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Compartir y actualizsar registros de Dynamics 365 dentro de conversaciones de Microsoft Teams (vista previa lista para producción)

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Importante

  • Este tema es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones.
  • Las funciones de vista previa designadas como listas para producción emplean medidas de privacidad y seguridad que suelen estar presentes en las funciones disponibles de forma general, como se explica con más detalle en nuestro términos de vista previa.

Al tener una conversación con otras personas a través de Teams, es posible que desee compartir registros de Dynamics 365 con ellos dentro de un chat o canal de Teams. Puede hacerlo con la app Dynamics 365. La aplicación Dynamics 365 le permite buscar información en Dynamics 365, compartirla con otros participantes en sus chats o canales e incluso permitirles realizar tareas desde la conversación de chat de Teams. Con la app Dynamics 365, puede:

  • Enviar un resumen rápido de un registro en un chat o canal de Microsoft Teams como una tarjeta interactiva.

  • Busque y filtre registros de Dynamics 365 para compartirlos con los participantes de su conversación.

  • Pegue la URL de un registro de Dynamics 365 y haga que se represente como una tarjeta interactiva.

  • Edita registros a través de tarjetas interactivas.

  • Agregue conversaciones de chat como notas y tareas con solo hacer clic en un botón.

Nota

La funcionalidad de compartir registros de Dynamics 365 en Teams no es compatible con dispositivos móviles.

La información en la tarjeta interactiva se muestra usando la vista de tipo Búsqueda rápida Ver de una tabla. Para cambiar la información que se muestra en las tarjetas, los administradores pueden editar las columnas en la vista Vista de búsqueda rápida de una tabla según el requisito.

Permitir que los equipos de ventas trabajen con registros de Dynamics 365 dentro de conversaciones de Microsoft Teams
Acceder a la aplicación Dynamics 365 a través de las extensiones de mensajería
Editar la configuración de la aplicación Dynamics 365
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Compartir registros de Dynamics 365 dentro de conversaciones de Microsoft Teams
Ver y actualizar los detalles de registros
Agregar mensajes de chat a Dynamics 365 como notas o tareas