Creación o actualización de un registro de cliente potencial

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Los clientes potenciales son las organizaciones y las personas con los que potencialmente interactuará por motivos de negocios.

Crear un registro de parte de cliente potencial

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos.

2. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cliente prospecto del grupo Nuevo, haga clic en Cliente prospecto.

3. En el formulario Crear nuevo cliente prospecto , seleccione el tipo de registro para la parte de cliente potencial y escriba o seleccione el nombre del cliente potencial.

4. En el campo Id. de tipo, seleccione el tipo de cliente potencial y, a continuación, en el campo Divisa, seleccione la divisa que utiliza el cliente potencial.

5. Escriba o seleccione información acerca de las preferencias de entrega, así como la dirección y la información de contacto del cliente potencial.

6. Haga clic en Guardar y cerrar para cerrar el registro o haga clic en Guardar y abrir para agregar más información detallada al registro del cliente potencial.

Actualizar un registro de parte de cliente potencial

1. Haga clic en Ventas y marketing > Común > Clientes prospectos > Todos los clientes prospectos.

2. Seleccione el registro que desea actualizar y, a continuación, en el panel de acciones, en la ficha Cliente prospecto, en el grupo Mantener, haga clic en Editar.

3. Realice los cambios en el registro y, a continuación, haga clic en Cerrar.