.

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes potenciales > Todos los clientes potenciales.

2. Seleccione el registro de cliente potencial que desee eliminar y, a continuación, haga clic en Eliminar.

Consulte también

Calificar o descalificar un cliente potencial

Crear una oportunidad o cliente a partir de un cliente potencial

Gestión de clientes potenciales